2023年共享住宿行业现状与投资分析报告

汇报人：张雅萍日期：2022-12-212023-2025年共享住宿行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义共享住宿通常是指与酒店对应的当地民宿，由于没有线下门店，平台只需撮合房东与房客，使消费成本急剧下降；共享住宿具有当地特色，能让游客深入体验当地风俗；共享住宿让资源得到合理利用，有利于缓解环境压力，打造绿色可持续的消费模式。共享住宿，依托互联网而发展，是共享经济衍生新出现的交易模式，与传统住宿模式相比，具有商品品类丰富、社交性强等优点，商品品类也是相对丰富的，提供不同的房屋类型，为人们出行提供了更多选择。共享住宿是共享经济发展新出现的交易模式，共享住宿是依托互联网诞生的一个新业态，共享住宿平台是整个共享住宿产业链的核心环节，其商业模式主要分为C2C模式及B2C模式两种。C2C模式是指房东将闲置房源通过共享住宿平台直接销售房源短期使用权给房客，共享住宿平台提供房东和房客的对接渠道，验证双方信息，制定准入和运营标准，为房东和房客打造良好的交易环境，并从中收取一定比例的平台服务费。B2C模式是指共享住宿平台企业通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源，为其提供托管服务，对房源进行统一配置，同时负责房源的日常维护和经营管理，并通过平台将房源对外租赁，从中收取一定比例佣金。4行业产业链上游共享住宿行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，共享住宿行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游共享住宿行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于共享住宿企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游共享住宿行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境2推动形成高质量的生活服务要素供给新体系,鼓励共享出行、餐饮外卖、团购,在线购药、共亨住宿，文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式培育线上高端品牌,这是“共享住宿”首次写入政府文件.《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》鼓励以大型综合客运枢纽为载体，促进商贸金融,旅游餐饮、购物娱乐等关联消费产业集聚发展,打造城市综合体;推进交通运输与旅游体育产业融合，加强高速公路与景区交通的衔接,在高速公路规划、建设中充分考虑与王点景区道路的连接,完善交通引导标识设:鼓励各类互联网平台和市场主体参与交通、旅游服务大数据产品及增值服务开发，以移动互联网为载体，为公众提供多样化交通出行、旅游、体育英事等综合信息服务《关于做好交通促进消费扩容提质有关工作通知》免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展，推动线上线下融合。《2020年政府工作报告》争取将文化和旅游行业纳入各地地方政府专项债券重点支持范围;充分利用好专项债券的优势,推动文化和旅游领域重大项目落地实施。《关于用好地方政府专项债券的通知》901020304行业经济环境近些年，中国住宿服务人均支出受到疫情居家隔离政策影响，支出情况有所下降，根据数据显示，2021年中国人均住宿消费支出为189元，人均共享住宿支出为10.8元，共享服务占比5.9%。未来随着中国政策扶持和疫情态势的放缓，中国人均住宿服务支出情况会有所回暖。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统共享住宿行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为共享住宿行业的消费主力。12行业驱动因素12国家政策助力共享住宿发展疫情期间，发改委、财政部、文旅部等部门从金融、财政、税收、用工四个方面陆续出台了一系列扶持政策，帮助企业纾困解难。2020年7月，发改委等13部门印发的《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》明确提出鼓励共享住宿、文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式，培育线上高端品牌，鼓励发展“共享住宿”首次写入我国政府文件。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，共享住宿行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对共享住宿行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34旅游消费升级带动了住宿需求住宿作为旅行必不可少的重要环节，国内旅游收入和旅游人次的增加带动整个共享住宿领域交易规模的增长。2020年国内旅游人数为28.8亿人，同比下降5行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对共享住宿行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业市场规模根据数据显示，2015-2019年，中国共享住宿行业交易规模呈现直线上涨态势，2019年交易规模为225亿元，自2020年以来，中国共享住宿行业受到疫情及居家隔离的政策影响，国民外出旅游等活动减少，导致交易规模下降，2021年中国共享住宿交易规模为152亿元，同比2020年下降8%。说明中国共享住宿交易规模与新冠疫情呈现反相关关系，随着未来疫情态势的放缓，交易规模将会逐步上涨。根据数据显示，中国共享经济细分市场中，生活服务占比最重，占比46.41%，占比第二的为生产能力，占比353%，知识技能占比第三，占比131%，交通出行占比6.36%，共享办公占比0.57%，共享住宿占比0.41%，共享医疗占比0.4%。根据数据显示，中国共享住宿在2015-2019年之间市场份额总体呈现上涨态势，自2020年之后，受到疫情的冲击，共享经济市场份额呈现下降态势，未来随着中国旅游人数的回暖，市场份额也将会得到上涨。16行业现状住宿业占比根据数据显示，中国共享经济收入占全国住宿业的比重总体呈现上升趋势，但在2020年之后呈现下降趋势，从2017年的4%上涨至2021年的5.9%。总体上涨融资规模根据数据显示，中国共享住宿直接融资规模在2015年至2018年期间规模较大，2019年我国共享住宿直接融资规模遭遇了极大幅度的下降，从2018年的33亿元下降至2019年的1亿元，下降幅度达95.5%。2020年，融资规模继续下降为1亿元，同比2019年下降333%。2021年开始上升，融资规模为6亿元。17行业痛点房源质量缺乏保证目前共享住宿平台上的房源质量参差不齐，对房源的质量和安全没有严格的把关，对房东在网站上发布的房源信息也没有严格的验证。许多房源图片千净整洁，房客入住后却与图片显示相差太天，降低了房客对平台的好感度。监管体系亟待改善虽然共享住宿平台的发展速度较快,但监管体系却不完善，许多地方缺乏监管，比如网络安全和机密信急的监管问题,房客侵财损财对房东的财产安全问题以及房客的人身安全向题等。面对这些问题,政府并未出台相关政策，共享住宿平台的发展受到了限制。设施设备缺乏保障由于共享住宿平台中大多数的房源都是来源于房东个人的,一旦设施设备出现问题,平台没有专业的团队进行处理,也会影响房客的住宿体验，甚至引起投诉。18流通环节有待完善共享住宿产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致共享住宿行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，共享住宿行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。共享住宿产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事共享住宿行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，共享住宿行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对共享住宿行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土共享住宿行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议营销方式多样化共享住宿平台可以通过微信等线上社交平台、官网等发布房源信息；也可以与各大旅游、房地产等网站合作进行宣传。还可以通过电视广告、发放传单等方式，开展更多的宣传活动，提高共享住宿的知名度。加强审核，保证房源质量和安全为保证房源的质量和安全，一是应加强对房源信息的验证，包括房源描述的真实性、房间的装修质量；二应设立一套安全标准，筛掉安全系数不高的房源，注重对房源地址的选择；三应加强公民的安全教育，提高安全意识，注意核对身份，保障双方的利益。塑造个性化品牌，提供独特体验（1）延伸服务，增加平台体验。整合当地旅游资源，向房客提供增值体验，引导房客全方位、个性化的住宿与旅行；通过免费提供早餐、开展周末或节日狂欢活动等，提供独特住宿体验。（2）房源多样化，增加产品特色。住宿平台可以增加房源类型，比如木屋、四合院、树屋等，增加住宿体验；也可以针对不同年龄的房客，打造主题房间，比如针对小孩，设计HelloKitty、海绵宝宝等卡通人物房间，针对老人设计适宜老人睡的床垫、椅子，摆放一些瓷器古董名画之类的，根据不同客户的喜好具体安排，更能获得客户的好感。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入共享住宿行业，对共享住宿行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，共享住宿行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。共享住宿行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的共享住宿行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土共享住宿行业企业数目较少，约占共享住宿行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入共享住宿行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土共享住宿行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类共享住宿行业企业各有优劣势：（1）共享住宿行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系共享住宿行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系共享住宿行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局随着共享经济的不断成熟、文旅消费的升级，共享住宿行业吸引了越来越多的企业进入，形成了爱彼迎、小猪、途家、木鸟短租、蚂蚁短租等一批引领行业发展的头部企业，市场呈现梯队化竞争格局。第一梯队企业具备品牌及规模优势，市场竞争力较强，代表包括爱彼迎、小猪、途家等。第二梯队企业用户规模、房源量、资金规模均小于第一梯队，可提升空间较大。第三梯队企业多为行业新进入者和长尾特色品牌，市场认知度较低。竞争格局1近年来，随着中国共享住宿行业的热度逐渐上升，国内逐渐出现共享住宿品牌及平台，主要为途家、安彼迎、小猪等，三家企业为中国共享住宿行业的第一梯队的重点企业，填补了中国在共享住宿行业的空白。竞争格局223日期：2022-12-21行业发展趋势社会信用体系建设在共享经济模式下,用户与用户之间、平台与用户之间的价值创造关系着用户连接。因此究其根本,平台所构建的信任成为交易能否完成的关键。信任体系的建立和完善是共享经济平稳发展的基础和保障,但目前诸多共享平台仍未完全将信用体系作为平台的倡导。加强监管力度共享经济以模式新颖、发展迅速再一次推动了我国经济发展的浪潮,并且成为当下经济市场中不可或缺的组成部分,由于该种模式限制较少,只要拥有搁置不用的资源或服务都可以投放到市场中,因此迅速吸引了一大批参与者,选择搭乘共享经济的便车获取经济效益以及经济利润。完善法律法规在关于消费者个人信息(保护条例的修改中,建议明确加入赔偿计算标准,明确租客与共享住宿平台、房东之间的责任分配,这样才能切实让租客在享爱基享住宿,带来便利的同时,大天减小个人信息泄露的可能性。通过这样的规定,能够另出后平台私自利用个人信息的方式敲响警钟,以此构建一个绿色健康的发展平合。疫情刺激“直播+住宿”模式兴起疫情期间，经营者通过直播、运视频平台等向消费者介绍住宿设施、相关服务及当地的风土人情、自然风貌对于消费者面言，直播形式创造了“所见即所得”的消费场景，避免出现图文宣传与实际不符的问题，增强了消费的信任感对于经营者而言，直播形式拓宽了时间和空间上的经营半径，拓宽收入来源、缓解资金链问题。24趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1社会信用体系建设在共享经济模式下,用户与用户之间、平台与用户之间的价值创造关系着用户连接。因此究其根本,平台所构建的信任成为交易能否完成的关键。信任体系的建立和完善是共享经济平稳发展的基础和保障,但目前诸多共享平台仍未完全将信用体系作为平台的倡导。完善法律法规在关于消费者个人信息(保护条例的修改中,建议明确加入赔偿计算标准,明确租客与共享住宿平台、房东之间的责任分配,这样才能切实让租客在享爱基享住宿,带来便利的同时,大天减小个人信息泄露的可能性。通过这样的规定,能够另出后平台私自利用个人信息的方式敲响警钟,以此构建一个绿色健康的发展平合。25趋势一趋势二行业发展趋势2加强监