上海汽车零部件行业报告

2023年上海汽车零部件行业研究报告第一部分行业概况1行业界定1.1行业定义汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723）、汽车车身、挂车的制造（3724）、汽车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。汽车零部件及配件是指机动车辆及其车身的各种零部件。其中汽车部件包括：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件包括：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器零件等；1.2细分子行业及主要产品汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业重要的组成部分。汽车零部件数量众多，按功能可分为以下类别，参见表1。邻表1汽备车零部件分园类孔（按功能划馋分）钳零部件类别贡主要产品菌发动机系统伪进排气系统结零部件、滤针清器及配件读、增压器、润曲轴、凸轮间轴、活塞和念连杆、气缸块及配件、风研扇、油箱及愉油管、化油驳器及配件、引飞轮背传动系统手液力变矩器金、万向节、盗半轴、球笼凡、十字节、飞减速器、变哗速箱、分动劝器、差速器笔、取力器、亡同步器、离肤合器货底盘系统能悬挂系统、聪减震器、汽妈车悬架脑行驶系统肿轮毂、轮胎滋、车架臭制动系统镰制动器总成够、椅ABS燃转向系统柜动力辅助转贷向装备、万夫向机、转向嚼操纵系统、洲转向传动装络置、转向器辨车身件纪车灯、车厢配及配件、座厦椅及附件、茂汽车玻璃及脂车窗、车镜从、雨刷系统城、驾驶室、哑仪表台、保坑险杆和中网铁、引擎盖、凤门窗和叶子罪板难汽车电子电暴器茧天线、车载炕影音装置、昨车载导航奏/联通讯装置、狸车载电子诊床断装置、电奥机、点火系涉统、蓄电池略、空气调节迎系统、车灯伶、喇叭及配砖件、启动马犹达柿资料来源：示公开资料整且理汽车零部件按大类划分，可分为机械零部件及配件、发动机零部件及配件和电子零部件及配件三大类产品。机械零部件及配件占市场比重最大，份额约占60%，超过了其他两类产品的总和。机械零部件及配件主要包括离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥、车轮、轮胎、齿轮、链传动、弹簧、紧固件、后视镜、车辆风挡刮水器、缓冲器（保险杠）及其零件等等。机械零部件及配件生产的技术含量相对不高，随着传统技术的改良和国外技术的引进，很多国内有实力的制造厂商主导着机械零部件及配件市场，如一汽集团、东风公司、陕西重汽等，这些企业拥有较强的机械零部件及配件制造能力。发动机零部件及配件约占20%，发动机主要有两种：汽油发动机和柴油发动机。汽油发动机的需求主要取决于乘用车市场，而柴油发动机的需求主要取决于商用车市场。电子零部件及配件占约占20%，该类产品主要包括无线电导航设备、收录音组合机、机动车辆防盗装置、机动车用电火布线组及其他布线组、带充电器系统的安全气囊及零件、机动车用喇叭及蜂鸣器等等。由于受到技术的限制，该类产品中的高端产品对国外依赖较大，电子零部件及配件在行业中占比也有逐年上涨的趋势。2行业地位2.1行业在国民经济中的地位汽车零部件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业组成的汽车行业是机械工业中的第一大行业。汽车工业是国民经济中的重要支柱产业，其发展对国家经济能够产生巨大的拉动效应。据测算，汽车工业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。汽车工业可以带动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子、纺织等诸多相关产业，可以延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业及路桥建筑等许多相关行业，可以吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，形成相当的生产规模和市场规模。目前，汽车工业从业人员约265万人，间接从业人员超过3000万人。辨图超1霜泉敢近年来我国娱及世界汽车姿产量情况格资料来源：束根据公开提星供资料整理随着国民经济的发展和居民收入增加，我国汽车工业受消费结构升级拉动，2002年起进入快速成长时期，经过十多年的发展，现已成为全球最大的汽车生产和销售国。汽车产业在国民经济中的地位不断加强，现已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的重要产业。木我国的痛汽车工业矮每年宏以超过吩20%的速木度增长，增风长速度远高蜘于国民经济究的平均增长泰速度，具有读很大的发展爹潜力。惧从我国汽车豪工业占GD内P的比重来骡看，汽车工毙业在国民经待济中占有地索位重要，且舍地位有逐渐嚷升高的趋势嘴。2000日年时，汽车雀工业占GD捎P的比重只袖有3.43杂%，到20负10霞年时，比重充已增长至9疾.78妈%，该比值说仅仅是汽车叫行业对国民以经济的贡献杠，如果加上逝对其上下游刚行业的带动瓦，汽车行业朽对国民经济搬的拉动作用胖将更大。停汽车零部件炭行业是汽车逝整体行业的治重要组成部仇分，是发展虎汽车业行业告的基础。缩近年来忠，伴随着我状国汽车市场膨的兴起、整掌车制造业的线发展和新汽懂车产业政策毙的颁布实施瓦，群汽车零部件聪业实现了持巡续快速增长傍。冷目前，我国定汽车规模已团是全球第一巩，巨大市场书规模和汽车微保有量石导致了汽车洲零部件市场弊规模不断扩杯大。另一方芝面，庞大的尽售后市场需脑求也给国内怒汽车零部件炸企业带来更觉大的市场发映展空间。狡从未来看，吩由于国内和找国际市场对泳汽车的需求排和消费将持狐续增加，这流将使得汽车引零部件行业岁发展，在国向民经济中的洽地位会进一鞭步增顷强仔。慈2留.2岗行业在产业盗链中的地位赴汽车贼零部件迟行业口在整个破汽车产业单链中占据越器来越重要的胞位置辣，但本土汽生车系零部件威行业在整个药汽车行业价限值链中比例屠不高。宫汽车工业产贪业链长，涉提及的产业众爪多。美国啦9舌0胆年代的研究至结果表明，贼汽车工业每吸增值乌1捆元，会给上班游产业带来冠0.65梢元的增值，宾给下游产业说带来烟2.63隔元的增值。偏作为整车上弃游产业，在镜全球汽车工镜业价值链中缘，汽车零部赤件大约占到愤整个汽车产地业链绕50%缩的价值。天然橡胶天然橡胶零部件制造维修保养汽车市场布料备制造其它备制造有色金属备制造汽车信贷备制造石油备制造二手车市场代理、经销汽车保险备制造原材料15%

行业运行现状零部件50%

行业运行现状钢材备制造消费者零部件经销商整车15%

行业运行现状流通服务20%

行业运行现状汽车租赁整车装配阁图寻2渴计汽车行业产弄业链怀资料来源：附根据公开提牛供资料整理裤汽车零部件它及配件主要货用于汽车整倒车制造和汽绍车维修两个破方面，其中号汽车整车制旬造是协零部件慰的主要消费勾市场，占全赔部市场渡约相60%；汽听车维修占市驻场剩下的五40%份额鹊。国内整车应制造企业的隔零部件肢原料供应分型为指定厂家始供应和批发粘两种情况，旨指定厂家的巷供应辜约分占宗零部件宝销售行业的乘三分之二伤，还有举三分之一百的汽车零部锄件来自不固粒定奋零部件宰生产企业。灶汽车滋零部件捧行业拥有较仗长的产业链园条，上下游系关系到15照0余个相关舞产业。汽车淘产业链上游悉主要是钢铁薪、机械设备轿、有色金属抵、电子元器凯件、橡胶等姻行业子，下游行业宇主要包括汽德车制造、汽助车修理、汽灶车改装和零资部件销售等讯。汽车盗零部件译行业软与汽车制造牲在汽车产业摧链中处于上脊下游位置，推但这种上下汉游关系存在颗着明显的双涌向共生的特妥征：没有整彩车需求的拉趋动，不可能糊有零部件产迁业的发展；牧反之，没有丈零部件的产乒业基础，也回不可能拥有膏独立完整、活国际竞争力考强大的整车怪制造业。刷当前觉，汽车产业墙日益成为我约国国民经济岩中一个重要亿的支柱产业饿，而汽车零拖部件工业是丧整个汽车产携业主的蛇中上游产业滤，捆在整个汽车役工业链中占辆据越来越重赔要的位置。脸在全球汽车录工业价值链底中，汽车零腔部件价值滤在倾整个产业链伸总价值吨占比达衰50绳%隆，因此，业典界有“零部孙件强，则汽掠车工业强；陶零部件弱，单则汽车工业炊弱”的说法治。邪目前，世界齐零部件企业仁则趋向于集聚成化、模块碍化、系统化宏地与整车厂孟商进行配套肤，我国将汽台车零部件行秋业做强、做称大，不仅关砍系到我们能燃否跟上世界惧汽车零部件钟行业的发展任节奏，而且弯关系到我国楚汽车产业的呆发展取向。羡3宇行业窗发展现状及锡趋势覆3.1朴行业僻运行现状牧阔国内运行抛状况愚受政策刺激贵效应大幅减两弱以及经济污增速回落等拾因素影响，韵2023年晃我国汽车行罚业景气度下保滑李。右2023年犯，我国汽车汤行业结束了肺高位运行，拢进入平稳增才长时期。显1季度，悬国内汽车行肾业景气指数驶为102.贴2点，较2晓010年4塞季度下降1底.0点，行没业预警指数坛为106.丧7，企业家烫信心指数为亿98.8，建低于100稠的景气临界拌值。2季度娇，汽车行业轻景气指数继碰续下滑1.们1点，同时让，汽车行业霸预警指数大笋幅下滑近3吃0点，仅为质76.6点桐，行业产销被减少，销售终收入降低，潜行业发展进色入调整阶段泰。3季度，率行业景气状您况仍为走出塌低谷，景气畅指数为10碰0.7点，事继续缓速下可行，汽车行贤业预警指数条为86.7捆点。在构成割汽车行业景煌气指数的6杏个指标中，娇汽车行业利熊润总额、汽趴车行业税金业总额、汽车软行业从业人化员数量等3删个指标有所寄上升，汽车扫销量、汽车手行业固定资摊产投资和汽粪车零件出口捉等3个指标营与2季度相俊比有不同程割度的下降。询图晌3件推2023-雁2023年深我国各月汽盗车行业预警布指数见资料来源：籍国家统计局惠，中经网曾整理翁2023年版前三季度，野整车企业累秤计营业收入候为5692量.68亿元卖，同比增长朋12.47皇%；45家扶上市零部件湿企业累计营霞业收入16我15.67伍亿元，同比津增长8.4衔7%，净利构润为133模.08亿元眠，同比下降访6.38%录。原材料价朗格波动以及周企业运营费顾用提高，2豪011年前白三季度，行对业重要原材凡料价格涨跌遵互现，截至财2023年查10月底，疗天然橡胶国哗内期货价格搁以及有色金头属价格较2叛011年初撇分别下降2最3.17%撒和13.5犯2%，原油扒和刚才价格炼较年初则分捏别上涨15鼠.52%和旺12.40放%。汽车和幻零部件业的属销售毛利率精水平同比下懒降，201尸1年前三季将度，整车与毁零部件业的泄毛利率水平响分别为15减.51%和漠24.77债%，分别较泪上年同期下班降0.71解个百分点和泳1个百分点榴。防图洁4去择2023年余我国各月汽屋车销售量及顾增速梦资料来源：沙根据公开提多供资料整理摧图框5遇护2023-秤2023年扑汽车制造业眨销售收入和蛙利润同比增序速份资料来源：冬根据公开提挂供资料整理锻预计201尸2年我国汽骑车工业产销丑增速有望企钳稳回升，但锹增长速度逐累渐趋缓。踩预计201似2年，个汽车下乡，午汽车以旧换卵新及汽车购视置税减征政紫策退出的不概利因素将基毁本消化，国得家宏观调控杠政策将适时欢适度进行预侍调微调，节棵能与新能源井汽车示范推味广的力度和条范围还将进蚕一步扩大，凶因此我国汽道车工业产销寒增速将有望亲企稳回升。尚但汽车工业脑增速将逐渐委趋缓，首先血，错国民经济减元速趋势已经防形成，国内尿通胀水平依休旧高企、欧派美债务危机侍仍在蔓延等镜因素都使2杨012年的哀经济增长困佩难增大，品不确定性也错进一步增强朵，宏观经济须环境对汽车罢销售不能形京成有利的支鉴撑；骂其次，前两龄年高速增长吊的汽车市场俭很大程度上油是受政策刺每激效应的影绍响，201勺1年这些影程响已经基本价退去，汽车驾保有量的快军速增长已经排带来了环境贫、能源等诸度多方面的压竹力，未来再唇次出诊台鼓励汽车点消费的政策这可能性很低殊，汽车市场铲需求缺乏有龙利的政策环疮境；闷第三，北京驾、上海等大租城市汽车已跃经接近饱和挽，汽车销售蒜的增长空间蹦继续向二、邻三线城市扩铜展，但由于内收入水平差子异较大，二像、三线城市抽的汽车市场尝空间相对较拖小，导致整课体汽车需求荷增速下降；惯最后，经济邮增长方式的挣转变将降低竿对投资的过度度依赖，提趣高消费对经穗济增长的贡兴献，这将使相得投资增速友进一步下滑修，特别是房暖地写产投资增速嫁将明显放缓顺，将使得商婶用车特别是轻货车市场销薯售进一步下够降。编我国汽车零俘部件行业伴激随着汽车产倒业的发展而贪成长，近年丑来在技术水而平、生产能肆力，还是管言理等方面都裂取得了长足茫发展。扒我国汽车零眠部件行业味主要经历了逢四个发展阶质段，纯特别是19苦92年以来苍，我国和零舟件行业无论仔是在技术水传平年、盒生产能力，售还是管理等宗方面都取得餐了长足发展俯，特别是伴嫂随着国外零食部件企业进谊入中国市场赢，一批零部尊件企业靠已基本形成良自主开发能母力，部分企务业具备了与亡整车同步发级展的能力。金2000年雀以来，胁我国向汽车零部件座行业的年均诉发展速度超邪过20%，移跨国汽车零揭部件企业纷化纷进入中国胀。耗目前，忙我国健已成为汽车茄及零部件全腰球生产、全研球供应体系杠中的重要一茅环，几乎所性有世界著名春的汽车零部际件巨头都已兆进入中国市唉场，且业务巷不断发展壮竿大。丰另一方面寿，我国企业环生产的汽车扬轮胎、汽车陪玻璃、音响替等零部件也鄙大量出口海度外。馆表2我圈国汽车零部拨件发展历史与阶段翼阶段毙时间滥特征班起步阶段胃1952年访-1978歉年涨以为卡车配翼套为主，技防术水平较低殖成长阶段蹦1978年扬-1992剑年寸开始为轿车臣配套，技术愧水平提高往壮大阶段现1992年播-2000南年往外商投资加说大，国产化债率提高串快速发展阶躬段绕2000年盟-今扁整体技术水织平进步较快漂，出口增长板资料来源：笋公开资料整滴理视2002灵～晶2023详年，我国汽恢车零部件及尺配件行业的亮规模迅速膨留胀，追2023疑年销售额已合达1召万亿元人民求币，育目前，杠零部件工业裳的生产总值残在整个汽车坝工业产值占灿比已稳步提鹊升至40%船以上。驻图暴6东卵我国汽车零拥部件及配件生市场销售收隆入（您2002迎～哭2023年恨）眠资料来源：酸中国汽车工相业协会统计宋信息网荣2006年双至2023垒年，由于我鉴国经济快速夺发展及相关丰政策推动，挑我国汽车零由部件及配件犯行业的企业皮数量激增，渠从2006返年的612殿4家增长至渡2023年悬的1161知0家。内外着资企业在规载模、收入和克利润方面差翁异很大。从怨销售收入来梅看，外商及畅港澳台投资趋企业所占市疑场份额最大遭，达到45言%左右。而侧私营企业数岂量最多，达烦到6403尾家，占所有绑企业的一半坏以上，但销愉售收入的市呜场份额只有筐28%，平较均每个企业朗的年收入不伤足7000繁万元，呈现升“缸散、小、弱拖”米的局面。据勾20丢07留～坊2023年税《Auto彻motiv绸eNews鸣》全球汽车漫零部件配套峡供应商百强假数眯据显示，盟四年来，全朱球百强企业济排名不断变诊化，但仍无川一家中国的哪零部件供应捉商入围。

辽表绑3伯榜2023年押我国汽车零探部件翠企业概况亲仓侧宗替鄙途伍单位：亿潜元缘企业类型遥企业数确企业收入豆销售收入市茫场份额携企业利润间企业资产俯外资企业垂2471徐6743仇45%宣706套5482撕私营企业苗6403悲4259暴28%稻253懂2911酷其他内资企卵业打2736魂3959弊27%向234窑3姻387惹合计术11610趋14961泄100%亡1193亭11780郑资料来源：桂中国统计裙信息网锻我国础汽车零部件蛋行业主要集泥中在赞东北、京津舱、华中、西痛南、判长三角地区扭和珠三角等移六大撕区域，集群型效应显著发，我国正在边成为全球重办要的汽车零爬部件生产基删地键。毛20暴11若年，汽车零趟部件行业较语为发达前你十日个省讨的销售收入眨占行业销售沙收入的树8仍5%军以上。腰产业聚集的谷主要原因是岗该地区的规舰模经济效应狭使得企业能瑞获得更大的味利润，同时胳沿海地区汽盯车行业十分补发达，有着违钢、铁等充队足原材料供棋应，发达的利下游行业也膊使得在该地功区销售十分费便利，而且江由于答上述撕地区一直注遮重在生产技学术上革新和让引进上的的芬投资。湿表4侦至2023年须第四季度我上国汽车零部暗件地区排名召岭残调单位：万元药排名换地区造总产值粮占有率凯1踢广东灶29797宏0棉15.49访%毛2碰山东域24117泛3剑12.44市%既3眠河北历20629扮4惭10.72专%帖4疑江苏钩19368执3搬10.07柴%放5境内蒙古唯17033骄3误8.85%苹6鸟湖南后17009庆8争8.84%炕合计假12795革51烛66.42材%喝资料来源：帖中国统计信践息网受我国汽车零洞部件企业通平过近几年的伪发展，技术膏水平和产品著开发能力与胜以住相比确分有较大提高统，但与国外愚汽车零部件耗企业相比还拨有较大差距蕉。婶我国汽车零付部件企业主窑要从事劳动肤密集型和来蜂料加工型产估品的生产，她产品主要涉婶及到座椅、驰电池、车轮劝、保险杠、座万向节、传汽动轴和挡风不玻璃等，这堵些产品技术买含量要求较画低。在汽车嗓关键零部件加上虽然引进医了发动机、警变速箱等主意要零部件的稼生产线，大帅部分还只是滔停留在模仿果阶段，再加滨上国内很多兽零部件厂商美产品的标准愉化、通用化赠和系列化程尿度较低，整申个中国零部嫌件行业呈现订出低水平的妻特点。懂据统计，在专中国注册的咳中外零部件势专利总数仅旦占世界的2博%左右，在还中国境内本拾土零部件公候司的专利拥区有量只有2袍2%衣。农但是目前我尽国已经出现匀了一批梅实力较强检的企业，在积一些科技含叫量中等和一峡般的产品上融具有了一定违的开发能力孤，麦并在急政策扶持和对资金支持味下粉，砌具有一定味国际竞争力雕。群表柄5乖我国汽么车零部件企掉业产品竞争刘层次奋产品竞争层蜻次毯产品特性野具体产品批具有竞争力堵劳动密集型春线束、地毯咐、内饰件、跨点火线圈、裁滤清器签材料密集型拐散热器、万拨向节、传动块轴、无石棉序摩擦材料踢其它产品侦座椅、保险画杠、雨刷器蝇、火花塞、恶水泵异竞争力不足忍总成类、系超统类部件者发动机、手捞动变速器、耗传动轴等关务键部件、空悲调系统纲缺乏竞争力裙国内空白产聚品音自动变速箱戏、厦ABS流、三元催化柄装置、安全车气囊德高技术含量饲的产品炒电控燃油喷贱射系统代经济规模较首大产品日气门弹簧、损高强度紧固乖件、轴瓦、垄油封、专用汪轴承主资料来源：护公开网站整咽理晌随着越来越眨多的全球知勒名汽车零部块件厂商进入差中国，汽车殃零部件销售搂格局正在发病生变化，由榴传统的零部戏件销售渠道赢向多元化的同方向发展。烧传统销售渠容道主要是指朝零部件厂商窃在重点城市妹设立产品批寻发商，由批矩发商代理销潜售其生产的展产品，目前桥，这种销售颗渠道仍占主尺流地位。为梯了避免层层矮批发带来的段价格混乱，然部分厂商开步始设立零部卷件品牌专营斜店，店内产宅品执行统一见零售价格。校零部件专营油店的渠道方叉式避免了价康格竞争，同蔬时也使产品瓜质量和品牌缠形象得到保绘证。此外，安零部件生产就企业通过加绝盟汽车修理很厂、汽修连团锁店，同样寺有助于打开挽产品销路，朗加快企业市占场扩张。甲我国零部件核企业规模小敬、实力弱、异研发能力不弊足，零部件储供应体系严膏重分割。蠢目前中国的倍汽车产业存养在欧、美、伙日、韩、自诉主等多种生炭产体，没有补主导的生产故体系，零部姐件供应体系程严重分割。棕不同的生产敏体系都有各哄自的配套供灾应商体系，偿欧、美的整威车企业和零读部件商之间紧近些年实行侨“镰水平分工，趣自主发展权”史的协作关士系，其零部奉件供应商体饼系相对开放崇，但挡日、韩系的远整车企业和容零部件商之警间具有显著作的醋“冷双向垄断侍”哈特征，其泽供应商体系真严重封闭。谱日本在华的晚整车企业的芬一级供应商指中，主要的燥零部件的首葵选供应商基麻本都是日资叛企业。当前会这种零部件丢供应体系被猛瓜分的局面斯严重限制了学中国零部件来产业规模效威应的形成与巡释放，致使幅中国零部件委企业规模普汇遍偏小。相熄关统计表明渔，国有零部歼件企业销售许收入在阀1源亿元以下的衫比重占原81%庭，助1资亿～按5革亿元的占到丽17%叶；惰11滋类主要零部奸件系统企业情平均销售额俗，国际企业汤著名零部件漫公司是国内巴生产同类产谋品的大型代慎表型企业的熟167必倍。妈财上海地区施运行状况蒙上海汽车零救部件行业发馆展较成熟，扰目前已形成涉了密集零部赵件产业群沟，其中以外班资或合资企寄业为主呀。慎近10年以滩来近，龙随着中国汽叹车产业的迅蛙猛发展祥，甘逐渐形成了该6大汽车零猎部件产业比瞧较集中的区芹域:长三角直地区、珠三忆角地区、东丈北地区、环翼渤海地区、休华中地区(竿武汉)和西轧南地区(重猫庆)。其中更最集中的区钉域是涵盖浙书江、上海、绍江苏、安徽坝四省区的长至三角地区。稍围绕上海汽迹车集团玉，脚上海已经形刃成了密集的笨零部件产业弊群。世界几摊大知名的零捐部件制造商足如醉德尔福、年霍尼韦尔、以大陆汽车集暴团、顽伟世通、博召世、日本电为装须，御都在上海有缘合资公司。练上海零部件粮企业85%誓是合资的企虏业负，着国有的零部刷件企业不到再5%砖，贵民营企业占帆15%抢。在201花0年由盖世吊汽车网主办祸的杨“问最具竞争力映”更汽车零部件锅供应商百强帅评选中，绿在横上海榜的码汽车零部件苗企业占据了更约一半的份侮额。蛙2023挺年，肢上海市汽车衰行业继续保快持较高增长兄幅度，增速变高于全国平沉均水平挖，地区汽车停行业经济效略益高于全国违平均水平圆。员2023年甚，上海市汽闷车行业产销折分别为19秋1.91万两辆和190布.12万辆突（不含上汽评外地产），此同比分别上织升12.4辨6%和12奖.54%，叮其中乘用车贫销售189宵.52万辆陆，同比增幅且12.64帝%，占整车需总量99.粪68%；与安全国市场销俯售增幅比较沃，上海高于鸭全国市场超原过10个百仍分点。劈上海汽车市造场销售增幅虚优于全国市唯场，在于上握海汽车集团知的强势表现姿，2023脂年上汽整车肯销售突破4伐00万辆，兆合资品牌乘此用车企业业火绩优异，上凡海通用、上瑞海大众分别蹲销售123妨.15、1没16.58够万辆，同比菠增幅分别为差18.53庭%、16.时42%，这箱两大乘用车颤企业的强势艳发展，也带置动了上海汽溉车市场产业蜂链的发展。锁另一方面，煎和全国市场扔销售格局相泪同的是振，枣自主品牌、胀商用车销售大表现不佳，说上海产自主膛品牌乘用车保企业销售出感现了同比1书0%-20洒%的下降，仙而改装车和王挂车、半挂赔车全年销量掏10905亏辆、117朽4辆，同比市分别下降1骂9.3%和诵50.2%脑。但由于量伸小、所占比灶重不高，因暂而对上海的贸整车销售影表响不大。搬图套7垫班上海地区汽带车销量走势辽图（200烧9贼～飞2023年毛）舌累号历单位丘：千辆丝资料来源：举中国汽车工捕业协会统计鲁信息网棚2023年些，全国汽车细行业经济效睁益呈现一定避幅度的增长音，但同比增矩幅回落，按标1-11月练份的数据，魂重点企业学营业收入同晓比增长9.滋60%，比友上年同期下仅降31.9暑2个百分点馆；利润总额油同比增长1蚀1.25%察，比上年同肌期下降65寸.92个百采分点外。残相对全国的讲形势，上海旦地区汽车行间业主要经济忘效益优于全羽国连，据掘上海汽车行扮业协会统计屯覆盖的企业袖，1-11闪月份实现工境业总产值3神203.4榴6亿，同比召上升11.撇9%；主营济业务收入4配299.3撞5亿元，同权比上升14战.2%；利番润总额61坐1.07亿蛛元，同比上排升27.8食%，对比中想汽协公布的饶1-11月籍份重点企业混（集团）的寸数据，协会娘覆盖企业1酒-11月份统主营业务收摸入、利润总移额的增幅要挪分别高于全扬国重点企业纹4.6和1辅6.55个咬百分点。局上海市汽车尸保有量水平爱较高，私人蜜用车是支撑织汽车讨及零部件行波业锻发展的重要米因素。朋截至201溜1唯年末，丈上海市汽车对保有量为1涉89.39饰万辆（不包龙括电车、农虎用车、挂车垫、专用机械革、拖拉机）我，比去年同界期上升13渔.41%，萍净增23.蚂1万辆，其骨中小型客车茅155.7溜9万辆，占侵汽车总量的鬼82.26收%。201敌1年末，上洒海私车保有沈量达到11朵9.8万辆虹，同比净增驾19.17亦万辆，同比天增幅18.缩87%。在土一年的增量脑中私车占8兴2.3%，亭而在私车中刻小型客车1阻18.92躬万辆，占私然车总量的9朝9.26%甜。以上数据枪显示，对2捉011年上率海市汽车保卫有量上升贡精献度最大的晕是私人小客津车，从长期翅来看，私人得用车仍然是窑一种刚性需旺求，是支撑表上海汽车炸及零部件行伪业发展的重塞要因素。件上海冠地区汽车产猛业发展不平注衡，上汽外玩企业盈利能煤力较弱默。充据上海汽车歼工业篮协会统计拣，上海地区德汽车产业分铁为上汽内企公业和上汽外培企业浊两大板块旗，其中上汽谜经济运行良锹好，而上汽哥外不太乐观唉。类在上汽外剩可患比较的67艇家企业中，判工业总产值计同比下降的然有31家，水占总数的4汇6.27%谊，其中促汽车零部件院企业21依家，占下降唯企业个数的搜6晚7.74鲁%，属于规达模以下企业选的5家，占蜂下降企业个技数的16.湾13%。其凭中降幅超过亚20%的有峡8家，占下益降企业个数艰的25.8队%。迅上汽外企业饼的赢利能力旗相对较弱，定利润总额同细比下降的有凤39家，占携可比总数的赖58.2%萍，其中产汽车零部件逗企业27提家，占下降宰企业个数的叫69.23各%，属于规微模以下企业舍的6家，占顽下降企业个完数的15.钳38%。1纯-11月份艳利润总额亏房损企业12请家，占总数帖17.9%侦，而去年同李期仅为14圾.5%，但城亏损额却上以升了250墙.9%，前绪11个月主音营收入利润近率6.65笑%（利润总迅额/主营收签入），同比碌下降了1.徒05个百分搅点。捕2023年序1-11月辣份这，汽车工业疗的沟全部从业人阁员平均人数赢2.76万皱人，同比下款降5.4%京，降幅大于掠营收降幅，院因而人均营砌收82.8养8万元同比公上升4.1和%；三项费滨用占主营收象入比率9.趟85%，比嫩同期增加0妄.78个百妥分点，其中捡值得关注的知是由于营销猎难度增大，杂故营业费用宿同比上升2哨6.8%；剃财务费用同王比上升23耀.2%，其钞中利息支出认同比上升2哈2.7%。都另外需要重鲜视的数据是治存货资金4溪1.64亿尾，同比上升旷41.4%陶；出口交货茶值13.5泡亿，同比下复降23.3梢%，负债率义56.7%蛮，同比增加田4个百分点伶。演膜国际运行凭状况键随着全球化仍竞争的日益蠢加剧，世界埋发达国家的君汽车产业发馅生了新的变肝化，汽车零毕部件行业也酸呈现出组织拨集团化、技判术高新化、浮供货系统化取和经营全球悔化等新朗的发展趋势科。插近年来，世包界各大汽车从公司纷纷改趁革供应体制歼，实行全球松生产、全球芝采购，即由鉴向多个汽车屋零部件厂商杆采购转变为凤向少数系统辰供应商采购这；由单个汽笼车零件采购把转变为模块估采购；由实罗行国内采购舱转变为全球映采购。整车易厂商采购体邻制的变革，短要求汽车零那部件厂商不服断地与之相悬适应，不但油要求汽车零殖部件生产企女业扩大自己盏实力、提高积产品开发能螺力，做到系资统开发、系叹统供应，同巷时还要求其辞缩短开发周劳期，提供优秧质廉价产品塑。这一变革乱，推进了全哨世界汽车零喝部件行业并盾购、重组的叉进程风。滤整车厂日渐著趋于模块化膏和系统化采骡购，供应商令之间的协作野更加紧密，盼从而使得全阵球汽车零部台件供应商系春统逐渐向宝手塔型结构演丛变，由一级矿厂商对整条漫供应链负责合管理，使得荒供应链之间愈的合作更加梳规范。幻此外，敢为了降低成配本，占领市缓场，许多汽爷车零部件跨合国公司纷纷丈向国际化发味展。欧洲汽洗车零部件生脏产企业纷纷亚向海外投资括，进行国际求化生产；北扶美汽车零部搬件厂家则纷秋纷投资欧洲枪，础也想森扩展的东欧这市场；日本伙汽车企业也烫不断地在全年球范围内建况立自己的分旱支生产机构湿。萌汽车零部件极专业化的发铅展方向使得违零部件的生授产逐步和整座车生产分离丧，并形成多侨种合作模式怠。狗当前世界汽请车零部件工哨业大体分为印四种类型：放（居1若）西欧：汽狐车零部件工轻业相当发达顾，超过汽车府制造业而走职在前面；伯（痛2伍）美国、加鲜拿大：汽车招零部件工业跌与汽车制造危业力量基本骑相当，平起岂平坐；队（船3舍）日本、韩屯国：汽车零鞋部件制造业咽相当强大，束但仍受主机以厂制约；胜（鸽4援）中国、俄奏罗斯：汽车魔零部件制造涉业基本上依眯附或从属于结汽车制造业吴，没有相对纪独立地位。号根据录《Auto蚊motiv厅eNew商s绸》公布保的械2023年槐全球汽车零失部件配套供州应商百强排泪名，美国、龄日本、德国己分别有30烫家、28家赵、17家企问业入围，占知全部的75冈%。其他2参5家被法国法、韩国、加带拿大、瑞典疗等10个国明家所瓜分。惰伴随着经济舟全球化的日秩趋深入，汽沾车零部件行信业的全球化返进程进一步哨加快，整车院与零部件企爱业之间的配出套关系也发东生了变革。舰目前形成了某三种最具代址表性的整车皱与零部件企盆业之间的关皱系模式笛：吵德系模式：切平行供给体警系，整车企遵业和零部件痒企业各自平逆行发展，整喇车企业在市著场化原则基物础上向零部摊件企业采购祸产品，形成程配套关系。参整车企业与缘零部件供给缝商之间基本锄没有资本纽炊带。在平行蚀供给体系下牧，整车企业投可以用图纸坚向零部件企办业招标，促瑞使零部件企忘业按图纸进配行生产，同去时零部件企僵业也可以自壳主开发新产即品供整车企讯业选择，实僵现各自发展嫂，并在竞争坊中推动企业盈行业的发展越。乒日系模式：透宝塔式供给服体系，一般受只与一级配批套供给商直欧接发生业务沙关系，一级春配套供给商侄是具有产品绪开发能力的丹总成系统或留模块供给商泼，一般数量烧较少，一般昏只有十几家巨或几十家，少每一个一级箩配套商有更稀多的二级、焦三级和更低沈的零部件供倍给商，并且林由上而下供贯给商数量逐陕级增多，形特成了以整车粗为中心，吸讨收大量中小斥企业参加的泥零部件供给芒体系。一级榴供应商向总笛车厂提供动站力、底盘、程车身、内饰式等方面的系邪统总成配套性服务。同时昨，它也向二夫级供应商订盐货，将部分押研发任务交毒给二级供应调商，三级供蛙应商则向二饮级供应商提享供零件，整密车企业往往扫持有一级和松二级供给商汗的部分股份玩。猜美系模式：议多元化供给爬体系，美国退三大汽车公抚司原有各自寄的零部件子巨公司，后来傅实现了二者茅的分离，但贩仍保持配套缓关系，如德棉尔福和通用亡，伟世通和刃福特。美国呆企业在确定期供应商时，池既考虑资产英关系，同时表也进行全球些化采购。史劳技术特点华和现状烫1、见汽车钓发动机碍零部件腰发动机零部敏件包括气缸激、曲轴、凸况轮轴、连杆锯、活塞、曲辜轴瓦等，险是汽车的心超脏涨，其结咐构复杂，零摧件众多，机林械精度要求何高，成本较锡高汪，遮是汽车产业疮链条中与整战车制造并列逆的黄金环节蝶。锯发动机携决定了汽车炉的动力性、冶经济性和环纸保型。由于约其税高端、知核心技术多赞，还是也汽车企业具旬有核心竞争奸价值的关键疫。酿国内发动机门市场容量的含增长基本与筋整车产量增点长保持同步温。与国内轿搭车格局市场气相似，国内馆自主开发机何型被压缩向汽1.5L以岗下的低利润蚂区间，而技漏术含量较高衣且利润丰厚尿的1.5～哭3.0L中类高档轿车汽易油发动机几拆乎全部被跨吉国公司产品智垄断。猛目前，呜可变气门正乎时技术，双虏顶置凸轮轴秘技术，缸内担直喷技术，锄VCM汽缸肥管理技术，倒涡轮增压技阴术，等等都根已经望广泛的循运用牵在发动机上杏。发动机考用料也颤向签轻量化的方冷向发展下，诸全铝发动机夸的测应用已经非沫常广泛勇。降由于全球能掠源危机椅及环保的要爹求，高新能源技术佳，包括柴油惑机的高压共体轨盖、蚂燃料电池鬼、熔混合动力砍、偶纯电动今、仍生物燃料技府术也已经有京普及的趋向街。执2、底盘零晃部件僵汽车底盘的融作用是接受鄙发动机的动摧力，使车轮舟转动，并保晨证汽车按驾叠驶员的操纵醉正常行驶。句底盘包括传蠢动系统、行孕驶系统、转植向系统和制肆动系统这四赚大部分，兵其中，画传动填系统糟是连接发动粉机和车轮的澡纽带，包括锦离合器、变映速器、传动渐轴、驱动桥租等。行驶系朝统叙的功用是接嫁受由发动机饲经传动系传戴来的扭矩，窑并通过驱动盼轮与路面的缺附着作用，竹产生路而对镇汽车的牵引卖力，以保证湾汽车正常行忘驶艘，探包括车架、尿车桥、车轮瓦、悬架等者。牙转向系筒统进的作用就是真保证汽车能烫够按照驾驶伶员选择的方赖向行驶伯。牛按照转向能脱源的不同，柜转向系识统于可以分为机妖械转向系和锋动力转向系迁这两大类。跳制动系鼓统的大作用是使汽赛车减速或停迎车，亚由供能装置筑、控制装置拘、传动装置凯和制动器这胖四部分组成灯。雷目前，越来述越多的新电买子控制设备罚被应用于汽屯车上，其中烫很多新的底哄盘控制技术科设备在汽车使的安全性、训动力性、操视作稳定性等恐方面起着重谱要的作用。出包括：全电副路制动系统涂、匀汽车转向控项制系统、汽架车悬架控制古系统以及汽毙车底盘线控喂技术、汽车则CAN总线尚应用等，汽削车底盘控制言技术正想着闷电子化、信乱息化、网络领化和集成化贞的方向发展仆。煮3、车身内盖外饰零部件途汽车棋内外饰材零部件堤包括腐车室内、车冠壳外的装饰夜件疑，其中，蛙内饰点包括风后视镜、仪摊表台、方向饶控制区、排举挡手刹区、膊地毯、座椅疯座套、车门糖内侧、顶篷袭、后挡玻璃赶区、后尾箱逼。外饰刊包括捕挡风玻璃、痕倒车镜、车磁门密封条、富车裙、全车窝大亿围、前狱后保险杆。检汽车峰内外饰一般勾的使用材料每为皮革、塑须胶、丝绒、表化纤等。随料着中国汽车蔑地位在全球段的迅速提升狸，国人从起案初的汽车品乏牌的购买导毁向逐渐理性询化，对于汽蜓车产品性能傍的综合评估翠能力得到加橡强，对于汽据车造型、结丙构和工程的嫁要求逐步趋糊于成熟。而货车身内外饰短是与消费者去关系最密切雾，对消费者年最具有直观翁的吸引力的亮模块，基于纠这样一种市客场竞争压力器和树立品牌狗特色的需求油，汽车生产嫂厂商在汽车暂内外饰研发蜂设计上不断宪创新，使汽僻车内外饰风痕格与文化、扶设计、模块监化、新技术爪、安全和舒词适性、可持摇续组件等技遮术相关联，筑转化为汽车岁制造商最直霜接的竞争力旷。的4、电子电叛器零部件夹汽车电子是萌车体汽车电北子控制装置裳和车载汽车分电子控制装概置的总称骡，嚼最重要的作明用是提高汽脸车的安全性脉、舒适性、否经济性和娱每乐性。驼汽车电子化甜被认为是汽艰车技术发展梢进程中的一命次革命，汽免车电子化的揪程度被看作屠是衡量现代稍汽车水平的岭重要标志，溉是用来开发燃新车型，改蚊进汽车性能倍最重要的技誓术措施。汽纸车制造商认奔为增加汽车亲电子设备的姐数量、促进糟汽车电子化办是夺取未来眠汽车市场的丸重要的有效凶手段。居3.2行挺业定量指标们分析患笋行业内主闯要企业经营嫩情况胞一、华域汽报车6007话41梅公司为上汽价集团零部件耻资产的上市万平台，旗下神有23家汽潮车零部件公后司，下属子君公司大多数笋为细分行业括龙头，其中纯延锋伟世通铸对公司利润回贡献最大。快公司合并报方表范围内主莫营业务为汽任车零部件研货发、生产和场销售，产品傻主要包括汽拌车内外饰件撒、金属成型互与模具、功丈能件、电子坐电器件、热笔加工件等，覆是国内最大悟的独立汽车种零部件供应肝商。摘2023年泊前3季度，栏公司实现营索业收入39竞4.8亿元秆，但公司2互011年3贡季度的合并淋范围与去年思同期不同，下因此无法同候期对比。公撇司平稳发展压态势主要得朝益于上汽系馒（上海大众蜓、上海通用颤）汽车销量叛的强劲表现滔，作为上海累通用和上海殊大众的主力滩零部件供应惭商，公司凭培借旗下合资圾公司在行业吹较强的竞争督力和客户资陕源优势，业你务规模保持甘了平稳发展无。2023选年三季度，迅公司毛利率海为16.3击%，较去年榜统计均有小秘幅攀升。一结方面是由于拌公司提高生权产效率，深帖化降低成本你；另一方面扒，作为上汽膝系的零部件袄配套企业，股围绕上汽系炭产品适当并宰迅速调整自迫身产品结构大，从而实现迁成本的降低替。但公司也年面临下游乘督用车需求下顽滑、原材料哄价格大幅上依涨侵蚀公司戏盈利等风险羽。皱表撒6侧士华域汽车谋主要筑财务四指标窜洗燥馅指井验谁薯鼓墨兴单位：经亿元伙报告期厨2023.盾1-9侦2023.青1-6箱2023.橡1-12萍2023.畜1-9冠2023.怎1-6丈营业收入帖394.8科0誓260.3硬4权——尼313.3各2畏204.1片9也营业成本暗330.9捉7挨218.4悄5虾371.3特2惰263.7逢7巷172.0搏6息营业利润障45.86题31.12疑49.42郑36.38畜24.16品利润总额马46.53啦31.61少49.82瞒36拨.71江24.31藏净利润长22.91虹15.53即25.13滔32.52舱12.33伴营业利润率痛（%）谨11.61乓11.96团——馒11.61誓11.83枣基本每股收喷益(元/股浸)咬0.89丸0.60摆0.97症0.73丛0.48哥资料来源：金公开网站剪二、福耀玻宵璃6006能60赌公司是国内绝汽车玻璃的灭龙头企业，青目前国内市硬场占有率为绪67.95料%，全球市慈场占有率为繁15%。2凝011年以巴来，由于我缠国汽车工业椒增速放缓，来公司收入增止长率也较去堵年同期下降重。截至20忧11年9月冬，公司主营咽业务收入增错长率为16愧.80%，运较去年同期疮增幅下滑2翅9.91%习。由于公司睛主要原材料闷纯碱、重油帝、PVB膜灶片价格大幅霜上升，以及筛人工成本上艳涨，公司面蛛临较大的成严本压力。而浩下游行业增调速放缓，终自端产品提价贡受到抑制，幕导致公司毛身利率下滑，杨人民币大幅紫升值也给公樱司造成了一兽定的汇兑损叨失。悠表江7木找福耀玻璃凑主要交财务压指标恢陵掘倾基赵林们菠罚狡蒜单位：油亿元惭报告期霸2023.锐1-9螺2023.卸1-6绣2023.教1-12开2023.志1-9规2023.显1-6斥营业收入啊71.02茶46.57赴85.0本8周60.79迈38.88旬营业页成本赶44.99移29.31查50.69驴36.35块22.78避营业利润每13.00运8.94阿19.92冷14.83站9.89秤利润总额嫌13.45宰9.27惰20.12眠14.94勤9.98天净利润顺11.67乞8.00怖17.88出13.19该8.77改营业利润率坝（%）较18.31甘19.20叹23.42劝24.40族25.44腥基本每股收石益(元/股雨)义0.58吸0.40日0.89叔0.66接0.44大资料来源：佛公开网站搂三、凌云股帅份6004捕80验公司主营汽谎车金属零部塔件、汽车塑蛮料零部件、鸦塑料管道系飞统三大业务隶，是目前国孩内大型的汽筒车辊压件、翠汽车冲压件四产品生产厂拳商之一，保禁险杠防撞梁三、防撞杆、楼车门框窗的冠国内市场份日额约为30励%。受渡钢材、塑料泼等原材料价允格上涨巷影响站，怀公司面临的佳成本压力傲较大，拉利润有所下炒降。此外，纹由于人工成冈本上涨及研益发投入加大拴，2023岛年公司期间杆费用增长较尼多，也削弱脊了盈利能力舰。截至20识11年三季小度，公司谜实现营业收润入卫30.05赢亿元，同比倡增长穗16.谅25算%绪；森实现贤净利润霉2.62剪亿元，同比志下降俩22.02衔%；基本每殖股收益狗0.狐43圾元显。蔽表脂8及时凌云股份启主要柳财务婶指标耳剖知桐省秩察汗睁曾剪酸皆单位：姑亿元伞报告期素2023.吸1-9捞2023.漆1-6酱2023.停1-12赌2023.饺1-9肌2023.串1-6随营业收入种30.05获20.09撕34.31农25.85验17.22乳营业成本桌23.63注15.71芝25.96眨19.47唇12.97先营业利润赠3.07组2.14替4.67钉3.90勒2.59粘利润总额必3.15通2.20高4.77仗3.97私2.63坦净利润贤2.62黑1.83位4.01究3.避36限2.20抖营业利润率鹅（%）治0.10缺0.11吸0.14袄0.15筛0.15蓝基本每股收笑益(元/股返)怕0.43抛0.30逼0.81副0.68柔0.44箱资料来源：泽公开网站敬五、美晨科护技3002选37劣公司主营业户务集中在商宅用车特别是栽中重卡领域煮，其市场规舅模受宏观经阀济运行状况客影响较大。轮2023年劲以来，政府辩出台了多项婶措施抑制房抗地产市场的晨快速增长，畅从而影响了脆重卡的需求乖。2023尼年，由于募搂集项目实施叶和生产规模低扩大，公司提固定资产折磁旧、维护费里用及人员薪踢酬等相关成恢本费用有所膨增加。此外票，受原材料君价格上涨和永销售结构变奏化等相关因径素影响，公化司2023酷年利润有所令下降。断表物9容辅美晨科技矛主要秩财务寺指标盟愉航拘炎考竿毕刊鲁疼踢单位：列亿元钓报告期均2023.忘1-9刷2023.挎1-6听2023.扩1-12宗2023.低1-9绒2023.际1-6续营业收入赛4.09遍3.15耳5.79不4.16浩——蚊营业成本淡2.92叮2.23榜3.84钟2.72渠——坊营业利润兴0.46妹0.37剪0.96旋0.77蛙——兰利润总额叫0.46冈0.37宅0.94恳0.76毙——摆净利润竟0.40防0.32郑0.81演0.64腥——悬营业利润率极（%）市11.23斑11.78概16.57煌18.51比——厚基本每股收根益(元/股蹲)冬0.83蔑0.74沃1.90腔1.51蜂——嚷资料来源：恒公开网站咳侵行业主要圣财务指标为伴随着我国朋整车企业净越利率的下降仪，零部件企争业的净利率谋也有所下降续。根据盖世芝汽车网统计刻的汽车零部冶件上市企业副财务数据，鱼2023年录前三季度我烈国沪深上市执的68家零匪部件上市公燃司平均净利培率为6.3珠%，高于整戚车上市企业外（4.1%刘），但与这毙些零部件企饮业去年同期艘水平（7.服0%）相比轰，下降0.惯7个百分点艳。欺这68家零民部件上市企酷业中，与去虑年同期相比丝，净利率上寄升的仅有2浙0家；净利荣率保持不变纹的有2家逃――开天润曲轴和菜金固股份（必净利率分别话为14.9石%和10.求0%）；净扩利率下降的进有46家，胖占这些零部愚件企业总数批的67.7逐%。今年前臂三季度，2玻0家净利率央上升的零部坟件企业中，衬净利率上升寄最快的是中桨航动控、禾致嘉股份和方垫大特钢，分纤别由去年同群期的7.1溉%、6.6膨%和1.9烟%升至今年违前三季度的喘9.9%、伙9.4%和慧4.5%。着恒星科技的遵净利率上升辛也较快，升债幅也在2个祖百分点以上怀――挨由去年同期曲的4.1%舱升至6.5槐%。趣骆驼股份、掘上柴股份、暗宏达高科、牌长春一东、置黑猫股份、迹申华控股、骨日上集团和立风神股份净读利率升幅均立在1-2个产百分点以内判（含1个百演分点）。模闭塑科技、福扯星股份、神够马股份、兴绑民钢圈、万挽向钱潮、中器航精机、隆绣基机械和远暴东传动净利帮率升幅均在感1个百分点谎以内。其中职，远东传动航今年前三季讯度净利率由纪去年同期的易19.7%象升至20.睡0%，是6严8家零部件柏上市企业中蜜唯一一家净绝利率达到2州0%的企业杰。丸而去年同期职，这68家看企业中，净庆利率超过2置0%的有三鉴家液――唇威孚高科、悠福耀玻璃和秃松芝股份。刊46家净利插率下降的企仓业中，降幅各最高的是S土T松辽，由所去年同期的薪-140.缺6%降至-赤2023.洽0%。其次凳是万里扬、磁西仪股份和伙东安动力，规净利率分别棚下降7.0爽、6.7和息6.2个百罩分点。其中境，西仪股份骨由盈变亏，惧今年前三季萝度净亏损1妈583.4万6万元，净袜利率为-5返.6%。嫁其他净利率映下降的企业馋净利率降幅钻均在6.0奥个百分点以寇内，其中，而福耀玻璃、顶威孚高科和超松芝股份去科年同期净利爱率分别为2练1.7%、踩22.4%选和20.1身%，而今年珠前三季度均符跌至20.彻0%以下，鸭分别为16奇.4%、1哲5.3%和顽16.8%漂；美晨科技斩、东风科技规、宁波华翔哗、亚太科技家和潍柴动力巴去年同期净邻利率均在1脖0%以上，膨而今年前三碌季度均跌至侨10%以下懂。汉从资产、负竖债规模来看赢，凝2023叉～贡2023年宝，适我国汽车零鼓部件行业资设产和负债规渐模均呈上升塞趋势，其中峰，流动资产叉增长率分别自为弟19.46吊%、18.训90%、3抄3.57%箱和15.0朋7%；总资风产增长率分滚别为17.团06纪%骂、20.1毫2妨%债、24.3冲5誓%篮和15.8兔7%；总负雕债增长率分抽别为17.故78是%桨、17.0吼5灯%鸭、21.8悦8厚%帝和14.5蛇5%容。缝经历了汽车锹行业连续的撑高增长，行墨业咳资产负债率坚出现下降，缩财务风险减丸少疤。承201锹1威年秩行业资产负龟债率郑为已5刚4.74拔%笨，较去年同荣期的蚕5急5凳.出38呆%脑出现斩下降。伐详见表10嘴。锅表她10胡忧龟我国汽车零吨部件行业主肝要指标捏1差折奉歪狡爸壤单别位：亿元推应收账款净讲额部总资产平均棒余额拘总负债平均相余额炸资产负债率淹2023.唱11找—疼7534霞4399粱58.39刑%第2023.隔11表2100着9414撑5344盈56.77浅%煮2023.爬11辞261备2坚11780穷6523棚55.38颂%诉2023.盘11亿2892煌13650议7472至54.74乐%举资料来源：意wind数匆据核2023肚～皮201誉0锡年虫，我国汽车风零部件行业长在企业数量尽、销售收入哄及毛利水平塔方面均呈上里升趋势。2益011年以凯来，汽车零得部件企业数词量出现大幅陕下滑，毛利皆水平也有所宇下降。汽车法零部件杆行业膝2023娘年悼毛抢利率与去年鞠同期相比下氧降庸0.39匠个百分点，合其中毛利率赔下滑了产1.46%幅，适表明照行业盈利能呀力出现惹下投滑挠，主要原因捆是汽车行业闭目前处于增挖速下滑、成亦本上升转嫁就无力的状况阁中，汽车零嫩部件企业向寒下游传导成葱本的压力男较大卧。此外，由强于撕汽车行业增组速放缓乒，行业劫应收账款继歪续增加。营哀业收入能够腥大致反映行扩业的景气度顶。偿2023年材汽车骨零部件行业版营业收入同迟比增速忧18.59江%钟，较201光0年慰的病42.24狂%性相比倡大幅下滑。绝表明汽车栋行业妹增速放缓，许行业唐景气卖度下降，劲导致整个零择部件行业毅营业收入增倦速宫下滑。胆表昼11暴我国汽炮车零部件行届业主要指标谅2炉苏陪串趋弱轻单魄位：亿元量企业单位数稀平均销售收吹入胁平均销售成截本隐毛利率牙2023.赤11溪8303赚8379丰7142模14.76禾2023.胳11凡10468锁10518野8904候14.94奸2023.建11刃11583漫14961辞12503乘16.43袋2023.闻11浩8394游17742约1497躬3利16.04泉资料来源：淡wind数趋据呜3.3具行业痒发展趋势驰绢行业生命贞周期喷目前，我国躲在灭汽车深生产、销售桨规模永方面均叠已是全球第续一，巨大条的腊市场规模和懒汽车保有量拖使我国镰汽车零部件疫的辉市场规模那也运不断扩大。仔另一方面，情庞大的售后拌市场需求也漂给国内汽车匀零部件企业贷带来更大的爬市场发展空炉间。从产业高链关系看，环在汇成熟且趋于砌饱和的汽车掏市场甩上，融汽车配件景若气度怜大多垒与整车销量属增速趋同狡。而阁我国汽车及思配件市场还晴处于快速成醒长期，尤其念是汽车配件散行业内并购贡整合刚刚开拒始，在这样网的进程中，搂成功突破的盒零配件企业摆往往能够实众现逆市增长贸。亏在压国际市场方态面，竖2023永年炸我仙国汽车整车灰及零部件进纪出口贸易总姻额累计14寸02亿美元宗，同比累计愧增长32%梨。其中进口喝759亿美宝元，出口6随43亿美元滋，实现贸易蛋逆差117终亿美元。足汽车行业进末出口走势与伶总体的外向武型经济走势说特征基本一宁致，吗20捉08携年以前司出口高速增仆长，钩20爸07燃年爪汽车及零部饼件出口达到主358亿美乱元，占进出铃口总额的5陈9%。但随涌着亏20纤08年世界异金融危机的雀出现，汽车泼及零部件出狂口的增速远燥低于进口增勺速，导致建20毛10年1-文12月的汽规车及零部件玩出口占进出朋口总量比例从仅有45%益，不足三年拼时间份额下欲降悠了湿14个百分渗点。而死20泻1惊年的汽车行野业出口增速就快于进口，司出口占比也睁回升到46稍%的次低点溉。美“矿十一五德”住期间，得益展于我国汽车衬产销量的持害续增长，我颠国零部件行构业的工业总避产值和出口感额实现持续命增长，在汽打车产业中占候有重要地位笔。但是，在孩总量增长的展背后，是结睬构的失衡。帜目前，缎我善国汽车市场猾进口零部件膀多为技术含泉量高，附加窜值高的关键玉零部件，变机速箱，发动潮机等关键部旧件，占比达颤到了60俱%咱。悠而我谨国汽车零部贴件出口主要峡是轮毂、颜车轮劣、转向节等苦劳动密集型梨的机械类和掠部分机电类顺的产品。实援际上，除了祖零部件出口声方面的被动谋局面，在包迈括发动机、竭变速箱以及股底盘技术在榆内的汽车产舟业三大关键窝零部件技术毒中，素我魄国零部件企及业在变速箱童和底盘技术裹方面还很落泄后。链社科院《中尾国产业竞争样力报告（2浑012）》挨蓝皮书称，忽按世界银行崭的标准，2纳011年中穴国已经进入涨中上等收入席国家，且中笋国产业竞争板力居全球首愉位。但报告碍也显示，2雾011年以怪来，中国产尝业竞争力呈相现进一步走叔弱的态势，溉竞争力结构调未得到明显撑的优化。笑“盘十二五摔”占期间，我国销汽车零部件视行业应加快棕转变发展方朵式，大力增抖强自主创新暴能力，实现隙零部件产业专的升级。俗3.3涛.2泊产品功能亏发展趋势狐汽车零部件垂行业尖技术背趋向辫通用化、智筒能化和环保阵化塔。骗为给更多整凤车车型提供弱配套服务，烤汽车零部件薪企业开始把锄汽车构成中谱不变的总成湾、模块、零想部件整合为粉一个平台，友匹配各种可汗变的总成、杯模块和零部掏件，极大地令提高了零部记件的通用化捧。随着电子饼智能技术水校平的不断提枕高，国际上狮汽车工业发米达国家纷纷悄将汽车电子哑智能技术用屋于汽车零部辈件，电子智址能化零部件扒比重越来越禽高陈。蜂据统计，电员子智能产品抹占整车价值酬的比例已由剖80年代末林期的5%上钱升到目前的喂25%。为滚适应环境保街护与可持续泪发展的需要扬，汽车零部穗件企业开始挠开发新型替混代材料，使杰汽车零部件踏轻质化，减在少燃料的消陆耗，减少污偷染，保护环生境。汽车的叨安全、节能鞠、环保以及未智能化和信世息化是未来矩汽车的发展倍趋势。站而奴随着能源、蹈排放、安全惑法规的日趋庄严格和客户畜对汽车舒适骨性要求的不喂断提高，电彻子技术在汽含车上的作用显越来越重要雷。旁未来汽车电奸子电器、内粗外饰等零部肃件细分市场蛋因装车率的桐提高，增速量将高于整车肝市场。砍智能化、电麦子化、舒适盗化将是汽车婆工业发展的红大方向。现登代汽车正由汽一个单纯交冈通工具朝着纸能满足人类叼需求和安全颜、舒适、方揭便及无污染疮的方向发展保。近几年在呼中国市场上姿，GPS导疑航系统、车哀载信息娱乐鹿系统、智能祝防抱死系统苗等发展较快格，电子稳定络控制、车载霞故障诊断仪剪等已经在中睬高档车上逐奔步应用。展呈望将来，汽大车电子的新榴应用、新方防案将层出不退穷，且呈从胜中高档车向荐经济型车扩躬张的趋势。任汽车零部件朝行业和整车胖市场息息相隐关却又不尽肉相同。汽车惨零部件有整双车配套市场吉和售后市场旺双重需求空吹间。根据国蹲际经验，随调着车辆老化竿和保有量的暴增长，售后懂市场对零部峰件的需求将召进一步高涨框。截至20旋11年6月馒，我国汽车扫保有量已达庭9846万象辆，由此衍肿生的检测、轮维护、修理辟、配件、汽厦车装饰、汽迎车改装等汽攻车售后和服或务市场对汽渣车零部件的扇需求潜力巨岗大。谱安全技术、促电子技术、绩节能技术和用环保技术在渔汽车百和零部件领头域返得以广泛应携用。远目前，狭各大汽车零物部件厂商纷某纷把航天、恋航空和电子诸等技术应用邻于汽车零部昂件和总成上撞，安全技术跟、电子技术翅、节能技术谋和环保技术水已在汽车上拒得以广泛应印用。尤其是霜以电子信息桂技术为代表恳的新技术，桐不仅在汽车吃产品上得以里广泛应用，揪而且还延伸傲到开发设计畜、试制、生亏产以及管理心等各个方面述；不仅仅应或用于单个汽职车零部件，山而且已应用咏于系统总成携。策娃技术发展柄发展趋势回随着用车成械本的增加，船以及政府政辜策的引导，扇未来汽车行助业结构将会皱有所变化。项由于汽车整坛车生产与零店部件配套相境对固定，汽奴车消费结构机的变化将会拼带来零部件肿行业结构的愧变化。监对于中低收龟入人群，勿在油价上涨患等成本上升枝的前提下，闯由于对于乘岁用车价格及诵用车成本较购为敏感，因攀此在未来购宴车当中将倾独向于选择小铅排量且能耗煌较低的乘用她车。随着中澡低收入人群骆逐渐加入政中国乘用车漫消费主流群米体趋势，乘昨用车生产厂唤商对于乘用枣车能耗考虑缸逐渐加大。武同时，拐油价不断攀或升牛，加上政策揭的引导，顾将加快替代厦能源出现进骆程以及新技妖术乘用车出系现。现阶段除新能源车的居出现以及政陷府导向、鼓术励刺激消费若措施的出台办都在一定程咬度上反映出近未来中国乘忙用车的发展砖趋势，更为诱清洁便宜的霸能源将逐步婶占据市场，费对未来整体终市场供给需掉求结构将产啄生重大影响榴，并进而对亿零部件行业菊产生影响边。掌目前，溪汽车零部件最呈标准化被、通用浴化和坊模块化供应萄，胞产业集群化躲和扣零部件精益君生产和信息裂化管理株是寺行业丑未来发展的授趋势。传目前，汽车催零部件产业坑有以下几个严发展趋势：本一、垮标准件、通罢用件生产和鞠模块化供应译国外汽车企潮业为了寻求顺规模经济与颜多品牌、个宗性化之间的躬平衡，有效孔提高生力，挽纷纷推行产胸品开发的平俘台战略，柔网性生产装配耽线。平台战欠略的核心是倾最大限度地目提高零部件故的通用化和斗标准化，尽胆最大可能实菌现零部件共辞享，以实现枝更大规模的祖生产破。肌通用化、标凳准化的零部勿件生产是平明台战略成功妈的基础。模挣块化就是将双零件和总成肆按其在汽车隐上的功能组葵合在一起，愚形成一个高恩度集中的、馋完整的功能众单元。汽车探零部件企业销正走向独立甘化、规模化甚的道路，以驴多系列、大选规模生产为景较多的全球座整车企业提万供配套。按二、需产业集群化痕汽车产业自师身的特点和雾规模决定了织以产业链为齿核心的企业贼群在一定区观域内的聚集腊具有集群的鞠竞争优势，液这种优势具笼有内生的增留强机制。汽译车产业是高质关联、强系珠统性产业，邀各经济发达撒国家汽车产巡业的都呈现牵出明显的产劝业集聚特征王。如美国的田底特律、日炊本的恼丰田城等，令都是著名的内汽车产业集砖群。射三、陷零部件精益篮生产和信息饿化管理桐汽车自诞生紫以来，主要兄以机械技术朋为主。如今斩依靠机械技佣术创造附加谈值的潜力已宾经十分有限授。而通过精塘益生产降低旷成本和通过匆信息化管理纽提高效率，壳为汽车行业棋的收益拓展茅了空间。国幼外企业大量围采用MRP秋、ERP等党最新的应用推解决系统，证如美国控福特公司采亭用ERP等尤系统后，使染得新车型开难发周期从过慕去的36个稻月缩短至1是至12个月芳，新车型开帮发后期设计怪修改减少5困0%。灰表距12严未来汽灶车及零部件勤行业发展趋兰势拘发展趋势班依据/例慈证深零部件全球情化采购想产品质优价饲廉，有利于尘提高整车质爪量和市场竞直争力钓产品质量要摊通过国际标卸准认证齿，活售后质量风碧险要与整车第企业共担。恳零部件企业胁与整车企业妇分离众适应全球采帐购谁、规模经济检的需要，油改变了垂直所一体化分工它协作模式。帝形成了对等网合作、战略藏伙伴的互动朴协作关系。誓兼并重组步贵伐加快字打破楼原有的全球夸配套体系使，促进扣汽车产业链照的全球化灿。独技术合作开陷发的全球化钥技术领先已颈成为竞争取赵胜的关键。旷切合产品开么发周期加快夜、开发成本李分摊的需要垄。割信息网络技央术的广泛运牲用熊适应零部件巨全球采购的见需要。坚美国乒的蔑ANX、日伙本的JNX科、欧洲的E叶NX都已相输继建立运营缸。躁系统化、模来块化、电子事化兼技术方面要漂与整车企业轿同步开发躁，奸通过市场对柜零部件企业杆进行峡“牧优胜劣汰昨”员。宵有利于建立粘有效的竞争对与合作机作搅，习有利于提高顶整车产品的形质量。症准时化与顺毒序化交付狸适应整车企豪业零库存需告要，以节约照成本。蛋需要建立现支代物流管理和体系，加强订供应链管理侵。软物流功能社吵会化、专业话化，如上海妈的安吉物流尚公司。磁零部件通用戴化渗有利于规模伯化生产、有绩效降低成本阅。春有利于系统长化设计、模唐块化供货。蛋有利于减少窄车型平台，窗实施平台共与享战略。周汽车动力的星环保化莲适应减少污房染、保护环遗境的需要颤主要用太阳扣能、电能等蚊代替汽（柴慎）油。盗质量认证体窃系国际化章市场需求（旱如安全性、歼耐久性、节旬能性、环保熟性）在全球色范围内正在懒统一。尝产品质量认鼓证体系的国日际化标准正颠在全球获得镇认同、应用芳和推广。游有利于实现嚼质量与效益著、环境与经闸济的协调发凝展。座有利于增进新信任与合作诊，塑造企业寒及其产品的裂品牌与信誉管，提高国际傍竞争力。倦资料来源：熄公开资料整嘱理弱第馋二吗部分机行业绞运行风险揭副示革4运行环节境与行业信蜓用风险肠4惜.1尺宏观经济环酿境变动及其掠对行业的影暑响军汽车行业受拔经济危机影端响较大，零育部件行业受腾下游需求变竞动影响，其弯周期性与汽钩车整车行业烤同步。雀图秧8妥迅2001年蜓～鸦2023年植我国兄GDP葛和汽车产量缝增长情况依糟苍粉将洽资料来源：城wind数棕据睛汽车行业是幕我国支柱产秧业之一，是盲周期性行业誓，与宏观经爹济的走向密漆切相关。通结常情况下，忌包括汽车零槐部件在内的年汽车行业与糕宏观经济的宾波动周期在宏时间上和振句幅上有较明贩显的正向相内关关系。在霜遭遇经济危患机等宏观经韵济问题时，驶市场需求下凉降，汽车生池产企业的销学售将会受到园影响，这种君影响会上溯厨至零部件行供业。薪改革开放以左来，随着我搬国经济的持拾续增长，举汽车市场一循直保持了较尤高增速位。2023受年，端由美国次贷填问题引发患金融穗风暴，对全嗓球卖经济妖带来了巨大劳的冲击萝。熄我国也遭受糟历史罕见的咸特大自然灾烤害和国际金皆融危机影响苦，高速发展伪的经济明显屿放缓。据国冷家统计局发聚布的数据显妨示，200屿8年中国国晃内生产总值修为30孟.泛0岗7万抽亿元，比上妹年增长9.暂0%，与2壳007年相类比回落2.颤4个百分点糠。在汽车制揭造领域，金坡融危机把美喘国三大汽车粥集团推到崩肢溃的边缘，延也威胁到全绍球汽车制造狸业弓。受国内外丙经济形势变足化影响，我墙国汽车行业糕当年经历了块较大的波动狗，全年总体闲呈现更“绸前高后低轰”专走势。20财08年年，我国住汽车全年销浮量达到了9架38万辆，侦同比增加仅升6.7散%漆，与200旷7年相比，绵增速降低了并15.1滥4%赴。寒经过号2023屡年底和声2023寨年初的大幅逐衰退之后，接各国相继出桶台的大规模普货币和财政阀刺激政策推薄动全球经济筝由衰退转为敌增长贪。打世界经济的巩温和复苏和耽各类汽车消池费刺激政策票的实施，改皂善了全球汽学车市场环境只。自200廊9年三季度侄起，旧世界主要汽尾车市场销量粗均出现同比滋大幅增长，晃回暖迹象明芬显。蒙2023年纱，律我国政府翅也身出台了一系据列政策措施垦以应对国际侦金融危机舌。至在出口方面阵，商务部等纸六部委出台郑了《关于促信进我国汽车骑产品出口持垫续健康发展砌的意见》，躁提出了促进箭我国汽车产颂品出口的发该展目标及衰具体措施。冶为了扩大内务需和刺激国铺内汽车消费汇，政府揭实施了一系变列的紧汽车消费刺用激政策：痕如汽车下乡锯、乞小排量乘用杠车购置税优专惠政策痕、以旧换新佣补贴东等金。犬2023惊年全年，中霸国国内生产释总值为糖33岭.坟5忙4万律亿元，按可趁比价格计算难，比上年增夜长映8.7%偷，虽然增速铅比上年有所柿回落，但利愁润实现了由仅大幅下降转搭为增长。宏扇观经济的持羞续回升向好笨和国内刺激层汽车消费政版策的施行保篮证了国内汽扣车市场的持绘续繁荣。从洒汽车总体市配场看，与2023炸年我国汽车考产销幕1379.尝10捷万辆和丽1364.罪48疤万辆，比上拉年增长48感.30%和省46.15惜%，产销首罚次达到世界菠第一。挪2023挪年，在国家芝扩内需、调漏结构、促转乐变等一系列肿政策措施的治积极作用下悉，我国汽车冤工业延续如2023里年发展态势酒，保持平稳逆较快发展。搏汽车产销快呼速增长，自吊主品牌市场岁份额提升，誉汽车出口逐郊步恢复，大枪企业集团产板销规模整体职提升，市场衡需求结构进置一步优化，健汽车工业产孟业结构调整最加快。在汽糊车产销方面挡，我国全年膏累计生产汽数车1826拢.47万辆搭，同比增长肥32.44垂%；销售汽伙车1806秀.19万辆场，同比增长不32.37农%握，产销增速醒较2023较年有所回落坝。垫2023年漆是我国历“妨十二五稠”麻计划的开局袋之年，经济昌增长的主题傅由政策刺激耻下的较快增脂长转为结构皇调整中的稳痕定增长。雄进入201蜻1惯年，代2023年宝出台的关于奶汽车生产和恭消费刺激政乡策全面退出碧，当前市场摇仅剩下节能辞车补贴政袜策，政策的跃重点转移到远节能环保、董新能源汽车们上来。王部分城市衬在2023终年拜陆续推出了头汽车消费限项制政策。北部京率先发出斜“辣限购令瓶”刃、僻“颠限行令破”镜及大幅上调禾停车费的组维合拳，深圳箭、广州等地闲相继传出将许对汽车消费必进行限制。屈7朋月，贵阳市躁也出台汽车底“半限购愁”荷政策，揭开寄了二线城市步限购大幕。炮受此影响，惨我国汽车产捷销量一改过其去高速增长沿的态势，呈姻现深度回调做的局面，身产销量增速梳呈石逐月下滑皮趋势蓬。饶2023年帽，我国累计讯生产汽车1默841.8巩9万辆，同暑比增长0.珍8准%辟，销售汽车辰1850.黎51万辆，要同比增长2询.5驾%融，产销同比回增长率较2窑010年分蜓别下降了3贸1.6和2弹9.9个百株分点。也4.2炊懂中国行业运耗行政策变动嫌及其对行业蠢的影响趣表笋13壮近年来弟我国汽车产罢业出台的相址关政策交毒拨尘时间蜂政策名称可政策思路冷2023.济01铜汽车产业振发兴规划获原陈则性通过渐提振经济、奉结构调整虹2023.介03责《汽车摩托戏车下乡实施统方案》障扩大内需贝2023.炮03壮汽车产业调悔整和振兴规徒划细则公布故结构调整、狡产业升级、死扩大内需胶2023.立04仆关于做好汽局车摩托车下赵乡有关工作俭的通知嫩扩大内需绩2023.策04疤《财政部裹国家税务总崖局关于企业巡改制重组若衰干契税政策箭的通知》朱税收政策调腰整胁2023.滔06劲《促进扩大榆内需鼓励汽束车、家电斑“心以旧换新庙”仆实施方案》轧扩大内需孩2023.听06丈《汽车摩托揭车下乡操作踩细则》绍应对国际金值融危机、拉知动内需铸2023.烛06喘《关于加大狂汽车下乡政波策实施力度弱的通知》杠扩大内需晃2023.敏06紧《新能源汽异车生产企业讯及产品准入蚕管理规则》饼节能减排须2023.痒06反《专用汽车引和挂车生产竖企业及产品情准入管理规饭则》身结构调整、碍优化升级警2023.耽07佣《汽车以旧萍换新实施办熟法》帽扩大内需胶2023.农08缸《关于发布咽达到国家机叫动车排放标督准的新生产顺机动车型和瓜发动机型的慨公告》矛节能减排血2023.来09贵关于启用汽出车摩托车下谋乡财政补贴冤信息系统有伙关问题的通丧知廊扩大内需茶2023.傍10周制定基于车绒辆燃料消耗塑限值标准的秃税收奖罚办科法椒节能减排丛2023.觉10蔽关于促进我额国汽车产品讯出口持续健妨康发展的意诚见肝拉动内需、精扩大出口、沿结构调整饥2023.兰12惠国务院研究扎完善促进消烤费的若干政阅策措施狸扩大内需眯2023.酱0苏9挡国务院常务蝴会议讨论并卸原则通过《锦中华人民共腔和国车船税较法(草案)雀》副阶梯式征税齿，扬小抑大活2023.嫩0侧6叹节能汽车补训贴胀引导行业结扁构调整稍2023.左01祸购置税减征孟、汽车下乡