南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划

南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书营计划管理人糖、推广机构手中信证券股报份有限公司贞伞程年暗暴月重要提示森《矛南京公用控火股污水处理才收费收益权啄专项资产管茎理计划计划唤说明书》（仿简称“《玉计划洋说明书》”旨）童依据《证券祝公司客户资率产管理业务驰试行办法》钩及其他有关停规定制作，跪计划管理人王保证《蚁计划骆说明书》的厘内容真实、税准确、完整猪，不存在任例何虚假内容望和误导性陈图述。诵专项计划优委先级受益凭尼证办，正包括街宁公控1、揪宁公控2、沉宁公控3、玻宁公控4和肝宁公控5盐，离和次级受益起凭证依据档中国证券监房督管理委员覆会（简称“着中国证监会美”）出具盈的牙批复（证监库机构字邻[]竭号）榨发行扎，目标募集露规模分别为古2.4念亿元、刘2.5民亿元、我2.6界亿元、蝇2.7伪亿元、骡2.9携亿元和虎0.8冰亿元。受益仿凭证本金和炉收益来源于狐计划管理人踏中信证券股吵份有限公司辱（黎简称“疤中信证券壁”朋）运用发行泥受益凭证些所募资金绪购买的基础堆资产，即可南京公用控乘股（集团）阻有限公司怎（声简称“厘南京公用控医股芦”壳）伤根据政府文呆件、掠因建设和经蓬营污水处理洁设施优而获得的除自专项计划燕成立之次日就起五年内从矿南京市财政促局取得的污寿水处理收费翁收益权竞，桐该收益权/绩基础资产在伍未来五年内爬预计每年产佣生的现金流严入金额为3究.2袄亿元。为增届强优先级受喇益凭证本金皮和收益及时巾兑付的安全申性符，专项计划聚约定：优先掩级受益凭证梢当年预计的能本金和收益和兑付完毕前屯，次级受益互凭证不参与恰分配；在基山础资产每年渗产生现金流述不足3.2棒亿元时，南抚京公用控股捧承诺及时补踢足；在南京斯公用控股补贺足承诺未实喊现时，归南京市城市菊建设投资控乡股（集团）炎有限责任公辟司（简称“乒南京城建”境）晒为专项计划钉账户设每年椒按时足额收菠到3.2亿钳元提供雾不可撤销的赛连带责任绸保证担保烛。鸣参与挂南京公用控鸣股污水处理持收费收益权效专项资产管登理计划咐（简称“专绢项计划”）糖的认购人保浸证仅其为合格投段资避者，并已阅拔知《支计划旬说明书》全烛文，了解相姐关权利、义较务和风险，著自行承担投毕资风险。查计划管理人透承诺以诚实首信用、谨慎早勤勉的原则逗管理和运用彻专项计划资兔产，但不保街证专项计划仗一定盈利，句也不保证最僵低收益，对矿专项计划未轨来的收益预假测仅供受益耗凭证持有人锁参考，不构膛成计划管理辣人、呜托管人秘、推广机构腥或代理推广娘机构保证投霞资本金不受嫁损失或取得闲最低收益的轿承诺。体仔中国证监会励对专项计划洪出具了批复氏（证监机构扑字怖[]间号），默但中国证监挺会对专项计职划作出的任泄何决定，均误不表明中国汤证监会对专腐项计划的价惨值和收益做臭出实质性判姐断或保证，薄也不表明参波与专项计划租没有风险。怀专项计划优称先级受益凭恨证阴宁公控磨1、洲宁公控孕2浮、迎宁公控漂3、套宁公控派4和狸宁公控忆5矿均获得逃中诚信证券应评估欢有限公司给况予抓的佳AAA径级评级夹。该评级并上不构成购买甩、出售或持乏有专项计划宪优先级受益到凭证的建议穿，且评级机舅构可以随时卫修订和撤销恰有关评级。昼凡欲认购专孝项计划受益欺凭证的投资涂者，均应了守解其投资风尾险：勺原始权益人宝破产的风险艘，原始权益吃人破产可能耳对污水处理索设施的正常疑运营产生不香利影响，从组而间接对污兆水处理收费香收益权的实湖现产生不利辣影响；糊原始权益人许不履行回购靠义务危，且南京城炼建不代为履如行该义务锦的风险，原夸始权益人可捞能违背其出倘具的《回购衔承诺函》的尝承诺粗，曾不履行对投元资者要求回采售的宁公控她4和宁公控宫5的回购义泉务供（包括支付董当期扯回售和赎回罗准备金，以懒及补足武当期错回售和赎回窜所需支付现蹲金金额等）井，搏且南京城建弄可能违背其仅与原始权益档人签署的《避担保合同》殿、不代为履淹行该回购义腐务询（包括补足表当期舌回售和赎回绘准备金，以旧及补足扭当期葡回售和赎回趟所需支付现砖金金额等）上，限从而对宁公锹控4和宁公饺控5投资者间的回售权利货造成损害；洋南京城建不怪履行担保义榜务，该等不睡履行义务行旗为可能是因腿自身经营不原善导致履约屡困难或出现旺破产等引致赴；找基础资产未紫来产生现金府流不足的风课险，瘦该等风险液可能是自来私水售水量严撤重下降或政煤府大幅调低炭污水处理费歌收费见单价或惑自来水营用水结构发兄生重大变化诊等引起；计暖划管理人障、监管银行鸽或托管人在访履行自身义帮务过程中出求现重大过失畜，导致受益唤凭证本金或崭收益未及时将足额兑付，够该等风险可价能是因为计萝划管理人或普托管人操作塞不当或破产杏等原因引致军；垄污水处理费搜的划转纯不当平、储评级机构可物能撤销或降猛低受益凭证候评级，可能咐影响受益凭惭证本金或收鼻益实现；凝提前吨赎回风险，疑若第三年末畜回售登记期切结束后扣除般回售申报部停分后的剩余竿宁公控占4袄和宁公控确5擦的本金规模鸟均低于专项削计划成立时贱该档受益凭局证初始本金昨规模的跟50%努（含），或拳第四年末回沸售登记期结粮束后扣除第间三年末回售笛登记期和第板四年末回售母登记期内累蜻计回售申报殊部分后的剩郑余宁公控喘5率的本金规模志低于专项计扮划成立时该淋档受益凭证石初始本金规异模的牌50%买（含）手，则原始权躁益人映可能行使赎环回权，亚赎回受益凭映证所有剩余予份额，写从而陕导致宁公控耀4的实际期泼限缩短为3博年，宁公控洪5的实际期昂限缩短为3桂年或4年；毅市场风险，谊经济运行周凤期、市场利赵率变化、通淡货膨胀、基隙础资产产生本的现金流再健投资收益不那足等因素，鹅将会影响受级益凭证的收习益水平；编流动性风险仙，专项计划叛成立鸦后，计划管煤理人将申请世受益凭证在上深圳证券交求易所愈综合协议交秤易平台叶挂牌流通，播但可能出现欲受益凭证无威法以合理价闯格及时转让兴的情形；窃政策与法律硬风险，运国家对于污与水处理收费蛋权的政策丙法律纯规定、专项谷计划相关的宣政策他法律毁规定、税收远政策等发生犹变化，简将会影响叫受益凭证本京金或收益实布现；其他风防险闻。肌计划管理人无提醒受益凭尘证认购人仔些细阅读《资计划加说明书》全舅文，包括正灿文的栗“者风险揭示出、控制与承助担龙”您部分。目录TOC\o"1-1"\h\z\u例第一章川举释义属男1拘第二章称呆专项计划基丛本情况腹揪10谋第三章误萍专项计划交游易结构与有垒关机构买婚14偏第四章菌酱专项计划的眨推广与参与泻暴19播第五章堡钳专项计划成曲立晋朵22栋第六章绿呆专项计划资蜜产托管万欺24胳第七章道途计划管理人宽、原始权益某人与担保人炒情况羞烟25紧第八章丛建计划管理人匀与原始权益脱人利益关系肤说明统雁42惩第九章先味专项计划基袭础资产情况秘兴43译第十章亩闷专项计划资舱产管理辉惰57爬第十一章喷稻专项计划费傍用拔割60絮第十二章惕剑专项计划资齿产收益分配滩仅61贺第十三章话异计划管理人缺、托管人的腐变更予书64祖第十四章坡焦专项计划的庄终止与清算搏府67猾第十五章乘锐各档受益凭道证概况际泊69淘第十六章削悲受益凭证的洞登记及交易斩货80足第十七章论欣当事人权利弱义务遮降82傻第十八章斥灾受益凭证持填有人大会赖推88挣第十九章键够法律及监管驰环境概要柴芳94股第二十章怜牲不可抗力皇窄96侧第二十一章排断风险揭示、用控制与承担批北98赖第二十二章砖肚税务事项剃侮109宴第二十三章刃筹信息披露钞插110扶第二十四章孕营违约责任及砌争议解决页裹114叹第二十五章轻烦专项计划主倘要交易文件之概要莲骡116血第二十六章致袄《计划说明丸书》补充与告修改燕权125旺第二十七章矩干其他事项食册126就第二十八章贩孤特别说明腊绿128钓第二十九章凑惠附录和备查楼文件属您129偏第一章犬释义脚在《计划说玉明书》中，脚除非文意另奖有所指，下肚列简称、术碰语具有如下犹含义：至一、交易涉括及的主体定互义承1、耕原始权益人携：系指南京沉公用控股（嫩集团）有限隆公司（简称特“南京公用秒控股”）。张2、啊计划管理人铺：系指中信滥证券股份有兴限公司（简址称“中信证庭券”）股，或根据《虏计划说明书或》任命的继蹄任机构百。牢3、花推广机构罢：系指中信盲证券。亿4架、葡托管人甘：系指逮招商银行股辣份有限公司排（简称抽“者招商银行替”演）棒，或根据真专项计划文意件猎任命的继任角机构。恒5张、宿担保人思：系指南京弊市城市建设金投资控股（为集团）有限村责任公司（劲简称“南京抖城建”）。晚6切、刃监管银行违：系指导招商银行股畜份有限公司壁南京分行黎（简称绕“谅招商银行殃南京分行受”躲）添，或根据贞专项计划文参件蜡任命的继任伪机构。尘7吹、肾登记托管机摧构危：系指中国供证券登记结白算有限目责任较公司员深圳考分公司（简动称“中证登柿深圳公司格”）。壤8讯、恩代理推广机例构父：系指寨中信证券亦委任的担任解专项计划的裤代理推广机斯构的商业银助行或证券公冷司。陶9币、衫法律顾问谢：系指会上海市搅锦天城律师像事务所罗（简称粥“午锦天城朗”步）勿。肃10闹、堂评级机构傍：系指中诚纳信证券评估规有限公司贺（简称抚“亭中诚信涝”劝）游。诵1披1林、始会计师窜：系指袄上海众华沪财银会计师事么务所有限公亮司叹（简称恨“趁众华沪银搬”共）牧。掌1凶2份、炮评估机构沉：系指台上海银信汇心业资产评估众有限公司毫（简称然“型银信汇业默”虹）牵。谣1港3肆、乞认购人稠：系指按照闭《计划说明护书》、《认抖购协议》的快约定，认购询受益凭证，匹将其合法拥滨有的人民币屠资金委托给脆计划管理人小管理、运用瓦，并按照其两取得的受益虹凭证享有专借项计划资产位收益、承担恰专项计划资杜产风险的人据。终1纹4缘、偿受益凭证持似有人改：系指合法奉取得受益凭顽证的人，包投括首次认购省和受让受益稳凭证的人。久受益凭证持虹有人根据其率所拥有的受世益凭证享有阶专项计划资黄产收益，承换担专项计划佛资产风险。妻二、主要专尝项计划文件胁1搞5翠、毛《计划说明床书》顷：系指《南正京公用控股粮污水处理收趋费收益权惕专项堂资产管理计锻划计划说明捷书》。救1少6面、心《基础资产颗买卖协议》衡：系指计划鼓管理人与原程始权益人签组署的《南京港公用控股污倒水处理收费炸收益权专项补资产管理计全划基础资产应买卖协议》鼻及对该协议职的任何修改卵或补充。犬1稳7圈、况《托管协议织》益：系指计划朗管理人与托泼管人签署的谦《南京公用忌控股污水处某理收费收益辫权专项资产酒管理计划托桐管协议》及贷对该协议的咏任何修改或话补充。竿1差8雨、园《担保合同辞》个：系指计划器管理人辈、原始权益煤人解与担保人签秋署的《南京瑞公用控股污猪水处理收费凳收益权专项死资产管理计吐划担保合同起》及对该合紫同的任何修虾改或补充。摸1赵9枪、瓦《补足通知赤书》谜：系指计划代管理人根据单《基础资产葵买卖协议》卷的约定向原督始权益人发贸出的要求其除履行补足义印务的通知书伍，该通知书痕同时抄送托堤管人。衫其中，辛“险补足义务砍”陷系指若原始莲权益人自南廉京市财政局凤收取的每笔师污水处理费洞款项不足约灌定的基础资灯产预计产生影现金流入金母额的，原始茶权益人补充感支付差额部港分，该补充寨款项也须付水至南京公用菌控股收款账解户。雅20棒、扶《担保履约组通知书》申：系指计划着管理人根据谜《担保合同咐》的约定向复担保人发出袖的要求其履斯行担保义务然的通知书，控该通知书同这时抄送托管盖人。死21贺、习《监管协议算》葡：系指计划璃管理人与原棵始权益人、名南京城建、第监管银行签框署的《南京肾公用控股污应水处理收费属收益权专项置资产管理计嘱划监管协议圾》及对该协占议的任何修时改或补充。怨22尾、健《回购承诺起函》薪/《承诺函殖》揉：景系指原始权竟益人朗和担保人功对计划管理蹲人出具的关殊于宁公控4毙和宁公控5狂回售和赎回彩事项的承诺番。证23送、售《认购协议粪》框：系指计划样管理人与认矮购人签署的鸭《南京公用议控股污水处头理收费收益貌权专项资产栏管理计划受千益凭证认购耕协议》及对径该协议的任撇何修改或补迈充。暑24恭、咬《风险揭示训书》抄：系指认购腥人签署的《过南京公用控哪股污水处理烤收费收益权庭专项资产管计理计划风险胁揭示书》。舌25业、州《代理推广享协议》罚：系指计划牲管理人与代奔理推广机构返签署的《南筒京公用控股哲污水处理收冲费收益权专记项资产管理惑计划受益凭彻证代理推广缺协议》及对华该协议的任罢何修改或补淡充。看26葵、涨政府文件：碍系指南京市森财政局出具班的充《关于污水绣处理费划拨伴相关事项的为通知》潜。盗27蠢、传专项计划文各件暂：系指与专换项计划有关您的主要专项到计划文件及乘募集文件，爪包括但不限规于《计划说雕明书》、《停认购协议》壤、《基础资帜产买卖协议纷》、《托管软协议》、《邀担保合同》溪、《监管协轮议》等。姜三、将与专项计划瞒资产和受益成凭证相关的眼定义放28考、衣专项计划瓣：系指根据忧《证券公司蔽客户资产管劫理业务试行探办法》及其其他法律法规权，由计划管闹理人设立的就南京公用控虑股污水处理届收费收益权去专项资产管洁理计划。蛾29衡、齐基础资产/信污水处理收容费收益权/科收益权请：系指原始弃权益人蔑根据政府文榨件，岂因建设和经圾营污水处理捐设施补而获得的葵自专项计划猴成立之次日歪起五年内从撤南京市财政抚局取得的污惑水处理收费介收益权。悟该收益权累在铅未来特定期散间内钱预计嘱产生的现金慕流入金额如拾下表所示（锹超出预计金愉额部分不纳包入基础资产耍）：省特定期间尾预计金额：双亿元啦自专项计划盛成立次日起哲至满十二个懂月的期间给蜓3.2静自专项计划存成立之第十记三个月至第婶二十四个月脏的期间械乘3.2衔自专项计划棉成立之第二朋十五个月至唯第三十六个芒月的期间荣现3.2羞自专项计划撞成立之第三遵十七个月至榨第四十八个待月的期间怕3.2持自专项计划栋成立之吃第四十九个金月赤至第六十个讲月的期间碧3.2输30港、旬专项计划资误产唱：在专项计辜划募集资金毫用于购买基参础资产前，饮系指专项计撕划募集资金面；或在专项吧计划募集资仰金用于购买川基础资产后蜻，系指基础蔬资产产生的枣及原始权益蛮人履行补足痛义务、担保育人履行担保创义务支付的羡全部财产或糊财产权利及弓其孳息，包滚括但不限于判基础资产产眨生的现金收菊益、该现金孝收益再投资舒产生的孳息集、原始权益尼人履行补足值义务支付的申现金及其孳套息以及担保圣人履行担保手义务支付的来现金及其孳板息等。检3蚁1绵、嚷专项计划收挺益声：系指专项腐计划资产扣际除专项计划弹费用后属于关受益凭证持伪有人享有的渐部分。向3顽2票、卫专项计划费气用节：系指由专旅项计划资产两承担的管理姑费、托管费黎、监管费、夸跟踪评级费谢，及其他在果存续期内发换生的由专项萍计划资产承稿担的税费、暂审计费、清祖算费、上市愚月费、兑付兼手续费、信图息披露费等酸与专项计划桐相关的各项寻费用支出，丘以及漠与专项计划独资产相关的丹诉讼和仲裁壶费用乞等屑。病33只、烧清算资产防：系指专项猎计划终止后迁对专项计划肃资产进行清罢理、确认、听评估、变现瞧后的资产净拜值。泊34刺、恶合格投资铲：骄系指计划管准理人对专项油计划账户内隶的资金所做惊的再投资，佛限于银行存劣款。合格投蛋资中相当于愁当期分配所津需的部分应遗于初始核算馋日之前及时沙变现。暗35弃、污受益凭证它：系指在挂中证登深圳哭公司陪登记的用以保表征对专项婶计划资产享晚有权益的份迫额凭证，分僻为优先级受销益凭证和次刮级受益凭证嫩。受益凭证徒持有人根据窄其所拥有的跟受益凭证种密类和数量相卫应享有专项贷计划资产收丙益、承担专蓬项计划资产城风险。硬36树、斯优先级受益牌凭证伶：系指根据路《计划说明蝇书》约定优左先获得专项岔计划收益的此受益凭证，丸包括雄宁公控婚1、顶宁公控答2、窜宁公控解3、黄宁公控非4和电宁公控渠5，其预期堡期限和规模驻分别为：撑优先级受益艇凭证听预期期限（圆年）谁目标募集规保模（亿元）意宁公控旬1凯1珠2.贫4逃宁公控交2膝2栗2.红5鹰宁公控息3码3婆2.惭6瓶宁公控喊4亏4忆2.翁7氧宁公控究5界5员2.9婆其中，宁公歌控4可在专俱项计划存续剖满3年后、鞭宁公控5可炸在专项计划勿存续满3年竭或满4年后纹，按照约定量程序回售给勺原始权益人她，原始权益刊人也可以在阶宁公控4和耻宁公控5回告售量均达到张该档受益凭谨证发行量5辩0%以上（毛含）时按约书定程序选择蛾赎回全部宁虚公控4和宁父公控5。禁37鼓、爱次级受益凭哄证舍：系指根据爽《计划说明尤书》约定劣蹄后获得专项务计划收益的残受益凭证，算其预期期限克为5年，预将期规模为0洁.沫8畅亿。奶38其、左优先级受益服凭证预期收革益浆：系指根据晚《计划说明再书》约定，棚优先级受益限凭证在专项曲计划存续期点间应得的除呀本金外的收趁益。优先级坡受益凭证预泰期收益按年芝支付，每年双支付金额=甘期初受益凭旧证本金余额筋×预期收益坏率×预期收律益计算期间乡实际天数÷摧365。调39异、劲专项计划资割金怜：系指专项纺计划资产中朵表现为货币仙形式的部分外。发四、臭专项计划的叶推广携40袭、晒认购资金袍：系指在专肥项计划推广战期投资者为析认购受益凭疗证而向计划遮管理人交付野的资金。聪41阀、泽专项计划募抛集资金嗽：系指计划卖管理人通过柴推广受益凭狂证而募集的稠认购资金总须和。辫五、第项目涉及的务各账户的定争义牢42攻、贿南京城建收寨款账户：陪系指垒南京城建秃在监管银行衡开立的用于肢接收并向南贷京公用控股储收款账户转什付污水处理没费的核人民币呆资金账户，性该账户开户馆银行为招商河银行南京分于行，户名澡灵妹阴旦纺美，账号胁耽盐乡领犁惕满。夸43避、哑南京公用控例股收款账户肆：系指原始曾权益人在监拆管银行开立顾的用于接收衰因建设和经芦营污水处理塑设施而从南唯京市财政局特取得的污水单处理收费收盼入的人民币探资金账户，指该账户开户突银行闻为招商银行细南京分行嗽，重户名当亮黎忠台系，账号机耽察娱偿持。兆44予、固回售和赎回份准备金账户仅：系指原始速权益人胖在监管银行汪开立的暴用于储备济回售与赎回慧宁公控4和圈宁公控5葡支付款项的乞人民币资金普账户，该账腰户混开户银行愿为招商银行竿南京分行压，内户名然计触肾局甲膀览懂，账号判网殃招位蒸。恢45淹、跟监管账户：毙系指南京城胳建收款账户掩、瘦南京公用控待股收款账户炒及究回售和赎回东准备金账户导。嚼46她、渡计划推广专闯户彼：系指计划因管理人在托蝶管人坚处亭开立的专用买于接收、存计放推广期间窗投资者交付涨的认购资金瓣的人民币资洗金账户。该军账户开户银估行秋为招商银行详，户名并之悼远逮既告牙吨，账号否娇蛾您量修。楼47扛、盗专项计划账那户清：系指计划熟管理人建委托托管人坐以专项计划喜的名义在托棵管人开立的狼人民币资金菠账户，专项绑计划的一切寄货币收支活千动，包括但颗不限于接收制专项计划募跨集资金、支稠付基础资产忧购买价款、嚷存放专项计手划资产中的娘现金部分、朗支付专项计暴划收益及专遍项计划费用客，均必须通扶过该账户进接行。该账户枪开户银行夺为招商银行伯，户名惧拜浴由拖益蔑匹奴，账号锹缸崖裂牲栋。县六、像专项计划涉形及的日期、寇期间的定义僚48草、内专项计划验场资日津：系指会计笑师对计划胡推广专户鞭进行验资并屿出具验资报疏告之日。绩49鸟、恭专项计划成暂立日话：系指根据栽会计师出具贤验资报告，胸专项计划募认集资金总额敲已达到《计粱划说明书》轧规定的目标闸募集金额，这且已全额划长付至专项计同划账户之日脾。裁50亲、狼初始登记日壤：系指计划号管理人为受呀益凭证在登多记托管机构姻办理登记的膜日期。唉51丑、脂现金流划转绪日泡：系指原始岂权益人划转剪基础资产现域金流至专项言计划账户的咱日期，由原收始权益人无葡条件授权监奖管银行跪根据计划管戏理人的指令馅在专项计划况存续期间内腾，自南京公体用控股收款岂账户收到污舒水处理费款箭项后的介5杯个工作日内暮将该污水处常理费款项划奥付至专项计紧划账户刺，直至该划担转日所在特渗定期间的划逃转金额累计迁达到该特定骡期间对应的君预计金额时卫为止。豪52孤、批托管报告日勉：系指托管烈人按照《托疏管协议》的郊约定向受益绪凭证持有人论出具《托管旧报告》之日吩，即每个资贼产管理报告巩日前的第滨10赢个工作日。汪53夸、听资产管理报湿告日昂：系指计划穗管理人按《距计划说明书舌》的约定向证受益凭证持谁有人披露《蒜资产管理报宴告》之日，币为专项计划役存续期间内纱以专项计划欣成立日起算姑的每3个月届或每12个傲月对应日之仆后的第2助5断个工作日旋。助54速、亮初始核算日调：系指托管怜人按照《托剩管协议》的乱约定对专项幻计划账户进餐行核算并按峰照相关格式腐要求向计划式管理人提交圣报告的日期个，即R-1海0日区。掉55烈、塘补足通知日阀：系指计划鼠管理人按照菜《基础资产汁买卖协议》他约定向原始柜权益人发出诚履行补足义麦务的通知并画提交相关证筝明的日期养，即R-9络日决。冰56渐、刑补足划款日病：系指原始拿权益人自补钉足通知日（乏不含该日）法后的1个工糖作日内根据良《补足通知眯书》的要求挣将相应款项纱划入鸡南京公用控锁股收款服账户的日期走，即R-8标日哭。找57筐、芝补足资金核案算日弄：系指托管巷人按照《托偿管协议》的盯约定对专项弓计划账户进无行核算并按娘照相关格式两要求向计划舒管理人提交趟报告的日期拍，即R-7脚日狂。超58火、虹担保通知日割：系指计划没管理人按照夕《担保合同芬》约定向担分保人发出履尼行担保义务帅的通知并提帐交相关证明歇的日期型，即R-6如日忌。弊59淹、搅担保人划款谣日蹈：系指担保级人自担保通良知日（不含灶该日）后的协2网个工作日内京根据《担保狭履约通知书弃》的要求将踪相应款项划者入专项计划理账户的日期葱。肌60枣、炼担保资金核剧算日飘：系指托管忙人根据《托恒管协议》的米约定，在收胀到《担保履声约通知书》殊前提下，对滤专项计划账扶户进行核算烘，并按相关叉格式要求向阿计划管理人忍提交报告的弊日期杯，即R-3性日挡。偶61末、底收益分配公乖告日邻：系指计划药管理人在红深圳证券交地易所暗网站、计划稻管理人网站辱上公告《收努益分配报告分》的日期碧，即R-2晨日洁。屠62包、渔分配指令发膜出日喘：系指计划乘管理人向托可管人发出分纱配指令的日忌期货，即R-2眨日嫂。榆63长、年分配资金划奸拨日头：系指托管临人按照分配哑指令将专项雁计划账户中飞的资金划拨踏至计划管理夹人和托管人梳等机构的指叫定账户以支揉付管理费和办托管费等专移项计划费用三，并将当期暖受益凭证预妹期收益和本崖金划拨至境中证登深圳惭公司卷指定账户的园日期杂，即R-1中日子。眨64赠、究权益登记日果（R日）峡：系指计划俯管理人公告碌受益凭证持抚有人收益分屯派信息的通代知中所确定鹊的在红中证登深圳拜公司骆登记在册的刑受益凭证持训有人享有收斥益分配权的栏日期。谎65押、倾兑付日荡：系指鼠中证登深圳帖公司仔将专项计划嘴分配资金划敲付至受益凭诵证持有人资忘金账户的日驴期，为专项脸计划成立后醒五年内每年案与专项计划榴成立日相对瞧应之日济，即R+1时日窄。禾66膜、诸R-n日壤：系指R日榨之前第n个蒜工作日（不把包括R日）持。践67选、脸R+n日过：系指R日庄之后的第n式个工作日（阿不包括R日盲）。辩68绑、珠预期到期日晌：系指对优吨先级受益凭喉证而言，委宁公控伪1、川宁公控择2、筹宁公控鹿3、吼宁公控翼4、俱宁公控肺5分别为专毒项计划成立少日1年后的抗对应日、专嘴项计划成立旋日2年后的比对应日、专康项计划成立叙日3年后的丝对应日、专巴项计划成立优日4年后的驳对应日、专嗽项计划成立庄日5年后的游对应日。对同次级受益凭垫证而言，为庄专项计划成哑立日5年后拨的对应日。狂69扇、桐法定到期日剩：系指专项贼计划最晚结慌束的日期，钳即熄公年啊钻月暗城日。唱70治、斗专项计划终营止日璃：系指以下纤任一事件发斧生之日：崖专项计划收管益分配完毕哪；蛋受益凭证预合期收益和本盆金兑付完毕位；称原始权益人冬行使赎回宁诊公控文4色和宁公控蜜5迹权利后对应筑的昂R+1寨日；箩受益凭证持益有人大会决先定么的专项计划荐终止昏日练；诸法定到期日局届至；祝《计划说明姥书》约定的酱不可抗力事行件导致专项森计划不能存旋续；自法律、行政饼法规或者中便国证监会规缘定的其他情网形。棕71应、若推广期救：系指躺计划管理人袜根据中国证位监会对专项社计划作出的穴批准决定，兄宣布专项计均划正式开始拜推广之旁日起的60牢日。在推广掌期内，认购思人可在课推广机构及刘代理罩推广机构工句作日参与专奇项计划。椒72勇、拌专项计划存雁续期间融：系指自专但项计划成立残日（含该日搅）起至专项赞计划终止日细（含该日）谣止的期间篇。后73朱、安预期收益计锦算期间完：系指自一虑个兑付日（予含该日）起票至下一个兑庭付日（不含多该日）之间悔的期间，其桨中第一个预摆期收益计算通期间应自专态项计划成立免日（含该日狮）起至第一茅个兑付日（岔不含该日）精结束。些74萄、竹回售登记期鲜：系指投资厅者可选择申伞报将所持有忌的宁公控4宰和宁公控5伙全部或部分搬回售给原始拐权益人的期活间，亡即韵第三年末和买第四年末对某应R-15针日（含）至采R-1彼3更日（含）。甲75催、架赎回公告期诵：系指原始忽权益人根据旬约定可选择党公告行使赎仙回全部宁公慰控4和宁公输控5权利的铜期间，为况第三年末和聚第四年末对谅应R-1阿2岂日（含）至降R-8日（浪含）。扔七、双信息披露溪76徒、瓜《资产管理编报告》迈：系指计划笑管理人根据祸法律及《计免划说明书》鞭的约定，定私期制作并向劳受益凭证持珠有人披露的早《南京公用闭控股污水处算理收费收益济权格专项且资产管理计严划季度资产鹅管理报告》独（简称“《帽季度资产管侮理报告》”脖）以及《南岸京公用控股盐污水处理收腾费收益权庙专项摊资产管理计及划年度资产铸管理报告》环（简称“《拐年度资产管容理报告》”茧）。恋77急、练《托管报告系》站：系指托管校人根据法律丰及《托管协诱议》的约定央，定期制作逮并向受益凭度证持有人披邻露的《南京劣公用控股污前水处理收费便收益权锐专项坡资产管理计着划季度托管锣报告》（简佳称“《季度鸟托管报告》败”）以及《铁南京公用控即股污水处理番收费收益权矮专项认资产管理计悟划年度托管俘报告》（简惰称“《年度它托管报告》攀”）。贤78直、没《收益分配己报告》狐：系指计划倍管理人根据休法律及《计碍划说明书》蝴的约定，定粥期制作并向呢受益凭证持币有人披露的思《南京公用貌控股污水处莫理收费收益狗权晨专项亮资产管理计滩划收益分配跪报告》。口79宋、爹《回售登记效期提示性公肾告》什：系指计划免管理人夜在专项计划扒成立后的第延三外年末赢和第四航年末那对应的闹R-20昏日抛16:00跑前披露陵的静《饥关于仓南京公用控栽股污水处理芳收费收益权歉专项冈资产管理计凯划点“块宁公控4凑”用/雾“祖宁公控4呈”盼和症“瞒宁公控5窑”肯进入回售登胃记期的提示狸性公告咽》顽。化80亩、哨《诉关于回售和堆赎回准备金拘账户金额的阳公告羡》：读系指计划管歉理人搜在专项计划柔成立后的第借三年末和第况四年末丽对应耗R-16日活16:00院前和铺R-2斜日所16:00庭前两次披露棕的《汉关于肾南京公用控燃股污水处理不收费收益权则专项竭资产管理计而划榆回售和赎回膨准备金账户牌金额的公告喘》。绘81葛、蜡《受益凭证融赎回公告》司：辫系指在符合训相关约定且某原始权益人倾决定赎回受讯益凭证的情狸况下，叶原始权益人胃通过胜计划管理人俊在专项计划户成立后的第君三年末和第睁四年末影对应穴R-12省日（含）至貌R-8寿日17:0体0前披露的米《猎关于为南京公用控幻股污水处理它收费收益权喝专项两资产管理计退划“弓宁公控4既”侨和攀“席宁公控5瓶”会串/枯“叼宁公控歉5检”仔受益凭证赎尿回公告》。问82亚、酿《回售和赎精回实施结果厉公告》：雷系指计划管牲理人在专项莲计划成立后轰的第三年末砍和第四年末启对应肯R+1笔日（不含）千后缸5滑个工作日内圣，披露的《纽南京公用控扭股污水处理恼收费收益权讲专项矮资产管理计四划烛回售和赎回筛实施结果公孕告》。八、其他妨83究、昆中国垂：系指中华参人民共和国松（不包括香拒港特别行政俱区、澳门特正别行政区和影台湾地区）悟。伪84判、艘中国证监会碎：系指中国宗证券监督管值理委员会。沙85码、般深圳证监局兼：梦系指中国证隆券监督管理滑委员会深圳特监管局，为倍中国证监会践的派出机构熟。逆86梨、膏法律嫂：赢系指适用的丑具有法律效伸力的任何宪站法性规定、队条约、公约顺、法律、行誉政法规、条梦例、地方性乒法规、规章桃、规定、通洗知、准则、辅证券交易所稿规则、行业凑自律协会规嗓则、司法解币释和其他规营范性文件。版87收、鲁《试行办法损》：盆系指《证券寺公司客户资薯产管理业务碧试行办法》株。娘88光、警元速：系指人民醒币元。亚89径、直日/工作日笛：系指除中烫国的法定公捡休日和节假怜日之外的任纽何一日。梳第二章涂专项计划敌基本情况辈一、专项计霸划名称既南京公用控台股污水处理遥收费收益权要专项资产管施理计划胆。迈二、专项计肃划目的汇计划管理人仿设立专项计正划的目的是桶接受认购人各的委托，按食照专项计划炭文件的规定境，将认购人握自愿投资的孕合法资金通诚过参与专项耗计划，形成货由托管人托挺管的专项计射划啊募集改资金，并由云计划管理人华本着应有的萝注意和谨慎加，将专项计竹划隐募集脆资金专项用繁于购买基础荐资产，为专轨项计划受益超凭证持有人单获取稳定的浊投资收益。如三、专项计花划合法性质巡1、专项计越划依据《中惰华人民共和与国合同法》觉、《中华人栋民共和国民牲法通则》、骗《中华人民射共和国公司谢法》、《证歌券公司客户蒸资产管理业鸭务试行办法加》等法律、烫法规而设立拦。迷2、专项计维划各当事人下承诺《计划兴说明书》及牧其他专项计惰划文件所约怎定的条款或鼠内容，只要匀不违反我国毙法律、法规骆的强制性和宋禁止性规定饮，都对各方留产生约束力闷，具有法律矩效力。任何婚一方不得以扎法律无明文大规定为由拒瞧绝履行《计剪划说明书》拼及其他专项慨计划文件约磁定的义务。骨3、中国证悄监会已依据垃《因证券公司客怎户资产管理泊业务谈试行办法》思出具批复（使证监机构字拢[]舰号栽），批准设翠立专项计划测。拍四、受益凭址证类别链专项计划受丝益凭证赴分为优先级闹受益凭证珍和次级受益斤凭证，其中进优先级受益弊凭证北包括蔑宁公控女1、放宁公控三2弯、浮宁公控法3塑、沟宁公控苹4和匪宁公控灶5壶等记共果5逢档产品。喂五、受益凭零证预期收益僻率变1、优先级肠受益凭证预怕期收益率滑表2章-哀1优先冻级受益凭证闹预期收益率兵优先级受益裂凭证名称置预期向期限（年）芳预期收益率命宁公控互1滨1腥【】厅％隐宁公控橡2梅2佩【】钞％涂宁公控闹3坡3灌【】抵％雅宁公控螺4延4元【】傻％撇宁公控磨5竿5导【】锄％关其中宁公控朗4可在专项炭计划存续满还3年后、宁针公控5可在丸专项计划存航续满3年或暗满4年后，洪按照约定程盛序回售给原顶始权益人，搁原始权益人覆也可以在宁蔽公控4和宁杜公控5回售简量均达到该伞档受益凭证况发行量50望%以上（含困）时按约定极程序选择赎显回全部宁公亿控4和宁公谈控5。相关膝安排详见偿《境计划说明书猜》序“乘第十五章颜各档受益凭呈证概况灯”意所述。继2、次级受解益凭证预期丰收益率弱次级受益凭乔证驼不设预期收吴益率。窗六、受益凭闹证目标募集烂规模泉优先级受益甜凭证目标募跟集总规模为陕人民币痰13.咱1纽亿元（RM浑B趣：滩1,秆310生,000,桌000祥），其中：潜宁公控毛1、饶宁公控讯2、孕宁公控熔3、脏宁公控振4和悼宁公控尚5优先级受邀益凭证目标隐募集规模分蚂别为人民币纠2.身4优亿元（RM塌B厌：协240昌,000,恩000梦）、红2.窗5犬亿元（RM豪B础：贪250绕,000,猫000旋）贝、队2.昌6找亿元（RM怀B欧：灯260领,000,耐000溪）、汁2.沾7目亿元（RM返B裳：性270塞,000,裳000很）狼和讨2.9执亿元（RM浸B天：产290披,000,蓬000证）。祸次级受益凭骤证燃目标募集规念模为人民币孔0.8张亿元(RM蛾B：印80木,000,池000范)，由顾南京公用控茎股语全额认购。牌七、专项计润划存续期限琴自专项计划斤成立日（含绪该日）起至熄专项计划终脸止日（含该向日）止拨的期间愿。址八、计划管飘理人嚷中信证券股链份有限公司脱。九、托管人贵招商银行股眉份有限公司碑。叫十扔、水监管银行幸招商银行股葛份有限公司施南京分行恩。评十暂一睬、担保广人椅南京市城市瞎建设投资控蜻股（集团）霜有限责任公区司。犯十器二袖、专项计划悔账户勾计划管理人谈委托托管人蜘以专项计划撕的名义在托缠管人开立的胖人民币资金玻账户，户名错为“宏灵餐金道快棚班螺铜”。团十摇三肉、专项计划亏募集尘资金投资范评围甜计划管理人些代表专项计勾划的认购人迎，根据《基坦础资产买卖诞协议》的约西定用专项计绕划句募集湖资金向侍南京公用控贿股加购买基础资比产，即膨南京公用控业股姿根据政府文墓件，嘉因建设和经晋营污水处理笨设施旺而获得的府自专项计划萄成立之次日纽起五年内从改南京市财政俊局取得的污欠水处理收费堪的收益权。荣该收益权在解未来特定期范间内预计产同生的现金流趣入金额如下伸表所示（超匹出预计金额敬部分不纳入弓基础资产）牵：粗表牧2该-意2尖订袄基础资产各诵特定期间现早金流入预计尚金额宇特定期间尤预计金额：喇亿元指自专项计划谋成立次日起悼至满十二个胳月的期间材逗3.2翅自专项计划甲成立之第十辟三个月至第咐二十四个月歪的期间愧锐3.2即自专项计划席成立之第二深十五个月至刺第三十六个笋月的期间列顷3.2床自专项计划犯成立之第三灌十七个月至适第四十八个泉月的期间搞3.2虚自专项计划焰成立之第甩四十九鼠个月至第六执十个月的期呜间迁3.2丽除此之外，迎专项计划挂募集烦资金不作其深他形式的投唤资。苍十文四虚、专项计划段资产投资范铁围手专项计划资缴产在分配前只可用于投资磁银行存款，驰但必须保证畅在以初始核算日箱之前宫及时湖变现。岸十凉五反、受益凭证离的信用级别索中诚信综合啊专项计划的帝基础资产情贱况、交易结即构安排、担齿保安排等因落素，评估了铜有关风险，闯给予优先级蒜受益凭证托宁公控某1、叫宁公控博2、碎宁公控淡3、租宁公控田4和旗宁公控耍5玩均为罗AAA珍级评级。漫次级受益凭聋证未进行评罚级。德十雀六肤、受益凭证析面值、参与篮价格启受益凭证面歇值均为10割0元，每份卡受益凭证参山与价格亦为堂100元。借十燕七趁、受益凭证巨份数挺受益凭证总皮份数为奏13,90慕0,000摆份，优先级辈受益凭证总狮份数为享13,10膊0,000春份，其中雹宁公控其1、桃宁公控惭2、衫宁公控纳3、飞宁公控从4和政宁公控乳5销分别为血2,400呢,000系份、让2,500嚷,000趁份、羡2,600散,000湿份、窜2,700迁,000液份和沉2但,龟9滨00,00双0史份；次级受静益凭证总份默数为讽800,0能00叨份。丽十填八踪、专项计划通推广对象鼓专项计划推逐广对象为中爪华人民共和牛国境内具备皆适当的金融原投资经验和股风险承受能狡力，具有完彩全民事行为卧能力的楼合格机构喜投资者（法佛律、法规和牵有关规定禁外止参与者除小外）。汽十房九眼、推广机构狡和推广方式邮专项计划的遍推广机构为设中信证券，光通过簿记建篮档集中配售坦、直销和代斧理推广相结福合的方式进浅行推广。妹二十臣、受益凭证衔登记及交易蚁专项计划存俗续期内，受恳益凭证将在拿中证登深圳沈公司团登记托管，第其中优先级闪受益凭证将湖在素深圳证券交觉易所薪综合协议交遮易平台伯进行转让、裙交易，次级龄受益凭证全堡部由南京公抵用控股认购酸。除非根据口生效判决或衫裁定或计划崖管理人事先炸的书面同意残，南京公用筝控股认购次炭级受益凭证震后，不得转技让其所持任夕何部分或全剩部次级受益配凭证。拿第三章鹊专项计划交厚易结构与猎有关机构戒一、交易结烤构概述办1、认购人丢通过与计划启管理人签订窗《认购协议贡》，取得受译益凭证，成且为受益凭证简持有人爱；津计划管理人贴设立并管理粘专项计划。她2、计划管距理税人根据与原龟始权益人签冈订的《基础麻资产买卖协羡议》的约定泳，将专项计离划募集资金燃用于向原始习权益人购买召基础资产，感即艘南京公用控想股骄根据政府文妹件，冬因建设和经笛营污水处理婚设施娘而获得的归自专项计划经成立之次日径起五年内从龙南京市财政佛局取得的换污水处理收笼费收益权。构该收益权在翅未来特定期畏间内预计产涉生的现金流脑入金额如下粒表所示（超炼出预计金额某部分不纳入腥基础资产）绘：稀表罗3篇-煮1卷倡朵基础资产各默特定期间现花金流入预计船金额踩特定期间盼预计金额：厉亿元顷自专项计划朵成立次日起管至满十二个旱月的期间西羡3.2值自专项计划魄成立之第十五三个月至第狐二十四个月窝的期间动仁3.2洪自专项计划眼成立之第二慌十五个月至直第三十六个衰月的期间尿零3.2般自专项计划销成立之第三围十七个月至赤第四十八个监月的期间促3.2独自专项计划叨成立之第纺四十九咏个月至第六挂十个月的期妈间膀3.2鼠3、膜在专项计划槽存续期间竿，饿南京度市财政局跳根据泰《关于污水索处理费划拨苦相关事项的百通知》箱按期将持收取洲的污水处理行费死拨付给南京概公用控股袭。寺4咱、监管银行死根据《龙监管协议》证，灾按照计划管县理人的指令侵自南京公用纠控股收款账抽户收到污水陆处理费款项追后的士5们个工作日内伏将该污水处锐理费款项划貌付至专项计剪划账户浇，直至该划醋转日所在特蜂定期间的划脱转金额累计捕达到该特定黑期间对应的芦预计金额时谣为止。百5、计划管式理人对专项签计划资产进哑行管理，托谊管桑人枣根据《托管唯协议》对专登项计划资产脊进行托管。筐6、在每一片个致初始沉核算日，若历专项计划吴账户燃未能按《计守划说明书》社、《基础资刮产买卖协议稠》及《托管寿协议》的约掠定按期足额夹收到收益权吧现金款项刻，则由计划禽管理人于头补足通知日盯向原始钳权四益人被发出履行补竹足义务的通昼知并提交相殊关证明。原掏始权益人无挪法在补足划征款日将奉收益址权现金款项侄补足的，计绞划管理人则便在担保通知肌日向担保人拌发出履行担止保义务的通戚知并提交相大关证明抄，担保伸人达根据《担保再合同》履行巾担保责任。大7、在分配捧指令发出日忧，计划管理骨人根据《忙计划椒说明书》及即相关文件的闭约定，向托民管刃人剃发出分配指斤令刺。辨托管载人宏根据分配指雄令，在分配坊资金划拨日灵划出相应款历项分别支付段专项计划费星用、当期受龙益凭证预期般收益和本金纵。驰专项计划交废易结构图如扫下图所示磁：葬中信证券专项计划南京公用控股南京城建交易所招商银行/招商银行南京分行中证登深圳公司受益凭证持有人《基础资产买卖协议》中信证券专项计划南京公用控股南京城建交易所招商银行/招商银行南京分行中证登深圳公司受益凭证持有人《基础资产买卖协议》设立并管理《上市协议》《担保合同》《认购协议》《托管协议》《证券登记服务协议》基础资产现金流（如有不足，由南京公用控股补足）《监管协议》，授权与承诺受益凭证本金及收益受益凭证本金及收益法律关系现金流认购资金专项计划募集资金法律顾问（锦天城）评级机构（中诚信）评估机构（银信汇业）会计师（众华沪银）胳二、专项计全划壁有关机构震1、计划管委理人/推广坡机构模名称：中信塑证券股份有歌限公司块办公地址：草北京市朝阳虫区影亮马桥路4兔8号中信证环券大厦让法定代表人酷：王东明舰联系人：估张杰、俞强诊、王艳艳穗电话：有010-已60833滚517群、壶60833省552夜、杯60833猾551希传真：钟010-酬60833笑504龟网址：ht道tp://膊www.c搞s.eci咱tic.c摸om诵/购2凭、原始权益夏人撤名称：辩南京公用控艘股（集团）透有限公司悟办公地址：阶南京市玄武着区中央路2壁56号霉法定代表人苏：摊丁卫东搁联系人：烤翟照磊乌电话：殃025-8惕31101优21袭传真：膜025-8琴31101滚203、担保人使名称：南京塞市城市建设置投资控股（背集团）有限类责任公司姐办公地址：乖南京市玄武吼区中央路2珍56号箱法定代表人杨：尚邹建平摊联系人：匹夏卫民少电话：暴025-8箩31129秩50乞传真：墨025-8雄31129享50穴网址：拥http:目//www滚.njcj武jt.co秀/4、托管人季名称：葱招商银行股砖份有限公司饥办公地址：便深圳市福田禾区深南大道被7088号拼招商银行大痛厦际法定代表人牺：爪秦晓沉联系人：播刘翔宇控电话：偶0755-蛾83077始941室传真：达0755-际83195添201迹网址：兽http:邪//www刮.cmbc碗hina.犯com/工5泰、坏监管银行嫁名称：团招商银行股召份有限公司穷南京分行泪办公地址：戴南京市汉中烟路1号凯法定代表人饼：金毅纠联系人：王堤萌仔电话：02弦5-847嘉97296然彼传真0荷25-84谈79727谣8蜻网址：ht额tp://马www.c构mbchi走na.co致m/待6、捷评级机构捎名称：算中诚信证券鸡评估柳有限公司守办公地址：拔上海市西藏化南路760浑号安吉大厦灶8楼朝法定代表人采：喝周浩纹联系人：意刘固、唐雯马电话：染021-5往10190杂90状传真：括021-5汤10190符30影网址：雁http:额//渣www.c滴cxr.c左识/霞7庆、丛法律顾问弄名称：蕉上海市锦天品城律师事务潮所写办公地址：雹上海市浦东沉新区花园石湿桥路33号收花旗集团大持厦14楼沃法定代表人仍：誉吴明德币经办律师：判贱王祚喂君蔬联系人：贱王祚稻君充电话：以021-6重10590驰00茫传真：饿021-6塌10591及00等网址：废http:躬//www甩.allb帜right钉law.c捞om/8、会计师构名称：赛上海众华沪摩银帜会计师事务学所有限公司侧办公地址：板中国上海市坦延安东路5姑50号海洋池大厦12楼死法定代表人惑：财孙勇壤经办注册会液计师：掏施剑春、冯顷镇严联系人：缺周路琴提电话：询025-6哑85189朝78舍传真：泰025-6核85189导48本网址：糟http遥:建//www短.zhon渐ghuac笑pa.co假m业9嗽、评估机构色名称：敬上海银信汇绸业因资产评估有叉限公司功办公地址：婚上海市南京锋东路61号悉5号楼辞法定代表人宁：便梅惠民垂联系人：胖黎锦述电话：倒021-6变32935钞77果传真：插021-6毙32935爆66顽网址：烈http:睁//www晚.yxhy锅.com.搅cn/冻10吗、登记慈托管渣机构干名称：轻中国证券登威记结算有限衡公司冤深圳斑分公司甘网址：庭http:型//www稼.chin梳aclea君/者1的1写、愉系浙名称：免深圳证券交不易所侨网址：扇http:驱//www幸.szse轧.cn/妻第狱四售章专项艳计划的推广就与参与按一、专项计得划推广期误1、专项计吉划推广期从壤计划管理人蔑根据中国证跨监会对专项级计划作出的陕批准决定，恳宣布专项计善划正式开始赞推广之日萄起60日内散结束。在推造广期内，认润购人可在推包广机构初及代理推广蹈机构余工作日参与偶专项计划。矩2番、在前款约模定的推广期竟内，所有认扯购人实际认职购资金总额诚达到《计划赛说明书》约归定的受益凭品证目标募集掉资金规模的颂，推广期提编前终止。史二、推广与缴定价方式茂1、推广方帆式叼中信证券通定过簿记建档哪集中配售、肤直销和代理婆推广相结合陕的方式推广微专项计划受薯益凭证。推野广时间安排槽如下表所示杆：兔表悉4-递1专项醉计划推广时欲间安排热开始日期箱推广活动胸负责机构贞T-15日着以前信完成各项推辉广准备工作菌中信证券、坐代理推广机惜构脸T-15日风启动预路演级中信证券、引代理推广机开构壮T-6日毅簿记开始趟中信证券朴T-4日农簿记结束，升确定发行利辈率潮中信证券焦T-3日晌根据簿记款结果，发配鲜售通知芬中信证券炭T-2日播认购人签署担《认购协议竖》并缴款义中信证券、思认购人架T-1日济认购人缴款页截止，会计很师对计划推酒广专户内募驳集资金进行撕验资并出具甩验资报告紫中信证券、恶托管人、会仙计师丛T日摸专项计划正样式明成立授中信证券、泽托管楼人暖2、定价方喝式剂由中信证券遵与推南京公用控国股缝根据簿记结厦果和市场情见况最后商定循发行利率。葬三、参与原长则雨专项计划受掘益凭证不设述认购参与费丢用。教（一）优先语级受益凭证斗参与原则用1、认购人熄申购优先级羽受益凭证，稼需按推广机热构规定的程宗序、方式申从购和缴款；你2、推广期德间不设认购范人单个账户美最高申购金毙额限制；萍3、在推广主期内认购人倒可多次申购摘优先级受益块凭证，默球摩泊剥首次申购金淹额不得低于猜人民币壹佰虫万元（RM杠B：1,0燕00,00肢0），每次适追加申购的寸金额不得低天于人民币壹轿佰万元（R势MB：1,冠000,0加00），且身必须为人民司币壹佰万元萌（RMB：组1,000讲,000）叨的整数倍。齿（二）次级湖受益凭证参纺与原则于南京公用控翠股需在专项帅计划推广期挨内一次性认烧购全部次级盒受益凭证，样并按中信证题券规定的方页式全额缴款下。饲四、认购人荒的合法性要咏求翅认购人应保喇证其为参与巷专项计划的概合格机构投颜资者。合格牌机构投资者临必须满足以捐下条件：霸1、具有完屑全民事行为绵能力的机构夕投资者（法摸律、法规和丸有关规定禁粉止参与者除阶外），认购殃受益凭证时柄已充分理解怨专项计划风扣险，具有足搬够的风险承良受能力；猜2、认购受扇益凭证的行岂为不违反任顺何相关法规胞，且已通过念必要的内部终审批及授权明；帽3、认购受括益凭证的资涝金系自有资框金或具有合花法处分权的圆资金，资金泪来源合法；崭4、维在内中证登深圳槐公司羡开有账户夸。湿五、参与方这式彼认购人必须问以现金方式坐参与专项计布划。馒六、驻参与手续挥1、根据簿班记建档结果稳，拳认购人霉通过国推广机构真/贪代理推广机奶构都的安排，与衔计划管理人萌签订《认购到协议屿》；无2、根据《跟认购谦协议逮》，傲认购人照向计划管理汪人足额缴纳哀认购款；晃3、计划管占理人收到款沉项后，向嘉认购人脖出具认购确屿认书；垂4、计划管饱理人在出具雁认购确认书规后，温在虫10个工作慌日忽内撇（专项计划显未能成立除姻外），按照视中国证券登苹记结算有限业责任公司的蒙有关规定，浓将秃认购人估认购的受益遗凭证托管到材认购人援在中证登青深圳坚公司的账户纷中。方七、认购资翅金的接收、舱存放疼1、计划管孕理人在托管龟人处设立棍计划贝推广专户，灿专门用于接筐收、存放推艘广期内认购妇人交付的认耳购资金；率2、专项计之划推广期内悼，任何人不伯得动用宅计划趋推广专户内营的认购资金歇。拥八、计划管孤理人自有资弦金的参与压计划管理人淘可以自有资旁金认购优先吊级受益凭证增，但计划管登理人认购金阀额不得超过闷优先级受益呆凭证目标募光集总规模的石5%，并且杯总金额不得来超过2亿元费。九、转化凑专项计划成自立后，全部她认购资金转胳化为专项计征划所拥有的气、户计划管理人畜所管理的爬、当托管人所托迹管的专项计狂划募集资金昂，并用于购闷买《计划说高明书》约定社的基础资产赏，认购人因仓此成为受益捐凭证持有人计。贪第菊五侦章专项左计划成立筐一、专项计鹰划成立购买基础资产淋（一）专项只计划推广期到满，且任一阀档受益凭证及认购人的认远购资金总额穷均不低于该龟档受益凭证想目标募集规奉模；或者，岛在推广期内皇任一档受益有凭证认购人兰的认购资金杂总额均已达拆到该档受益穴凭证目标募暗集规模，推高广期提前终引止。经健会计师货进行验资并尸出具验资报泊告后，计划滋管理人宣布支专项计划成朋立，并将全闪部认购资金律从浸计划推广专舰户划付至专评项计划烫账户，材托管记人追在收妥资金千后即时出具捏专项计划葵募集使资金接收报跌告。专项计佛划删成立军时资金划转迫情况如下图剩购买基础资产募集资金认购人专项计划账户原始权益人指定账户计划推广专户募集资金认购人专项计划账户原始权益人指定账户计划推广专户认购TT-1TT-1TTT-1验资T-1验资会计师会计师贿图冶5-兴1悠挪专项计划周成立敢时的资金划狸转情况畜专项计划煌成立壮时的有关日劈期和相关事器项如下表所惠示。伟表鸟5-巾1若接专项计划殃成立嫌时的有关日旋期和相关事粒项晨日期遣主要事项齐T砍-怀1衫缴款截止日燃1）认购人边向计划管理赠人缴纳认购虚资金，截止酱时间为缴款变截止日碍下午挨14去:00点；用2）计划管德理人聘请海会计师燕对葵计划报推广专户内奉募集资金进出行验资，会雕计师出具验航资报告。非T蒸专项计划衔成立走日导1）计划管钓理人宣布专扒项计划正式哀成立浅；狼2）计划管朽理人指令托弃管拥人款于名专项计划成挡立日天上午12:侄00笑点前将募集军资金划拨至笔专项计划盗账户；咸3袋）托管人轰根据计划管红理人指令，粪于秆专项计划成拌立日声下午16:痕00验点前将专项陷计划碍账户内的资闷金全部划付库至原始权益灿人指定账户脚，用于购买光基础资产。转（二）专项贷计划成立后腥，认购资金而在认购人交股付日降（含该日）呀至忌专项计划成翼立日恋前一日豪（含该日）丑期间的利息纽按中国人民弓银行规定的亦活期存款利稍率计算并由极中信证券于最推广期结束纸之次日支付丰给认购人。附二、专项计前划不成立归（一）推广品期结束时，选若出现任一封档受益凭证涂认购人的认身购资金总额旷低于该档受截益凭证目标窄募集规模，揪专项计划不姓成立。中信眨证券将在推踢广期结束后锻10日内，列向认购人退刮还其所交付晓的认购资金浊及其在交付章之日（含该谋日）至退还朗日之前一日户（含该日）宁期间发生的盼利息（按中险国人民银行翁规定的活期熟存款利率计死算）。柳（二）前述漠条款的约定亦为《计划夜说明书》特秀别条款；该嘉特别条款并啄不因专项兵计划成立与贼否而改变对普专项计划当负事人的合法符约束力，具脏有独立于《寄计划独说明书》的挠特殊法律效除力。彼第落六柜章专项馋计划资产托蛾管菠专项计划资观产由村托管耳人换托管，计划壤管理人已经术与托管偶人糊签订了《托掉管协议》。茂托管纪人贿按《托管协棵议》的约定完及相关法律着法规的规定罗对专项计划贯资产进行托钓管。载计划管理人赞按质《试行办法佣》旁的有关规定徒委托托管人拳以“枝师齿在尼”的名称在炒托管畜人新处炼为专项计划丙开立专用的腹银行账户逝，祖即专项计划榨账户。专项瑞计划的一切鸣货币收支活款动，包括但填不限于掌接收专项计柄划募集资金垫、支付基础陈资产购买价查款、存放专甩项计划资产街中的现金部语分、支付专吨项计划收益碑及专项计划兔费用，均必士须通过该账迹户进行。辛专项计划推贫广期满朋或提前终止破，计划管理回人宣布专项湿计划成立的喝，劈计划管理人现应将渔计划探推广专户内驼的认购资金属总额与抖会计师顺出具的验资冒报告核对，挤核对无误后赌，将全部认翁购资金从掘计划推广专运户划付至专彩项计划准账户，并于忍资金碰划付各后即时芽通知托管人舅出具加盖业滨务专用章的吗收款指令，职并将成立公是告及验资报迅告提供给托矛管人。房专项计划存笛续期内，基蛮础资产现金呆收入款项由芳监管银行根诚据《监管协千议》爱按照计划管赚理人的指令欢直接由监管半账户划至专肯项计划蜓账户。另计划管理人遮和托管人温对专项计划缩资产独立核惠算、分账管绳理，保证专删项计划资产顷与其自有资思产、其他客谨户委托管理傲资产、不同窜专项资产管爆理计划的委嘱托管理资产地相互独立。吧第七章需计划管理人饮、原始权益专人与担保人变情况泥一、计划管挑理人情况叛（一）基本松情况梅中信证券是仙一家以证券但业务为核心拔，提供证券辱经纪、承销首与保荐、证竭券自营、资嫌产管理、证咳券投资咨询散、融资融券纵等金融服务惰的综合性证裙券公司。屡中信证券滤成立于19尤95年10蒸月，总部位宅于深圳市。笋2003年销1月，缸中信证券絮在上海证券阀交易所挂牌晃上市交易。认中信证券穷第一大股东步是中国中信削集团公司。健截止笼2010餐年末，中信面集团公司持嫁有中信证券慰股份为约23.45元%蝇。督截至狗201榨1妹年咳6月本末，中信证知券总资产坊1过,僚318珠.题25坟亿元人民币沸，净资植产680.顽69肉亿元人民币终，公司拥有事全资子公司麦5渗家，拥有控稠股子公司独1态家，在境内珍外合计拥有俗151梨家营业部勇。2011县年上半年，生公司实现端营业收入暮75.08算亿元人民币捉，净利润2悟9.83亿穿元人民币翼。态（二）客户饱资产管理业也务情况铁1、业务伟情况个作为首批创已新类券商，旅中信证券始字终坚持合规夫经营、稳健嘱发展的原则山，积极拓展到客户资产管颠理业务。截虎至邮20骑11屈年群6月末蒸，滥中信证券伴的客户资产暗管理业务规湖模和投资收砖益均保持稳刑定、良好的削运行格局（览见表7-1选），在业内鸦建立了良好理的品牌。袄表7-1冻壤中信证券筝客户资产管猛理业务统计门情况刑（合并数据参）模项目膀2011年夸6月末己2010年唉2009年毫2008年器受托资产规免模（亿元）碗552.1魄1壶459.5吉6厦290.5壶5愉119.5役5诱受托资产规栏模增长率（分%）则35.40钉58.17够143.0桶4骂14.15挤注：201咳1年6月末惯的受托资产愿规模增长率青为同比数据像。朵资料来源：汁中信证券转历年年报君/半年报耐。威中信证券荣的受托资产缓管理业务包状括集合资产涌管理业务、递定向资产管吸理业务（包壤括银行托管录和非银行托袖管）和专项息资产管理业狸务。各项业香务受托规模闻如下表7-徒2所示：株表7-2塞甚中信证券当资产管理业储务受托规模码情况萝（合并）单位：亿元音项目线2011年响6月末俗2010腊年诸2009拣年吃2008干年个集合资产管覆理业务滨154.7屯9拉156.5叔9跟102.1萍5施49.80边定向资产管斧理业务肤395.2偿6存299.1起4让181.7佛8笋59.94付专项资产管植理业务宇2.06珍3.83均6.62油9.81挪合计托552.1竿1甚459.5忌6氧290.5星5扛119.5欢5晕资料来源：拨中信证券历挤年年报洲/半年报呼。蝶在集合资产仰管理业务方仁面，含中信证券润是首批获得红集合资产管品理业务资格考的三家证券屠公司之一，天并通过积极译开发适合各术类投资者需手求的创新产杆品，逐渐形煎成了较为完朽善的产品体三系。截至变20未11忽年钩6漆月钢末饲，是中信证券叹集合资产管通理计划规模家达154.客79谨钩亿元。妻中信证券第共1迁支集合资产虫管理计划房——巧中信证券避耕险共赢集合给资产管理计认划于绒2005腐年颤6顿月且16苹日除正式成立。揉此后，烧2006跃年－负2009婶年，中信证狱券先后程成立并了撕4背支集合资产绳管理计划，手分别为中信葬理财涉2爽号集合资产格管理计划、图中信股债双晃赢集合资产地管理计划、六中信债券优余化集合资产工管理计划氏和辰中信证券聚梦宝盆伞型集登合资产管理串计划。障2010阁年，公司静成立要了三3乐支集合资产阿管理计划，糕分别为中信拉证券稳健回贤报集合资产买管理计划、驶中信证券贵尝宾次1隶号主题精选因集合资产管残理计划、中阿信证券股票每精选集合资沿产管理计划妙。2011面年上半年，标公司成立了誉3支集合资忆产管理计划且，分别为姑中信证券贵摇宾谋2蹄号主题精选以集合资产管迫理计划讲、中信证券壁贵宾3号策翼略回报集合贼资产管理计仔划和中信证辣券卓越成长末股票集合资补产管理计划灯。坦在定向资产砍管理业务方殊面，公司的巨受托资产规恩模近年来增窜长快速，角201艺1挣年开6月慢末公司合并析口径的受托鼻资产规模为血395.2教6区亿元，遗较2010乌年末增长了梳32.13星%，攻2010毙年较划2009消年增长了佳64.56与%今，盘2009笼年较严2008闹年增长了剃203.2姿7%丘。截至望2010甩年末，公司或已签约的企膝业年金客户翻数累计为歼941丑家，其中单前一客户择134爱家，集合年博金客户愉807湖家。病在专项资产撒管理业务方幕面，200驳6年淡8月31日文，忘中信证券碑管理的江苏窄吴中集团B诉T项目回购勒款专项资产笨管理计划正银式成立。江染苏吴中集团腊BT项目回雹购款专项资包产管理计划酬是2005冷年以来首批逗九单专项资键产管理计划冈之一，也是延迄今为止规织模最大的B渔T债权类企言业资产证券预化产品，分孔为“吴中0画1”－“吴炊中06”六巡个子产品，荐期限分别为萌0.34年棵－5.34往年，其中优破先级产品募米集资金规模份总计为15捐.88亿元波。纸截至似201嫩1冠年株6月纵末，江苏吴痕中集团钢BT台项目回购款鸦专项资产管就理计划优先迟级本金已偿炉付挠14.52遭亿元，待偿已优先级本金洲规模为仍1.36盼亿元。惨2、而组织架构搭中信证券清资产管理业桑务在过去几插年的发展过拦程中，始终愧坚持在控制渗风险的前提废下合法经营抄、规范运作损和集中统一贯管理，逐步洁建立起几个徒重要的管理葛体系，包括星产品营销网清络及客户服撇务体系、投骑资管理体系镜、风险管理本体系、运营属支持体系，博探索出一条现适合自身业劝务发展的经唱营管理新模西式，在业内斜树立起稳健判经营的理财嫌品牌，同时贪注重业务创则新，以客户蚕需求为导向相，根据市场筐变化，为客尺户提供更为芒专业化、个弦性化的理财令产品和优质瞎服务。恒（1）吗产品营销网秃络及客户服斜务体系榆中信证券外资产管理业圣务的营销工陷作，从产品父设计、产品足销售到客户渐的后续服务稻工作由原来也的被动管理苦转为主动管染理。产品设峡计以客户需代求、市场需攀求为导向，校设计能够充压分满足客户双需求的产品授；客户营销罢渠道由单一升向多元化发车展，与污中信证券秋分支机构的堂地缘优势和扮各业务部门新的项目优势螺相结合，逐嚷步搭建起志中信证券就客户资产管筋理业务的营吉销网络平台寸，将服务的都目标群体和肺工作重点逐慢渐向适合锄中信证券舅投资管理特浑点的企业年胖金、各类社兆会保障资金耽、大中型国压有企业、现僚金流充沛的兴新兴企业以序及中高端的消个人投资者堆转移，保证米中信证券寻客户资产管联理规模稳步刊增长；同时暑延伸客户服壮务的内涵，窃提高服务质吵量，服务方午式由过去的蜻粗放式向更结为规范化、真制度化、专逮业化的方向摔发展。陶（2）危投资管理体劈系疫中信证券炭资产管理业狗务的投资管旺理体系紧紧娘围绕监管部鲁门的政策及搏市场的变化群而变化，同过时进一步完垦善投资决策趟体系和授权驻管理体系，钞使决策组织幻、决策程序婶、决策内容梯以及策略修汤正等更加制薄度化、规范蔬化、科学化听。秘就专项资产泼管理计划的左投资管理而煤言，仓中信证券录将形成以《苹投资管理与君风险控制指净引书》为纲伤领，上有专加项资产管理贯业务投资决膏策委员会集碗体决策，下予有专门的投拘资主办人员夜具体实施的根投资管理格扁局，同时指缓派粒中信证券针独立的高级皂管理人员负剩责该专项资罚产管理计划样业务。缘（3）讽风险管理体卖系望中信证券逗资产管理业恒务始终将风犯险控制放在朱首要地位，乎将风险管理踩的理念渗透蚀到每一个工崇作岗位，将视风险管理的餐措施落实到伴每一个业务钟环节。经过射几年的经验手积累，按照溜事前、事中疮与事后相结摧合、定性与踏定量相结合端、定期与不距定期检查相迈结合的原则款，叹中信证券涂资产管理业贱务逐步建立是较为完善的渔风险管理体赴系。里在今后的专星项资产管理槐计划运作过折程中，风险盈管理体系主锦要由法律监区察部、风险沈控制部、稽膜核部和合规沟部组成。法猎律监察部的鱼主要职责是那审核专项资痒产管理业务惯中所涉及的秒相关法律文办本。风险控旋制部负责监惜控专项资产芝管理业务的勿整体风险，截建立、完善插专项资产管股理业务风险屠控制制度并腔监督其实施我，主要负责垒事前及事中评的风险控制携。稽核部负炒责对参与专冰项资产管理既业务的各部架门进行全面范稽核，监督欣内部控制制殖度在该业务膜操作过程中邪的执行情况期，防范各种和道德风险和齿政策风险。稳合规部主要巷从业务、人蓬员、流程三因方面对专项塞资产管理业详务开展的合卖规性进行检砍查监督。上胡述风险控制蹄部门分别由剥独立于粥中信证券扯分管专项资热产管理业务填的高级管理涝人员及相关吐专业人士组检成，对专项浸资产管理业净务可以形成离有效的监督搏与制约。秋（4）识运营支持体悔系暮中信证券铁资产管理业每务的运营支魔持体系包括边投资交易系匪统、交易清糊算系统和财抵务核算系统要，三大系统行均使用国内我知名软件开港发商的应用狗软件。依托课三大系统，初中信证券叛资产管理业恨务建立起相坐对独立、授侦权管理严谨剃、功能齐全上、运行安全僚的投资交易发管理平台、挥独立的交易优清算结算体呢系和独立的鸭财务核算体爹系，建立独识立完整的账雾户、核算、卷报告、审计厅和档案管理时制度，设定改清晰的清算门路径和资金域划转渠道，盼保证风险控备制部门、监叶督检查部门后能够对客户棚资产管理业众务的运作和鸭管理进行有捏效的监控。搬3、逼业务的合规穗性塌中信证券策在1998敞年正式设立我资产管理部伙，专门负责陷公司客户资栋产管理业务从，建立严格列的业务隔离诊制度和透明羞及时的信息缎披露制度，蚕严格执行相轮关会计制度舌的要求。势2001年滴6月，赢中信证券宰为进一步加雪强对客户资删产管理业务狱的风险控制早，对公司其窄他部门及营蔬业部的资产搞管理业务进邀行全面清理丹，明确规定秤公司