调配果汁行业全景调研与发展战略研究报告

调配果汁行业全景调研与发展战略研究报告

支持农业产业化龙头企业发展，引导其向粮食主产区和特色农产品优势区集聚。启动家庭农场培育计划，开展农民合作社规范提升行动。鼓励发展农业产业化龙头企业带动、农民合作社和家庭农场跟进、小农户参与的农业产业化联合体。支持发展县域范围内产业关联度高、辐射带动力强、多种主体参与的融合模式，实现优势互补、风险共担、利益共享。引导农业企业与农民合作社、农户联合建设原料基地、加工车间等，实现加工在镇、基地在村、增收在户。支持镇（乡）发展劳动密集型产业，引导有条件的村建设农工贸专业村。原料果汁行业产业链上下游在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。根据主要原料和工艺区分，原料果汁内部可细分为浓缩果汁、NFC果汁、调配果汁、果味糖浆等。（一）原料果汁行业产业链上游中国香蕉、菠萝、芒果产量分别位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝产量超过全球产量的65%，是龙眼、木瓜、椰子、西番莲、番石榴等的主要的产地。我国的热带水果主要分布在广西、海南、广东、福建、云南、四川等省份。近年来，我国热带水果发展迅速，2020年我国热带水果种植面积达到110．63万公顷。热带水果的种植面积不断提升带给热带水果带来了稳定的供应。新茶饮产品容易模仿，品牌很难建立起产品壁垒，但通过严格控制上游原材料品质、提高供应链管理水平可以使产品差异化，在同类产品中脱颖而出。针对新茶饮行业需求。中国国内市场对原料果汁进口需求巨大，橙汁进口量位居全球第一，葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。进口原料在品质、价格、多样性等方面具备优势。进口原料的产品形态、配方标准、包装规格等一般按照满足国际贸易需要设计，无法完全满足国内流通需要，需要加工企业等中间环节进行调配和分装。原料果汁行业其他辅料主要为糖、果葡糖浆、食品添加剂等，包装材料主要为铁桶、无菌袋、PET瓶、利乐包等。2021年中国成品糖产量1，457．1万吨，进口量567万吨，进口量位居全球第一，中国对糖实施进口配额管理。果葡糖浆、包装材料等完整的产业链和充足的产能，供货厂商众多选择余地较大。（二）原料果汁行业产业链下游产业链下游产品是果汁饮料，包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料，以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。1、原料果汁行业客户需求差异化食品饮料行业和新茶饮行业因自身业态和产品属性差异，对原料果汁产品和服务需求侧重点各有不同。食品饮料行业客户对原料果汁需求产品规格以大包装的浓缩汁为主，关注点为便于运输和存储、供应量和品质稳定、控制成本等，较为看重供应商的产能规模和保供能力。新茶饮行业客户对原料果汁需求产品规格以小包装NFC、定制化产品为主，关注点为便于保鲜、配送和现制操作，较为看重供应商的产品结构、产品创新和服务能力。2、原料果汁行业市场结构分化预包装果汁饮料行业近年来增长乏力。根据农夫山泉（HK．09633）披露的沙利文报告，按零售额计算2019年中国果汁饮料市场规模为人民币1，453亿元，其中低浓度果汁（果汁含量为5%-29%）零售额占整体果汁饮料零售额的75．3%。2014年-2019年，纯果汁（果汁含量为100%）、中浓度果汁（果汁含量为30%-99%）和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为12．9%、9．4%、0．4%，预计2019年至2024年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为9．8%和6．6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长32．20%，头部企业增速远高于行业增速。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。3、原料果汁行业产品推陈出新在消费升级、主流消费群体年轻化的大背景下，消费者对食品饮料健康、悦己、社交等心理需求已超过了饱腹、营养、提神等生理需求，个性化消费需求激增，产品创新越发成为重要的竞争手段。根据凯度消费者指数&厚生投资《2020年中国食品服务行业白皮书》，截至2020年6月12日的两年中，预包装果汁饮料新增384个SKU，增幅为4%。根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书2022》，70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶。由于新茶饮行业门槛较低，新型网红产品一经推出，则会被其他茶饮品牌快速复制，行业产品同质化趋势明显，使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路，新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈，获得了广大消费者的喜爱。4、原料果汁行业产业融合发展中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代。预包装饮料渗透率高于新茶饮，覆盖的消费场景也更加多元化，但在产品创新、交付便利性等方面不及新茶饮；新茶饮在交付便利、社交场景等方面具备近场优势，但其门店现制的生产模式，相较于预包装饮料工业化生产并不具备成本优势。中国互联网消费进入下半场，虚实共融已成趋势，预包装饮料和新茶饮均发力数字化，在产品设计方面引入IP、社交多场景体验等元素，在渠道和推广方面线上线下并重互相促进，对供应链实施数字化升级，加速布局新零售。新茶饮企业尝试推出预包装饮料，传统企业娃哈哈、好利来、盒马等也开始布局新茶饮。中国广大的国内市场天然存在不同群层，强调优质体验和强调高性价比的产品均有足够大的目标客户群体，一线市场、下沉市场均有足够大的市场规模，预包装饮料、新茶饮的市场参与者均有机会通过融合发展实现共同繁荣。目标任务力争用5—10年时间，农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重实现较大幅度提高，乡村产业振兴取得重要进展。乡村产业体系健全完备，农业供给侧结构性改革成效明显，绿色发展模式更加成熟，乡村就业结构更加优化，农民增收渠道持续拓宽，产业扶贫作用进一步凸显。科学合理布局，优化乡村产业空间结构（一）强化县域统筹在县域内统筹考虑城乡产业发展，合理规划乡村产业布局，形成县城、中心镇（乡）、中心村层级分工明显、功能有机衔接的格局。推进城镇基础设施和基本公共服务向乡村延伸，实现城乡基础设施互联互通、公共服务普惠共享。完善县城综合服务功能，搭建技术研发、人才培训和产品营销等平台。（二）推进镇域产业聚集发挥镇（乡）上连县、下连村的纽带作用，支持有条件的地方建设以镇（乡）所在地为中心的产业集群。支持农产品加工流通企业重心下沉，向有条件的镇（乡）和物流节点集中。引导特色小镇立足产业基础，加快要素聚集和业态创新，辐射和带动周边地区产业发展。（三）促进镇村联动发展引导农业企业与农民合作社、农户联合建设原料基地、加工车间等，实现加工在镇、基地在村、增收在户。支持镇（乡）发展劳动密集型产业，引导有条件的村建设农工贸专业村。（四）支持贫困地区产业发展持续加大资金、技术、人才等要素投入，巩固和扩大产业扶贫成果。支持贫困地区特别是三区三州等深度贫困地区开发特色资源、发展特色产业，鼓励农业产业化龙头企业、农民合作社与贫困户建立多种形式的利益联结机制。引导大型加工流通、采购销售、投融资企业与贫困地区对接，开展招商引资，促进产品销售。鼓励农业产业化龙头企业与贫困地区合作创建绿色食品、有机农产品原料标准化生产基地，带动贫困户进入大市场。培育乡村新型服务业支持供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务业。改造农村传统小商业、小门店、小集市等，发展批发零售、养老托幼、环境卫生等农村生活性服务业。原料果汁行业技术的发展趋势在从田间到舌尖的农业全产业链中，原料果汁加工行业处于中间环节，行业技术发展趋势包括：（1）横向拓宽新的加工品种，开发新的果蔬品种的加工技术。（2）纵向开发新配方和调配工艺，满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求。高端客户更加重视纯天然、健康属性，要求配方无添加或使用健康添加剂；中端客户更加重视性价比，要求配方在风味、观感、成本之间实现平衡；下沉市场客户更加重视成本控制。原料果汁加工企业通过开发新配方和调配工艺，以满足下游客户差异化需求。（3）技术应用创新，将新的技术和装备引进到果蔬加工行业，如将HPP灭菌、液氮冷冻等装备和工艺应用于原料果汁加工，实现加工装备集成创新、引进消化吸收再创新。（4）提升综合利用率和附加值，开发精深加工产品。果蔬不仅可加工成原料果汁、速冻果蔬等，还可以加工成馅料、果脯果干、果粉、果胶、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纤维等植物提取物和医药中间体。促进产业融合发展，增强乡村产业聚合力（一）培育多元融合主体支持农业产业化龙头企业发展，引导其向粮食主产区和特色农产品优势区集聚。启动家庭农场培育计划，开展农民合作社规范提升行动。鼓励发展农业产业化龙头企业带动、农民合作社和家庭农场跟进、小农户参与的农业产业化联合体。支持发展县域范围内产业关联度高、辐射带动力强、多种主体参与的融合模式，实现优势互补、风险共担、利益共享。（二）发展多类型融合业态跨界配置农业和现代产业要素，促进产业深度交叉融合，形成农业+多业态发展态势。推进规模种植与林牧渔融合，发展稻渔共生、林下种养等。推进农业与加工流通业融合，发展厨房、直供直销、会员农业等。推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业融合，发展创意农业、功能农业等。推进农业与信息产业融合，发展数字农业、智慧农业等。（三）打造产业融合载体立足县域资源禀赋，突出主导产业，建设一批现代农业产业园和农业产业强镇，创建一批农村产业融合发展示范园，形成多主体参与、多要素聚集、多业态发展格局。（四）构建利益联结机制引导农业企业与小农户建立契约型、分红型、股权型等合作方式，把利益分配重点向产业链上游倾斜，促进农民持续增收。完善农业股份合作制企业利润分配机制，推广订单收购+分红、农民入股+保底收益+按股分红等模式。开展土地经营权入股从事农业产业化经营试点。推进质量兴农绿色兴农，增强乡村产业持续增长力（一）健全绿色质量标准体系实施国家质量兴农战略规划，制修订农业投入品、农产品加工业、农村新业态等方面的国家和行业标准，建立统一的绿色农产品市场准入标准。积极参与国际标准制修订，推进农产品认证结果互认。引导和鼓励农业企业获得国际通行的农产品认证，拓展国际市场。（二）大力推进标准化生产引导各类农业经营主体建设标准化生产基地，在国家农产品质量安全县整县推进全程标准化生产。加强化肥、农药、兽药及饲料质量安全管理，推进废旧地膜和包装废弃物等回收处理，推行水产健康养殖。加快建立农产品质量分级及产地准出、市场准入制度，实现从田间到餐桌的全产业链监管。（三）培育提升农业品牌实施农业品牌提升行动，建立农业品牌目录制度，加强农产品地理标志管理和农业品牌保护。鼓励地方培育品质优良、特色鲜明的区域公用品牌，引导企业与农户等共创企业品牌，培育一批土字号、乡字号产品品牌。（四）强化资源保护利用大力发展节地节能节水等资源节约型产业。建设农业绿色发展先行区。国家明令淘汰的落后产能、列入国家禁止类产业目录的、污染环境的项目，不得进入乡村。推进种养循环一体化，支持秸秆和畜禽粪污资源化利用。推进加工副产物综合利用。原料果汁行业技术水平及特点近年来，我国果蔬原料制品加工行业的产业配套、技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，行业内逐渐出现出一批现代化生产程度较高的企业，进而推动着行业逐步朝工业化、多样化和规模化生产的方向发展，行业的整体技术水平逐渐提高，但行业内部技术水平存在结构性不均衡。以浓缩苹果汁、番茄酱为代表的大宗果蔬原料加工行业已进入成熟期，具有较为成熟的规模化生产同质化产品技术和设备方案，生产设备机械化、自动化水平较高，但弹性和灵活度较差，无法小批量生产多品种产品，每年榨季时间较短。热带果蔬原料制品加工行业起步较晚，技术水平提升的空间较大，部分热带果蔬原料制品加工企业引进了大宗果蔬原料加工技术和设备，但因其弹性和灵活度较差，无法适应热带果蔬原料品种多、产量小的特点，运营效率较低。原料果汁行业面临的机遇和挑战（一）原料果汁行业机遇1、消费升级带动原料果汁行业需求快速增长中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求已完成从吃得饱向吃得好的转变，正在向生活方式升级演进，进入体验经济时代，多元化、个性化、体验化消费需求持续增长。新茶饮行业快速发展，尤其是鲜果茶、水果茶消费量快速增加，带动对原料果汁行业需求快速增长。2、产业政策有利于原料果汁行业持续发展乡村振兴政策的深入实施，不仅鼓励上游农产品生产基地规模化、标准化、商品化生产水平，还鼓励县域布局特色农产品产地初加工和精深加工。以扩大内需为战略基点的双循环发展新格局、海南国际自贸港政策，有利于扩大原料果汁进口，为原料果汁行业创新供应链和经营模式带来新机遇。3、食品安全强监管有利于原料果汁行业健康发展在食品安全强监管态势下，重金属、农残超标、违法添加等行业乱象将被彻底根治，相关产品和行业标准将进一步规范和提升，无法达标的小乱散企业将退出行业；对食品添加剂安全性评估标准将日趋完善，工业添加剂有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行业健康发展。（二）原料果汁行业挑战1、原料果汁行业原料波动原料果汁的原料