玛蹄脂行业前瞻分析报告

玛蹄脂行业前瞻分析报告

聚焦绝热节能全产业链，强化各个环节的服务功能，推动各类市场主体参与服务供给，重点发展研发设计、工程总承包、现代物流、电子商务、国内外信息服务、信息化建设、行业文化建设等高端生产性服务业，构建并形成涵盖生产、经贸合作、工程建设、商品流通、评估认证、中介服务、节能减排、投融资等的多领域服务与服务体系。推进行业生产性服务业标准化、品牌化、数字化建设。从2016年开始，中国绝热节能材料协会积极配合工信部、中国建材联合会，在绝热节能材料行业开展绿色制造体系建设，在十三五期间取得重要进展。行业绿色三星级评价通过企业数量20家，2019年开始编制《绝热材料行业绿色工厂评价要求》评价标准，将于2022年2月颁布实施。继续深化产业结构调整深入贯彻落实《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》和国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工业和信息化部等16部门《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，结合绝热节能材料产业发展实际，加快建立优化存量、调整产业结构、组织结构、产品结构的结构长效机制。（一）优化产业结构充分发挥大型骨干企业的示范引领作用，促进行业自动化、智能化、绿色化发展，实现服务型制造。鼓励优势企业资源整合，依法提高产业集中度。协会配合国家相关部门，组织行业企业基于规模、工艺技术、能耗、排放为基线的淘汰落后产能目录，分业分类施策，优化存量产能、淘汰落后产能；组织企业绿色产品认证、绿色工厂申报、绿色产业示范园区；加强与建筑、环保、科技、信息、国防等领域的跨行业、跨领域的市场化合作对接，推进行业供给侧结构性改革，支持协助有条件的企业上市。开展行业自律，协会配合行业发布行业自律倡议书，配合企业飞行检查，协助企业开展质量监管，让各种材料用途明晰，避免相互干扰，为行业为产品树立正面形象。（二）科技创新平台建设工程推进建设开放、协同、高效的关键共性技术研发平台体系，增强绝热工业技术创新能力，补齐行业短板，突破关键共性技术，着力推进新产品、新技术的推广应用，促进科技成果转化。到2025年，绝热行业科技创新平台或研发中心数量达到5个左右。建设产业融合的创新研发平台体系及研发中心，调配行业内外资源，用互联网、大数据思维和组织方式，推动举全行业之力创新体制的研发模式，形成创新合力和动力，汇集全行业智慧和力量打好关键核心技术攻坚战。扎实推进行业大数据平台和智能化制造标杆工厂建设；着重在绿色低碳、节能环保、固废资源化、智能制造等领域布局建设科技创新平台，推进行业重点实验室、应用技术研究院、技术研发中心等多个相互独立的技术研发平台体系优化整合，提升资源配置效率。（三）推动技术创新，全面推动行业新一代装备技术研发充分发挥科技创新对补短板、锻长板的支撑引领作用，推动行业产业新一代装备技术研发，全面提升行业产品技术装备水平，加快攻坚一批制约产业发展的关键核心共性技术装备，突破一批专精特新的技术和材料，形成高端自主知识产权。发挥大型企业的创新主体作用，协会、企业等共同发力，科研院所、高校深度参与，金融等服务机构积极配合，从体制机制以及分配方式等方面发挥协同效应，深入推进大众创业万众创新，加强人才培养，引导各类创新要素聚集，加快形成以企业为主体、市场为导向、政产学研金服用相结合的技术创新体系，实施科技创新平台建设工程，提高绝热产品全生命周期的质量追溯能力，针对薄弱环节进一步强化质量管理。全面提升行业标准质量水平。推动新技术和新产品的技术标准体系建设，加快技术成果向技术标准转化，加强材料标准与下游装备制造、新一代信息技术、工程建设等行业设计规范以及相关材料应用规范衔接配套，全面推进绿色建材产品认证。进一步加快实施标准提档升级，推进整合精简强制性标准、优化完善推荐性标准、培育发展团体标准、强化提升企业标准、提高标准国际化水平。重视研究和推动生产型标准向消费型、服务型转变，完善绿色绝热生产及应用标准，强化领跑者标准的制定实施，建立健全技术、专利、标准协同机制。基本原则（一）坚持创新发展原则充分发挥技术创新、装备创新的带动作用，依靠创新促进绝热材料行业的工业设计理念、工艺技术、装备制造、节能环保、产品升级换代，突破并推广行业共性关键技术。以创新实现行业节能环保、绿色生产。（二）坚持绿色发展原则以规模，能耗，排放三条政策基线为行业绿色发展的着力点，加大落后产能淘汰力度，全面推行产品全生命周期绿色制造、绿色产品、绿色使用和回收再利用，大力发展低碳、环保、节能和本质安全的高性能绝热节能材料。（三）坚持产业融合发展原则鼓励行业企业跨界融合，提升行业各产业协同发展能力；推进绝热行业与新一代信息技术深度融合，促进行业数字转型智能发展；推动绝热行业与生产性服务业有机融合，促进绝热产业链价值链延伸发展。（四）坚持智能化原则智能化是指企业工装设备在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，所具有的能满足企业生产产品的各种需求。智能化工厂是自下而上的过程，即人和智能设施、智能管理形成智能工序，众多智能工序集成为智能产线，众多智能产线集成为智能车间，多个智能车间等集成为智能工厂。由新的技术体系构建形式的智能化工厂，工厂形成精益管理、智能制造以应对未来的新业务形态。（五）坚持高质量发展原则坚持质量优先，发展高端复合产品，引领行业发展。高端产品是工艺思想、高端设备、精细化管理的结晶，高端复合产品应用摈弃单独产品的限制，发挥产品的优势集合而成。通过高端复合提升产品品质，也同时提升了行业的管理水平、工艺路线、装备制造水平，形成行业高质量的路径。绝热节能材料行业的上下游关系（一）绝热节能材料行业与上下游行业之间的关联性上游行业主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业，下游行业主要为石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业的各类储罐、管道和设备绝热节能领域。（二）上游行业对绝热节能材料行业的影响行业的上游行业为玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业。与发达国家同类生产商相比，国内生产厂商在材料、能源供给和成本上优势明显。我国拥有世界玻璃生产总量的31%，因此上游废玻璃等供应充足。2020年我国聚氨酯产量达1，400万吨以上，聚氨酯产品消费量达1，200万吨以上。我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，上游聚氨酯供应充足。另外，利用玻璃、聚氨酯等原材料生产绝热产品，需要耗用电力和天然气等能源，目前国内电力和天然气供应较为充足。（三）下游行业对绝热节能材料行业的影响行业的下游产业主要包括石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业。下游行业的供求关系、景气程度、经营模式和技术水平对本行业的发展及盈利能力有较大的影响。近年来下游石化产业快速发展，各种利好政策相继出台，带来绝热节能材料生产需求的增加。目前绝热节能材料行业的需求主要在炼化管道、储罐等石油化工行业，在建筑、地下工程等行业的产品渗透率并不高，随着国家节能环保政策不断趋严以及相关下游产品能效等级标准的提高，并伴随泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫等绝热节能材料产品性价比的提升，新型绝热节能材料的应用领域将会得到进一步拓展。绝热节能材料行业技术水平及特点经过多年的发展，绝热节能材料行业内催生出泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、气凝胶毡及柔性泡沫橡塑类保冷材料，适用低温、超低温和不同化学环境，而不同产品的复合工艺更丰富了绝热节能材料品种。影响绝热节能材料性能的主要指标包括密度、导热系数、抗压强度、吸水率、阻燃性、防腐性等。绝热节能材料生产涉及多个环节，其中对泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫性能影响最大的两个因素即为原材料配方和生产加工工艺。为了提升产品的使用寿命和绝热节能性能效果，提高产品的竞争力，行业内的主要企业在标准生产工艺框架基础上进一步调整生产配方、精益生产工序，形成了各自独特的原材料配方和加工处理工艺。发展面临的机遇一是伴随着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将开始全面大规模国民经济建设，对属于建筑材料的绝热节能材料将产生巨大的需求。十四五时期，国家对京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、雄安新区等国家级区域重大战略以及乡村振兴战略的不断推进，需要庞大的建筑材料作为保障，绝热节能材料也是不可或缺的。在房地产方面，明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，调控以稳为主，房地产投资增速仍将保持较强的韧性。因此，绝热材料的需求刚性支撑有望在十四五得以延续。二是以国内大循环为主体的新发展格局战略为行业的转型升级带来了发展机遇，要加快加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。十四五时期，随着新发展格局的战略推进，国内市场主导国民经济循环特征更加明显，经济增长的内需潜力不断释放，建筑保温工业保温产业链和创新链将深度融合，模式创新不断加强，供给体系对国内需求的适配性也将持续提升。必将促进绝热材料行业朝着高端化、绿色化、智能化、服务化全方位发展。三是绿色发展助推行业技术进步和升级。随着我国经济社会的不断发展，对于生态环保的要求逐步提高，生态优先、绿色发展逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素，对绝热材料绿色发展提出新要求，也带来了新机遇。十四五期间，通过推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和设备，提高资源能源利用效率和主要废弃物资源化利用等，形成节约资源和保护环境的产业结构。四是碳达峰、碳中和的拉动效应。气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生态系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出碳达峰、碳中和目标，节能减排成为实现目标的重要手段，建筑节能工业设备节能是能源节约的重要方面，绝热材料是建筑应用节能和工业设备管道节能的重要保障，也必然是国家双碳达标的重要推手，也是绝热节能面临的重要机遇。绝热节能材料行业发展态势（一）泡沫玻璃市场概况根据QYResearch研究报告，全球泡沫玻璃市场规模在2019年达8．83亿美元，预计2026年将达到12．76亿美元，预测期内年复合增长率为5．4％。在工业、建筑领域良好的防火、防水、耐化学腐蚀、防蛀、不易老化、导热系数低、机械强度高等性能是泡沫玻璃行业发展的驱动因素。此外，随着未来环境保护要求趋严，以及新的应用领域开拓，泡沫玻璃的市场需求将持续增长。从国内市场来看，2004年以前，泡沫玻璃产品应用市场主要是工业设备、储罐管道绝热节能领域。自2004年起，泡沫玻璃逐步在国内建筑节能领域得到应用。2009年电视台大火、2010年上海胶州路大火、2011年沈阳皇朝大酒店大火之后，泡沫玻璃等绝热节能材料在我国受到关注。根据中国绝热节能材料协会发布的《2019中国绝热节能材料行业经济运行分析》，2019年我国泡沫玻璃产能近70万立方米，产量60万立方米。根据中国建材报发布的《绝热节能材料行业：质量+创新开启绿色智能化发展新征途》，2020年我国泡沫玻璃产能95万立方米，产量55万立方米。根据中国绝热节能材料协会发布的《2021年绝热材料行业经济运行分析》，2021年我国泡沫玻璃产能100万立方米，产量60万立方米，产能分布主要在河北、江苏、浙江、河南、安徽、兰州等。从总体来看，近几年我国泡沫玻璃产能和产量稳步增长，行业有较大的发展空间。（二）硬质聚氨酯泡沫市场概况聚氨酯的产业化开始于20世纪40年代，其发展历程可以分为三个阶段：二战后至20世纪70年代，是聚氨酯产业的快速发展期，此段时间产业的年复合增长率达到23%，聚氨酯工艺从德国向美国等主要经济体扩散；20世纪80年代到20世纪90年代，是聚氨酯产业的平稳增长期，此段时间产业的年复合增长率为4．6%；20世纪90年代至今，全球聚氨酯产业的年复合增长率为6．7%，聚氨酯工业开始由发达国家向发展中国家的产业转移。在此期间，中国超越美国成为世界最大的聚氨酯制品消费国。全球知名调研机构GlobalMarketInsights统计数据显示，2018年全球聚氨酯市场规模超过595亿美元，预计2019年至2026年的复合年增长率将超过5．8%，2026年市场规模将达931亿美元。2014年，我国聚氨酯产量达966万吨，消费量达960万吨，2020年我国聚氨酯产量达1，400万吨以上，消费量达1，200万吨以上，2014年-2020年产量和销量复合增长率分别为6．38%和3．79%，我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，也是最大的聚氨酯市场之一。从聚氨酯消费结构上看，2020年，我国聚氨酯制品消费最多的是聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和弹性体，分别占聚氨酯制品消费总量的27%、26%、20%。聚氨酯硬泡已成为聚氨酯类产品的主要消费形态之一。聚氨酯复合材料作为聚氨酯材料的下游新兴市场，受益于其优异的高性能，近年来增长迅速，根据GlobalIndustryAnalysts预测数据，全球聚氨酯复合材料2020年市场规模预计为5．907亿美元，预计到2027年将达到8．185亿美元。进入绝热节能材料行业的主要壁垒（一）绝热节能材料行业技术壁垒普通绝热节能材料种类繁多，生产无需特殊资质要求，准入门槛相对较低。但高性能绝热节能材料的生产具有较高的技术含量，对产品的性能和稳定性都有较高的要求，不同的使用环境对绝热节能材料的性能也有着不同的技术要求，需要根据绝热节能材料和使用环境的特点定制不同的产品。同时，为加快生产速度、提高生产质量，生产厂商需要花较长的时间探索新工艺和调试新设备，这要求企业掌握的关键技术具有核心竞争力。另外，随着下游应用市场日新月异的发展变化，对于高性能绝热节能材料的耐温、环保等特性有着更高的要求，只有具有较强技术研发实力的企业才能不断满足客户快速变化的产品需求。（二）绝热节能材料行业资金壁垒绝热节能行业下游客户一般均要求供应商提供一定的付款账期，所以该行业的回款时间一般较长；同时，生产高性能绝热节能材料需要精密控制的专用定制设备和高质量原材料。这些特点在一定程度上构成了行业进入的资金壁垒。（三）绝热节能材料行业规模壁垒绝热节能材料的生产具有较为明显的规模效应。规模优势明显、成本控制优秀的企业才能立足于市场，新进入的企业因此面临规模壁垒。同时，石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等下游行业所使用的高性能泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫等绝热节能材料处于不断地技术进步和调整中，在实际生产过程中也会针对客户需求进行产品性能及配方的调试，这些下游应用环境的变化都要求绝热节能材料生产厂商在确保一定生产规模的同时不断根据客户需求开发新产品。（四）绝热节能材料行业客户壁垒对于下游石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业而言，产品质量将直接关系到以上领域客户最终产品的质量以及其他特性。下游行业客户对于合格供应商的选择一般需要较长时间的评审认证，且其对供应商的替代风险较大。对于该类型客户而言，一旦进入以上客户的供应商体系，将建立稳定的合作关系。因此，绝热节能材料行业，特别是高性能材料领域存在一定的客户准入壁垒。绝热节能材料行业面临机遇与风险（一）绝热节能材料行业有利因素1、下游石油炼化行业产业升级，炼化一体化配套绝热节能材料增量需求可观炼化一体化的蓬勃发展不但带来了装置改造和产能升级，而且更多地促进了相关绝热节能市场格局的改变以及行业集中度的提升，是德和科技提升市场占有率的良机。经过近两年的建设，我国大型炼化项目如恒力石化、浙石化等已陆续投产，新装置更高的安全与环保要求也提升了整个炼化行业的安全与环保水平。在炼化一体化中，客户对产品质量要求极高，通常只考虑少数几家绝热节能产品主要供应商，因此市场逐步向头部企业集中。通常情况下，客户一经选定高性能绝热节能材料供应商，不会轻易更换供应商。2020年，我国天然气进口量1，404亿立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG进口量6，713万吨，同比增长11．5%。根据《加快推进天然气利用的意见》（2017），明确要求加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。天然气消费量上升带动LNG绝热节能材料业务。根据《十四五现代能源体系规划》，到2025年，国内天然气年产量达到2，300亿立方米以上，全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%。预计未来3-5年LNG进口高增速将维持，在LNG接收站、LNG船新建热潮下，LNG储罐、LNG船保冷施工及保冷材料市场将持续火热。从绝热节能材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。同时，近年来我国更加注重建筑保温材料的防火性、阻燃性，国内保温材料市场已出现明显变化，未来建筑保温材料必然朝着长效、节能、防火、防水一体化方向发展。2、绝热节能材料行业碳达峰碳中和的拉动效应气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生命系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出碳达峰、碳中和目标，节能减排成为实现目标的重要手段，工业、建筑领域的节能是能源节约的重要方面。其中，炼化一体化提高石