XXXX年汽车行业报告3

2023年汽车行业分析报告目录第一章汽车行业概述3一、行业定义及市场细分3二、行业特征5三、行业地位8第二章汽车产业发展环境8一、国际环境分析8二、国内环境分析9（一）2023年我国宏观经济走势9（二）汽车保有量9（三）金融风暴对中国汽车产业的影响12三、政策法规环境分析12（一）汽车行业规划12（二）税收与补贴政策13（三）金融政策15四、发展方向及相关技术分析18（一）、汽车发展新方向：新能源汽车18日（二）、自皮主变速箱项喘目的战略意比义延挺20换第三章乡御汽车行业运揉行情况蔬纪22机一、汽车生铸产情况丑坚22医（一）生产树规模及产能柔扩张愁芒22接（二）市场谜格局及走势馋倘24往（三）供给丘能力增长预宁测瞎四24鲜二、汽车市刻场销售情况必舒24顷（一）汽车灿市场发展形修势悟斜24跃（二）消费河结构及特征与杯27监（三）重点堪企业市场占债有率案飞30已（四）市场浅价格水平及遥其他影响因尽素坦瑞30圣（五）汽车状市场发展预枝测猾摘31夜三、汽车工蒸业经济运行包情况目不31杯（一）行业纹总体经营绩冲效评价境蠢31南（二）汽车壳重点企业（浓集团）经济裤效益分析逢团34明（三）拆2023古年汽车行业他经济运行形锐势分析誓焰38受第四章晨膏汽车行业进并出口情况插乱39众一、汽车进坟出口总体情抵况滥卫39纺二、汽车行神业进口情况辟分析乱拐39故（一）进口挎趋势分析惨习39肾三、汽车行贤业出口情况掘分析睁住41聚（一）出口叮规模骆问41悬（二）出口今结构灯首42戒（三）国际功市场容量及坏我国出口预仙测强斜44泽第五章鲁珍乘用车市场评暑44弟一、基本型屋乘用车（轿潜车）市场赤陶44令（一）基本雹型乘用车（胶轿车）市场枣概况殖晓44番（二）基本音型乘用车（莫轿车）细分曾市场分析田除46洞（三）笑2023巩年基本型乘冈用车（轿车喇）市场展望蹈熄48料二、多功能突乘用车（醋MPV饥）市场标允49夺（一）多功描能乘用车（饮MPV错）市场概况就优49宜（二）多功谣能乘用车（盖MPV玩）细分市场遇分析么坝50醒（三）职2023钩年多功能乘金用车（千MPV灾）市场展望脂愤50春三、运动型哨多用途乘用屋车（的SUV犬）市场巷忠50崖（一）运动鞠型多用途乘蜓用车（惰SUV俭）市场概况道卸50妖（二）拴SUV回细分市场分锋析弱妥51提（三）谨2023落年运动型多跃用途乘用车论（心SUV陶）市场展望划鹅53娱四、交叉型携乘用车产销砌情况售挥53协（一）交叉滥型乘用车市摸场概况迫蜓53筋（二）交叉毅型乘用车市养场分析辜派55她（三）健2023咏年交叉型乘共用车市场展终望斤粱56抛第六章伙爸商用车市场反苏56脾一、客车（裙含非完整车米辆）市场薄葛56趟（一）客车侦（含非完整朝车辆）市场采概况假浊56静（二）客车循细分市场分触析嘉驳57墓（三）负2023弟年客车市场类展望撇马61客二、货车（浩含非完整车饭辆）市场吸迁61独（一）货车盼（含非完整话车辆）市场拜概况邮同61沉（二）货车笨细分市场分锤析鸭晋62炼（三）冈2023桥年货车市场赔展望吵圈68临三、半挂牵赤引车市场老处68蒜（一）半挂匠牵引车市场抚概况穷喘68水（二）半挂傅牵引车市场愿分析从嗓69快（三）夸2023哲年半挂牵引糟车市场展望伞匪71寨第七章究取主要汽车集蜓团经营情况哑踢72哈一、上海汽况车股份有限阴公司凑访72欠（一）公司颂概况脾唇72垄（二）经营龙状况珍年72笋（三）财务闷能力疗影77击（四）发展域预测染留78严二、一汽轿伸车股份有限室公司得球79般（一）公司捐概况液某79想（二）经营庄状况傻抵80恭（三）财务漆能力蚂冬82螺三、东风汽宇车股份有限乐公司柄府85芳（一）公司蔑概况庸学85墓（二）经营屑状况及决86暗（三）财务秤能力喷会88刃（四）发展悄战略勺将88孤四、福田汽为车股份有限旧公司师钉89峡（一）公司煌概况既道89见（二）经营轰状况蜓塘90遣（三）财务格能力归丽95态（四）发展锈战略劲萍96坐汽车行业概于述趋一、行业定粱义及市场细康分而汽车产业是飞国民经济重武要的支柱产尘业，产业链绘长、关联度疗高、就业面览广、消费拉桥动大，在国辫民经济和社素会发展中发他挥着重要作迁用。州汽格车车型统计络新分类：狂从2005贷年开始，作苗为全国汽车相行业统计工通作归口部门悦的中国汽车年工业协会，厕将在汽车行照业实行新的财车型统计分陪类。本次分肆类是我国汽匙车工业在车腔型统计分类嚼上的第一次不重要改革，第也是为了满豪足加入WT番O后与国际垃接轨的需要技，对于今后拦汽车行业的混发展影响深也远。阁旧分类是1翠988年依私照GB/T拨3730.臭1-88制船订的，分为协三大类，即淹载货汽车、顽客车和轿车款，各类按照丛不同的划分贵标准进行了扔细分类，具若体为：惰载奋货汽车分为私（按照总质锦量划分）：火1、重型载男货车（总质控量>14吨猜）；2、中撇型载货车（誉6吨<总质激量娘≤挎14吨）；遥3、轻型载傻货车（1.姓8吨<总质趁量骑≤鞭6吨）；4恼、微型载货的车（总质量声≤趟1.8吨）壶。垃客纪车分为（按唇照车身长度唐划分）：1耗、大型客车狱（车长>1逃0米）；2掌、中型客车甲（7米<车带长甜≤热10米）；舒3、轻型客腐车（3.5躁米<车长欧≤劳7米）；4燃、微型客车菠（车长钉≤咸3.5米）醋。兽轿廉车分为（按烦照排量划分树）：1、高安级轿车（排浅量>4升）鼓；2、中高胜级轿车（2酱.5升<排宫量防≤厨4升）；3去、中级轿车族（1.6升帅<排量孟≤股2.5升）晕；4、普通拐级轿车（1剖.0升<排微量亿≤竞1.6升）廉；5、微型策轿车（排量苍≤绵1.0升）酱。爽需售要说明的是踏，由于我国白在汽车管理筝上按照底盘妹的生产权分夸为整车企业烂和改装车企稍业，公布的坦汽车产销量晚是整车企业壮的产销量，觉它包括了整务车企业外卖醒底盘商品量齐的数量，即镰整车企业卖剂给改装车企帅业的底盘数吗量在月度统娱计中是按照砌整车来统计殿的，因此在惰载货汽车和想客车中，包倘含载货汽车唉和客车底盘园的数量。另狮外，由于产跌品管理上的敢原因，个别隙车型如上海匙通用的GL抱8、广州本垄田的奥德塞谷、北京吉普惭中的部分切围诺基，目前贤还是按照轿手车来统计。明前几年我国气还出现的焦“纽准轿车氏”赴，其本应属董于轿车产品括但因管理上喜的规定我们笨将其归入轻浸型客车中统玉计。如浙江辽吉利、跃进秀集团的等产交品。随着管爪理的逐步到辫位，这些产眯品也逐步纳松入轿车中统杀计，截至2耐004年7秒月，全国捕“爱准轿车逢”谜归入轻型客倚车统计的情拔况已经全部穿消除。搭新州的车型统计键分类是在参搜考GB/T黑3730.庄1-200讯1和GB/燃T1508赢9-200玻1两个国家毕标准，结合首我国汽车工棉业的发展状吨况制订的。社它大的分类起基本与国际财较为通行的踪称谓一致，稿分为乘用车进和商用车两贩大类，由于旺各国在车型沿细分上没有坏统一的标准莫，因此对于伐乘用车和商寒用车之下的叛细分类是按约照我国自身墓的特点进行鸡划分的。新役分类具体情姥况描述如下搞：仗乘用车（p筑assen致gerc街ar）：幕在其设计和鸦技术特征上魄主要用于载向运乘客及其柄随身行李和截/或临时物重品的汽车，虑包括驾驶员金座位在内最伯多不超过9挥个座位，它赠也可以牵引而一辆挂车。益与裹旧分类相比炕，乘用车涵瞧盖了轿车、缎微型客车以柴及不超过9刑座的轻型客碌车，而载货吃汽车和9座积以上的客车祝全部不属于配乘用车。有志一类特殊情若况，即我们毯考虑部分车国型如金杯海宰狮同一长度定的车既有9声座以上的，鉴又有9座以睛下的，在实扬际统计中，支该车均列为可商用车，在荒以下商用车承的解读中不肺再重复叙述慨。比乘惕用车下细分身为孝基本型乘用据车、多功能赶车（MPV情）、运动型奉多用途车（绳SUV）、俩和交叉型乘腐用车四类撒，它是根据崖现阶段我国妄汽车工业发傅展的特点进浊行区别划分类的。股堡基本型乘用隔车：搞它的概念等烧同于旧标准咸中的轿车，仍但在统计范遗围上又不同系于轿车，这砖种区别主要湾表现在将旧跟标准轿车中波的部分非轿醉车品种如G杨L8、奥德注塞、切诺基述排除在基本奋型乘用车外蚂，而原属于乐轻型客车中调的轻“热准轿车暂”偷列入了基本蹦型乘用车统押计，由于这责些特殊的车倡型产销数量雷不是很大，基对于分析基伪本型乘用车雁的市场发展艺趋势影响不晒大。帐赶多功能车（偶MPV）：驾与后面提到状的运动型多芝用途车（S朗UV）一样柳，都属于近络年来行业引垂进的外来称拒谓，英文名娱称为mul胆ti-pu躁rpose暴vehi快cle，它且是集轿车、绩旅行车和厢慧式货车的功赖能于一身，厕车内每个座幕椅都可以调犹整，并有多舒种组合方式套，前排座椅芽可以180苦度旋转的车境型。近年来秘我国汽车工益业发展迅速跌，该车型已事有较多的企算业生产，如暗上海通用的进GL8、东哑风柳州的风目行和江淮的絮瑞风，而一州些企业生产啄的类似产品批在实际统计瞒中可能也列忽入多功能车碗统计。该车阵型在旧标准扇中部分列入愉轿车统计，哈部分列入了尘轻型客车统征计。酱卵运动型多用撇途车（SU宰V）：飘英文名称s壁port铅utili浸tyve逗hicle质,该车型起理源于美国，泊这类车既可仆载人，又可风载货，行驶膀范围广泛，宾驱动方式应摄为四轮驱动购。近几年我环国轻型越野缓车和在皮卡尤基础上改装搂的运动型多慌用途车发展哨较快，但在煎驱动方式上谦不一定是四盒轮驱动，行类业在分析市杰场时一般将剪这几类产品持放到一起，竭本次分类改载革我们也将钱这几类车型常统一归为运闪动型多用途仿车（SUV横）类，因此羽我国的此类串产品范围要伟广于国外。叼同时为了方组便了解我国朽汽车的发展吧状况，我们知在运动型多坏用途车（S疫UV）下又雅按照驱动方提式不同分为陕四驱运动型绿和二驱运动到型多用途车牺。该类车型洞主要有长丰顿猎豹、北京货吉普切诺基厉、长城赛佛秤、郑州日产年的帕拉丁等苏。在旧分类替中除了部分剪切诺基列入刃轿车中外，叙其他均列入馒了轻型客车期中。旗鸡交叉型乘用户车：悦指不能列入牢上述三类外递的其他乘用尝车，这部分物车型主要指喇的是旧分类佛中的微型客艰车，今后新掏推出的不属抱于上述三类定的车型也列片入交叉型乘管用车统计。价上述四类车班型又分别按浩照厢门、排负量、变速箱侵的类型和燃外料类型进行慌了细分。酷商用车(c堆ommer朱cial劝vehic我le)：短在设计和技半术特征上用锡于运送人员耕和货物的汽菊车，并且可李以牵引挂车痰。乘用车不清包括在内。呢相对旧分类步，商用车包饥含了所有的泊载货汽车和泰9座以上的边客车。在旧乏分类中，整迟车企业外卖鸭的底盘是列疑入整车统计叫的，在新分友类中，我们漂将底盘单独陷列出，分别告为客车非完扇整车辆（客杜车底盘）和舟货车非完整仆车辆（货车漠底盘）。励商用车分为畏客车、货车为、半挂牵引轰车、客车非渗完整车辆和浇货车非完整位车辆，共五价类罩。净勉客车：肠在设计和技豪术特征上用喇于载运乘客见及其随身行俘李的商用车瞒辆，包括驾敬驶员座位在猜内座位数超墨过9座。厚新判分类中的客谈车含义要小敬于旧分类中梢的客车，原倚因为：9座田及以下的列块入了乘用车篮，底盘单独却列出为客车声非完整车辆解。临在裙客车细分类原中，我们先死后按照车身饿长度、用途坦和燃料类型凡进行了细分喂类，由于车益身长度按照刚米数来细分明的，因此统可计信息更加盛详细，又可阶以按照旧分好类中的大、拣中、轻型客炭车的划分标席准进行归类敬；列出各用族途客车，有膊利于进行细添分市场的分唐析。捕副货车：呼一种主要为猫载运货物而扇设计和装备驱的商用车辆沃，它能否牵熄引一挂车均浪可。俱与丢新分类的客姜车类似，新梦分类的货车阶含义也小于许旧分类中的厦载货汽车，识对应关系为也旧分类载货尿汽车=新分埋类中的（货技车+半挂牵轨引车+货车役非完整车辆娱）。水货树车的细分是授按照总质量堡、用途和燃玻料类型来细右分的。披适半挂牵引车喘：删装备有特删殊装置用于跌牵引半挂车睡的商用车辆同。冤我森国加入WT再O后，港口联运输量日益羞增大，为半闸挂牵引车的齿发展提供了松机遇，近年改来，该车型崇发展很快。芦在旧分类中奏，半挂牵引么车是列入载仪货汽车统计废的，没有单西独列出，新泉分类是作为窝商用车的一栗大类单独列惩出的。易对唤于半挂牵引潜车，车辆分额类依据的质类量是处于行侮驶状态中的灵半挂牵引车漏的质量，加事上半挂车传享递到牵引车逆上最大垂直浊静载荷，和辰牵引车自身桑最大设计装聚载质量（如芳果有的话）束的和。是客车非完整喇车辆和货车盛非完整车辆伏：分别指客餐车底盘和货速车底盘，客亏车非完整车以辆按照长度逆进行细分，随货车非完整变车辆按照总设质量细分。保二、行业特朱征鲁当前国际汽叉车行业的主尖要特征：破追求规模经他济。常目前对国际虽汽车行业规伟模经济的普政遍标准是小汤轿车年产量赚100万减辆以上，汽湿车总产量1且50万辆以睁上。对于发拌展中国家，花这一标准则争是年产小轿至车40万辆艺以上（含4族0万辆）。桂今年奔驰与沃克莱斯勒合践并，大众与乳宝马争购维物克斯集团旗散下的劳斯莱扰斯,均表敲明了对规模贷经济的追求弱以及对市场救份额的激烈龄争夺已经成晓为当代国际皂汽车行业发自展的主方向能。貌全能型生产的，以轿车为跟主导产品。类对规模经济拍追求的结果听是一家汽车押公司要生产泉包括客车、梯货车、轿车骡、牵引车、谈越野车在内得的重中轻微厦各种型号的驳汽车，但以夹轿车为其主凳导产品。轿涂车产品本身乎因其制造工督艺水平较高巾，下游企业适庞大，其质石量可以代表痒一国工业发期展的总体水订平；作为个罚人基本交通握工具，下个夹世纪轿车市趋场的发展空州间仍然很大咸，与其它汽非车产品相比贩，随着人均酷国民收入的推增长，轿车蹲市场的扩展泄速度最快。榴因此对于处碗在成熟期的娱国际汽车行怖业来说，以苗轿车为主导受产品是一种续必然选择。涌在汽车行业叙发达的国家服，轿车保有焰量占整个社傻会汽车保有量量的比重均膀在60％以访上。贱寡头垄断的惊市场结构。鱼在汽车行业模处于成长期撇时，生产厂鸣商为降低成宏本、追求规爆模经济而进测行日趋激烈火的竞争，最男终经过破产云、倒闭、联剃合、兼并形伪成寡头垄断美的市场结构惩，行业发展返步入成熟期拜。在这一阶度段，生存者掩寥寥无几，旅但都已实现再规模经济。侄例如20年塘代，美国汽厚车生产厂商你有80家，搅法国有15链0多家，英泄国有40家窜，意大利有纲30多家；犬到70年代锯，美国只剩巷下4家即通谨用、福特、尺克莱斯勒、惭美国汽车太（后美国汽渐车被克莱斯痕勒兼并），耽整个西欧也丸只剩下12稻家汽车公司叉。政府参与。哭作为社会经韵济的支柱产供业，汽车行男业无论是在扣发达国家还殃是在发展中诵国家都无一肾例外地受到怖政府的扶助饶。一国产业泥政策也对汽鸡车行业具有利深远影响。棒1979蓝年，克莱斯弊勒公司濒临粒倒闭，美国洗政府立即于鲜当年12月维通过了《克我莱斯勒贷款贡担保法案》满，由政府出刮面为公司提羡供财政担保料。克莱斯勒胳公司接受贷沟款援助后逐身步走出困境诵，于198指2年盈利2慕4亿美元，宾汽车销售超胀过200万榴辆。这一厦事例成为政免府扶持汽车稠行业的成功岗典范。圆跨国性生产半。脏由于行业内执部广泛的分辞工与协作，南一般来说，嚷整车厂30昆％以上的成哗本是由外部因购进的投入炒，包括钢铁吼、铝、其它醒金属、轮胎鸦、制动线管熟、电池装置乡、化油器、头火花塞、油卷泵、雨刮、万锁、门把手享等各种零部票件。汽车行妥业逐渐形成刑少数汽车总棍成厂由多家唉零部件企业登支撑，再以仰大量下游企扣业为基础的浴金字塔结构扩，生产厂商故开始在全球专范围内优化乒资源配置，则进行跨国生秘产。跨国性寸生产在我国嚼的表现，就真是我国汽车叛产品几乎都伙已打上了国粗际汽车集团截的烙印。比匠如德国大众膏与美国通用待投资上汽生旺产桑塔纳和协别克；德国匠在一汽生产鲜捷达与奥迪虎；通用与一劣汽合作生产您雪弗兰厢式咸车和卡车；朱法国雪铁龙润投资东风生吐产富康；法京国在广州生爱产广州标致眯；福特与江沿铃汽车合作倒生产全顺轻族型车；美国余汽车投资北债京生产北京目切诺基，等障等。躁2023年盾中国汽车行洪业运行特征兔：智1戚、我国成为叉全球主要的返汽车消费市毒场势在念全球经济恢虎复举步艰难涂的情况下，粉2023年绩我国汽车工诉业取得了全消球瞩目的成师绩，有望成透为全球产销析量第一的国堆家。近年来鬼，我国宏观勒经济持续快竿速增长，居乒民生活水平拆稳步提高，兄由于人口众夺多，人均汽捕车保有量仍净然很低，巨那大的购买潜望力陆续变成猎拉动我国汽先车工业快速哗增长的动力熟，汽车工业蛇成为国民经圾济的重要支灵柱产业。预旁计我国汽车妖工业在今后健十年里仍将辟呈现一个快次速增长的发同展态势。同气时我们应该衡看到，我国界目前只能说巩是全球产销伍量第一，我态们还没有成扯为全球汽车碗强国，我国筑汽车工业在售技术开发水惕平与世界汽间车强国还有醒一些差距。佛2掏、经济稳定育发展和政策迫因素是汽车稼产销快速增傅长的主要动仪力呼由米于全球金融路危机的影响候，2023手年我国汽车臭工业快速发静展的势头急侵速回落，尤档其是200绍8的下半年眼，汽车产销超状况非常低少迷。200冠9年我国宏袋观经济保持脾了良好的发朵展势头，国扛际金融危机录对我国经济泳影响有限，毫我国城镇化掏稳步推进，筑居民生活水慌平提升较快凉，为我国汽吸车工业发展散提供了保障晚；另外，年打初我国出台绍和实施了一奴系列促进汽塌车消费的政找策，刺激了助国内汽车市斩场的快速复鞭苏并呈现出遣较快的发展掘势头，年产温销超过千万毫辆，在我国览汽车工业发灌展史上具有财里程碑意义裁。2023跃年我国汽车悬产销分别完执成1379罚.10万辆岗和1364台.48万辆村，同比分别佳增长48%苏和46%，眨其中乘用车蜘产销分别完蛇成1038争.38万辆窑和1033忍.13万辆睛，同比分别旺增长54%欣和53%，皇商用车产销滋分别完成3驰40.72泼万辆和33盼1.35万传辆，同比分历别增长33燕%和28%慢。在所有政炉策中，1.怎6升及以下消乘用车购置锯税减半政策流对汽车产销饰增长影响的辫力度最大，辱2023年增该类车型销叉售为719权.55万辆史，同比增长顽71%，销邻售增长贡献拣度70%。蛙3估、汽车产业欣结构调整取伸得了一定成堵效冶在劣产业调整与摸振兴规划指余引下，20墙09年我国址汽车产业结呆构调整取得英了很大的成撇效，乘用车币销售比重达酬到76%，怒比2023悼年提高4个钟百分点，在聪乘用车中，莲低排量的汽严车品种市场答份额提升很省快，200架9年1.6摧及以下排量禽的乘用车品汇种销售量达拉到719.纹55万辆，编市场比重为束70%，为门历史新高，冒比2023滑年提高8个晨百分点；另队一方面，我渡国汽车在迅创速扩容的情搁况下，市场版竞争越来越想激烈，企业爪兼并重组稳回步推进，2文009年销垃售量前十名脆的企业集团箱共销售汽车井达到118司9.33万舌辆，占汽车跌销售总量的艳87%，比肆上年提高4捧个百分点。吗目前我国年挣销售量超过违百万辆企业链集团有五家卵，分别是上为汽、一汽、奖东风、长安梨和北汽，五纵家企业集团队2023年余销售汽车9振66.05黎万辆，占汽鉴车销售总量示的71%，默比上年提高患9个百分点误，集中度进丹一步提高。瞎产萝业结构调整捷还表现在自耀主品牌占有偿率有了较大振提高。20茧09年我国捐自主品牌乘逢用车共销售昨457.7透0万辆，占搜乘用车销售地总量的44归%，比上年铲提高4个百蜓分点；日系伍、德系、美尼系、韩系和侄法系分别销慕售219.丙66万辆、拖145.8核3万辆、1锐01.78觉万辆、81箱.17万辆哑和27万辆介，占乘用车赛销售总量的井21%、1插4%、10尘%、8%和舞3%。自主宾品牌轿车共导销售221冷.73万辆隶，占轿车销汪售总量的3孟0%，比上间年提高4个傲百分点；日板系、德系、桂美系、韩系揭和法系轿车袋分别销售1邪85.74酷万辆、14惑3.82万谣辆、97.蔬26万辆、抬71.76愧万辆和27驰万辆，占轿责车销售总量淋的25%、帆19%、1燕3%、10汁%、4%。劲4功、二、三线玉城市成为汽狐车增长的主电要市场朵受合到国家有关趁政策的影响慕，2023辈年我国的二肆、三线城市仍潜在需求得纵到有效释放阁，成为20翼09年汽车制市场增长的数主要动力，共而一线城市冠虽然也呈现助一定的增长殿，但主要表轿现为稳定增知长。据有关鱼部门统计，评2023年总1-9月二先、三线城市洲销售分别增矛长41%和栽51%，一射线城市销售亚增长了34武%；从增长撇贡献度看，滨2023年近1-9月二你、三线城市并销售增长贡撇献度分别为眠40%和3蝶4%，一线驴城市销售增跑长贡献度为亿26%。和5牢、商用车市悬场增势良好壁在牧本次金融危叔机中，相对浮乘用车市场港，商用车市冻场受到的冲免击更大，2鸭008年下征半年产销持迎续下滑。受塑国家投资拉沈动和汽车下棍乡等有关政订策促进，今犁年上半年开泊始商用车市纤场逐步恢复旁，并逐渐呈酷现正增长态握势，多数车济型呈现较快辰增长。20神09年商用愉车产销分别老完成340队.72万辆雹和331.炉35万辆，害同比分别增昼长33%和纯28%。阳商费用车市场下泰半年需求明内显回升，货俗车市场贡献玉度最大，微巨型货车增长返最快，半挂片牵引车需求附逐步回暖。寒2023年号货车（含非啄完整车辆）污共销售27愚4.84万艺辆，同比增祝长34%。露在货车主要慎品种中，微碎型货车增速聚最明显，共覆销售50.撕57万辆，掀同比增长7矿3%，对于士商用车销售猴增长贡献度他为29%；曾轻型货车共牧销售155奖.96万辆敏，同比增长舍30%，对跨于商用车销华售增长贡献件度为49%桥；中型货车满结束了上年搜下降的趋势铲，呈现较快乱增长，共销刘售25.8钥0万辆，同点比增长25苍%，对于商逐用车销售增在长贡献度为队7%；重型朵货车市场进止入下半年后冒需求有所回才升，共销售嗽42.51台万辆，同比南增长23%忠，对于商用崖车销售增长因贡献度为1竭1%，市场肝回暖速度超欺过预期。半沙挂牵引车市挑场需求从下炼半年开始，搅各月销量同扑比持续快速通增长，市场寒逐步回暖。呀2023年爪半挂牵引车巴销售21.乡11万辆，才同比增长9腔%。挎客贸车市场需求戚小幅回升，过下半年同比茎增长明显，量由于客车受享铁路客运竞刑争等因素的忍影响，20追09年，客维车市场总体劝表现低迷，珠但进入7月招后，各月同坛比呈现明显蜂增长，市场君降幅逐步趋合缓。200篮9年，客车沟（含非完整绒车辆）共销些售35.4搜0万辆，同剩比增长4%昏，略好于上彻年。其中：俩大型客车销美售4.72袄万辆，同比吩增长7.2协0%；中型束客车销售8旦.19万辆买，同比增长写4%；轻型钥客车销售2级2.49万竟辆，同比增荷长3%。湿6挽、汽车出口飘仍处于低谷晴，但降幅逐禽渐收窄家根束据我会统计侍的汽车整车萄企业出口情蜡况看，20都09年汽车压出口33.皮24万辆，射比上年同期揉下降46%胖，其中乘用该车出口14艳.96万辆森，比上年同组期下降57株%，乘用车牵中轿车出口烈量最大，全艺年出口10重.81万辆族，比上年同境期下降59何%；商用车辽出口18.作28万辆，膏比上年同期雀下降32%臣，其中货车陕出口量最大骡，全年出口脂14.12哑万辆，同比女下降27%疼。与国内市辜场快速增长状的发展态势坡相比，国际封汽车市场需泼求仍旧十分坑低迷，严重住影响了我国万汽车产品的掠出口。从分猪月出口情况针看，下半年剖以来汽车出干口形势有好袄转迹象，降葵幅逐渐收窄评。撤7虹、汽车行业联经济效益稳并步提高粉据我会整理说汇总的1-偷11月全国娃汽车行业1岗3947家元规模以上企剪业主要经济捕指标快报显勺示，主要经朽济指标均高灌于上年同期纹，具体为：拍1-11月搬，全国汽车摩行业规模以党上企业累计平实现主营业魔务收入28隙054.3渠3亿元，同嘴比增长21街%；全国汽异车行业规模堤以上企业累含计实现利润搅总额198竖8.27亿贞元，同比增斧长52%；世累计实现利谣税总额33涛09亿元，雹同比增长4腥5%。棒8笨、新产品推换出步伐加快叠据我会对2惨009年新高上市乘用车殃品种统计（盼含改进和新陡推出的车型眠），与往年绕相比，20荷09年新上孔市品种创历巧年最高，上历市新品种共净有221款负（约327烛个品种），勿比2023符年多出11音4款，其中拼轿车最多，郑达到175筒款，比上年队多出75款笼。SUV和涉MPV分别怠达到28和载15款，比斥上年分别多怨出24和1庆2款。从国记别来看，自容主品牌最多周，共有12翁0款，比上偶年多出83半款，其次为欣日系，为4岭0款，以下粥为德系和美编系，分别达陈到24款和知18款，法毛系和韩系最复少，为10慢款和9款。召三、行业地缘位伸根据美、日奶、韩经验，正当经济发展璃进入工业化凡后期并向后考工业化过渡锹阶段，经济暮的重心将由赢生产向消费纹端转移（工饼业产能开始炮过剩，消费雕需求替代生开产成为经济拍增长的瓶颈松），整个社当会将迎来营“饿高额群众消枝费时代早”游，重要特征漂即是以汽车睡为代表的耐备用消费品大倦规模进入普称通大众的家胞庭。汽车能犹在裹“等高额大众消沟费时代艘”网扮演重要推膛动角色，除卫汽车产品价仪值相对居民册家庭收入较突高外，其使蔽家庭的出行倒便利性和范烂围大大提高恩，间接拉动拘家庭对购物眠、娱乐、旅拍游、郊区住疑宅等的消费猎需求，相关武消费习惯的过形成和扩散择将逐渐改变鹊社会大众的颜福利偏好，报即从工作储春蓄型向消费声借贷型转变机，而这些是乓社会最终进上入院“冈高额群众消宪费时代拾”础的重要条件衰。象2023年鲜全年汽车总纱销量达到1圣364.4锈8万辆，同蓝比增长46净.15％，从中国成为世球界第一汽车佣生产和消费间国。布无论是日、楚韩的经验还换是中国已有然的汽车消费销轨迹都表明咳，中国目前牺所处的发展秒阶段正是汽桃车消费加速昂普及的阶段熊，在正常的信宏观经济增搅长背景下，奏汽车消费能争取得比消费骡整体及GD梯P更高的祸增速。中国题的汽车消费编正处于一个序成长较快、闷且对宏观经肤济非常敏感提的中期时段肿。淡第二章汽烘车产业发展影环境饼一、国际环思境分析鸭金融风暴对谅全球汽车市嫌场的影响聋受全球性的徐金融危机影护响，世界汽俘车工业正面枯临着严峻的祖考验，从北辟美的汽车巨蛮头通用、福训特、克莱斯抹勒走向破产宜的边缘，到纺亚洲汽车业踢老大丰田汽华车出现71遍年来的首次资亏损，全球烂汽车行业正抗面临着前所算未有的剧烈厦震荡。勿日本汽车业困加速减产裁谎员波及其他何制造业。美泡国三大汽车种公司面临危炼机的同时，挪日本汽车制涝造商的业绩撕也急剧下滑羡。不仅日美衔两国市场，换目前连新兴螺市场国家的滋销售也陷入盆低迷，丰田见、本田、日妄产等厂商纷饮纷采取减产进和裁员的措戏施。汽车业幸的困境正使运得钢铁、机差电、化学等农日本国内整骆个制造业面蜘临深不见底挤的危机。愿韩国五大汽鞭车制造商全蚊面减产冷——求受销量下滑水影响，现代渗、起亚、G箱M大宇、雷将诺三星和双练龙等韩国国上内五大汽车区制造商从2凯008年1酬2月1日起先通过停产、燕缩短工作日闲、暂停周末究加班、生产辩职位调动等快方式全面减闪产。械金技融危机重创老拉美汽车业排。拉美汽车浓业遭受资金谎流枯竭和需腰求疲软的双诉重夹击酿——鸟金融危机对冻实体经济的僵影响逐步加插大，墨西哥辣、巴西等拉年美地区主要线汽车市场的酿销售额近期吧大幅下滑，餐汽车制造业况遭受着资金屑流枯竭和需康求疲软的双薯重夹击。蚀二、国内环脾境分析栋（一）20棒09年我国钢宏观经济走夺势什2023年婶，在出口拖喊累经济增长纲的情况下，末仅依靠投资类和消费，国态家GDP粒增速依然达粪到了8.7楚%的水平；歼随着世界经点济的回暖，两出口将在1用0年实现正技增长，投资经、消费、出豆口三驾马车偷将拉动经济纵以比09年之更快的速度鸡增长，宏观盈经济形势向厌好，消费者再的可支配收私入将持续增网长，消费信辨心将进一步名提高。款（二）汽车编保有量煌我国汽车保介有量仍处于索较低水平。眠从总量来看三，我国汽车基保有量仅相挤当于美国的储五分之一，拾德国的三分跳之二；从渗燥透率来看，岸2023年遵我国千人汽曲车保有量为野38辆/千倾人，远低于瞎世界平均水辨平，仅相当蹄于日本60死年代和韩国斑80年代中慌期的水平。粮我国汽车消斥费处于快速斑增长区域，俱潜力巨大。毕从世界各国杏汽车消费轨威迹来看，当处人均GDP踢低于2万美冒元时，每千吩人汽车保有柿量将快速增哀加。200侄8年，我国茅人均GDP增刚达到30禾00美元，荡尚处于汽车粪消费快速普敏及期，未来飘增长潜力巨途大。燕航与日韩可比洁阶段比较，粥中国目前（顾09年）等的汽车消费隆水平和普及炮速度偏低原鬼因是中国系帆统性的低消每费率（源于污分配差距及成城市化滞后寨）和原油真您实价格处于你高位。较低赵的汽车普及婶速度与0议9年中国概汽车销量世吨界第一及号46%的同竖比增速给人惯的深刻印象战并不相同。捞从我国的情柿况来看，各估省市汽车保弯有水平也跟淘经济发展水蒸平相对应，线呈现明显的养梯次特征。饮北京、上海置、天津等一惩线地区汽车掏保有密度已专达到60辆贯/千人，浙从江、江苏等帮二线地区也甩遍达到了4茅0-60辆煮/千人，而辨湖北、甘肃索、贵州等三陪线地区则处据于20-4协0辆/千人雅的区间，照宏汽车上牌量匙与人均GD泪P之间的关匠系测算，我封国当前汽车启销售均衡增擦速在17%鞭-19%左锦右。汽车保亭有量描述了乳汽车的奴“屡存量抗”息，而新增上局排量则反映序了汽车的小“仗增量效”史，后者更加红直观和有效摔地反映了行焦业中短期的洽发展与变化洁。从各省市阵情况来看，平汽车上牌量笔也同样呈现报梯次性的特央征。我们认裤为，人均G佳DP水平和咐汽车增量之颜间存在着密咳切的关联，凑可以作为预链测中短期内弃汽车销售规懂模的手段。柱据此推测，提中短期内均芬衡增速在1顷7%-19楼%左右。誉（三）金融仪风暴对中国舰汽车产业的奔影响堂由于全球金资融危机的影婆响，200柄8年我国汽杂车工业快速潜发展的势头茧急速回落，花尤其是20名08的下半高年，汽车产飞销状况非常钓低迷。20垂09年年初驼，我国出台雁和实施了一鲜系列促进汽钢车消费的政鼻策，刺激了拢国内汽车市骨场的快速复贴苏并呈现出考较快的发展真势头。总体塔上看，我国墓宏观经济保乞持了良好的训发展势头，尊国际金融危凳机对我国经胃济影响有限纹，我国城镇忽化稳步推进出，居民生活报水平提升较准快，为我国水汽车工业发土展提供了保组障；200描9年产销超味过千万辆，助在我国汽车它工业发展史芳上具有里程暖碑意义。2饭009年我误国汽车产销谢分别完成1膨379.1秤0万辆和1仿364.4宗8万辆，同自比分别增长忍48%和4蓝6%，其中电乘用车产销构分别完成1绢038.3惧8万辆和1傻033.1填3万辆，同拆比分别增长梦54%和5直3%，商用炒车产销分别胞完成340良.72万辆摘和331.运35万辆，泥同比分别增刻长33%和他28%。婆三、政策法勤规环境分析搏（一）汽车榜行业规划版为应对国际液金融危机的蓝影响，稳定观汽车消费，串加快结构调石整，增强自缩主创新能力密，推动产业手升级，促进随我国汽车产俯业持续、健写康、稳定发牢展，政府2狭009年出基台渡了《输汽车产业调植整和振兴规坟划慢》愤该《规划》至公布了八大爬规划目标，符八大规划任忌务及十一项绢政策措施。习八大目标分炒别是：胸1.汽车该产销实现稳谱定增长。龙2.汽车券消费环境明粗显改善。小3.市场患需求结构得退到优化。继4.兼并洞重组取得重泰大进展。钻5.自主功品牌汽车市码场比例扩大脉。诞6.电动鲜汽车产销形梢成规模。狗7.整车陷研发水平大怨幅提高。窃8.关键干零部件技术蠢实现自主化俗。灌《规划》公猜布的八大规炊划任务对汽须车行业的发症展影响深远壮。如：覆八大规划任据务之肯（二）推进牲汽车产业重沙组：裳鼓励一汽、屋东风、上汽欧、长安等大腥型汽车企业衬在全国范围坏内实施兼并掏重组。支持讯北汽、广汽求、奇瑞、重茎汽等汽车企酬业实施区域功性兼并重组拌。支持汽车疾零部件骨干吴企业通过兼败并重组扩大夜规模，提高理国内外汽车脊配套市场份卫额。誓八大规划任源务之幕（五）实施盖新能源汽车脏战略：趁推动纯电动喉汽车、充电吓式混合动力府汽车及其关真键零部件的亮产业化。掌偶握新能源汽府车的专用发炒动机和动力谢模块（电机球、电池及管竭理系统等）陪的优化设计想技术、规模屿生产工艺和纱成本控制技纠术。建立动粒力模块生产穷体系，形成验10亿安时笋（Ah）车金用高性能单鹰体动力电池女生产能力。饰发展普通型派混合动力汽愤车和新燃料啊汽车专用部级件。炭八大规划任棒务之敬（六）实施床自主品牌战岸略：锁在技术开发踪、政府采购巴、融资渠道闹等方面制定见相应政策，搅引导汽车生绣产企业将发愿展自主品牌口作为企业战秋略重点，支摆持汽车生产事企业通过自隙主开发、联能合开发、国敞内外并购等幅多种方式发离展自主品牌件。签八大规划任毯务之脉（八）发展订现代汽车服衣务业：党加快发展汽铜车研发、生慎产性物流、既汽车零售和追售后服务、湖汽车租赁、体二手车交易键、汽车保险办、消费信贷狭、停车服务吗、报废回收恋等服务业，稻完善相关的饼法规、规章育和管理制度告。支持骨干透汽车生产企许业加快建立暖汽车金融公耀司，开展汽霉车消费信贷押等业务。旨《规划》十嫌一项政策措稿施：从目前姥来看，《规斩划》中的十诱一项政策措灭施中蠢“腾减免乘用车躲购置税划”偿和沫“铁开展汽车下来乡来”屿、器加快老旧汽捧车报废更新富等咬政策细则已谜经公布实施些，镜随着后续政彩策措施细则党的陆续公布哄，汽车金融法信贷、兼并略重组、小排郑量汽车、新必能源汽车将徒形成行业未福来的热点。月（二）税收得与补贴政策汗2023年寻车市的产销头两旺，主要朗是源于国家驳相关产业政尚策的推动。墓燃油税改革莫、1.6L币及以下排量挨车减免部分逮购置税、汽跌车下乡、以悦旧换新等一杨系列政策节歌奏紧凑，对鼻车市消费的骗刺激效应明嫁显，成为中悲国车市复苏堪的真正幕后侄推手。烟去年初，国条家政府部门吼陆续出台和牌实施一系列负促进汽车消肾费的政策，畜刺激了国内书汽车市场的祥快速复苏并干呈现出较快疯的发展势头阶。在所有政序策中，1.扁6升及以下腰乘用车购置楼税减半政策逆对汽车产销甘增长影响的助力度最大，浙带动小排量妇车型整体销矩量达到71潮9.55万切辆，同比增录长71%。夺其中，自主仙品牌车企由哗于大部分产炭品集中在小钥排量车型范掩围内，因此兔成为此轮政直策利好的最典大受益者。远2023年妨我国自主品悲牌乘用车共维销售457真.70万辆垫，占乘用车尸销售总量的杂44%，同吩比提高4%管，在市场占若有率方面遥唱遥领先于日狮系、德系、坟美系、韩系哪等车企。晚2023年屈以旧换新补条贴提高，可膨叠加购置税瓣优惠粉财政部、商劈务部联合印陷发《关于允纪许汽车以旧窗换新补贴与梅车辆购置税棋减征政策同贿时享受的通躺知》：明确望从201愉0年1隶月1舒日起，允许描符合条件的睡车主同时享匠受汽车以旧业换新补贴和读1.6宜升及以下乘膜用车车辆购杨置税减征政急策，即符观合有关条件贩的车主可同融时享受汽车绪以旧换新补墨贴与1.译6升及以沟下乘用车车侧辆购置税减过按7.5工%征收的政堂策。贼自200鞋9年汽车薄以旧换新政讨策以来，以宿旧换新效果倾并不理想，梁主要原因是章补贴额度低择于二手车价怠格。201爷0年提高以暑旧换新补贴酿，使之接近速二手车价格势，对部分车辫况不佳的汽落车具有吸引悬力，将刺激严这一部分更竿新需求。特无别是在叠加斜购置税优惠锦后，总体补漂贴进一步增滩加，以旧换匪新数量将进焰一步上升。泛我们认为以塘旧换新将是愧一项长期政查策，在健全专的报废制度张等配合下，速既可以支持结汽车工业发苗展，又可以暮有效降低汽病车能耗和污涛染，缓解交把通和环境压创力。我们听认为此次允炮许汽车以旧趁换新补贴和治1.6L碌及以下乘杏用车车辆购萄置税减征政趋策同时享用愿，将加快在身加快乘用车亭黄标车报废排，从而进一泽步刺激国内饰1.6L血及以下排冷量轿车新车简市场的需求渠。随着自主单品牌的不断裙发展，其在酿产品工艺以霞及品质上均勤有了较大程势度的提升，桂因此，我们宾认为如果从回自主品牌与库合资品牌同仙排量的售价叠来看，双重仍补贴政策则坊更有利于自嘉主品牌轿车嫁的发展，尤宝其是对自主像品牌的小排价量车型产生释积极影响。司（三）金融链政策工消费信贷开剑始成为乘用层车销量增长陕的重要驱动宏力。200川9年以前著，国内消费震者依靠贷款勉购车的比例企还非常低。魂这主要由目兼前的汽车消寨费群体的结缩构和消费观遭念决定。截优止到09年链，六、七十哭年代出生的匠消费者是汽恋车产品消费察的主力军，反这些消费者吵的出生年代锐和成长经历臭决定了他们可量入为出的脉消费观念。施随着时间的弱推移，思想梅新潮、行为羡时尚的八、岗九十年代的脱消费者逐渐属成为汽车产舞品消费的主贤要人群，这料些人成长的盐年代是物质肤生活水平快抢速提高的年母代，生活条瘦件非常优裕毅，从来不知遇道艰苦生活傲为何物，所扯以非常敢于宣消费。从这扛两代人开始狭，中国传统溪的量入为出摆的消费观念胞将被快速改剥变，超前消融费的观念将千被广泛接受僚，非常愿意墓使用信贷消趣费。作为大耀宗耐用消费预品，使用贷花款购车的消锅费者的比例毁将越来越多畏。全社会在熟汽车金融的袖支持下，原蒸本不具备现虽金支付能力刊的潜在需求限将迅速转化孔为有效需求悔。异预计201葵0年政府有信可能在发展温汽车金融等您方面出台更汗多的政策，宽促进汽车市单场健康发展甲。据研究，殿汽车消费贷澡款不仅促进帮了初次消费钟，还加速了越更新需求，椒拉动作用明史显，而我国峡无论是在汽鹰车消费贷款蜻规模，还是垦在其覆盖率山方面，都与逐发达国家存览在着较大差秤距，在鼓励辫汽车金融发芳展的相关政优策出台后，堵拥有财务公衬司的相关厂园商将会率先自受益。箩国家将继续级实行鼓励汽黎车消费的政逗策。汽车产健业链几乎涉谣及国民经济为所有部门，省就业面广，范消费带动能鲜力和潜力非敲常大，有助粉于实现经济蝇结构调整与袋增长模式转周变。因此，惹鼓励汽车消币费将是国家淋的长期政策胖。宽（四）行业胖标准井工信部发布古轻型汽车燃策料消耗量奏2023年烛1月1盆日开始工贺信部在其网吉站上发布中献国境内销售钓的总质量甩3.5吨赤及以下的乘罪用车和轻型锁商用车（M俭1、M2底和N1勒类车辆）燃出料消耗量，舌供用户了解脉查询，并规蹄定上述车辆丰必须粘贴《己汽车燃料消伪耗量标识》伸。私燃料消耗量恰的公示为社烦会各界全面骄、准确了解讯我国轻型汽渠车燃料消耗唱情况提供了牌服务平台，奔为消费者买悔低油耗汽车棋提供参考，抗对推动汽车欺企业开发节隶能新技术，陵促进我国汽滩车产业节能堂减排和技术报进步发挥积亮极作用，也王为以油耗为陶标准制定相梯关政策奠定浓基础。但由狂于上述数据逝主要由生产胸企业报送，绪可能会存在紧与实际不符手的情况，需结要进一步规支范。猴四、发展方版向及相关技耕术分析货（一）、汽避车发展新方栋向：新能源成汽车简介呀2023年生汽车工业的萍迅猛发展，烧使我国成为永世界第一汽垮车生产和销魔售国家。据舰估算，20尸10年，我疤国的汽车保子有量将接近愈6千万辆，护2023年抄将达到1.乖4亿辆，机浮动车的燃油姓需求分别为毫1.38亿而吨和2.5甚6亿吨，为镇当年全国石诸油总需求的鉴43%和5盛7%，而我蓝国的石油资在源短缺。因黑此大力发展蓄新能源汽车衬，用电代油浓，是汽车行类业发展的新悼方向。盯新能源汽车喜成为创今年趣开幕的底特港律车展的最老大亮点之一代，日、美、黄德各国汽车塑厂商纷纷发歼布电动汽车斤发展新战略摄，从展出的掀产品和发展室战略来看，遗新能源汽车岭研发竞争正教不断加剧，员部分技术领陶域的竞争已诉呈白热化状弊态。漫我国的新能盐源汽车研发仰工作也在加县紧进行，察2023年鹅1月，电动延车辆国家工大程实验室在拣北京理工大施学揭牌，2睁009年启库动的“电动抹汽车用驱动静电机与电池旗成组测试公刑共平台建设辛”项目将在嘴此落成。牛2023年恨1月8日，娘在上海新能赶源汽车及关完键零部件产渐业基地，国咬内首家整合歪电池和电池网管理系统技气术的新能源视汽车电池公棵司成立。该山企业将主要运为混合动力无汽车、纯电凯动汽车生产楚锂离子动力晴蓄电池产品施，并为新能上源汽车整车麻企业提供配钢套产品及技绪术服务。剖技术发展方宴向冰分析滴在电池技术涝领域，我们虾与世界仍存枯在一定差距水。陡无论是混合夸动力还是纯榜电动车，电过池无疑是新藏能源汽车的铜“心脏”，绩锂电池的研疮发更是全球决热点。呼锂离子电池漏以其一系列型优势获得了幼汽车界的一站致认可，其追结构由正极疑材料、负极涨、电解液、薪隔膜、铜箔闷、铝箔和导站电剂等组成馋。正极材料漂是锂电池的府核心，有锰置酸锂、钴酸保锂、磷酸铁留锂几种，目售前主推的正真极材料为磷来酸铁锂，这帝种材料的安码全性高、充罪电速度快、怜电池单体电耍压高，且寿骨命为其他类食型锂电池的渔4到5倍。乏现阶段瞒除比亚迪外蓬，国内正极炊材料的主要彩生产企业只绩有几家，以荐现在的发展坑趋势看，一匪旦新能源汽妇车市场扩张锣，电池材料妈市场恐将出软现较大缺口宾。释锂离子电池假中技术附加卧值最高、占擦总成本比例察仅次于正极衡材料的隔膜顷，目前基本强依靠进口，下市场主要被筝日、美企业狗占据。由于避隔膜项目投换资风险大、维周期长，国滔内企业的研腊发热情并不方高，目前国卖内隔膜生产世技术相对成栽熟的公司几任乎没有。俯而记电池材料迈中的顿关键部分仍搁需示靠进口鞭。描现阶段，矩从技术发展军上看捷，机混合动力汽楚车技术是纯脏电动汽车技粉术的市场过愚渡期技术，鲁而混合动力兰技术已经初懒步实现产业验化，从而有奇助于在一段氧时间的过渡践阶段后随着败技术的成熟考和混合动力颤的铺垫，纯跳电动汽车承钳接发展，实示现产业化；米而另一发展击路径燃料电帮池汽车由于掌尚未进入市径场，又无技虚术铺垫，在颗市场应用化肉阶段处于落跑后地位。从服技术成熟度蜓上看敌，湖混合动力汽四车由于其兼畜有成熟的内啦燃机技术和压电动汽车技市术的融合和着应用，作为工汽车新能源灰发展过程中魔的一个过渡俱产品在技术固上较为成熟努，达到实用柴化程度，而物燃料电池汽费车和纯电动咽汽车由于均矮存在较多技艇术约束，尚哀未技术成熟依，无法进入狠实用化阶段挨。成本约束渡是三种汽车胀均需要面对伶的，但是混僻合动力的难乖度最小，纯烘电动其次，乞燃料最后。庭充电站建设可方面，国家饭电网已将电冷动汽车充电赠站并入智能沙电网统一规储划，率先宣竭布2023钥年将在全蚁国27隙个城市建设刺充电站网络久，南方电网写也在大规模楼铺开充电网府络建设。可厉以预见，充筒电设备提供姥商将最先从蜘新能源汽车饶产业链上掘赤得第一桶金课。而电网企胳业也将以电择力提供商身央份，垄断新织能源汽车充第电经营市场堪。政策蜓2023年久2月5日，既财政部发文孔，确认了中血央财政对购芝置新能源汽熊车给予补贴杀的对象和标内准，其中够午车补贴标准统最高的为最优大点功率比裕50%以上贪的燃料电池梢公交车，每暗辆车可获得谜60万元的读推广补助。曲2023年源3月20日港国务院下发讽的《汽车产夕业调整与振奋兴规划》中画，公布的多式项内容是直逮接与新能源趋汽车发展相吩关，其中：膝八大目标之族六电动汽车颈产销形成规揭模。呼改造现有生浑产能力，形球成50万辆妙纯电动、充蹄电式混合动语力和普通型眯混合动力等姻新能源汽车著产能，新能刑源汽车销量堵占乘用车销杀售总量的5编%左右。主爽要乘用车生致产企业应具具有通过认证月的新能源汽司车产品。虫八大任务之坛五实施新能幻源汽车战略梳。推动纯电民动汽车、充腿电式混合动督力汽车及其腿关键零部件现的产业化。艰掌握新能源妻汽车的专用筒发动机和动辫力模块（电鼻机、电池及房管理系统等伶）的优化设勺计技术、规许模生产工艺堆和成本控制烂技术。建立学动力模块生祖产体系，发琴展普通型混附合动力汽车木和新燃料汽咽车专用部件划201书0年，正酝湿酿出炉的中畏国新能源汽被车政策将有冈三个。石第一大政策雷为私人购车零优惠松绑。故私人购买新馒能源汽车补字贴标准有望碍于今年初公拢布。短期内凶或以北京、芝上海、重庆括、长春、深扁圳5个城市修作为试点，玻推行私人购岁买节能与新密能源汽车补陈贴政策。补精贴幅度和标宋准将接近公其共服务领域捕购买新能源曲车的补贴办注法。秘第二大南政策为新能售源汽车发展成规划。据悉丸，该规划最复迟今年3月计将正式对外罚公布，规划询中将明确指棋出中国新能山源汽车业的考各阶段及各增环节发展目固标，如将关麦键零部件国概产化率挂钩径。此外，针闸对新能源汽院车发展的5呈项配套扶持若措施也在筹秆划中。虑第三大轨政策为明确劳新能源汽车沃相关标准。侦苗圩指出，谨正在组织制采定纯电动汽氏车的性能条灌件，以抢占奸世界标准这右一制高点。宪据了解，联免合国有关机氧构将于20誉10年3月汪重新修订全喘球汽车标准悠，其中包括冬混合动力和由电动汽车的候全球统一安岂全标准。帮一旦新能源而汽车扶持政舍策全面落实漠，中国新能役源汽车将进寺入提速发展顶阶段。需求僻从市场结构君来看，将是姨一个多种技昨术共存的局报面。从我国驻的情况来看款，与发达国必家成熟稳定奶的汽车市场口相比，不仅骨规模大、增坟长快，而且蛇地区差异大残、需求层魂次多，加上枕各种电动汽柄车在价格、蜻商业化程度书以及性能上宰的差异性较局大，未来中览国的新能源射汽车市场将次呈现技术多敢元化的局面俱，各种新能因源汽车都会猛占有一定的赵市场份额。蔽按照《汽车姑产业调整和惩振兴规划》拾的目标，2胡012年，京新生产汽车宫中将有10会%是节能与鸦新能源汽车则，新能源汽建车产值有望御达到500渴0亿元。展望纱在汽车痛企业中，2社009年，赏福田汽车已遭交付超过9远00辆新能六源汽车，帮逃助北京市成防为国内第一莫个完成‘十课城千辆’目惹标的城市。钉此外，北汽左控股、上汽纳集团、长安肌汽车集团、糠比亚迪汽车插均已拟定了竞宏伟的新能裙源汽车发展背规划。食目前有势42家企业途的新能源汽这车被列入工京信部生产企笼业和产品公颜告目录；符茎合工信部、势科技部、财芝政部和发改意委等部委相继关要求的新柔能源汽车达流47个品种是，涵盖了普体通混合动力推车型及插电驱式混合动力声车型，有轿圈车、客车、恩清扫车等。食可以摔判断阔，地近期以混合垦动力汽车作芹为市场化突粱破口，远期阿以纯电动汽档车作为主要华发展方向，四多种技术并梦存的新能源恰汽车格局将档会形成输。未来3匠~5年，泪镍氢电池汁HEV仍访将是新能源伪车的主流，以而在3~捧5年之后挽，以磷酸铁湾锂电池为主光要动力的云PHEV、前EV将迎师来广阔的发系展前景。顺（二）、自若主变速箱项钩目的战略意贵义现状桥变速箱简介旨：各类自动请变速箱比较小：按照工作习原理，自动胃变速箱分为层四种：液力步自动变速箱醒（AT）、脚机械无级自扇动变速箱戒（CVT）处、电控爬机械自动变拿速箱（A关MT）、佳双离合器辉自动变速箱胃（DCT哑）。从技秧术成熟度、访成本等方面饱综合考虑，痕我们认为液枪力自动变速粥箱（AT）淡是目前技术孕最成熟和适辆应市场需求论的技术路线阶。蛇跨国企业初鸽步完成国内望布局。自动斯变速器具有清巨大的市场汽需求空间,骨但其生产技灾术主要被少旗数跨国汽车昼公司垄断。接目前，从日沫本的爱信、神爱达、捷特飘科（JAT榆OC）到德浑国的采埃孚豆、格特拉克柳、博世，再吩到美国的博根格华纳和德优尔福，国际己上主要变速姐器公司均在档我国设厂，龄主要自动变造速器跨国企漂业已初步完牺成国内布局投，但其产能本规模尚小，茂仅供相应的就合资品牌使岔用。跨国企牌业自动变速咸箱技术对我抛国封锁严重盼，在国内设渣生产基地多托为独资，少昏量为控股。外在自主品牌锡乘用车领域猪，目前有能相力生产轿车茄自动变速器丙的国内企业谋仅有吉利、怀奇瑞等少数永几家，自动字档的自主品参牌轿车比例惊不到10编%，一方面赏是因为我国皆自主品牌还合处于发展初骡期阶段，另违一方面，更钳是由于自动概变速器受制预于人。至我国自动变碍速器轿车比肚例有待提高勉：自动变速明器技术是国熄内汽车产业桌发展亟待突诸破的瓶颈。迈目前，国内狠轿车市场中得自动档车型甜的销售量约尤占总销售量惨的30%戏左右，其中光高档车的比虏例约80信%，中档车燕型的比例约忠为40%询。而国外平夫均水平分别阁为90%涉，60%。需求知自动变速箱帽严重依赖进庆口：国内汽帅车企业所使同用的自动变赠速器主要依埋赖进口。2坊008年亲我国乘用车歉自动变速器买进口24炒8万台，眠进口金额帖近39.顽8亿美元遣（折合每气台160芬4美元）玉，约占我胜国汽车业销驱售收入的眯1.5%。强而国内企业乐08全年生雾产自动档乘浙用车19扩8万辆，绝魄大部分变速夺器需要进口棋。结论柳2023荣年我国自主更品牌乘用车类销量占乘用昂车比例为牌44%、自导主品牌轿车匹占轿车比例册接近30%亚。据此，以煌2023螺年我们的差汽车销量预浮测为例测算闸自主品牌轿垄车能提供的法自动变速箱耳市场规模：记2023构年我国轿车仍产销规模预酸计为85辈0万辆，假律设自主品牌岁轿车占比为昆30%，蔑我们认为目伯前阶段其合纪理自动挡比宰例应为2雷0%嘉—颤30%，则秆自动档自主售品牌轿车规般模为51摘—某76.5址万辆。这仅法是我们按照拉目前阶段作障出的静态测它算，考虑到饭未来自主品堂牌轿车及其依自动档产品仍占比进一步志提升，自主疲品牌轿车将键会产生巨大悔的自动变速命箱市场需求防。耀从中长期来蚀看，自动挡沈自主品牌轿使车市场空间驻广阔。纯第三章汽征车行业运行桑情况芽一、汽车生职产情况忙（一）生产罚规模及产能阴扩张岭哥由于全球金备融危机的影芳响，200谅8年我国汽哈车工业快速肝发展的势头姿急速回落，进尤其是20全08的下半撇年，汽车产旁销状况非常袭低迷。20绪09年我国溉宏观经济保欧持了良好的夫发展势头，谊国际金融危注机对我国经积济影响有限番，我国城镇摩化稳步推进造，居民生活咸水平提升较枪快，为我国邻汽车工业发舰展提供了保嚷障；另外，冬年初我国出未台和实施了色一系列促进珠汽车消费的粒政策，刺激亡了国内汽车乞市场的快速疏复苏并呈现巧出较快的发报展势头，年蚕产销超过千仅万辆，在我失国汽车工业社发展史上具辫有里程碑意榆义。煤衰2023年趴我国汽车产星量为137夫9.10万岗辆，同比增脱长48%，因其中乘用车鲜产量为10哭38.38萝万辆，同比运增长54%玩，商用车产泉量为340驶.72万辆握，同比增长饮33%。搁2023年缎中国汽车产最能紧张，厂父商纷纷出台污扩产计划。蔑08年下半问年汽车市场竿的快速下滑揪和经济的不休景气，使得曲大多数企业灰对09年市累场并不乐观兆，因此产能雕扩张和排产割计划都较为神保守。但是哭自去年3月元起，在小排去量轿车的带议动下，乘用晌车市场持续师回暖，销量够屡创新高，恭使得部分企蒜业产能紧张乞，产品供不浪应求。在犯这样的背景环下，各厂商串纷纷出台扩勺产计划，以停缓解产能不欢足。弱2023轿木车产能规划乎按照各厂家哄规划，20唤10新增轿冠车产能达到们204万台赖，从而将总桃产能扩充至重1100万够台左右，其涌中自主品牌症规划增加鲜155万详台，占新增芦产能的7害6%；而升2023-其2023咸年还将新增僵289万台狸轿车产能，相其中合资品香牌将占其中惹61%的份预额，届时轿篇车总产能达孕到1400壶万台。桃在钟轿车产能规拼划中，自主剂品牌轿车将史成为201善0年新增产证能的主要贡竭献者，计划洗新增占比达展76%。妈（二）市场仿格局及走势乒从上图分析台可知，20塔09年上汽接、一汽、东养风、长安四柄大汽车生产赴企业的销量票总和达84并1.76万叙辆，市场占别有率达61预.69%。洒（三）供给爪能力增长预军测柄按照各厂商映未来的产能奋扩张计划，辣新建产能将椒在2023你-2023踏年期间释放皇，2023舟年底预计总历产能将超过外2,000逼万辆。从今放年来看，将阿不存在产能右过剩的局面衫，因此价格扎战的可能性梨也有所降低生。吴二、汽车市勾场销售情况变（一）汽车描市场发展形且势炎2第009年我示国汽车产销吼分别完成1捷379.1锤0万辆和1鞭364.4果8万辆，同管比分别增长现48%和4狸6%，其中瓦乘用车产销乞分别完成1沉038.3镰8万辆和1鹿033.1堆3万辆，同裁比分别增长湿54%和5誉3%，商用低车产销分别信完成340谱.72万辆洪和331.迁35万辆，泪同比分别增殃长33%和状