2023年健身行业市场调研分析报告

2023年健身行业市场调研分析报告汇报人：张英杰汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义健身是一种体育项目，如各种徒手健美操、韵律操、形体操以及各种自抗力动作，体操，瑜伽可以增强力量、柔韧性，增加耐力，提高协调，控制身体各部分的能力，从而使身体强健。如果要达到缓解压力的目的，至少一周锻炼3次。游泳、快走、慢跑、骑自行车，及一切有氧运动都能锻炼心脏。有氧运动好处多:能锻炼心肺、增强循环系统功能、燃烧脂肪、加大肺活量、降低血压，甚至能预防糖尿病，减少心脏病的发生。美国运动医学院建议，想知道有氧运动强度是否合适，可在运动后测试心率，以达到最高心率的60%～90%为宜。如果想通过有氧运动来减肥，可以选择低度到中度的运动强度，同时延长运动时间，这种方法消耗的热量更多。运动频率每周3～5次，每次20～60分钟。想要锻炼肌肉，可以练举重、做体操以及其他重复伸、屈肌肉的运动。肌肉锻炼可以燃烧热量、增强骨密度、减少受伤，尤其是关节受伤的几率，还能预防骨质疏松。在做举重运动前，先测一下，如果连续举8次你最多能举多重的东西，就从这个重量开始练习。当你可以连续12次举起这个重量时，试试增加5%的重量。注意每次练习时，要连续举8～12次，这样可以达到肌肉最大耐力的70%～80%，锻炼效果较好。每周2～3次，但要避免连续两天锻炼同一组肌肉群，以便让肌肉有充分的恢复时间。什么是健身？发展历程行业扩张期2001年中国申奥成功，激发全社会对体育运动的强烈关注，带动大众运动健身习惯的养成。健身房分布仍以一线城市为主,但逐渐开始向二线城市扩张。2000年以前,大众健身尚未广泛普及，大众运动健身多为自发行为。国内健身&健美概念开始萌芽，威尔士、浩沙等第一批健身俱乐部品牌陆续出现,大多聚集于一线城市。萌芽期互联网健身服务兴起，Keep等互联网企业带动大众运动健康生活方式的转变升级。各大品牌相继研发推广智能手环、体脂秤等智能设备。乐刻、超级猩猩、Keepland等新型智能健身房陆续出现。智能科技的应用开始创造更多元的服务方向。行业兴起期2008年北京奥运会的成功举办带动全民健身热潮。2014手46号文件出合带云动手国体育产业相关政策陆续出台。运动健身从自发休闲模式开始向专业指导模式倾斜。大众对运动健身服务的需求日益增加。需求上升期产业链上游分析健身行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，健身行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析健身行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于健身企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析健身行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1中共中央、国务院国务院国务院提出了实施健康知识普及行动等15个专项行动。国家卫健委新闻发言人米锋介绍，健康中国行动(2019—2030年)计划启动两年来，国家健康科普专家库成立，各地也成立了省级专家库。专家们围绕合理膳食、科学运动、近视防控、慢性病防治等主题进行健康科普，引导群众养成健康文明的生活方式。2020年末，全国居民健康素养水平达215%，比2019年提升98个百分点，超额完成了目标，到2030年，我国全国居民健康素养水平将能打到健康素养水平为30%的目标。到了2025年，每千人拥有社会体育指导员16名，即粗略计算，我国社会体育指导员将达到317万人。反映出我国会有更多的人在健身锻炼中得到社会体育指导员的指导。明确提出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。全民健康是建设健康中国的根本目的。《“健康中国2030”规划纲要》《关于实施健康中国行动的意见》《全民健身计划(2021—2025年)》行业政策环境2制造业优质企业聚焦实业、做精主业，创新能力强、质量效益高、产业带动作用大，在制造强国建设中发挥领头雁、排头兵作用。《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》改善场地器材建设配备。研究制定国家学校体育卫生条件基本标准。建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。加强高校体育场馆建设，鼓励有条件的高校与地方共建共享。配好体育教学所需器材设备，建立体育器材补充机制。贯彻全民健身国家战略、实施健康中国行动、推进健身设施建设，推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平。《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》改善场地器材建设配备。研究制定国家学校体育卫生条件基本标准。建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。加强高校体育场馆建设，鼓励有条件的高校与地方共建共享。配好体育教学所需器材设备，建立体育器材补充机制。《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国健身行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2数据显示，2018年底至2020年底，国内健身人口渗透率分别达到1%、9%和5.02%。虽然健身人口逐年增长，但在我国，健身消费的普及率仍然不高。推动健身行业持续健康发展，在需求端，要更好培养国人健身意识与健身习惯，在供给端，要大力推进行业供给侧结构性改革。健身企业未来的发展趋势，主要是基础设施便利化、健身服务智能化、健身场景多元化。这几年古德菲力一直在进行产品和服务的数字化升级。公司推出了智能手表、智能电子秤等一系列数字化设备，根据数字化终端了解消费者健身状况，再结合数据为消费者设计合理的健身方案，让消费者清晰地感知到健身效果。丰富和有新意的课程、优质的服务依然是吸引新用户、增强用户黏性的关键因素。推动健身行业健康发展，要进一步完善相关政策，加强市场监管，商业健身房等作为服务主体，也应进行自我规范，更好地维护消费者合法权益。社会环境近年来，随着我国居民生活水平的提高和对身材管理的关注逐步上升，同时在经历了新冠疫情的洗礼后，人们的健康意识逐渐增强，我国经常参加体育运动人数也在逐年上升。数据显示，截至2020年，我国经常参加体育运动的人数高达35亿人，比2019年增加2700万，同比增长6.62%。行业现状4市场规模线上健身人群渗透率指年均线上健身月活跃用户占月均健身人群数量的比例，健身人群指每周参与健身活动两次以上的人士。从线上健身人群渗透率情况来看，中国线上健身渗透率将快速提升，提升幅度快于美国。据统计，2021年中国的线上健身人群渗透率达到45.5%，低于美国的67.9%，到2026年中国线上健身人群的渗透率将达到57.4%。行业现状从健身人群情况来看，中国已经成为全球健身人群最多的国家。据统计，2021年中国健身人群数量为16亿人，到2026年将达到16亿人，年均复合增长速度为6.5%。从渗透率情况来看，据统计，2021年中国的健身人群渗透率为25%，远低于美国的48.2%、欧洲的42%，尤其是2021年中国的健身房会员渗透率为2%，远低于美国的25%、欧洲的9.5%，中国的健身人群渗透率于2026年将达到29.3%。行业现状从健身市场规模情况来看，因健康意识提高、参与健身活动的机会增加、健身开支增加、运动产品及服务增加，全球健身市场正加速增长。据统计，2021年全球健身市场规模（按年开支计）为人民币50970亿元，到2026年将达73142亿元，CAGR为7.5%（2015年至2021年CAGR为8%）；中国健身市场的市场规模将由2021年的7866亿元增至2026年的14793亿元，CAGR为15%。健身市场包括:1)线上健身会员及健身内容，2)线下健身会员及健身课程，3)智能健身设备，4)健身装备及服饰，及健康食品。中国健身市场的未来增长将主要归因于中国的线上健身市场。据统计，2021年中国线上健身市场占整体比重约47.0%，2026年将占60.6%。线上健身市场现状得益于互联网普及率提高及健身行业数字化，中国的线上健身市场一直在快速增长。据统计，中国的线上健身市场于2021年达到人民币3701亿元，2026年将增至8958亿元，CAGR为19.3%。2021年至2026年，线上健身会员及健身内容产生的收入将以30.8%的CAGR增长，显著高于同期线下健身会员及健身课程6.2%的CAGR。2021年至2026年，线上健身装备及服饰产生的收入将以29%的CAGR增长，而同期线下健身装备及服饰销售的CAGR为3%。健身房数量对比国外健身房发展现状，就数量而言，目前国内健身房已超美国。根据三体云动统计，2018年底-2020年底，国内健身俱乐部门店数量（不含港澳台）分别达到61万家、99万家和43万家；同期美国健身俱乐部门店数量分别达到46万家、96万家和91万家。国内健身俱乐部在绝对数量上已经超过欧美任何一个国家，居全球所有国家之首。在疫情之前，国内健身俱乐部数量保持增长。2020年受疫情的影响，2020年底国内健身俱乐部数量同比下滑11%。行业现状分析驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展健身产业处于快速增长时期，由于健身行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，健身市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展由肥胖引起的健康问题已逐渐成为社会关注的焦点，改变饮食结构的同时进行健身成为多数肥胖人士选择减肥的主要方式。此外，人们为健康消费的意愿提升，愿意为瘦身进行付费的用户也不断增多，数据显示，96%的受访网民表示愿意为瘦身进行付费，其中近六成愿意付费1000元以上。下游需求驱动从应用领域来看，健身行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对健身行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，在“大健康”环境背景下，国家为提高国民健康素质，国家出台多项政策助推体育产业发展，致力于用政策推动全民健身。2014年，国务院印发《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发(2014)46号)，进一步加快发展体育产业。2016年，《全民健身计划(2016-2020年)》、《体育发展“十三五”规划》、《“健康中国2030”规划纲要》等政策面世。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，健身行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，健身行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，健身行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于健身行业的发展健身行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力品牌知名度用户群体及活跃社区持续开发大量优质创新内容的能力行业发展策略/建议线上平台很难建立品牌知名度、信任度以及与用户之间深度连结。这将需要公司在内容与产品供应以及迭代、深入的客户洞察、差异化价值主张和战略品牌定位方面持续保持卓越。成为中国线上健身市场，尤其是在越来越注重个人健康保健的年轻一代中的领先知名品牌的能力，将带来强大而持久的品牌价值，可支持市场参与者的长期增长。开发庞大而充满活力的用户群及活跃社区的能力是中国线上健身市场的主要进入壁垒之一。因共同话题聚集的用户之间基于社区专业内容的互动可以产生巨大影响力，能够提升品牌亲和力并有助于吸引和留住更多用户。若线上健身社区拥有大量活跃用户，则其表现可超越同行。市场参与者可通过适当激发用户在线上健身平台的热情并结合优质内容，逐步培育充满活力的社区文化，从而提高用户忠诚度，吸引更多潜在用户，进而形成正面反馈循环。开发庞大而充满活力的用户群及活跃社区的能力是中国线上健身市场的主要进入壁垒之一。因共同话题聚集的用户之间基于社区专业内容的互动可以产生巨大影响力，能够提升品牌亲和力并有助于吸引和留住更多用户。若线上健身社区拥有大量活跃用户，则其表现可超越同行。市场参与者可通过适当激发用户在线上健身平台的热情并结合优质内容，逐步培育充满活力的社区文化，从而提高用户忠诚度，吸引更多潜在用户，进而形成正面反馈循环。3行业发展格局趋势5行业发展趋势当前人们越来越重视一站式综合健身解决方案。由于消费者在互联网上花费的时间有所增加，彼等倾向于寻找更容易及更方便的健身方式，因此彼等需要实用的解决方案来适应其日常生活。可提供连接线上服务与线下产品的解决方案并使用户受益的市场参与者，通常处于更有利的地位，将于市场上发挥主导作用。提供从线上线下一体化健身体验从2016年下载使用Keep开始，在北京某高校上学的李美已是这款APP的老用户了。“我做有氧训练的时候会关注时间长、强度大、能提升心肺功能的高强度健身课程，Keep新推出的精品课‘燃脂派对’互动感十足，我很喜欢。”“线上买”“线上学”“线上赛”……近年来，健身消费领域受5G等新技术影响，产生了直播健身新业态。目前，Keep直播课已实现全天候覆盖，用户可以根据喜好，随时