预混合饲料产业发展指南

预混合饲料产业发展指南

督促饲料企业落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制，完善安全生产管理体系，加强员工安全生产技能培训。鼓励饲料企业采用先进除尘工艺与设备，配备饲料生产安全动态监控系统。在生产许可现场审核、《饲料质量安全管理规范》现场验收过程中，加强安全生产条件、制度建设和执行情况检查。我国饲料行业已培育出一批具有较强竞争力的大企业，与中小企业的差距在不断拉大。十三五期间，随着市场竞争加剧，优势企业对中小企业的兼并重组和整合力度将进一步加大。饲料企业综合实力较强，在资本、管理、技术、人才等方面都有优势，为增强持续发展能力，融入养殖大产业、打造全产业链的步伐将进一步加快。东南亚、东北亚、非洲等新兴市场的饲料产业处于快速成长期，走出去对我国饲料企业拓展发展空间也日趋重要。总的看，行业内部整合、全产业链和全球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。饲料行业市场供求情况及市场容量分析（一）饲料总产量持续增长，猪饲料产量占比最大2021年，全国工业饲料总产量29，344万吨。其中，猪饲料13，077万吨，同比上涨46．57%；蛋禽饲料3，231万吨，同比下降3．61%；肉禽饲料8，910万吨，同比下降2．90%；水产饲料2，293万吨，同比增长7．96%。猪饲料和肉禽饲料是我国工业饲料的主要生产品种。2010年至2021年，我国猪饲料产量从5，947万吨增长至13，077万吨，年复合增长率为7．43%，猪饲料占比约为40%。2019年，受非洲猪瘟疫情等因素影响，下游生猪存栏量大幅萎缩，猪饲料产量亦有所下滑，猪饲料产量占比从2018年的43．95%下降至33．48%。在国家各项稳产保供措施支持下，2020年生猪行业产能恢复开始加速，能繁母猪量以及生猪存栏量逐渐回升，对猪饲料的需求进一步提高。（二）后猪瘟时代，猪饲料需求稳中有升我国猪饲料行业总体面临着新的需求趋势，主要体现在以下三点：首先，猪肉在我国肉类结构中一直占据主导地位且消费量总体较为稳定。受悠久的农耕文明和传统的饮食习惯影响，国人形成了对猪肉的偏爱。我国猪肉产量占全球猪肉产量比例达到40%以上，生猪养殖在世界范围内保持重要地位。近10年来，猪肉产量在国内肉类产量占比超过50%，远高于其他肉类，是产量最多的品种。我国不仅是世界第一大生猪生产大国，亦是第一大猪肉消费大国。2020年全球猪肉产量达到9，669．80万吨，我国猪肉产量达到4，113．33万吨，占比高达42．54%。因此，尽管我国猪肉产量较高，但仍然不能满足国内消费需求，每年均需要向国外进口猪肉，如在2020年我国总进口猪肉为528万吨，同比增长115．51%。随着人们生活水平不断提高以及城市化进程不断加快，国人对高品质的禽肉产品以及各种肉类加工品的需求越来越大，猪肉的产量和消费量将保持稳定增长的趋势，从而进一步拉动猪饲料的需求增长。其次，生猪存栏数明显上升。截至2019年12月末，能繁母猪存栏和生猪存栏分别为3，080万头和31，041万头，供给处于历史底部位置。随着非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头。据农业农村部监测，截至2020年12月份，全国能繁母猪存栏连续15个月环比增长，生猪存栏连续11个月环比增长。据国家统计局数据，2020年12月末生猪存栏达到4．07亿头，能繁母猪存栏达到4161万头，分别恢复到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生猪养殖持续加快恢复，生猪基础产能不断提高带动猪饲料的需求也逐步回升。再次，养殖盈利相对丰厚，养殖场户的生产积极性普遍较高。由于过去两年爆发非洲猪瘟疫情、政府对养殖环保要求趋严，部分小规模养殖户被迫退出行业，去产能较为彻底。生猪供给与需求之间的差距越大，养殖盈利空间越大，越容易增强养殖户补栏信心，从而制定相应的补栏计划。据农业农村部对全国规模猪场全口径监测数据，2020年上半年有6，177个新建规模猪场投产，2019年空栏的规模猪场有10，788个复养。散养户补栏积极性也在恢复，4，000个定点监测村小散养殖户生猪存栏量和能繁母猪存栏量连续5个月实现增长。养殖户补栏积极性持续提高亦有助于刺激猪饲料需求的增长。2020年度，受国家多项政策支持及生猪价格保持高位等因素影响，下游生猪养殖规模持续提升。2021年，全年生猪养殖规模仍保持高位，饲料需求相应较为旺盛。根据中国饲料工业协会统计，2021年全国工业饲料总产量29，344．3万吨，比上年增长16．1%，其中，猪饲料产量13，076．5万吨，比上年增长46．56%。据农业农村部监测，2022年1月末全国能繁母猪存栏量4，290万头，能繁母猪数量仍处于高位，生猪产能将持续释放。根据2021年9月农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案（暂行）》，提出建立以稳定能繁母猪存栏量为目标的生猪产能调控机制，十四五期间将能繁母猪正常保有量稳定在4，100万头左右。因此，从长远来看下游生猪养殖仍存在持续稳定饲料需求。科技支撑能力不断增强十二五期间，国家对动物营养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。提高饲料安全保障水平（一）健全规范标准制定《自行配制饲料使用规范》，指导养殖者严格遵守限制性或禁止性规定。针对主要饲料添加剂和单一饲料品种，制定生产企业设立条件，指导各地规范生产许可审批。制定《宠物饲料管理办法》，完善配套标准规范，引导宠物饲料产业快速发展。修订《药物饲料添加剂使用规范》，制定《药物饲料添加剂品种目录》。修订完善《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》《饲料添加剂安全使用规范》和饲料添加剂产品标准。针对隐患排查和风险预警中发现的问题，及时组织制定检测标准。（二）健全监管体系将饲料质量安全监管能力提升纳入农业执法能力建设规划和农产品质量安全县创建范围，推动地方进一步落实属地责任，改善执法条件，加强对饲料生产经营企业的日常监管。针对新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金属等突出问题，加强安全预警和风险评估。整合饲料行政许可、质量安全监测、生产统计等信息系统，构建饲料行业管理大数据平台。（三）健全监管制度加强省级行政许可专家审核队伍建设，严格执行饲料和饲料添加剂生产许可条件；加强新饲料和饲料添加剂审定、进口饲料和饲料添加剂登记工作，着力提高审批效率；落实简政放权、清理中介要求，规范行政许可审批程序。全面实施《饲料质量安全管理规范》，组织开展部级和省级示范创建，实现生产许可换证与规范验收同步审核；鼓励饲料生产企业建立产品信息化追溯体系，实现饲料生产经营使用全程追溯管理。健全饲料质量安全监测制度，完善年度监测计划，加强隐患排查和风险预警能力建设，强化检打联动和检防联动。（四）健全监管机制全面推行双随机、一公开制度，完善监管档案记录。以瘦肉精等突出问题治理为重点，健全跨省案件通报协查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督办等工作机制，加大对违法行为的惩处力度。以饲料原料和饲料添加剂为重点，探索建立安全风险快速预警机制。加强饲料质量安全信用体系建设，全面推进行政许可、行政处罚、监督抽查等信用信息公开，与相关部门密切协作，健全守信激励和失信惩戒机制。支持行业协会等第三方机构开展信用评价工作。饲料行业技术水平及技术特点（一）猪饲料配方技术饲料配方是保证生猪获得充分全面营养的关键技术，是实现饲料生产的核心。饲料配方设计需综合考虑生猪所处不同生长阶段营养需求、饲料原料营养成分、养殖环境、经济效益等因素，将不同饲料原料按照一定的比例配备而成。饲料配方技术形成需要企业长期进行研发投入、生产市场数据经验积累，不断寻找更经济高效的原料并根据市场环境变动持续调整优化配方。目前我国部分优秀的饲料企业在饲料配方技术方面已经赶上发达国家的水平。（二）饲料行业原料质量检测技术饲料原料质量对于饲料安全性、营养价值、饲料转化率水平至关重要。饲料产品原料种类众多且来源广泛，包括玉米类能量饲料原料、豆粕及鱼粉类蛋白质饲料原料以及其他氨基酸、维生素等。原料品质及营养价值因受生产地、加工技术、运输及储藏等多种因素影响，使得不同原料乃至同种原料的质量水平参差不齐，最终影响饲料产品质量。近年来，行业内规模较大的企业，逐步重视原料质量检测，通过制定原料质量企业标准、引进先进的检测设备并对原料进行安全性及营养价值检测以及对原料供应商资质水平、研发能力、加工工艺、产品储藏等进行综合考核及评估，确保原料质量水平符合要求。（三）饲料行业饲料加工工艺技术随着饲料行业发展，饲料企业愈加重视生产加工工艺技术。同样配方的产品在不同加工工艺、生产参数及自动化程度的生产条件下，其产品表现存在显著差异。大型企业的饲料生产线在专业化水平、自动化程度、工艺参数设置、环保及节能方面水平不断提高，从而生产出稳定性好、适口性强、饲料转化率更高的产品。质量安全状况稳定向好十二五期间，全国饲料产品抽检合格率稳定在95%以上，2015年达到96．2%，比2010年提高2．3个百分点。各级畜牧兽医部门连续5年组织开展专项整治，瘦肉精等违禁添加行为得到有效遏制，及时发现苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了问题隐患。铜、锌等微量元素类饲料添加剂超量使用情况受到严格管控，2015年配合饲料监测合格率分别达到99．2%和99%，分别比2010年提高2．8和5．9个百分点。上游行业对饲料行业的影响饲料行业生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉等大宗商品，且为饲料产品成本主要组成部分，因此上游主要原材料的价格波动对成本具有较大影响。玉米因其含糖量高、适口性好、易消化且含有丰富的维生素，是饲料生产中最常用且用量最大的一种能量饲料，被称为饲料之王。我国玉米市场供应较为充足，主要来源于自产，国外进口量相对较少。2010年至2021年，我国玉米产量总体呈现波动上涨趋势，供应较为充足。2016年以前，为有效保障种粮农民的利益和提高生产积极性，我国开始实行玉米临时收储政策，临时收储政策明确规定了收购玉米价格，从而充分调动农民种植玉米积极性，玉米种植农户数量、种植面积快速扩张，但也导致出现国内玉米价格持续保持高位、国内玉米现货价与进口玉米价格差异较大、国储库存难以消化、财政负担较重等问题。2016年后，国家取消了东北三省及内蒙古自治区临时收储政策，调整为市场化收购+补贴方式。为提高粮食生产效益、增加农民种粮收入、完善农业支持保护体系、稳定市场价格、推进农业供给侧结构性改革，国家近年来采取了包括推进玉米完全成本和收入保险试点、完善玉米和大豆生产者补贴政策、取消玉米临时收储政策改为市场化收购加补贴形式等多种措施，大力支持玉米等农产品价格形成机制和收储制度改革，保持玉米价格及产量稳定，促进产业链上下游协调发展。大豆作为优良的植物性蛋白源，蛋白质消化率一般比玉米、高粱、燕麦高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特点。豆粕为大豆提取豆油后的副产品，豆粕蛋白质含量较高，在40%-50%左右；同时因其必需氨基酸含量较高，适口性较好，特别适宜猪、家禽等不能大量利用纤维的单胃动物。我国大豆主要依赖于进口，进口来源地主要为美国、阿根廷、巴西等国家，进口价格受国际市场影响相对较大。2010年至2021年，我国大豆进口数量整体呈现波动上涨趋势，由2010年进口数量5，480．00万吨增至2017年进口数量9，553．00万吨。2018年开始，我国大豆进口数量有所减少，主要系2018年美国向自中国进口的一系列产品征加高额关税，中国随后采取了一系列措施，包括对自美国进口大豆等一系列农产品加征关税。因此，受中美经贸摩擦影响，当年度我国自美国大豆进口量同比有所减少，导致总体进口数量同比下降。2020年我国大豆进口量同比增长13．35%，一是2020年国内饲料养殖业持续复苏，饲料消费量同比明显增加；二是中美在2020年1月达成第一阶段贸易协议，中国对美国大豆进口的关税屏障基本消失，中国恢复进口美国大豆。我国自产大豆的产量一直处于低位，自产数量占比相对较低。豆粕作为大豆压榨豆油后的副产品，其价格变动主要受豆油市场价格、大豆价格及下游养殖业情况等综合因素的影响。2014年我国开始大豆目标价格改革试点，大豆价格从5，000元/吨的高位逐渐与市场靠拢，2015年至2017年，我国大豆现货价格下降至3，500元/吨。2017年，东北三省及内蒙古地区将取消大豆目标价格补贴而改成大豆生产者补贴，大豆价格进一步市场化，总体维持相对稳定。自2018年7月1日起，我国将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零，以刺激更多国家将大豆出口至我国，有效缓解了大豆的供应压力。2020年由于豆制品刚性需求增加，物流运输受阻，国产大豆价格继续高涨。2010年至2021年，我国豆粕价格则呈现明显波动的趋势。2018年，受中美贸易摩擦影响，豆粕价格的波动幅度和频率同比增大。同时，受2018年下半年非洲猪瘟疫情的扩散，豆粕价格有所下跌。2019年5月，我国豆粕价格开始逐步回调并趋于稳定。目前，我国积极采取相关措施提高大豆自给比重。鱼粉作为优质的动物性蛋白质饲料原料，不含纤维素等难以消化物质，粗脂肪含量高，在生产中用其作为原料容易配成高能量饲料；同时富含较为丰富的维生素；含有比例适宜的矿物质包括钙、磷、硒等，其适口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生产性能。近年来，我国鱼粉主要从秘鲁、越南、智利、美国等国家进口，进口依赖度相对较高。我国饲料企业在采购鱼粉方面总体趋于理性，采购节奏日趋成熟，多国家采购鱼粉策略也抑制了我国最大进口来源地秘鲁对鱼粉市场的主导价格作用。根据海关数据显示，我国鱼粉进口量从2015年的102．54万吨上涨至2017年的157．16万吨。2020年我国累计进口鱼粉142．05万吨，较2019年基本持平。2021年我国进口鱼粉量进一步增加，全年达到182．30万吨。2021年我国