首次公开发行股票（IPO）并上市项目的工作底稿模板

xx市xx律师事务所关于xxXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的律师工作底稿xx市xx律师事务所地址:xxx电话：（x传真：x邮政编码：xxxXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目工作底稿目录项目基本情况工作底稿册【一】聘请律师合同工作底稿册【一】项目查验计划工作底稿册【一】查验底稿目录工作底稿册【一】项目查验底稿工作底稿册【二至二十八】法律意见书工作底稿册【二十九】事务所内核文件工作底稿册【二十九】上海XXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目工作底稿项目基本情况项目名称xxXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目项目案号委托单位xxXXXX股份有限公司项目地点中国·xx立项时间2010年1月项目期间2010年1月——2015年3月项目进展已申报已结项结项工作成果工作时间经办律师办案小结经办律师签字事务所盖章聘请律师合同xxXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目查验计划xxXXXX股份有限公司^。根据前期初步尽职调查结果，本所律师将对发行人本次IPO项目所涉法律事项根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发办法》）的规定，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第１２号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则》）对本次发行上市所涉的事项进行逐项查验，其中发行人业务的合规性、劳动用工问题及与恒大地产之间的交易是重点核查问题，本所律师在核查中将重点关注。本项目中，xx律师为项目总负责人，负责对项目的整体把控和讨论确定重大法律问题，xx律师为现场负责人，负责项目具体查验工作，xx律师和xx律师为项目参与人员，协助xx律师进行查验，根据项目进度，可另选派其他律师参与本项目。本项目中，其他中介机构为xx证券股份有限公司、xx会计师事务所有限公司，查验中本所律师应注重与其他中介机构的协同查验，借助于其他中介机构的专业特长对相关事项进行查验并在此基础作出独立法律判断。综上，xx市xx律师事务所律师拟定《xxXXXX股份有限公司IPO项目查验计划》，并按此进行查验。xxXXXX股份有限公司项目组负责人：xx经办律师：xx经办律师：xx年月日上海XXXXXXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市项目工作底稿查验文件底稿目录xxXXXX股份有限公司IPO项目工作底稿目录查验事项底稿文件资料来源/取得方式页码一、本次发行上市的批准和授权股东大会批准本次发行的决议2012年第一次临时股东大会决议等发行人提供/实地获取1-312012年度股东大会决议等发行人提供/实地获取2014年第一次临时股东大会决议等发行人提供/实地获取关于发行上市决议内容的合法性2012年第一次临时股东大会议案等发行人提供/实地获取2012年度股东大会议案等发行人提供/实地获取2014年第一次临时股东大会议案等发行人提供/实地获取关于对董事会授权的合法性关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案发行人提供/实地获取本次发行的批文证监许可[2015]XX号发行人提供/查询一致二、发行人发行股票的主体资格发行人的主体资格营业执照发行人提供2-20组织机构代码证税务登记证分公司营业执照发行人的存续状态工商机读信息工商局调取三、本次发行上市的实质条件发行人的公司治理公司章程及三会议事规则等发行人提供3-1-117发行人的财务状况《审计报告》会计师提供3-2-606发行人的审计情况发行人的资金占用情况发行人的财务指标发行人申报文件中会计信息的合规性发行人的偿债风险及或有负债情况发行人的持续经营能力发行人的合法经营情况守法证明及处罚决定书等发行人开具、本所律师核实3-3-497发行人本次发行股份的合规性发行决议发行人提供1-31发行人的董监高的资格辅导文件本所律师及中介机构提供3-4-1-26董监高尽职调查表董监高提供/面谈确认3-4-2-90董监高无违法证明董监高提供/面谈确认3-4-3-43发行人的内控情况《内控报告》会计师提供3-5-90发行人的对外担保情况《审计报告》《企业基本信用报告》发行人提供3-6--8发行人的税收优惠情况《纳税鉴证报告》会计师提供3-7-65四、发行人的设立发行人的设立过程关于设立的会议文件/工商登记档案工商局调取4-1-431发行人设立过程中的协议文件发起人协议等发行人提供4-2-12发行人设立过程中的评估、验资程序资产评估报告/审计报告/验资报告见工商登记档案4-1-431发行人创立大会的合法性创立大会文件发行人提供4-3-20五、发行人的独立性发行人业务独立性业务管理制度发行人提供5-1-102发行人的资产独立性资产权属文件发行人提供见10发行人的业务完整性《审计报告》会计师提供3-2-606发行人的经营自主性发行人的机构、人员独立性员工名单及社保核定表发行人提供5-2-48发行人的财务独立性《内控报告》会计师提供3-5-90六、发行人的发起人和股东、实际控制人发起人和股东的资格法人股东营业执照/自然人股东身份证件发行人股东提供6-1-18发起人的构成合规性发起人的出资合规性《验资报告》工商局档案查询6-2-90发起人出资产权的变更发行人的实际控制人一致行动协议发行人提供6-3-3发行人法人股东情况xxXX工商档案工商局调取6-4-1-261XX工商局调取/查询/投资方提供6-4-2-117XX工商局调取/查询/投资方提供6-4-3-34XX工商局调取/查询/投资方提供6-4-4-27XX工商局调取/查询/投资方提供6-4-5-11发行人自然人股东情况发行人自然人股东调查表股东提供/面谈取得6-5-49七、发行人的股本及演变发行人设立时的股权及股本合规性《公司章程》工商局调取4-1-431发行人历次股权变动的合规性工商登记档案发行人的股权状态工商登记档案八、发行人的业务发行人经营范围和经营方式《资质证书》发行人提供8-1-20发行人的境外经营情况《审计报告》会计师提供3-2-606发行人的业务变更情况工商登记档案工商局调取4-1-431发行人的主营业务《审计报告》会计师提供3-2-606发行人持续经营状态《公司章程》《审计报告》会计师提供3-2-606发行人合规施工情况发行人项目人员及负责项目实施资料发行人提供8-2-137发行人与XX之间的交易情况XX提供的说明及其他可比交易合同发行人提供8-3-354九、关联交易及同业竞争发行人子公司情况发行人子公司营业执照发行人提供9-1-25发行人子公司基本情况与历史沿革XXXX设计工商登记档案工商局调取9-2-1-82XXXX住宅工商登记档案9-2-2-82XXXX家具工商登记档案9-2-3-78XX工商登记档案9-2-4-115XX工商登记档案9-2-5-135大连XXXX工商登记档案9-2-6-46X工商档案工商查询9-2-7-11XX工商档案工商查询9-2-8-10XXXX及XX档案发行人提供9-2-9-14发行人其他关联方情况工商登记档案等发行人提供9-3-121发行人的客户发行人客户档案客户提供及工商局调取9-4-341发行人的供应商发行人供应商档案供应商提供及工商局调取9-5-305发行人客户供应商的函证发行人客户供应商询证函联合发函取得9-6-172关联交易情况关联交易合同发行人提供9-7-224关联交易的决策程序关于关联交易的决策董事会、股东大会文件发行人提供9-8-6关联交易的管理制度关联交易决策管理制度发行人提供9-9-9同业竞争避免同业竞争的声明与承诺发行人实际控制人提供9-10-5关联交易及同业竞争的披露报告期内关联交易情况的说明发行人提供9-11-4十、发行人的主要财产发行人房产房屋产权证书发行人提供10-1-26发行人的无形资产状况土地使用权/商标/专利等证书10-2-63发行人的主要生产经营设备情况车辆行驶证等10-3-8发行人租赁资产情况租赁合同/产权证书10-4-31十一、发行人的重大债权债务发行人的重大合同重大合同发行人提供11-1-1892发行人的侵权之债《审计报告》会计师提供3-2-606发行人与关联方之间的债权债务关系发行的其他应收、应付款情况十二、发行人重大资产变化及收购兼并发行人设立至今的增资情况工商登记档案工商局调取4-1-431发行人拟进行的兼并重组情况无无无十三、发行人的章程发行人章程的制定《公司章程》《工商登记档案》工商局调取4-1-431发行人的章程草案《公司章程（草案）》发行人提供13-1-40十四、发行人的公司治理及规范运作发行人的议事规则三会议事规则发行人提供3-1-117发行人组织机构的运行三会文件发行人提供14-1-279发行人决议及授权的合规性十五、发行人的董监高发行人的董监高及其任职资格人员声明/证明董监高提供3-4-2-903-4-3-43发行人的董监高变化工商登记档案工商局调取4-1-431发行人的独立董事独立董事工作制度发行人提供15-1--6十六、发行人的税务发行人的税种、税率《纳税鉴证报告》会计师提供3-7-65发行人的税收优惠发行人的财政补贴财政补贴入账依据、凭证发行人提供16-1-74发行的依法纳税情况发行人依法纳税证明发行人提供/查询3-3-497十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准发行人的环境保护环保核查文件发行人提供17-1-5环保守法证明发行人提供/访谈确认17-2-31发行人的产品质量和技术标准质检合规证明发行人提供/访谈确认17-3--十八、发行人的募集资金运用募投项目会议文件/募投项目备案/环评文件发行人提供18-1-18募投项目的实施可研报告发行人提供18-2-268十九、发行人的业务发展目标发行人的业务发展目标