农药产业发展意见

农药产业发展意见

病虫防治最主要的手段还是化学防治，但因防治不科学、使用不合理，容易造成部分产品农药残留超标，影响农产品质量安全。保障农产品质量安全，需要强化管的制度保障，也需要强化产的过程控制。产的过程控制，关键是要控制农残，注重源头治理、标本兼治，实现农药减量使用、科学使用，保障农产品质量安全。粮食和农业效益仍然偏低，重要的原因是生产成本增加较快。既有劳动力成本的增加，也有物化成本的增加。农药是重要的投入品，施用农药需大量人工，过量施药必然造成农业生产成本增加。据调查分析，2012年，蔬菜、苹果农药使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，提高防治效果，降低生产成本，实现提质增效。由于气候的变化和栽培方式的改变，农作物病虫害呈多发、频发、重发的态势。据统计，2013年农作物病虫草鼠发生面积73亿亩次，比2003年增加12．8亿亩次、增长21%。防病治虫多依赖化学农药，容易造成病虫抗药性增强、防治效果下降，出现农药越打越多、病虫越防越难的问题。需要保护和利用天敌，实施生物、物理防治等绿色防控措施，科学使用农药，遏制病虫加重发生的态势，实现可持续治理。全球农药行业竞争格局（一）全球农药行业总体竞争格局情况全球农药行业已发展到较为成熟的水平，国际分工业已形成。概括起来，全球农药企业可以分为二个梯队。第一梯队为在全球农药产业当中扮演垄断者的数家跨国巨头。这些跨国巨头往往有着复杂的业务范围，涵盖化学化工领域多个部门，较早进入到全球农药产业链当中，其农药方面的创新能力、核心技术、生产规模、品牌、销售网络居于全面的领先地位。跨国巨头一般建立了涵盖专利农药研发、工艺开发、原药批量生产、制剂加工复配、制剂销售、技术服务在内的全产业链经营能力，能够广泛服务全球客户，在全球农药市场上占据着主要话语权。特别在具有高额利润的专利农药上，由于投入大、周期长、风险高，专利农药创制集中在这些资本雄厚、创新能力突出、销售规模庞大的跨国巨头当中。根据PhillipsMcDougall统计，1980-2005年的25年间，当时的六大跨国巨头共推出农药新品种220个，占全球农药新品种的70%。从2020年第一梯队企业的农药销售情况来看，占据全球农药市场超过5%的企业有8家，分别为先正达（18．1%）、拜尔作物科学（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪华（10．4%）、联合磷化（7．5%）、富美实（7．5%）、安道麦（6．0%）、住友化学（5．2%），前8家市场占有率累计为82．1%，前10家市场占有率高达87．2%。不到10%的主要企业占有全球90%以上的市场，市场较为集中。第二梯队是面向全球市场的中小型非专利农药企业，依托规模化的供应能力和成熟的国际营销网络参与竞争，它们规模较大也具有较强的市场竞争力。非专利农药在应用上已经得到较长时间的实践检验，在使用对象、施用方法和安全性能上都得到市场的认可，而且在技术上也比较成熟。因此，中小型非专利农药企业节省了大量研发投入，具有较强的低成本优势。同时，非专利农药企业会强化其在工艺优化层面上的投入，扩大其规模效应，进一步降低成本。因此，中小型非专利农药企业既能够在农化产业链上提供农药原药和中间体，也能够面向终端消费者提供制剂产品。已有多个非专利农药企业建立了在国际上具有影响力的知名农药品牌。（二）全球农药行业竞争格局的变化及发展趋势21世纪以来，国际农药行业发生了两次竞争格局的调整：2006-2008年，转基因应用逐渐落地、国际粮食价格上涨推动了第一次调整。首先，跨国巨头通过自主研发和收购，初步建立了转基因种子和对应农药相结合的业务体系，开始大力发展和转基因作物紧密关联的农药产品体系。其次，在农药需求被大幅刺激的背景下，以中国、印度为代表的发展中国家不断投资扩产，农药工业产业链迅速成熟，推动全球原药产能逐步向中国、印度转移，第三梯队企业与国际市场的整合程度快速提高，中国、印度的部分领先企业进入到第二梯队当中。2013年以来，全球转基因作物推广加快和农产品价格低迷对农药行业造成了较大冲击，全球农化企业为充分发挥核心竞争力、扩大市场份额，进行了一系列并购重组。第一梯队从原有的先正达、拜耳作物科学、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦六大企业被整合为拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏—杜邦四大企业。第二梯队当中也发生了较多并购重组，如安道麦和沙隆达合并、UPL收购了爱利思达等。在第二次调整当中，发达国家的跨国农化企业通过并购重组优化了业务结构和布局，而中国、印度在国际农药行业上掌握了领先的核心技术、销售网络和品牌资源，带动国内农药化工产业链整体升级，因而也推动了其他企业的发展。在完成大规模并购整合后，全球农药行业进入了新的竞争态势。第一梯队跨国巨头在行业的领导力及影响力进一步提升，一方面将研发和技术资源加以整合，提升研发效率、巩固技术优势，一方面在市场营销上进行更为全面的布局和覆盖，整合纵深领域资源，满足日益复杂的农业种植对农药产品的多样化、高端化需求。第二梯队的企业则依托在横向的多个农药品种、区域市场的布局和在纵向的原药、中间体产业链上的布局，进一步加强在规模生产成本和终端植物保护服务上的优势。第三梯队的企业中，主营制剂的企业选择避开与大企业的正面竞争，聚焦垂直细分市场，而原药生产企业利用工艺和供应优势与第一梯队和第二梯队的企业建立深度合作关系，在全球产业链中的融合程度大大加强。现状和形势施用农药是防病治虫的重要措施。多年来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量总体呈上升趋势。据统计，2012-2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31．1万吨，比2009-2011年增长9．2%。农药的过量使用，不仅造成生产成本增加，也影响农产品质量安全和生态环境安全。实现农药减量控害，十分必要。技术路径根据病虫害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在控、替、精、统四个字上下功夫。一是控，即是控制病虫发生危害。应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，创建有利于作物生长、天敌保护而不利于病虫害发生的环境条件，预防控制病虫发生，从而达到少用药的目的。二是替，即是高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药、大中型高效药械替代小型低效药械。大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药，替代高毒高残留农药。开发应用现代植保机械，替代跑冒滴漏落后机械，减少农药流失和浪费。三是精，即是推行精准科学施药。重点是对症适时适量施药。在准确诊断病虫害并明确其抗药性水平的基础上，配方选药，对症用药，避免乱用药。根据病虫监测预报，坚持达标防治，适期用药。按照农药使用说明要求的剂量和次数施药，避免盲目加大施用剂量、增加使用次数。四是统，即是推行病虫害统防统治。扶持病虫防治专业化服务组织、新型农业经营主体，大规模开展专业化统防统治，推行植保机械与农艺配套，提高防治效率、效果和效益，解决一家一户打药难乱打药等问题。保障农产品质量安全的需要病虫防治最主要的手段还是化学防治，但因防治不科学、使用不合理，容易造成部分产品农药残留超标，影响农产品质量安全。保障农产品质量安全，需要强化管的制度保障，也需要强化产的过程控制。产的过程控制，关键是要控制农残，注重源头治理、标本兼治，实现农药减量使用、科学使用，保障农产品质量安全。我国农药行业竞争格局和市场化程度（一）我国农药行业总体竞争格局总体上看，和全球农药工业竞争格局相比，我国农药行业集中度低，参与者众多。根据国家统计局数据，截至2020年，我国规模以上的农药制造企业共有693家，较2010年的986家减少了293家。而我国农药前20强企业在2020年合计销售额为1，120．52亿元，占全行业的比重为49．13%，除安道麦、扬农化工、润丰股份、中农立华、北京颖泰、新安化工外，其余企业销售规模均在50亿以下，企业体量小，我国农药行业整体呈现大市场，小企业的竞争格局。由于经营模式上的差异，我国农药行业在原药、制剂市场上的竞争特点有所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技术、工艺要求复杂，是否具有足够的技术实力和生产规模以满足客户对产品质量、交期和价格的要求是竞争的关键因素。同时，由于各类型的原药在生产工艺、使用原料上有较大差异，因此每一类型的原药均有着自己的技术壁垒，技术壁垒越高的产品上能够参与竞争的企业越少，越能容易获得较高的利润水平。制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数量众多，应用场景复杂，是否拥有丰富的产品体系、完整的营销渠道和知名品牌是竞争的关键因素。受限于经营规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的经营布局。在国际市场上，我国农药企业借助较强的化工基础和配套设施、人力资源优势，已占据较大的市场份额。我国农药行业与全球农药市场的联系日益紧密，国际市场的农药需求已成为影响我国农药产品价格的主要因素。然而，由于起步较晚、技术实力有限，国内农药企业一般只能作为国际客户的原料供应商，出口仍以面向国外农药企业的非专利原药、中间体、贴牌制剂产品为主，处于附加值较低的制造环节，真正面向国外终端市场实现自有品牌制剂产品出口的企业较少。（二）我国农药行业竞争格局的变化及发展趋势随着终端市场需求出现结构性变化、我国环保监管不断加强，我国农药产业已进入一个产业结构调整和转型的新时期，落后产能被加快淘汰，具备技术、规模、资金等优势的行业领先企业优势不断凸显，行业整体向着集约化、规模化和绿色化方向发展。在市场集中度不断提高的过程当中，原药制剂一体化也成为行业内主流的发展趋势。原药制剂一体化企业通过产业链延伸同时涉足原药及制剂市场，与单一的原药企业或制剂企业相比具备产业链优势，一方面通过制剂领域能够直接掌控终端市场，获得更强的盈利能力，一方面通过自主原药生产有着充分的经营主动权，可以规避原药供应不足或者原药价格的大幅波动。在行业原药产能得到充分优化的背景下，国内领先的原药企业为进一步提升发展空间，充分利用规模产能优势，纷纷加强制剂业务的发展力度。在国际市场上，随着相当一部分国内企业成功介入全球农药产业链，为国际农药企业提供原药及制剂产品，中国农药行业的整体影响力逐步提升，已有多家国内企业在部分产品上建立了具有国际影响力的制剂品牌。随着中国企业不断扩大产品体系、开展国际国内并购，我国农药企业在国际上的重要性日渐提升。AgroPages发布的2020年全球农化企业TOP20榜单，11家中国企业入围，占据该榜单的半壁江山。（三）我国农药行业市场化程度当前，我国对于农药生产企业的设立采取较为严格的行政审批制度，但行业内仍然有着为数众多的现存企业，竞争充分，形成了成熟的市场定价机制。由于出口已成为我国农药企业的主要销售渠道之一，我国农药行业与全球农药市场的联系日益紧密，国际市场的农药供求情况已成为影响我国农药产品价格的重要因素。整体而言，我国农药行业的市场化程度较高。保护生态环境安全的需要我国农药平均利用率仅为35%，大部分农药通过径流、渗漏、飘移等流失，污染土壤、水环境，影响农田生态环境安全。实施农药减量控害，改进施药方式，有助于提高防治效果，减轻农业面源污染，保护农田生态环境，促进生产与生态协调发展。推进统防统治以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。一是提升装备水平。发挥农作物重大病虫害统防统治补助、农机购置补贴及植保工程建设投资的引导作用，装备现代植保机械，扶持发展一批装备精良、服务高效、规模适度的病虫防治专业化服务组织。二是提升技术水平。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。三是提升服务水平。加强对防治组织的指导服务，及时提供病虫测报信息与防治技术。引导防治组织加强内部管理，规范服务行为。促进病虫可持续治理的需要由于气候的变化和栽培方式的改变，农作物病虫害呈多发、频发、重发的态势。据统计，2013年农作物病虫草鼠发生面积73亿亩次，比2003年增加12．8亿亩次、增长21%。防病治虫多依赖化学农药，容易造成病虫