有机颜料行业发展分析与投资前景分析报告

有机颜料行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506有机颜料发展环境有机颜料发展趋势有机颜料投资分析有机颜料竞争格局有机颜料现状分析有机颜料行业综述行业定义行业产业链发展历程有机颜料行业概述01&&&有机颜料行业定义使物质显现颜色的物质统称为着色剂，着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂；颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外，颜料还具有其特定的性能，如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、稠环酮类、杂环类等，每一大类下可各自细分若干种小类。各颜料大类中，偶氮类产量占比最高，占比约50%，是最主要的颜料类型。行业定义行业政策1公告所列货物适用的出口退税率，自2020年3月20日起实施,其中颜料及以其为基本成分的制品（产品编码:32041700）出口退税率提高到了13%。2020年1月1日起实施。目录将“高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料”、“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术的开发和应用”列入鼓励类投资项目。提出“化工投资项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点内实施，并符合国土空间规划、产业发展规划等相关规划。”化工园区、专业化工园区、重点监控点的认定对企业的业务规模、财务指标、环保能力提出了具体要求，不满足条件的小型化工企业将逐步缩减或关停所从事业务，有利于大型企业稳固并扩大市场规模。将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部税务总局公告2020年第15号)《山东省化工投资项目管理规定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)《产业结构调整指导目录（2019年本）》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降，2021年产量约为22万吨，约占全球总产量的60%，截至2022年第一季度我国有机颜料产量为35万吨，同比增长70%，产量多年位居世界第一。自20世纪90年代起，我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，是全球有机颜料出口第一大国，据统计，截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨，同比下降5.64%，进口量为81万吨，同比下降19.04%。进出口金额方面，截至2022年1-7月我国有机颜料进口金额为37亿美元，同比下降5.73%，出口金额为7.00亿美元，同比增长6.60%。2017-2022年我国有机颜料进口均价高于出口均价，2022年1-7月份我国有机颜料进口均价为13127.3美元/吨，出口均价为8728.2美元/吨。2）本土有机颜料企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了有机颜料行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）有机颜料行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得有机颜料的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题32016年发改委、科技部、工信部等有关部门发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。科技部、财政部、国家税务总局发布的《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》，将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机颜料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。有机颜料产业处于快速增长时期，由于有机颜料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，有机颜料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，有机颜料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02有机颜料发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国有机颜料行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境传统有机颜料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为有机颜料行业的消费主力。政策环境工信部发改委、科技部、工信部科技部、财政部、税务总局《高新技术企业认定管理办法》和《国家重点支持的高新技术领域》将“千吨级酞菁颜料、杂环有机颜料和偶氮型有机颜料连续化生产工艺及装备”列为石化和化学工业重点发展方向。将“高品质有机颜料”列入战略性新兴产业重点产品。将“新型安全环保颜料和染料”列入国家重点支持的高新技术领域。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版)《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》行业市场规模行业现状03有机颜料现状分析03行业现状油墨是一种黏性胶状流体，其中包含连结料（树脂油）、颜料、填料和助剂等，均匀混合并经反复轧制而成。油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后，因化工和包装印刷业的发展而得以迅速发展。据统计，2016-2020年，中国油墨行业市场规模从336亿元增长至555亿元，年复合增长率10.8%近年来世界有机颜料行业保持平稳发展，产量和市场需求量基本保持平衡，2017年-2022年消费量增长率为6%左右，至2022年全球有机颜料消费量约为40.7万吨。从全球消费区域看，欧洲、中国、美国是有机颜料最大的消费市场。14行业市场规模目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降，2021年产量约为22万吨，约占全球总产量的60%，截至2022年第一季度我国有机颜料产量为35万吨，同比增长70%，产量多年位居世界第一。自20世纪90年代起，我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，是全球有机颜料出口第一大国，据统计，截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨，同比下降5.64%，进口量为81万吨，同比下降19.04%。进出口金额方面，截至2022年1-7月我国有机颜料进口金额为37亿美元，同比下降5.73%，出口金额为7.00亿美元，同比增长6.60%。2017-2022年我国有机颜料进口均价高于出口均价，2022年1-7月份我国有机颜料进口均价为13127.3美元/吨，出口均价为8728.2美元/吨。15行业发展趋势04有机颜料发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后有机颜料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机颜料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，有机颜料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机颜料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机颜料行业的发展流通环节有待完善有机颜料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致有机颜料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，有机颜料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。有机颜料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事有机颜料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，有机颜料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对有机颜料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土有机颜料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，有机颜料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。有机颜料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。有机颜料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍有机颜料行业发展进步。未来，提升有机颜料行业产品质量是发展有机颜料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范有机颜料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用有机颜料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证有机颜料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：有机颜料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土有机颜料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，有机颜料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议积极同客户合作，加强应用研究有机颜料的应用领域主要为油墨、涂料、塑料等，未来除了上述领域外，还将逐渐开展在液晶、化妆品等领域的应用。随着有机颜料市场细分程度的不断提高，行业发展要充分考虑客户的不同需求。颜料生产企业需要同客户加强合作，帮助客户解决产品应用中的困难，同客户联合开发新的产品。在产品质量方面，颜料生产企业需要充分了解客户的技术指标要求，与客户采取相同或较客户更为严格的质量检测标准，生产符合客户要求的颜料产品。重视自动化控制技术在生产中的作用颜料生产企业提高生产自动化水平通常包括两个阶段，第一阶段是实现液体原材料投料、反应条件设置与检测的自动化，第二阶段是实现固体原材料投料及其他工序的自动化，最终打造智慧工厂，实现生产环节全自动化。颜料生产企业需要不断加强各单元操作控制，积极采取自动化控制，优化控制参数以保持生产的稳定性，合理组织生产，并提高操作效率。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。有机颜料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势重视环境保护和安全生产未来有机颜料企业将注重开发环保型产品，通过环保工艺的研发与实施，积极开展清洁生产，从源头消灭或减少“三废”排放量，减少环境容量压力。未来，为减轻环保压力而向政策宽松地区转移的情形将逐渐减少。关于安全生产，操作人员的认知水准和安全意识是必不可少的。在产品生产过程中，企业应当对员工加大生产工艺的安全风险及注意事项的普及力度。近年来，我国有机颜料行业强调“绿色发展”理念，逐步规范中小规模企业安全环保措施，加快兼并收购步伐，小企业逐步关闭，市场份额逐步集中于具有竞争优势的龙头企业，行业集中度不断提升。行业集中度提升行业趋势提高自主创新能力目前,我国虽然是全球最大的颜料生产企业,但除发行人等少数大型企亚，中小型企业仍主要面向中低端市场,创新能万弱,未能从根本上掌握有机颜料生产的核心技术，只能生产已有颜料产品的仿制产品。随着下游应用领或日新月异,中小型企业应当提高自主创新能力，生产差异化、特色鲜明的颜料产品﹐并使其能够持续稳定地满足下游市场的性能要求。自上世纪80年代起，由于欧美地区受到劳务成本、环保政策的影响，有机颜料主要产地逐渐转移至亚洲，主要生产国包括中国和印度，其中我国有机颜料生产量常年位居世界第一，偶氮类有机颜料产量占比最高；印度主要生产酞菁类有机颜料。目前，我国大型有机颜料企业已成为国际大型化工企业（如DIC株式会社、巴斯夫、科莱恩、FLINTGROUP等）的重要供应商，未来该趋势仍将继续维持。有机颜料生产地由欧美向亚洲转移行业典型企业05有机颜料竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分有机颜料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：有机颜料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，有机颜料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24有机颜料行业受经济周期影响较弱，于有机颜料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国有机颜料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国有机颜料行业行业发展的主要原因。中国有机颜料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国有机颜料行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，有机颜料企业对有机颜料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。有机颜料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是有机颜料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是有机颜料行业企业的价值实现，有机颜料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的有机颜料行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，有机颜料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来有机颜料行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，有机颜料企业对有机颜料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。有机颜料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是有机颜料行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是有机颜料行业企业的价值实现，有机颜料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的有机颜料行业产品需求。&&&行业竞争格局世界有机颜料行业经过收购兼并，集中度进一步提升，目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司，拥有各类有机颜料品种的专利技术，产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域；第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业，如联合化学、百合花、常州北美等，以生产特定类型的有机颜料为主，产品应用领域较为集中，占有一定的市场规模；第三梯队是一些小型企业，仅能生产品种结构单一的颜料产品，竞争力和抗风险能力较弱。行业竞争格局目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，主要生产特定类型的有机颜料，例如双乐股份深耕于酞菁系列（有机颜料）及铬系颜料（无机颜料）领域，已经发展成为国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力