中国工业机器人研究报告

中国工业机器人研究报告第一页，共21页。01020304中国工业机器人行业的概况中国工业机器人行业发展分析

中国工业机器人市场驱动因素分析

中国机器人的未来发展前景及策略

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第二页，共21页。

第一章

工业机器人行业的概况1.1我国工业机器人行业概况1.2工业机器人的基本组成结构1.3中国工业机器人应用领域PPT模板下载：

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第三页，共21页。1.1我国工业机器人行业发展

我国工业机器人起步于上世纪1970年初期，经过20多年的发展，大致经历了3个阶段：70年代的萌芽期，80年代的开发期和90年代的适用化期。进入80年代后，在高技术浪潮的冲击下，随着改革开放的不断深入，我国机器人技术的开发与研究得到了政府的重视与支持。

从90年代初期起，我国的国民经济进入实现两个根本转变时期，掀起了新一轮的经济体制改革和技术进步热潮，我国的工业机器人又在实践中迈进一大步，先后研制出了点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人，并实施了一批机器人应用工程，形成了一批机器人产业化基地，为我国机器人产业的腾飞奠定了基础。

随着人口红利的逐渐下降，企业用工成本不断上涨，工业机器人正逐步走进公众的视野。人口红利的持续消退，给机器人产业带来了重大的发展机遇；在国家政策支持下，产业有望迎来爆发期。基于中国的人口基数和经济的稳定持续增长，2015年我国以6.7万台的用量，成为工业机器人的第一大市场。第四页，共21页。1.2工业机器人的基本组成结构感受部分（1）驱动系统（2）机械结构系统PPT模板下载：

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机械部分（1）感受系统（2）机器人-环境交互系统控制部分（1）人机交互系统（2）控制系统第五页，共21页。搬运工业机器人ProjectName上下料机器人汽车行业机器人ProjectName电器制造行业机器人ProjectName1.3中国工业机器人应用行业及领域第六页，共21页。2014年全球工业机器人销量为22.5万台，比2013年增长27%，其中亚洲销量约占2/3，中国、韩国、日本、美国和德国五大市场的销量占全球工业机器人总销量的75%左右全年累计销售22257台，按可比口径计算较上年增长7.8%，考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素，实际销量比上年增长31.3%。,工业机器人同比增长预计约为15%，美洲和欧洲增长约6%，亚洲/澳大利亚增长约16%,201420152016第二章中国工业机器人行业发展分析第七页，共21页。2.1行业存量情况2.2行业销售情况2001年，我国的工业机器人销量只有700台，到2015年，我国工业机器人销量飞速增长至6.6万台，比2014年的5.71万台增长了56%，年均增速达50%。2013年，我国的工业机器人销量首次超过日本，成为世界第一大工业机器人产销国。2015年，全球工业机器人总销量为24.7万台，我国的工业机器人销量占全球总销量的26.7%，超过了全球总量的四分之一。工业机器人需求和销售的增加，促使我国近年工业机器人保有量逐年累积。2001年，我国的工业机器人保有量只有1630台，截止到2014年，我国的工业机器人保有量增长至18.9万台，平均增速达45%。我国未来工业机器人的行业需求将会持续增加，工业机器人保有量规模将进一步扩大。第八页，共21页。3.1经济结构的变化我国处于工业化的中后期阶段，前一阶段高速发展的经济对资源的过度消耗，在劳动力增长又受到约束的情况下，投资很难驱动经济健康的增长。如下图3所示GDP增长速度。我们可以看出，如今经济总量在增长，但是增长速度在放缓。中国的经济需要一个转型期，根据索洛模型维持经济增长如今最重要的是创新的驱动，中国工业机器人市场就在这一重要的历史时刻。中国制造业是“大而不行”，工业机器人的出现能够帮助经济转型，提高制造业效率，提高产品质量，降低整体成本。所以，工业机器人是经济结构的推力和助手。第三章中国工业机器人市场驱动因素分析图3数据来源新华社网2012-2016年国内生产总值及其增长速度第九页，共21页。3.2人工的替代2016年年末全国大陆总人口138271万人，比上年末增加809万人，其中城镇常住人口79298万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为57.35%，比上年末提高1.25个百分点。户籍人口城镇化率为41.2%，比上年末提高1.3个百分点。全年出生人口1786万人，出生率为12.95‰；死亡人口977万人，死亡率为7.09‰；自然增长率为5.86‰。全国人户分离的人口2.92亿人，其中流动人口2.45亿人。如下图4所示

图4数据来源：中国统计局第十页，共21页。从年龄构成看，2016年中国16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口90747万人，占总人口的比重为65.6%；60周岁及以上人口23086万人，占总人口的16.7%；65周岁及以上人口15003万人，占总人口的10.8%。如下图5

图5数据来源：中国统计局第十一页，共21页。机器人的政策扶持从2012年的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》到2015年的《中国制造2025》规划落地，明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年，要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。如表1所示3.3政策扶持第十二页，共21页。FirstFactor4.1国内产品以低端为主,SecondFactor4.2自主品牌认可度还有待提升ThirdFactor

4.3中国工业机器人产业发展模式尚未成熟第四章中国工业机器人产业存在的问题第十三页，共21页。4.1国内产品以低端为主中国已经成为全球机器人增长速度最快的国家。但是高速增长并不代表高质增长。机器人行业按照产业链进行划分，分为上中下游。从产业链的角度对工业机器人领域进行梳理。上游生产核心零部件：包括减速器、伺服电机以及控制器；中游是设备集成：主要包括机器人本体与集成系统；下游应用端：主要是指工业机器人与服务机器人。从整个产业链来看，新三板所涉及的64家机器人企业当中，主要集中在中游--设备集成领域，而核心零部件制造的企业和下游纯应用端的企业数量较少，这在一定程度上也反映出我国工业机器人行业缺乏核心零部件制造的能力，整个产业缺乏竞争力。

进入2016年，我国机器人产业仍然存在总体技术与国外先进水平差距较大的问题。国产工业机器人以低端产品为主的局面仍然难以扭转，主要生产搬运和上下料机器人，大多为三轴和四轴机器人，应用于汽车制造、焊接等高端行业领域的六轴或以上高端工业机器人市场主要被日本和欧美企业占据，国产六轴工业机器人占全国工业机器人新装机量不足10%。第十四页，共21页。4.2自主品牌认可度还有待提升

4.3中国工业机器人产业发展模式尚未成熟在国内，工业机器人产业起步较晚，但增长的势头非常强劲。国产机器人主要是广州启帆、沈阳新松、安徽埃夫特、广州数控、上海新时达等公司产品。国内机器人企业多为系统集成商，国内机器人的产业发展模式向美国靠拢。中国机器人的市场基础低，市场大，比较合适的模式为集成起步到成熟的分工模式。从美国模式的起步逐渐发展到日本的分工模式。如上表2所示：2015年，外资品牌工业机器人的市场表现远好于国产品牌，外资品牌销售量占比70.4%，国产品牌销售量占比29.6%。国产品牌工业机器人以Cartesian3D/2D、Articulatedarm和Delta3D/2D为主，价格较低，相较外资品牌而言，国产品牌机器人在销售量、销售额以及产品品质等方面，都有很大提升空间。如上图6所示，外资品牌的市场占有率还有有很大的优势。图6国产与外资品牌机器人在市场的占有率表2不同国家机器人产业模式第十五页，共21页。FirstFactor5.1中国工业机器人的保有量预测,SecondFactor5.2中国工业机器人的销售量预测ThirdFactor

5.3机器人的普及为系统集成企业带来的发展机遇第五章中国机器人的未来发展前景及策略5.4工业机器人的应用领域延伸FourthFactorFifthFactor5.5工业机器人区域领域扩展SixthFactor5.6对工业机器人产业的建议第十六页，共21页。5.1中国工业机器人的保有量预测2014年，我国工业机器人保有量为18.6万台左右；2015年，我国工业机器人保有量为25.6万台。综合以上因素，我们预计，2017年我国工业机器人保有量将达到46万台，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为22.15%，2021年保有量将达到102万台。如下图7所示5.2中国工业机器人的销售量预测2013年，中国工业机器人销量为3.69万台；2014年达到5.7万台，同比增长了55%；2015年达到6.6万台。综合以上因素，我们预计，2017年中国工业机器人销量将达到9.4万台，未来五年（2017-2021）行业年均复合增长率约为20.25%，2021年中国工业机器人销量将达到19.7万台。图下图8所示

图72017-2021年中国工业机器人保有量预测图82017-2021年中国工业机器人销量预测第十七页，共21页。5.3机器人的普及为系统集成企业带来的发展机遇产业链角度看，位于工业机器人产业链上的企业一次是机器人单元产品制造商。机器人系统集成商和工业自动化集成商。现在，欧美、日本等国际工业机器人公司，在中国不直接提供机器人自动化系统集成服务，而是将机器人单体销售给系统集成商，有系统集成商再对终端用户。工业机器人的大规模普及将为国内相关集成商带来发展机遇，如下图9所示。图9系统集成商分类第十八页，共21页。目前来看，汽车行业仍然是工业机器人使用占比最多的行业。除了汽车行业，电子行业是继汽车之后的第二大机器人应用领域。目前数据显示，国内电器电子行业机器人普及率才百分之三十多，未来需求很大。2016年，随着关键岗位机器人替代工程、安全生产(无)人化专项工程和新的应用示范政策的不断落实，工业机器人的应用领域将有望延伸到劳动强度大的纺织、物流行业，危险程度高的国防军工、民爆行业，对产品生产环境洁净度要求高的制药、半导体、食品等行业，和危害人类健康的陶瓷、制砖等行业。电商物流的快速发展，物流仓储行业的自动化成套设施的需求非常值得关注2016年Q3中国网络购物市场交易规模为1.15万亿元，较