醋酸乙烯产业发展行动建议

醋酸乙烯产业发展行动建议

加快突破新型催化、绿色合成、功能-结构一体化高分子材料制造、绿氢规模化应用等关键技术，布局基础化学品短流程制备、智能仿生材料、新型储能材料等前沿技术，巩固提升微反应连续流、反应-分离耦合、高效提纯浓缩、等离子体、超重力场等过程强化技术。聚焦重大项目需求，突破特殊结构反应器、大功率电加热炉、大型专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术，着力开发推广工艺参数在线检测、物性结构在线快速识别判定等感知技术以及过程控制软件、全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等控制技术。加强财政、金融、区域、投资、进出口、能源、生态环境、价格等政策与产业政策的协同。发挥国家产融合作平台作用，推进银企对接和产融合作。强化知识产权保护。加强化工专业人才培养和从业员工培训。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工滚动开展绿色工艺、绿色产品、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区认定，构建全生命周期绿色制造体系。鼓励企业采用清洁生产技术装备改造提升，从源头促进工业废物减量化。推进全过程挥发性有机物污染治理，加大含盐、高氨氮等废水治理力度，推进氨碱法生产纯碱废渣、废液的环保整治，提升废催化剂、废酸、废盐等危险废物利用处置能力，推进（聚）氯乙烯生产无汞化。积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用、生物炼制所需酶种，推广新型生物菌种；强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发生态环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。加强有毒有害化学物质绿色替代品研发应用，防控新污染物环境风险。推广先进技术管理，提升本质安全水平压实安全生产主体责任，推进实施责任关怀，支持企业、园区提高精细化运行管理水平，建立健全健康安全环境（HSE）管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立完善灭火救援力量，提升应急处置能力。持续在危险化学品企业开展工业互联网+安全生产建设，推动《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）实施。鼓励企业采用微反应、气体泄漏在线微量快速检测等先进适用技术，消除危险源或降低危险源等级，推进高危工艺安全化改造和替代。统筹项目布局，促进区域协调发展依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。聚乙烯醇行业与上下游行业的关联性及其影响（一）聚乙烯醇行业与上游行业的关联性及其影响根据工艺路线的不同，聚乙烯醇及相关行业的上游行业分别为电石、石油及天然气。其中，采取电石乙炔法技术路线的聚乙烯醇生产企业普遍形成了电石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一体化产业链，通过直接采购石灰石、兰炭等原材料生产电石，实现主要原材料电石的自产供应。因此，电石行业的市场波动对电石法聚乙烯醇企业的影响相对较小。石油乙烯法聚乙烯醇生产企业的上游为石油，我国相关企业主要依赖原油进口，国际油价的波动对其生产成本影响较大。天然气乙炔法主要由川维化工采用，其上游为中石化就近开采的天然气。此外，石油、乙烯及天然气价格波动将影响石油乙烯法、天然气乙炔法聚乙烯醇的生产成本和利润空间，通过市场竞争间接影响电石法聚乙烯醇的价格。（二）聚乙烯醇行业与下游行业的关联性及其影响聚乙烯醇行业的下游需求主要来自聚合助剂、粘合剂、PVB、纸浆和涂层等，最终应用于建筑、化工、汽车、光电等行业，需求结构较为分散。随着我国国民经济的持续发展，聚乙烯醇下游需求稳中有增。此外，汽车和建筑用安全玻璃、光电、光伏、医药等新兴领域对特种聚乙烯醇产品的需求快速增长，将带动聚乙烯醇行业的产业升级和持续发展。聚乙烯醇行业进入壁垒（一）聚乙烯醇行业政策和节能环保壁垒国家对电石行业实行总量调控，制定了较为严格的行业准入政策。当前国家及地区产业政策原则上禁止新建电石项目，新增电石产能必须实行等量或减量置换，电石行业的新进入者将面临较强的政策准入壁垒。同时，当前国家化工行业的节能环保要求不断提升，新建产能需执行更为严格的环保标准和能耗准入要求，新进入者必须加大节能环保方面的投入，通过优化生产工艺或构建上下游一体化产业链以降低综合能耗和污染物排放，从而构成了较高的节能环保准入壁垒。（二）聚乙烯醇行业技术与人才壁垒聚乙烯醇行业属于技术密集型行业，其生产工艺路线长、技术难度大，对生产设备及工艺技术都有较高要求。同时，当前聚乙烯醇行业不断向高端化、定制化方向发展，并持续向下游高附加值应用领域延伸。特殊型号聚乙烯醇产品的开发及生产需要长期的技术和工艺积累，对生产企业的研发能力、生产经验和人才储备提出了较高的要求。目前部分高端聚乙烯醇产品的生产技术仍掌握在少数国际巨头手中，国内企业的技术基础、人才资源和生产经验相对缺乏。对于行业新进入者而言，技术和人才储备成为其进入行业的主要壁垒之一。（三）聚乙烯醇行业资金壁垒目前，国家相关政策主要鼓励新建6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产能，该等装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，新进入者需要具备较强的资金实力。同时，随着我国安全生产、环境保护以及行业能耗限额等相关行业政策的完善，需要相关企业在节能环保、安全生产、技术研发方面进行大量初始及持续投入。此外，当前聚乙烯醇及相关行业发展已较为成熟，形成了相对稳定的竞争格局，行业新进入者在经营规模方面将面对较为激烈的竞争，进一步提高了进入行业的资金壁垒。（四）聚乙烯醇行业品牌及客户认证壁垒聚乙烯醇及相关产品属于精细化工产品，下游客户对其产品性能和质量稳定性有较高要求。下游客户在选择聚乙烯醇供应商时，往往需要经过试产、产品质量验证等环节，并随着其自身生产工艺升级和质量要求提升，对聚乙烯醇产品的性能指标提出定制化需求。因此，下游客户更倾向于与获得市场认可的聚乙烯醇知名供应商建立长期合作关系。特别是在汽车、光电、医药等高端应用领域，聚乙烯醇产品需要通过行业质量管理体系等认证后方能进入客户供应链。行业新进入者由于缺乏生产经验和品牌声誉积累，将面临较高的品牌和客户认证壁垒。聚乙烯醇行业技术水平及技术特点聚乙烯醇的主要技术路线包括电石乙炔法、天然气乙炔法和石油乙烯法。各工艺路线的主要差别在于合成醋酸乙烯的方法不同：电石乙炔法由电石和水反应生成乙炔，乙炔与醋酸反应形成醋酸乙烯；天然气乙炔法由天然气裂解产生乙炔，再由乙炔、醋酸制备醋酸乙烯；石油乙烯法通过石油裂解生产乙烯，由乙烯和醋酸合成醋酸乙烯。聚乙烯醇行业竞争格局（一）聚乙烯醇及相关行业的竞争格局根据中国化学纤维协会统计，世界醋酸乙烯生产装置主要集中在东北亚地区和北美地区，2020年东北亚地区产能440万吨，约占世界总产能的56%；北美地区产能186万吨，约占世界总产能的24%。全球醋酸乙烯产能最大的3家企业为塞拉尼斯、中石化和大连化学，合计产能395万吨，约占世界总产能的51%。其中，塞拉尼斯分别在美国、德国、中国大陆和新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能158万吨，约占世界总产能的20%；中石化分别在重庆、北京、上海和宁夏建有生产装置，醋酸乙烯产能122万吨，约占世界总产能的16%；大连化学分别在中国台湾、新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能115万吨，约占世界总产能的15%。从国际竞争格局来看，根据中国化学纤维协会统计，目前全球聚乙烯醇总产能约为185万吨，其中国内产能约99．6万吨，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇实际产量为135万吨，其中国内产量78．3万吨，占比58．0%。全球聚乙烯醇的产能和产量主要集中于中国。随着传统PVA产品市场的竞争日益加剧，国际PVA巨头普遍向PVA下游延伸，生产高附加值的PVA产品，逐步退出传统PVA产品市场，全球PVA产能正逐渐向中国转移。目前，国外主要聚乙烯醇厂商包括可乐丽、三菱化学以及塞拉尼斯、杜邦等。从国内竞争格局看，以集团口径统计，目前国内生产聚乙烯醇的企业共有5家，包括中石化（下属川维化工、宁夏能化和上海石化）、皖维高新（下属皖维本部、内蒙蒙维和广西广维）以及宁夏大地和长春化工。2020年，皖维高新聚乙烯醇总产能31万吨，占行业总产能的31．1%；中石化下属川维化工、上海石化和宁夏能化聚乙烯醇产能合计30．6万吨，占行业总产能的31%；宁夏大地和长春化工聚乙烯醇产能分别为13万吨、13万吨和12万吨，产能合计占比为38%。经过多轮整合，国内聚乙烯醇行业集中度较高，龙头企业优势凸显。（二）电石行业的竞争格局全球电石的生产和消费主要集中在中国，中国电石产能占世界总产能的90%以上。电石行业对资源、能源的依赖性较强，我国西北地区电石企业在原材料运输、能源成本等方面具有显著优势。随着主要下游产品PVC产能重心向西部地区偏移，其配套的电石炉开工更为稳定，电石产量呈现明显的区域集中特征。根据中国电石工业协会统计，2020年，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等5省区的有效电石产能合计为2，925万吨，占国内电石总产能的83．1%；合计产量2，494万吨，占国内电石总产量的86．4%。从行业集中度来看，当前电石行业产能前十大企业的合计产能占行业总产能的比例达到34%，国内最大的电石生产企业是中泰化学，根据中国电石工业协会统计，中泰化学及集团下属企业共拥有360万吨电石产能，占国内总产能的9%。随着循环经济产业链成为国内电石行业的发展趋势，国内主要电石生产企业纷纷配套建设下游PVA或PVC产能。完善创新机制，形成三位一体协同创新体系强化企业创新主体地位，加快构建重点实验室、重点领域创