涂料助剂产业发展实施建议

涂料助剂产业发展实施建议

海洋科学研究正经历着由海面短暂考察到内部长期观测的革命性变化，这将从根本上改变人类对海洋的认识。围绕实现全天候、综合性、长期连续实时观测海洋内部过程及其相互关系的科学目标，建设海底长期科学观测网，主要包括：基于光电缆的陆架和深海观测系统，基于无线传输的海底观测网拓展系统，基于固定平台的海底观测网综合节点系统，岸基站、支撑系统和管理中心等。该设施建成后，将为国家海洋安全、深海能源与资源开发、环境监测、海洋灾害预警预报等研究提供支撑。适时启动大型成像和精密高效分析研究设施建设，满足生物学实时、原位研究和多维检测、分析、合成技术开发的需求；探索预研生物信息中心建设，为生命科学研究提供科学数据、种质资源、实验样本和材料等基础支撑。宇宙线起源一直是物理学最大的谜团之一。我国在高海拔宇宙线观测研究方面具有长期积累和深厚基础，台址条件具有特殊地理优势，适合建设由多个性能先进的探测系统组成的多参数宇宙线复合观测站。围绕推动国际甚高能伽马天文研究迈入大统计量新时代的科学目标，建设大型高海拔空气簇射宇宙线观测站，主要包括：100万平方米探测阵列，9万平方米伽马射线巡天望远镜，24台广角契伦科夫望远镜，0．5万平方米芯探测器阵列。该设施建成后，将集高灵敏度、大视场、全时段扫描搜索伽马射线源、伽马射线强度空间分布和精确能谱测量等多功能为一体，成为具有国际竞争力的宇宙线研究中心。建设目标到2030年，基本建成布局完整、技术先进、运行高效、支撑有力的重大科技基础设施体系。传统大科学领域设施得到完善和提升，新兴领域设施建设布局较为完整，能够全面支撑前沿科技领域开展原创性研究；设施技术水平持续提高，一大批设施的技术指标居国际领先地位；设施共建、共管、共享的体制机制更加完善，运行和使用效率整体进入世界前列；设施科技效益和经济社会效益显著，取得一批有世界影响力的科研成果，催生一批具有变革性、能带动产业升级的高新技术；基本形成若干布局合理的世界级重大科技基础设施集群，设施整体国际影响力和地位显著提高。十二五期末要实现以下目标：重大科技基础设施总体技术水平基本进入国际先进行列，物质科学、核聚变、天文等领域的部分设施达到国际领先水平。支撑科技发展的能力明显增强，凝聚一批世界优秀科研人才，部分前沿方向能开展国际顶尖水平的研究工作，事关经济社会发展的重大科技领域初步具备取得实质性突破的能力。投入运行和在建的重大科技基础设施总量接近50个，薄弱领域设施建设明显加强，优势方向进一步巩固和发展，初步建成若干在国际上有一定影响的重大科技基础设施集群，重大科技基础设施体系初具轮廓。以开放共享为核心的运行机制基本建立，符合设施自身特点与发展规律的管理制度初步形成，设施运行和使用效率整体达到国际先进水平。高分子材料化学助剂行业竞争格局随着全球产业升级及经济发展，各种高分子材料需求不断增加，带动了全球化学助剂行业的持续发展。同行业国际知名企业凭借数十年的领先发展，在技术人才、资金实力、管理效率、客户营销等方面建立了一定的竞争优势，并基于资源、市场等因素持续推进产业链的全球布局，直接参与到国内竞争中来。我国高分子材料化学助剂行业起步较晚，行业整体较国际水平存在差距，主要体现在整体规模、综合实力、新结构物质产品种类、应用技术服务能力等方面。近年来，在我国产业政策的大力支持下，凭借国内显著的市场优势和后发优势，部分企业逐渐在规模化、专业化、全产业链等方面构建了相对优势地位，并在全球形成了一定的知名度，主动参与到全球产业竞争中来。目前国内市场集中度低、行业处于小产能逐渐退出，规模企业快速发展阶段，未来有竞争优势的企业将充分受益于行业的快速增长。在光稳定剂等防老化助剂领域，国内先进企业在国内产业政策支持、供给侧改革推动等有利环境下，坚持专业化发展，持续构建产品规模化优势、不断打造更完整的产业链，已经实现通过高性价比的产品、快速的服务反应、健全的产业配套等与国际同行业企业开展公平合作与友好竞争。凭借先发优势，国际行业巨头如Basf（巴斯夫）、Songwon（松原集团）等仍在整体规模、资金实力、研发储备、全球网络等方面存在一定的竞争优势。上下游行业对高分子材料化学助剂行业的影响高分子材料化学助剂行业上游为基础化工原料制造业，主要包括各种有机物、盐、酸、碱等基础化工材料；下游为各类高分子材料，主要包括塑料、化学纤维、胶黏剂、涂料、合成橡胶等。上游基础化工原料市场规模大，供应商数量众多，能够满足行业企业的生产需求。上游基础化工产业不断进步，会提供品类更多、质量更高、成本更低的原材料，从而推动全行业的发展。基础化工材料大多源自石油，其价格与国际原油价格相关联，在原油受产量等因素影响时，行业原材料的采购价格亦会受到一定程度的影响。此外，受环保监管、新冠疫情以及其他突发事件的影响，部分基础化工企业存在限产、关停的现象，一定程度上会阶段性推高行业原材料价格。高分子材料化学助剂行业特有的经营模式目前，高分子材料化学助剂行业存在以下特征：（1）化学助剂行业品类众多，单一厂家无法提供全部类型的产品，而且单一助剂产品的采购规模相对较小，针对终端客户而言无法形成采购的规模经济，还会造成采购管理成本的上升。（2）塑料制品市场中的农膜市场是光稳定剂的重要应用领域之一，国内农膜市场较为分散、单笔采购量小、客户实力大多较弱。国内农膜生产企业千余家，包括大量的个体户和小企业，使得农膜客户的直接维护成本较高。（3）国内化学助剂行业起步晚、规模小，行业内企业短期内无法建立覆盖全球的直销网络。综合行业发展阶段、客户采购惯例、市场分散程度、市场服务效率等因素，高分子材料防老化助剂企业在销售端结合企业自身经营特点采用直销或经销等模式。高分子材料化学助剂行业壁垒（一）高分子材料化学助剂行业技术壁垒高分子材料化学助剂在产业链中具有承上启下的地位和作用，行业技术壁垒高、产品附加值高、产业关联度强，而且作为高分子材料性能表达的关键性成分，高分子材料化学助剂亦呈现出技术密集性、工艺专业性、产品针对性等特征。高分子材料化学助剂行业的技术壁垒不仅体现在技术研发、合成方法选择、催化剂选择、工艺流程控制等方面，还体现在满足下游各类高分子新材料、新性能、新应用需求的快速创新能力。因此，本行业的进入者需要具有强大的研发能力和深厚的技术积累。（二）高分子材料化学助剂行业人才壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的技术密集型的特征，在产品研发、工业化生产、应用技术服务等方面，均需要具有专业扎实和经验丰富的综合型人才。同时，随着高分子材料的快速发展和国际领先企业的深度竞争，优秀人才对行业发展至关重要。但由于我国高分子材料化学助剂行业发展历程较短，专业技术人才仍属于紧缺资源，合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。（三）高分子材料化学助剂行业环保壁垒近年来，我国生态环境政策以及经济发展理念发生重大转变，对环境保护要求不断提升，精细化工行业需要对各项环保指标进行严格把控，妥善处置废气、废水、固体废弃物等污染物。随着《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规的颁布，环保监管力度和治污减排力度的加大，为达到国家环保要求所采取的环保措施，以及相对应的环保设备的投入，都为行业的新进入者设定了一定的进入门槛。（四）高分子材料化学助剂行业资金壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的资金密集型特征，研发投入、产能建设投入、设备升级投入、环保设施投入、人才储备投入等均对业内企业提出较高的资金实力要求。当前，随着供给侧改革的推进，我国在优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构等方面，对行业发展提出了更高的标准要求，也在资金实力方面树立了更高的准入门槛。（五）高分子材料化学助剂行业客户壁垒高分子材料化学助剂对下游客户的生产和产品质量具有用量小、影响大的特点，其在客户产品成本中所占比例很小，但对性能影响很大，所以客户更换供应商和品种非常保守和谨慎。下游大型企业客户对供应商的产品质量、供应保障、技术服务、品牌口碑等要求较高，一般均需经过较长且严格的选定程序后，才能开展后续合作。源于质量控制、生产保障、风险控制等因素，后续合作具有较高的稳定性，客户不会轻易更换供应商，这对潜在进入者构成了较高的客户壁垒。（六）高分子材料化学助剂行业资质认证壁垒高分子材料化学助剂中部分产品的生产经营需要获得各类生产经营许可、安全生产认证等许可证书；生产中的三废排放需要获得环保部门的批准要求；对外出口需要根据进口国要求取得相关认证，如进入欧洲市场需根据REACH法规的规定进行注册认证等，因此本行业一定程度上存在着资质认证壁垒。高分子材料化学助剂行业发展前景作为高分子材料性能表达的关键性成分，高分子材料化学助剂行业与高分子材料行业的发展息息相关，高分子材料助剂行业处于产业链的中间环节，下游塑料、合成纤维、胶黏剂等高分子材料的发展将直接带动高分子材料化学助剂行业的发展。（一）全球高分子材料防老化助剂下游行业市场前景广阔在全球经济稳步增长及材料应用领域不断扩展的背景下，高分子材料市场规模稳健增长。目前塑料是使用量最大的高分子材料，广泛用于信息、能源、工业、农业、交通运输等各经济领域；化纤制品广泛用于服饰、医疗、农业、建筑、包装等领域；涂料制品广泛用于住房、建筑、汽车、家具等领域。根据泛欧塑料工业协会（PlasticEurope）及MarketsandMarkets发布的相关数据，2020年塑料制品市场规模约为4，683亿美元，至2025年市场规模将达到5，961亿美元，年均复合增长率4．94%；2020年涂料市场规模约为1，472亿美元，至2025年市场规模将达到1，794亿美元，年均复合增长率为4．0%。根据Statista和Eurostat发布的相关数据，2019年全球合成纤维产量将达到7，000万吨，自2010以来年均复合增长率为4．4%。高分子材料行业的发展也带动了高分子材料助剂行业的不断发展，同时，市场对于高分子材料的各方面性能要求的不断丰富和提升，使得对于包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的趋势，从而为高分子材料助剂行业带来了广阔的发展空间。（二）我国已成为全球高分子材料市场的增长重心我国作为当前及未来化工领域的主要投入和消费市场，防老化助剂行业需求增长将高于全球增速。根据国家统计局或行业协会统计数据，2021年我国塑料制品年产量为8，004．0万吨，自2011年以来年均复合增长率为3．87%；2021年合成纤维年产量6，152．4万吨，自2011年以来年均复合增长率为7．11%；2020年我国涂料年产量2，459．10万吨，自2011年以来年均复合增长率为9．58%；2021年我国合成橡胶年产量811．7万吨，自2011年以来年均复合增长率为8．81%；2020年我国胶黏剂产量718万吨，自2011年以来年均复合增长率为3．73%。（三）防老化助剂行业呈现出从发达国家向发展中国家转移的态势高分子材料化学助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特征，我国行业发展和应用起步晚于发达国家和地区，如欧美、日韩等。随着以中国为代表的发展中国家技术水平的提高，基础设施条件、生活品质的改善，行业呈现出从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。经过多年的发展，我国高分子材料化学助剂产业已初成规模，在区域上形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区等产业优势集群，其中又在长三角地区中的苏北地区形成了具有一定规模的产业密集区。良好的市场前景促使Basf（巴斯夫）、Clariant（科莱恩）等国际高分子材料巨头纷纷将高分子材料产能向中国扩张或转移，进一步促进了中国高分子材料化学助剂的需求增长。全球高分子材料市场广阔，带动了防老化助剂市场的发展。随着市场竞争的日益加剧，关键中间体将在各家厂商的竞争过程中起到越来越重要的作用。一方面拥有关键中间体生产能力，有助于企业向产业链上游延伸，有助于提升产品议价能力和产品利润率，提高企业在产业链中的地位；另一方面部分关键中间体用途广泛，还可作为其他产品的原材料，如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生产电解质、阻聚剂等，癸二酸二甲酯的下游产品可作为塑料、耐寒橡胶的增塑剂，也可用于生产聚酰胺、聚氨酯、合成润滑油、香料、涂料等。综上所述，下游高分子材料的庞大规模为光稳定剂等助剂带来了稳定的市场需求。同时，随着高分子材料规模的持续增加，以及性能需求不断提高，作为防老化必备的光稳定剂等化学助剂亦将具有广阔的市场前景。材料科学领域适应材料科学研究从经验摸索阶段到人工设计调控阶段转变的趋势，面向量子物质演生现象、纳米尺度量子结构、极端条件下材料物性与物质演变、重要工程材料服役性能等方向，以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重大科技基础设施，推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。（一）材料表征与调控方面完善提升已有同步辐射光源，建成软X射线自由电子激光试验装置，建设高能同步辐射光源验证装置；探索预研硬X射线自由电子激光装置建设，适时启动高性能低能量同步辐射光源建设，满足以纳米空间分辨率、皮秒至飞秒时间分辨率、极高能量动量分辨率对材料多层次结构分析研究的需求，逐步形成布局合理的国家光源体系。建成散裂中子源和强磁场实验装置，建设极低温、超快、超高压极端条件研究设施，形成与大型同步辐射光源结合的格局，满足研究和发现新物态、新现象、新规律和创造