互联网电视研究情况分析

互联网电视研究报告2015年12月第一页，共三十八页。互联网电视的政策监管提纲国内互联网电视的发展情况互联网电视带来的变化和机遇互联网电视的定义及模式第二页，共三十八页。互联网电视的定义终端角度机顶盒：盛大盒子，21cnVbox等视频转换器：中国电信数码E房视频转换器一体机：TCL一体机应用角度直播业务回看、VODPVR（下载）社会性网络等互联网应用传输平台角度封闭网络：广电互动电视、中国电信IPTV等开放网络：TCLMiTV，创维酷开电视等主导服务供应商角度封闭网络机顶盒：AT&T，Verzion开放网络机顶盒：Roku，AppleTV消费电子终端：X360，VBOXPC驱动的电视：微软媒体中心，三星WiseLinkPC：戴尔，惠普，联想电视链接互联网：三星，飞利浦，TCL，长虹，海尔等互联网电视是指通过“公共互联网”面向“电视机”传输的“IP视频”和“互联网应用”融合的服务第三页，共三十八页。互联网电视的商业模式汇总4互联网电视传统内容运营商主导的互联网电视传统内容提供商主导互联网电视第三方主导的互联网电视CE厂商主导的互联网电视软件平台供应商主导的互联网电视运营商主导的互联网电视第四页，共三十八页。传统内容运营商主导的互联网电视CDN模式代表：土豆、优酷、酷6支出远大于收入，且以带宽和服务器方面的成本支出为主；收入几乎都来自于广告。视频用户忠诚度低，版权秩序混乱庞大的用户规模如何转化成相应的经济效益是困扰整个PC视频行业的最大难题P2P模式代表：PPStream、迅雷目前仍以广告收入为主，尝试会员收费模式，将客户端软件植入家电厂商的互联网电视终端5优势互联网开放创新优势专业平台开发团队灵活的融资渠道与新兴互联网应用更快的融合广告模式更精确庞大的用户规模劣势缺乏对原创内容实际的控制能力，与内容上的利益关系不稳定运营互联网电视可能面临高昂的运营成本互联网QoS保障能力影响内容的用户体验内容滞后，获得许可的范围有限版权带来的侵权和广告问题风险商业模式相当脆弱，单一的广告盈利模式运营商对网络的实际控制，流量与收益增长不成比例，面临网络中立风险与运营商VoD业务相冲突机会支撑技术已经成熟且不断完善内容商支持从互联网分发内容获得更多广告效益对互联网技术发展趋势的前瞻性理解互联网版权趋势明显互联网电视先觉者第五页，共三十八页。传统内容提供商主导的互联网电视全球化传播的央视网定位：以视听互动为核心，结合网络的开放性、互动性以及电视的专业精品功能：视频直播是主打，在此基础上推出影视类节目的点播终端：全业务牌照，PC、手机和电视面向互联网为主的东方宽频定位：提供在线直播、点播和回看的音视频及相关的增值服务，搭建具有特色的娱乐、时尚、资讯内容平台。策略：交互化、社区化、个性化。将传统媒体和互联网相结合创新：新技术+新内容+新合作，三屏融合。BBCiPlayer：由PC向TV演进。现在已经可以通过机顶盒、iPhone等观看Canvas：融合广播域宽带，通过采用宽带网络，将单向播出的电视信号，变成双向的互动节目。6优势传统内容运营积累的对于媒体运营、集成管理的管理能力已有面向PC端的互联网电视运营经验庞大的媒体资源积累专业制作和分销团队政策许可优势，以及完善的符合国家内容管制政策的内容审核和标准体系版权优势劣势缺乏搭建技术运营平台的技术能力早期运营互联网电视可能面临高昂的运营成本互联网Qos保障能力影响内容的用户体验内容植入终端产品缺乏有效的渠道管理经验和体系内的其它平台内容的协调较为困难风险缺乏长期的互联网电视战略和可执行的战略举措传统广告收益的稳定降低了对竞争环境和新竞争对手的敏感传统传输平台的弱化可能会损害其商业利益机会互联网电视的基本网络环境已经基本成熟终端产品的性价比中短期内可以提高管制机构倾向于由主流媒体主导互联网电视发展用户已逐步养成互联网电视的交互观看方式开拓新的边疆第六页，共三十八页。第三方主导的互联网电视盛大盒子互联网电视的先烈AppleTV开山鼻祖Vudu“TV商店”的首倡者Sezmi利用无线频率，开辟新战场ZillionTV超低价格终端，以广告收益为主，辅以电视网络购物盛大漫游iPVD盛大盒子战略的延续网尚新视觉eTV自主研发解决产品硬件，版权存在巨大隐患7优势运营团队具有较强的系统开发和应用软件继承的能力无需承担高昂的建网成本，可与现存的传输体系结合下游合作资源众多，用户市场需求强烈劣势内容集成能力不如传统运营商，且内容版权风险较大技术门槛相对较低，产品、服务的同质竞争激烈互联网QoS保障能力影响内容的用户体验，尚需用户具备高带宽接入能力终端产品开发和升级换代成本较高，渠道销售成本较高国家政策监管严格风险面临运营商的竞争打压和政策打压内容上的内容授权有时间限制，无法形成长期稳定的利益关系产品性能与其他高端产品（如XBOX）有较大差距机会互联网电视的基本网络环境已经基本成熟终端产品的性价比提升明显，产品成本在迅速下降传统运营商进入市场周期较长，有比较长的独立发展时间开始即是红海第七页，共三十八页。CE厂商主导的互联网电视TCLMiTV通过路由器连上网线，能够自动在网络下载影音视频长虹乐教电视携手互联网饰品运营厂家无需增加硬件成本，地面波、数字有线、卫星三种方式实现创维酷开网以互联网娱乐网站为后台支持，集卡拉OK、电影点播下载为一体的娱乐电视海信新浪与互联网站合作，推出“全程高清+网络互联”海尔搜狐可以用遥控器上网，搜狐预置高清影视频道清华同方LimeTV集成清华同方的多种平台，免费享受教育和购物厦华“跨界”系列电脑下载电影，共享给电视，即可用遥控器观看三星电视+Widge飞利浦电视+门户远程控制NetTV浏览互联网，发展eBay等电子商务8优势家电化设计和高清产品的优势，直接面向终端消费者，满足高端用户需求卖场优势，成熟完善的终端销售体系用户优势，庞大的存量用户和增量用户市场品牌优势劣势缺少内容集成和运营能力，过度依赖互联网网站，面临版权风险技术门槛相对较低，面临激烈竞争缺乏统一的标准体系业务面临政策监管，内容合作者面临较多的管制压力风险面临运营商的竞争压力，首先面临用户控制权的争夺内容上的内容授权有时间限制，无法形成长期稳定的利益关系内容集成和互联网应用的单纯引入无法带来实际收益不具备优质互联网应用的开发和运营能力机会互联网电视的基本网络环境已经基本成熟低层级的价格竞争使得国内家电厂商利润微薄，必须寻求新的盈利来源用户期待产品的交互、高清、丰富内容的一步到位，而不是机顶盒+电视超越电视桎梏第八页，共三十八页。软件平台供应商主导的互联网电视ActiveVideo将互联网2.0技术和传统电视结合，将网络媒体体验引入电视既可以将最新的网页性能注入电视，又可将任何网络元素流畅即时的融入直播和点播节目中。整合网络上不同内容源和传统电视节目Clearleap提供内容采集管理和媒体广告解决方案与运营商的现有资产无缝整合；帮助内容商以低成本更快上线交付内容9优势为运营商低成本提供网络视频业务提供可能与运营商没有直接的利益冲突软件作为服务可以形成连续性交易业务劣势对大型运营商吸引力有限降低运营商接入业务的门槛还需要时间对大规模数据中心的建设要求较高机遇互联网电视的基本网络环境已经基本成熟运营商面临网络电视业务的替代威胁，需要扩充业务产品线风险面临运营商的竞争压力，首先面临用户界面控制权的争夺互联网应用的单纯引入无法带来实际效益，成为应用集成门户会招致开发者抵触不只是摆渡人第九页，共三十八页。运营商主导的互联网电视广电运营商主导美国有线“电视无所不在”计划杭州华数互动电视深圳天威互动电视电信运营商主导荷兰KPN+Narrowstep日本KDDIauBox中国电信iTV10优势长期运营累积的用户基础和对用户行为的深刻理解成熟完善的渠道销售体系直接面向消费者，理解用户需求网络条件及资源充足增值业务经验丰富劣势对开放的互联网应用持排斥态度缺乏统一的标准体系，互操作性问题突出视频服务运营经验不足内容版权容量还需要扩大风险内容集成和互联网应用的单纯引入无法带来实际收益不具备优质互联网应用的开发和运营能力宽带流量剧增与收入增值平滑的深刻矛盾机会互联网电视的基本网络环境已经基本成熟网络带宽正在不断提升通信与媒体的界限在不断淡化运营商面临着三屏发展新时机IPTV/互动电视运营商第十页，共三十八页。互联网电视的政策监管提纲国内互联网电视的发展情况互联网电视带来的变化和机遇互联网电视的定义及模式第十一页，共三十八页。国内互联网电视的宏观政策逐渐宽松121999年9月，国办发82号令《关于加强广播电视网络建设管理的意见》第6条规定：电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行1999年10月，广电总局发布了《关于加强通过信息网络向公众传播广播电影电视类节目管理的通告》，首次对网络传播影视节目提出了管理要求2000年4月，广电总局发布了《信息网络传播广播电影电视类节目监督管理暂行办法》，首次提出了运营单位持有《网上传播广播电影电视类节目许可证》方可开办通过信息网络向公众传播广播电影电视类节目的业务2003年2月，广电总局15号令《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》，将信息网络传播广播电影电视类节目的管理范围扩大到信息网络传播视听节目2004年10月，广电总局39号令《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》，规定唯有广电机构可从事以电视机为终端的互联网视听业务2008年1月，广电总局、信息产业部第56号令《互联网视听节目服务规定》，放开了互联网视听节目的主题申请资格业务，信息产业部被纳入监管体系2008年1月，国办发[2008]1号《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，鼓励广电、电信双向进入2009年9月，广电总局颁发了《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》，将监管矛头直指以家电厂家为首的互联网电视上网业务2009年12月，工信部电子信息司司长肖华在2009(第五届)中国消费电子年会上称，已与广电部分就互联网电视开了一个讨论会，并取得了比较积极的反响，目前正在进行协调，将会出台一个文件，规范互联网电视行业以便取得更好的发展第十二页，共三十八页。国内互联网电视的微观管控依旧严格13内容终端广电部门的首要任务是确保正确的舆论导向，而电视机已成为仅有的广电总局目前还能继续把控及影响力最大的媒体终端IPTV产业由于是部委间主导的产业合作，且都是国有背景，因此尚存在可协调、可管可控的一面互联网电视产业是以市场企业为主导的产业发展，且运营厂家分散，其利益诉求点和国家意识把控层面存在一定分离性，监管难度大，对广电行业冲击力强，因此面临的门槛更加高，其将成为今后一段时间的重点关注对象2007年12月28日，广电总局发布《关于加强互联网传播影视剧管理的通知》，强调互联网传播影视剧内容要获得《信息网络传播视听节目许可证》以及符合《互联网视听节目服务管理规定》第16条2008年3月20日，互联网视听节目服务抽查情况公告（第1号）发布，25家网站被责令停止视听节目服务，32家网站被警告，警告名单中最有名的是土豆网2008年5月19日，互联网视听节目服务抽查情况公告（第2号）发布，8家网站被责令停止视听节目服务，20家网站被警告2009年12月8日，BTchina被关停整改，截止此时，09年全年被广电总局查处、关停网站达到414家2009年3月30日，广电总局发出《关于加强互联网视听节目内容管理的通知》，强化了对版权、许可证以及重点内容的监管2008年10月27日，互联网视听节目服务抽查情况公告（第3号）发布，10家网站被责令停止视听节目服务，17家网站被警告第十三页，共三十八页。信息网络传播视听节目许可制度14以电视机为接收终端的自办点播节目业务播出名称：****IPTV节目内容：新闻、体育、娱乐、电视剧、音乐、动漫、人物、历史、法制、奥运、生活时尚、本地服务类节目播放方式：点播（含下载）传输网络：城域网、局域网传播范围：全国接收终端：电视机以电视机为接收终端的自办频道业务频道一：播出名称：****IPTV-**频道传输网络：城域网、局域网播放方式：频道播出传播范围：全国接收终端：电视机以电视机为接收终端的节目集成运营业务*****可在全国范围内建设节目集成运营平台，具体许可证如下：播出名称：****IPTV业务类别：节目集成运营业务集成内容：经国家广电总局批准以电视机为终端自播放业务的机构开办的节目、经国家广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视频道传输网络：城域网、局域网接收终端：电视机可深入研究IPTV与互联网电视的结合点，从而在政策上寻求一些突破口广电总局和工信部存在交叉管理，双方职责划分和前置审批权需更加明确和细化互联网电视是个新形式，谁来申请是个问题开展互联网电视必须申请许可证，但是……第十四页，共三十八页。互联网电视的政策监管提纲国内互联网电视的发展情况互联网电视带来的变化和机遇互联网电视的定义及模式第十五页，共三十八页。互联网电视发展的发展动力（一）16全球宽带市场进入新一轮基础设施建设高峰，中国已进入宽带高速发展期，宽带提速已是大势所趋中国电信：2008年，宽带用户净增853万户，达到4727万户，宽带已成为中国电信业务增长的第一推动力；积极推进有线电缆、光缆和无线移动，综合利用各种接入手段，形成以光接入和宽带移动接入为主题的无缝融合的全业务宽带接入网；中国联通：积极推进“光进铜退”，计划未来三年宽带用户年增长30%以上；中国移动：已在全国20多个省开始进行PON试点，总量约几十万线；并积极推动与广电的宽带合作；广电宽带：根据广电总局规划要求，2012年底，全国大中城市有线网络双向覆盖率要达到80%以上；随着基础设施的不断发展，互联网应用内容不断丰富，互联网视频预计未来将占据宽带总流量的90%以上近年来，互联网视频应用的丰富使得宽带流量上升速率远高于宽带收入的增长水平高流量应用的出现，必然使得互联网应用不再局限于PC屏，拥有最大用户群体的电视屏成为争夺的必然焦点宽带提速第十六页，共三十八页。互联网电视发展的发展动力（二）17芯片产业发展演进英特尔：十多年前，英特尔和微软等IT巨头试图以“维纳斯”计划通过X86架构的产品开启数字家庭市场却没有成功；四、五年前，英特尔的“欢悦”计划由于难以获得传统家电企业的支持，加上内容不完善以及用户习惯的巨大差异，也不得不打入冷宫；2009年3月，英特尔宣布消费电子3.0时代已经到来，表达了将“互联网引入电视”的愿景C2与QT：C2是网络多媒体处理器市场应用范围最广、市场占有率较高的新兴IC公司，Qt是来自Nokia的跨平台的应用程序和界面框架；C2与Qt的密切合作，将融汇硬件的强性能和软件业务的丰富性ARM：ARM正从移动手持市场的核心CPU扩展到更多领域的核心CPU，其中包括数字家庭领域的创新应用MIPS+Android：MIPS作为机顶盒、蓝光播放器、数字电视等数字家庭设备标准的处理器内核供应商，正致力于实现Android向手机以外应用发展，利用Android的开源开发社区，开发人员可以轻松的创建新的应用第十七页，共三十八页。国内互联网电视的整体发展情况18国内互联网电视的整体发展情况良好，截止目前，截止09年底，预计国内互联网电视用户约为700万左右由于国内政策环境，封闭网络的互联网电视发展迅速，截止目前预计用户数约为600万以杭州华数、深圳天威为代表的广电运营商主导互动电视预计用户规模超过200万（不包括数字电视）以中国电信iTV为代表的电信运营商主导的IPTV用户规模预计超过300万开放网络的互联网电视发展坎坷，截止目前预计约有80万用户以盛大、家电厂商等为代表的非运营商主导的开放网络互联网电视经过多波发展浪潮，目前预计用户数约有80万（包括厂家库存）第十八页，共三十八页。开放网络的互联网电视的第一波发展浪潮19微软的“维纳斯”计划1998年3月，微软针对中国市场、基于WindowsCE，与国内家电厂商合作，推出了当时颇为轰动的众多“家庭信息家电”产品（TCLHiD、长虹网络回放电视、康佳E视通网络电视等），但引其过于超前，最终以失败告终。英特尔的“欢悦”计划2006年1月，英特尔结合众多消费电子设备、在线服务与软件（包括电影、音乐、照片和游戏等）等应用，力图打造全新的数字家庭平台，但因其设计思想和市场策略不适于当时的整个产业环境而重蹈“维纳斯计划”失败的覆辙。盛大盒子战略盛大盒子战略曾经在2004-05年成为业界的核心话题，其打造的“宽带娱乐中心”产品一经面世就受到业内的追捧，不到一个月就完成了80万套的订购量。但盛大犯了过度关注市场，忽略政策环境和产业环境的错误，导致孤立无援，最终在广电总局的一纸公函打压下逐步消亡。以互联网企业为主导第十九页，共三十八页。开放网络的互联网电视的第二波发展浪潮202009年3月18日，海信推出了以“全程高清+网络互联”为主打特色的蓝莓V88系列平板电视2009年3月20日，海尔联合搜狐推出了可一键上网的网络模卡液晶电视2009年3月26日，长虹在北京发布多款“乐教”系列液晶及等离子电视2009年3月31日，TCL正式推出了MiTV互联网电视X9系列，并在随后进行一系列大规模的市场营销活动2009年4月7日，创维集团在深圳召开发布会，推出创维网络酷开电视2009年4月15日，厦华彩电正式发布“跨界”系列09年五一新产品2009年7月27日，网尚新视觉与京城主流媒体合作，启动“网络播放器ETV全国普及工程”北京站活动以家电厂商为主导第二十页，共三十八页。广电总局政策干预和管制趋严此波浪潮的互联网视频内容过于开放，将对现有传统电视产业造成极大冲击，在内容版权和内容质量上有着很大的不确定性家电厂商的互联网电视模式，脱离了国内一以贯之的内容监管体系，存在较大的政策风险在第二波浪潮渐成规模之时，便受到了来自监管机构广电总局的政策干预和管制212009年8月14日，针对目前市场上以家电厂家为主的互联网电视发展趋势，国家广播电影电视总局下发了《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》涉及面广打击对象不仅仅针对互联网企业，更针对想做互联网电视的家电企业，还包括希望延伸内容外延的视频企业（如网尚）。对于电信的IPTV业务，也起到敲山震虎的作用牌照资质紧扣电视机这一关键因素，以牌照资质为门槛，设立了一个有规可循，但却高不可攀的条件，让众多互联网企业及家电厂家难以企及运营门槛广电总局从自身角度出发，不考虑业务的具体流程和现状，将其模糊化，以运营商的资格来要求互联网电视服务商，这脱离了现有互联网电视企业的实际情况，迫使其知难而退或不得不与广电企业进行合作，从而达到对于互联网电视产业的实质领导和管辖权内容限制通过一系列许可证的要求，彻底把海外影视、原创视频挡在了门外，从而大大削弱了内容的可看性；即使放开，互联网电视的核心价值（海量内容）将消失殆尽版权遏制在原本播放内容版权要求的基础上，进一步提出了需要取得著作权人的授权，使得原本针对PC播放的互联网影视版权将不适用于以电视机为终端的互联网电视业务，封锁了家电厂家希望借道互联网内容的企图力度强硬相比于IPTV，互联网电视带来的冲击更大，监管更难，因而相比当年查封盛大时“不要给违规企业以网络支持”的口吻，本轮政策干预明显强硬很多，也由此可见广电总局此番决心之大第二十一页，共三十八页。双方的激烈博弈仍在进行中工信部家电厂商广电总局22工信部并未太多涉入此波互联网浪潮之争，仅在12月中旬透露已就相关问题与广电总局进行了沟通，将在近期出台相关文件，业界普遍以为这对家电企业来说是个利好消息分别致函家电厂家几种的地方广电，要求其对家电厂家的互联网电视市场和现状进行摸底，以便制定相关政策连续出台两个管理文件：《广电总局关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》针对家电厂家为主的市场进行威慑；《广电总局关于互联网视听节目服务许可证管理有关问题的通知》则将矛头直指从事互联网视听服务的网站和个人，进一步强化牌照管理，以专项检查的力度来加大对互联网视频内容源头的管理要求互联网视频网站，如搜狐、迅雷、PPS等不再和家电厂家的互联网电视合作市场上相关内容发行商，所自发形成的反盗版联盟的一系列行为也导致互联网电视在后续内容来源上缺少了获取途径12月24日，广电总局董年初致信媒体表示，当前家电厂商推进的互联网电视给内容产业安全和文化安全带来严重忧患，互联网电视机的生产销售和互联网电视服务必须分开对待，互联网电视服务必须由具备“以电视机为接收终端的试听节目集成运营服务”资质的运营机构运营正面交流：家电厂家以工信部主管下的电子视像协会为其代言人，和广电总局进行磋商，并通过中国电子视像行业协会向广电总局递交了关于互联网电视发展的建议书。但由于电子视像协会与广电总局地位不对等，且建议书并未提出更合适的解决方案，过渡考虑市场利益，忽视了政策环境，因而并未获积极回应舆论造势：家电厂商积极发动媒体进行文章呼应，召开研讨会，期望通过舆论造势来给相关的封杀政策以民意压力，但从宣传效果来看，收效甚微合纵连横：家电厂家积极寻求外援，借助保护伞以渡难关。凡是可以和总局有所抗衡的相关部委和单位，都成为家电厂商的谈判合作对象，但由于急功近利意味太过明显，使得合作方有所顾虑，难以实现真正的合作领先第二十二页，共三十八页。第二波发展浪潮的四种可能结局家电厂家的互联网电视被广电总局从内容端入手封杀市场利益抗不过国情政策，广电总局从内容源头及运营监管多管齐下，对互联网电视的发展进行彻底的封杀，使其成为无源之水、无据可依。家电厂家如今颇为强硬的举动，使得将来与广电总局的交流缺少回旋空间，而广电总局在已面临IPTV、直播星等内忧外患的严峻市场形势下，更不会对更不可控的互联网电视网开一面。在对于互联网电视将对内容监管、市场冲击、落地体系等带来的影响及后果难以有明确评估的现在，封杀是后患最小的方式，何况如果此口一开，国外家电厂家的产品上的内容来源也可能更难控制。家电厂家被广电系收编家电厂家开始启动互联网电视的攻势的同时，也早已和国内的部分广电体系开始了交流，只是随着总局监管形势的严峻，双方的合作也从原本的纯粹市场、内容角度提升到了解决牌照、回避监管的层面，而且合作的范围也扩大到了国际台、文化部、新闻署等广电各体系12月24日，广电总局董年初致信媒体表示，当前家电厂商推进的互联网电视给内容产业安全和文化安全带来严重忧患，互联网电视机的生产销售和互联网电视服务必须分开对待，互联网电视服务必须由具备“以电视机为接收终端的试听节目集成运营服务”资质的运营机构运营，这样的表态也标明广电总局的基本态度若家电厂家被广电系收编，家电厂商将回归到原来的消费电子商角色，为IPTV或互动电视提供一体机设备。博弈各方就互联网电视上网达成协议虽然这对于家电厂商来说是最好的结局，但难度颇大：广电总局不可能在一个政策刚出台后，就实施拨乱反正，尤其这是面对体系外部委的压力，可能要顾虑自身的权威性。如今互联网电视的争执，是家电厂商单挑广电总局，尚未上升到部委博弈的阶段，工信部尚未真正明确表态，广电总局不会单方面收手。互联网电视涉及面太过复杂，要形成一致的观点难度很大，且很可能造成对原本已经渐成体系的IPTV监管造成冲击。当前国内外的宣传形式较为严峻，可管可控的原则会成为高压线。双方谈崩，鱼死网破广电总局不妥协，家电厂商为使自身经济利益受损，有可能采取更为激进的策略：在现有电视机上配备开放式的浏览器，将内容的控制权完全放开给互联网，让有能力的互联网站都可以自由接入电视机，从而让用户更为自由的享受互联网内容。同时放弃对于内容把控的同时，又能保留互联网电视内容丰富性的最大商业卖点。23第二十三页，共三十八页。开放网络的互联网电视的第三波浪潮？2412月28日，中共中央政治局常委李长春亲自点击开通了中国网络电视台，标志着以中央级的电视台在新媒体领域的建设上迈进了一大步其它广电系的后续跟进值得期待……广电系在互联网领域的迈进必然会引起其进军互联网电视领域的遐想……互联网电视的第三波浪潮已经到来？？？第二十四页，共三十八页。国内互联网电视发展情况小结25互联网电视传统内容运营商主导的互联网电视传统内容提供商主导互联网电视第三方主导的互联网电视CE厂商主导的互联网电视软件平台供应商主导的互联网电视运营商主导的互联网电视未来互联网电视的生力军，强大的内容优势和政策优势处于产业链的顶端而非核心位置，预计无法独立主导互联网电视产业的发展，与电信运营商或CE厂商的合作是其理想选择互联网电视先觉者因资金等各方面因素并无能力主导互联网电视产业的发展互联网电视的先驱者因产业过于超前及政策打压等因素已基本销声匿迹当前互联网电视的主力军正处于政策博弈阶段，未来发展趋势不太明朗，但其业务模式具有强大的竞争力不仅仅是看客，是互联网电视产业不可或缺的一员虽然其对互联网电视产业的发展起着非常重要的作用，但中国国情决定其不可能主导互联网电视产业的发展封闭网络的互联网电视，已有一定的用户规模预计将在未来互联网电视市场占据重要的一席之地第二十五页，共三十八页。互联网电视的政策监管提纲国内互联网电视的发展情况互联网电视带来的变化和机遇互联网电视的定义及模式第二十六页，共三十八页。互联网电视对传统电视产业链带来颠覆性变化27第二十七页，共三十八页。互联网电视所引发的产业链新格局28互联网电视内容需求与行为技术管制商业模式内容将极大丰富，用户成为内容生产者内容价值的评估和价格体系将重建搜索引擎将取代节目播出计划内容增强交互性设计用户行为多样化：社交网络、时移和位移、前倾/后仰个性化电视全方位的技术变革：宽带、CDN/P2P、DRM、组播、流媒体、Qos和数据压缩、大规模存储、显示屏、可寻址广告、互联网链接的家庭设备、家庭网络和Web2.0等等内容版权所有/控制权网络中立化广告（精准、竞价）在线游戏、社会性网络应用等互联网应用价值链变革第二十八页，共三十八页。从国外经验看互联网电视的未来发展趋势混合广播宽带电视（HBBTV）是由两个不同体系传统广播阵营和电信运营商阵营共同主导，期望能整合产业的优势主导的开放的标准体系EBU/DVB（代表广播商和广播设备商）对HBBTV的推动EBU主要提出商用需求，包括总体需求、系统需求、内容需求、服务需求、传输需求、CE厂商需求和终端用户需求DVB主要制定技术规范，包括传统传输标准的升级规范、DVB-IPTV规范的版本升级开放IPTV论坛（代表电信厂商）对HBBTV的推动开放IPTV论坛主要从架构上完善对互联网视频内容的支持，针对可管理的运营商网络和开放的互联网业务形态、技术需求和相应规范，使得运营商的业务体系更加完善，商业模式更为丰富29优势与现有传输标准后向兼容渐进扩展传统线性广播业务为非线性业务保护广播商早期基础设施投入提供大量新的交互式应用和服务，支持新的商业模式设计规模扩展能力强，支持更大量的并发数据流劣势新引入的宽带交互性质量不高需要协调广播业务流程和互联网业务流程广播商和CE厂商分割用户早期启动的经济性风险独立网络电视的业务提供商已经达到了较高的用户渗透率，存在利益冲突缺乏清晰的启动路线图用户学习操作的成本较高与电信运营商的可管理网络IPTV有利益冲突实时直播内容易造成网络负载过大产业链利益分配不明确机会扩展广播市场业务线设备市场水平化，用户可以自行选择为电视机带来交互性，发挥IP网络的优势灵活按需定制业务，带来新的收益接入内容长尾化，满足细分用户需求未来整合家庭网络和移动业务广电+CE厂商+电信强强联合第二十九页，共三十八页。国内互联网电视将呈三足鼎立之势互联网电视（开放网络）IPTV（电信）互动电视（广电）30特点：可观可控，无政策风险发展趋势：由于单向数字电视用户基数庞大，因此广电系的互动电视预计在可未来占据最重要的一席之地目标用户：可在完善产品过程中，可逐步从低端向高端用户突破HBBTV特点：难以做到可管可控，面临严峻的政策监管发展趋势：利用互联网内容的快、新、海量特色对用户产生强大的吸引力，将推动其在未来市场占据一定的市场份额目标用户：依托高端电视机一步到家庭，直接进军消费力强的高端用户；依托山寨盒子的操作便利性，进军中低端用户特点：有限管控，面临一定的政策监管发展趋势：依托庞大的宽带用户数及电信强大的市场推广能力，将能实现用户快速增长，在未来市场占据较大的市场份额目标用户：重点用户群在高端用户市场和广电有线网覆盖不到的农村市场终极目标第三十页，共三十八页。开放网络互联网电视与IPTV的差异31IPTV具备Qos保障的可管可控运营商端到端地垂直控制用户的接入、认证和计费互联网电视（开放网络）尽力而为，没有Qos保障的不可控的不受运营商控制，整个市场是水平开放的最终走向第三十一页，共三十八页。开放网络互联网电视带来的挑战和机遇挑战网络的实质中立化使得互联网电视将成为IPTV未来的强大竞争对手互联网电视的开放性使得其内容和应用会相比于IPTV更加丰富若广电与电视厂商结盟，将从内容和终端两头对IPTV造成严重冲击由于家电厂商之间存在竞争，难以实现互联网电视的整个产业标准化机遇IPTV的内容收入和广告收入主要由广电运营商掌握，因此电信运营商面临着寻找新的内容资源以及新业务开拓的任务，更为开放的互联网电视是个很好的契机将IPTV内容与互联网电视一体机结合，一步到位进家庭，将有助于提升用户对于IPTV的接受度家电厂商的互联网电视将是未来一段时间广电总局监管的重点，将为电信的IPTV业务带来一段难得的宽松发展环境考虑到国内的意识形态和内容监管因素，未来互联网电视的竞争仍将是国企之间的竞争，IPTV相比于互动电视，与家电厂商主导的互联网电视有更多的结合点，如能合作将可实现双赢局面32第三十二页，共三十八页。中国电信的应对策略——把控互联网电视的核心环节33终端平台和应用程序提供商网络运营商门户和接入服务提供商内容和应用服务提供商支持性服务提供商

内容、应用集成商

全球互联网网络基础设施运营商业务引擎提供商业务管理硬件浏览器应用开发平台OTA/用户界面/产品门户客户端零售商代理商最终用户内容、应用制作商产品门户/品牌基础应用、平台服务提供商支持性、资源类服务提供商