环保设备集成业务产业发展指南

环保设备集成业务产业发展指南

注重统筹规划、有效衔接，因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体，改善农村人居环境。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，在水产养殖主产区推进养殖尾水治理。到2025年，农村生活污水治理率达到40%，化肥农药利用率达到43%，全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。三级标题建立完善现代化生态环境监测体系构建部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的生态环境监测格局，建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。提升国家、区域流域海域和地方生态环境监测基础能力，补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。加强监测质量监督检查，确保数据真实、准确、全面。环境服务行业发展趋势受经济的高质量发展，环保监管力度及执法力度的加强，环保意识的不断提高等因素的影响，我国生态环境治理市场空间得以有效释放，环境服务业市场潜力和发展活力得到进一步挖掘和激发。此外，随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的广泛应用，环境服务业智慧化水平和效率也将得以显著提高，在一定程度上也推动着环境服务业的高质量发展。（一）环境服务业的政策环境将得到不断优化行业内的优质企业迎来良好的发展态势和机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景纲要》提出聚焦绿色环保战略性新兴产业，大力发展和培育新技术、新产品、新业态、新模式。环境服务业是环保产业的重要组成部分，是生态文明建设和实现碳达峰、碳中和的重要支撑。在此背景下，环境服务业的政策环境将得以不断完善，服务模式不断优化，市场需求将得以逐步提升，行业内的优质企业将迎来良好的发展态势和机遇。（二）综合环境服务企业将成为环境服务行业的主流业态现阶段，生态环境治理从单一细分领域向系统性、复合性转变，从单个污染源治理指标向整个环境治理体系效果转变。因此，在生态环境项目覆盖范围综合化、投资规模大型化、绩效要求高标准等趋势日趋显著的情况下，对企业技术实力、项目经验、资本运作能力等方面提出了更高的要求，部分环境服务企业将趋于综合化、大型化、集团化方向发展，产业融合步伐加快。环保企业不再局限于某一细分领域，由小而散向大而全转变，通过整体式设计、模块化建设及一体化运营，提供全方位综合服务将成为节能环保服务业的主流，打造综合环境服务商成为行业企业追求的目标和方向。未来，具有较强资金实力、资本运作能力的创新型企业将呈现巨大发展潜力，成为行业发展的主导力量。环境服务行业竞争格局近年来，我国环保产业蓬勃发展，从业企业数量不断增加，但仍呈现出小微企业为主的格局。根据中国环境保护产业协会公布的《2021中国环保产业发展状况报告》，2020年列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15，193家企业中，有13，105家环境服务专营企业，694家环境保护产品生产及环境服务兼营企业。其中，13，105家环境服务专营企业实现营业收入6，974．9亿元，其中，环保业务营业收入5，203．8亿元、营业利润545．4亿元。环境服务专营企业中，营业收入为10-50亿元的企业数量占比0．64%，营业收入为1-5亿的企业数量占比为5．60%，但其分别贡献了超过20%、合计一半左右的营收及利润；营业收入低于2，000万元的规模以下企业，数量占比高达76．26%，但仅贡献了7%左右的营收及不足2%的利润。民营企业市场经济明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。民营企业在环境服务业中占比较高，数量较多，大多服务于本地市场，以技术为核心，主要承接政府和企业项目。在市场充分竞争中，民营企业逐渐形成了两种类型：一些民营企业拥有核心技术和较强的市场竞争力，快速成长，不断发展壮大成为大型集团，布局全国，开拓新市场，抢占市场份额；另外一些企业专注于建设项目环评、环境工程承包等某一细分市场，寻求差异化发展。此外，部分民营企业是由环保部门的下属事业单位脱钩而来，拥有良好的工作基础和客户关系，因此，这一类型的企业也具备一定的竞争力及客户粘性。外资企业一般通过合资、股权收购等形式进入我国市场，主要集中在一线二线等经济发达、社会发展程度高的市场。但在实际经营中存在着中西方文化、技术、管理等融合难度较高的问题。总体来看，随着国家环境保护执法力度的加强，产业转型升级带来的高端装备、精细化工等制造业的发展，下游客户对环境服务业的需求呈现上升趋势，我国环境服务业也逐步形成了一支健全的人才队伍。在此背景下，环境服务行业的竞争愈加激烈，行业洗牌的趋势更加明显，行业内优质企业通过规模化发展、精细化管理得以占据着较高的市场份额，行业收入、利润也更多向这些企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业逐步淘汰退出。三级标题健全生态环境经济政策扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，完善绿色电价政策。大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金，加快发展气候投融资，在环境高风险领域依法推行环境污染强制责任保险，强化对金融机构的绿色金融业绩评价。加快推进排污权、用能权、碳排放权市场化交易。全面实施环保信用评价，发挥环境保护综合名录的引导作用。完善市场化多元化生态保护补偿，推动长江、黄河等重要流域建立全流域生态保护补偿机制，建立健全森林、草原、湿地、沙化土地、海洋、水流、耕地等领域生态保护补偿制度。三级标题加快形成绿色低碳生活方式把生态文明教育纳入国民教育体系，增强全民节约意识、环保意识、生态意识。因地制宜推行垃圾分类制度，加快快递包装绿色转型，加强塑料污染全链条防治。深入开展绿色生活创建行动。建立绿色消费激励机制，推进绿色产品认证、标识体系建设，营造绿色低碳生活新时尚。环境服务行业的周期性、季节性和区域性特征（一）环境服务行业周期性环境服务业会受到国民经济运行状况、城市化进程、固定资产投资规模、国家的政策法律法规等影响，因此具有一定的周期性特征。整个经济周期的变化很大程度上影响了环境服务业的发展。一方面，国民经济持续增长、城市化进程加速和固定资产投资规模不断扩大会推动行业的发展，环境污染治理投资增速与GDP增速之间存在一定的正相关，当宏观经济运行良好时，国家政策大力鼓励，社会公众环保意识不断增强，固定资产投资项目不断增多，与项目建设相关的环境服务业务（如建设项目环评、环境工程设计咨询等）得以健康、有序发展。另一方面，国家和地方五年计划制定与实施具有周期性，与此相关的公共政策调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响。随着我国经济保持高质量发展，固定资产投资整体增加，环境服务业也将得以保持持续上升态势。（二）环境服务行业季节性行业客户主要为各类政府部门、事业单位和企业，此类客户的采购及投资通常遵照年度预算决策机制，其项目开发计划、预算安排、招投标及商务谈判、项目实施及验收等通常具有一定的季节性特征。下半年尤其是第四季度通常是客户全年规划的重点完成阶段，因此行业下半年完成的项目也较多。（三）环境服务行业区域性环境服务业具有一定的区域性特征。由于我国幅员辽阔，各地区的社会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异。当地的企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景和管理政策要求，同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才集中度等优势。对于一些咨询业务，客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的服务企业。因此，环境服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。受此影响，行业内的企业也往往倾向于优先发展本区域及周边区域客户，等具有一定影响力后，通过不断提高市场竞争力，开拓外部区域，扩大客户群体，获取外部市场份额，来提高不同区域的市场占有率，从而在一定程度上规避区域性特征带来的负面影响。三级标题巩固提升饮用水安全保障水平加快推进城市水源地规范化建设，加强农村水源地保护。基本完成乡镇级水源保护区划定、立标并开展环境问题排查整治。保障南水北调等重大输水工程水质安全。到2025年，全国县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%。环境服务行业与上下游行业的关联性及影响（一）上游行业发展状况及其对环境服务行业的影响环境技术服务的上游主要包括污染物采样检测、环境监测检测、踏勘调查或资料等服务供应商，环境工程服务的上游供应商主要包括设备及材料、施工分包及劳务服务供应商，环保设备集成业务的上游供应商主要包括环保设备及材料供应商。上游行业服务的价格波动会对于业内企业的毛利率水平产生影响，但在近年来的政策驱动下，上游行业发展势头良好，企业数量众多，行业竞争充分。环境服务业对上游单一供应商的依赖性较低，拥有较强