2022年企业协作产品研究系列（二）：企业协同办公软件产业链分析（摘要版） -头豹

©2022LeadLeo2022年企业协作产品研究系列(二)：企业协同办公软件产业链分析 (摘要版)EnterpriseCollaborationProductResearchSeries(2):EnterpriseCollaborativeOfficeSoftwareIndustrialChainAnalysis2022年企業協働製品研究シリーズ(一):企業協働オフィスソフト市場分析秀子支机构聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。研究报告|2022/071©2020LeadLeo研报告|20|22/07/02概览摘要企业协同办公软件产业链上游主要由硬件服务商、电信运营商、云服务商及技术提供商组成。其中云服务商作为关键角色，在IasS层主要提供计算、存储、网络、CDN等服务，在PasS层主要提供音视频、数据库、操作系统、人工智能、物联网、网络安全、行业应用、开发者服务等从行业角度看，组织数字化发展水平与组织所处行售、制造、教育等行业的组织数字化发展水平相对较高。环境、居民服务、水电燃气供应等传统依赖线下沟通工作方式的行业，目前组织数字化水平相对较低，未来将有望进一步使用协同办公云服务，加速组织数字化转型从区域角度看，中国的组织数字化发展水平呈现“东高西低、南高北低”的态势。从增速看，组织数字化发展水平呈现“西升东稳、北升南稳”的态势，西部省份和北方地区后起直追，未来使用协同办公云服务加速组织数字化发展的潜力较大©2021LeadLeo协同办公系列◼疫情背景下钉钉原有免费拓客模式亏损较大,未来将调整策略重点发展PasS平台增强盈利能力从发展策略来看，疫情背景下钉钉原有免费拓客模式亏损较大,未来将调整策略重点发展PasS平台增强盈利能力；企业微信由流量走向留量，通过更高的付费门槛筛出优质第三方应用，培养客户的付费习惯。从竞争格局来，飞书与具备先发优势的钉钉和生态优势的企业微信仍有较大差异，为加速拓展B端客户，形成差异化优势，2022年飞书选择切入HRSaaS赛道，深化免费模式加速获取B端客户◼从B端行业分类来看，中国橄榄球型行业对SaaS订阅模式接受度最高从B端行业分布情况来看，橄榄球型行业由于腰部企业居多、行业垄断性低，且信息化基础较好，行业营利性较强，更加容易接受SaaS软件应用的订阅模式，典型的橄榄球型行业主要包括金融、医疗、教育等。金字塔型行业由于小型企业居多、利润水平偏低、付费能力有限，更加习惯免费软件模式，典型行业包括装修、家具、健身等。倒金字塔型行业的头部企业话语权强、资金实力雄厚、对数据分享的意愿较低，更偏好一次性定制化软件产品，对SaaS软件应用的订阅模式接受度最低，例如能源、通信、银行等。ToG端，政府部门更关注内部信息和数据的安全、本地化部署”、以及“行为和数据安全可控”2©2022LeadLeoChapter1产业链分析口企业协同办公软件的上游主要提供基础资源服务，包括合型和垂直型供应商；产业链下游涉及教育、政务、互联网、娱、金融等多个应用领域口发展策略来看，疫情背景下钉钉原有免费拓客模式亏损较大,未来将调整策略重点发展PasS平台增强盈利能力；企业微信由流量走向留量，通过更高的付费门槛筛出优质第三方应客户的付费习惯2-55883©2022LeadLeo4上游中游下游上游中游下游2022/07企业协同办公行业——产业链图谱件服务件服务◼企业协同办公软件的上游主要提供基础资源服务，包括IaaS服务商、IDC、硬件服务商、网络运营商以及终端硬件设施厂商等，为企业协同办公软件提供技术支持和保障协作办公供应商件提供商商盘协作办公供应商件提供商商盘频会议箱◼企业协同办公软件的中游主要包括综合型企业协作办公供应商和垂直协同办公服务商。其中，综合型企业协作办公供应商包括传统综合软件提供商和新兴云服务供应商；垂直协同办公服务商包括文档协同、视频会议、企业云盘、企业邮箱等◼企业协同办公软件已经在教育、政务、互联网、文娱、金融等多个领域实现应用，实现信息高度共享，规范企业管理，提高企业办公效率2-55885•轻量级应用服务器IaaS层PaaS层•轻量级应用服务器IaaS层PaaS层2022/07企业协同办公行业——上游(IaaS层与PaaS层)链上游关键角色，在IasS层主要提供计算、企业协同办公软件IaaS层与PaaS层应用技术(仅部分)计算•云服务器•云服务器储存•对象存储•云硬盘•文件存储•私有网络•专线接入•云联网同视频服务•实时音视频•云直播•关系型数据库•分布式数据库•NoSQL数据库智能•文字识别•人脸识别•自然语音处理开发者服务•内容分发网络•全站加速网络•安全加速SCDN中国IasS市场份额前五服务商，2021上半年阿里云天翼云华为云阿里云天翼云亚马逊AWS其他224.2%7.5%8.3%10.9%37.9%11.2%2-5588•应用程序集成•云资源管理•测试服务◼以阿里云为代表的云基础设施服务商，通过底层专业的硬件架构和运维环境帮助中游协作办公软件厂商节约人力与财力资源，专注于核心业务的开发企业协同办公软件产业链上游主要由硬件服务商、电信运营商、云服务商及技术提供商组成。其中云服务asSCDN等服务，在PasS层主要提供音视频、数据库、操作发者服务等2021上半年中国IaaS市场规模约为610.8亿元，前五服中国电信(天翼云)和亚马逊AWS，共占据中国市场份额75.8%。从云市场份额为37.9%。华为云、腾讯云、天翼云以及亚马逊AWS市场份额差距较小，竞争逐渐白热化6•与微信体系全面打通主打协作化，产品驱动增长擅长于赋能体量相对较小的新业务•与微信体系全面打通主打协作化，产品驱动增长擅长于赋能体量相对较小的新业务有阿里庞大电商基础，可依托企业微信搭建视频2022/07企业协同办公软件行业——中游(新兴云服务供应商)••从发展策略来看，疫情背景下钉钉原有免费拓客模式亏损较大,未来应商对比分析aaS聚拢企业IT部门、软件集公司于平台上三专年费模式(三个收费专有钉)、平台分润模式，以及硬件许可模式底层建设者•从APaaS(应用流程即服务)延展至BPaaS(业务服务)端转用的付•连接者通过微信强大生态助力企打加快Lark(海外版飞书)聘、绩管理产品的leOffice版与飞书People，还将提供业效能顾问•协作者主打员工协作，以效率为场景化产品效率◼疫情背景下钉钉原有免费拓客模式亏损较大,未来将调整策略重点发展PasS平台增强盈利能力 (1)面临盈利困局：财报显示，阿里2020财年第四季度创新计划和其他部分调整后的息税前利润损失达30.63亿元人民币，较2019年同期亏损额增加11.31亿元。阿里在财报中表示主要是由于在新冠疫情期间免费提供远程办公软件钉钉所带来的亏损 (2)商业化策略：为了尽快扭转盈利困局，阿里于2022年3月宣布商业化策略，推出三种主、专属钉、专有钉)、平台分润模式，以及硬件许可模式。三专产品分别针对中国的中小企业、规上企业和超大企业，年费标价9800/10万/100万元；平台分润是对钉钉上销售的SaaS生态软件收取15%的佣金；硬件许可则是将硬件SDK开放给生态伙伴，收取10%的佣金 (3)差异化竞争：钉钉侧重于扮演底层建设者角色，钉钉从APaaS(应用流程即服务)延展至BPaaS(业务流程即服务)，由流量运营逐步过渡到客户运营。从发展趋势来看，钉钉将加速与各行业头部大企业的CIO部门合作，并与具备资深行业技术的公司及服务商联结2-558872022/07企业协同办公软件行业——中游(新兴云服务供应商)◼企业微信由流量走向留量，通过更高的付费门槛筛出优质第三方应用，培养客户的付费习惯 (1)商业模式：企业微信原有收费策略是收取第三方应用(ISV)收入的10%，用作平台技术服务费。该收费模式的漏洞在于，部分ISV通过私下与客户签订合同，规避企业微信的抽佣。自2022年5月9日，企业微信将收费模式调整为收取ISV“平台接口调用许可费”，将收款节点由交易端转向接口的使用权限端 (2)收费方式：收费范围层面，企业微信中由服务商开发的第三方应用和待开发自建应用，按用户账号收费；价格层面，许可账号按能力范围分为基础账号和互通账号，按企业维度阶梯收费 (3)商业影响：收费策略调整之后，短期或将加大企业微信独立软件开发商与客户的成本压力，但长期来看，可以让独立软件开发商之间的竞争更良性，有助于良币驱劣币，优化企业微信生态环境，培养客户对优质应用的付费习惯 (4)差异化竞争：企业微信侧重于扮演连接者角色，通过打通企业微信、腾讯会议及腾讯文档等内部资源，助力企业组织连接消费市场◼飞书探索组织管理新领域，深化免费模式加速获取B端客户 (1)面临困局：从竞争格局来，飞书与具备先发优势的钉钉和生态优势的企业微信仍有较大差异。据QuestMobile统计，2022年3月效率办公APP月活跃用户数TOP3排行中，钉钉以2.2亿位列第一，企业微信以9,800万位列第二，飞书仅拥有600万月活用户 (2)商业化策略：为加速拓展B端客户，形成差异化优势，飞书选择切入HRSaaS赛道。2022年5月，飞书People正式发布，集成打通了飞书人事、飞书招聘、飞书绩效与飞书OKR等多个人事管理产品，并为中小企业免费提供。原有HRSaaS赛道内的产品，关注点聚焦于HR及员工，飞书People则更侧重于辅助管理者把控人才评估与培养流程，提升ToB产品购买决策者的好感度飞书611182企业微信钉钉月活跃用户数5,07795,07722,304日活跃用户数10,03110,0312-5588Chapter2发展趋势分析口与PC端协同办公模式相比，移动协同办公整合了移动无线服务。随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势口以致远互联为代表的传统协作办公厂商正加速发展低代码速迭代；以钉钉为代表的新兴云服务供应商寄希望于低代码开发平台，满足大客户的定制化需求，增加B端营收2-5588892022/07企业协同办公软件行业——发展趋势之低代码开发平台低代码开发平台的价值价值一：快速补缺IT真空定义：填补传统IT系统尚未覆盖的业务案例：东方日升原有IT系统未覆盖设备管理、车间管理等领域，大量业务基于纸质信息传递，后续采用低代码方式完成设备管理、设备检巡等部署01010303价值三：灵活解构IT系统定义：解构传统IT系统部分功能案例：风华新能源随着业务发展，传统的IT系统难以满足需求，后续基于低代码重新开发、部署、应用部分功能，从单体式架构走向微服务架构价值二：助力系统集成题，后续基于低代码推进ERP与采购系统的集成和一体化管理0202价值四：低成本重构价值四：低成本重构IT系统定义：传统系统被低代码开发的软件所替代案例：鑫宏源原有部署的ERP和MES面临成本高、数据孤岛、扩展性差等问题，后续基于低代码工具开发了90%的核心业务系统，降低开发成本04◼为满足组织对于敏捷、快速、灵活、性价比的系统交付需求，企业协同服务商纷纷推出低代码开发功能，以少量代码或无需编码快速生成应用程序，有效解决传统OA产品开发周期长，部署成本高等痛点开发方式层面：原始代码平台需通过代码编程，且测试修复环节较多。而低代码开发平台可使用图形化拖拽功能进行开发，降低员工的工作负载与工作难度，提高开发效率。传统综合软件提供商层面：数字化时代下，传统OA系统由于自适应能力较差，已难以满足企业适应市场快速变化的需求。因此，以致远互联为代表的传统协作办公厂商通过低代码平台，，以少量代码或无需编码快速生成应用程序，实现大客户平台及产品的快速迭代改进新兴云服务供应商层面：原有的轻量级和标准化SasS产品较难以满足大客户的定制化需求，导致B端营收受限，而低代码开发平台可通过快速灵活的方式满足客户的定制化需求。例如，钉钉联动上游阿里云平台，提供aPaaS低代码开发功能，以少量代码或无需编码就可以快速，同时通过可视化进行应用程序开发发展趋势：根据Gartner预测，到2023年，全球超过50%的大中型企业将把低代码应用平台作为主要战略应用平台之一。预计到2024年，低代码应用程序开发将占总应用开发的65%以上2-5588术❑云服务与SaaS服务正在大规模推并应用❑大数据在企业局部试点中占比较高术❑云服务与SaaS服务正在大规模推并应用❑大数据在企业局部试点中占比较高2022/07企业协同办公软件行业——发展趋势之云端化已开展小范围试点大规模推广并应用47%33%25%29%35%40%8%7%36%28%8%26%3%22%3%12%2%13%2%技术❑应用率相对较低，但发展潜力大❑未来企业核心业务有望加大人工智能、边缘计算、机器人等技术的应用◼云计算作为重要的数字经济基础设施，对经济社会发展的拉动作用明显从宏观层面来看，云计算是重要的数字经济基础设施。云计算对经济社会发展的拉动作用明显。每100万元的云计算基础设施投入，可在传统基建对GDP的拉动效果的基础上额外产生6.46万元的GDP◼2021年，已有近50%的企业大规模推广并应用云服务，未来环境、居民服务、水电燃气供应等传统行业将有望进一步使用协同办公云服务与SaaS服务，加速组织数字化转型从行业角度看，组织数字化发展水平与组织所处行业相关。互联网、零售、制造、教育等行业的组织数字化发展水平相对较高。环境、居民服务、水电燃气供应等传统依赖线下沟通工作方式的行业，目前组织数字化水平相对较低，未来将有望进一步使用协同办公云服务，加速组织数字化转型从区域角度看，中国的组织数字化发展水平呈现“东高西低、南高北低”的态势。从增速看，组织数字化发展水平呈现“西升东稳、北升南稳”的态势，西部省份和北方地区后起直追，未来使用协同办公云服务加速组织数字化发展的潜力较大2-5588Chapter3市场应用分析口目前教育、政务、互联网行业的组织数字化程度较高，对企业协同办公软件的需求量较大；建筑、服务、房地产等作为劳动密集型行业，组织数字化水平较低，对企业协同办公软件的需求度较弱口疫情背景下，教育行业纷纷推行线上办公、线上教学、智慧校园等，导致教育协同办公市场的需求量巨大。例如，钉钉已服务21万所学校，700万教师和1.4亿学生；用友合作院校近4,000所，共建产业学院350+2-55882022/07企业协同办公软件市场分析——厂商解决方案覆盖度对比中国企业协同办公软件厂商解决方案行业布局热力图，2022厂商教育互联网政务文娱金融房地产零售制造业泛微致远互联蓝凌华天动力万户软件企业微信Welink飞书钉钉用友简道云百度如流360织语Teambition移动办公2-5588注：业务布局无高文娱零售房地产制造业金融互联网政务教育7注：业务布局无高文娱零售房地产制造业金融互联网政务教育72022/07企业协同办公软件市场分析——厂商解决方案覆盖度对比中国企业协同办公厂商解决方案行业布局热年厂商教育互联网政务文娱金融房地产零售制造业佳米科技金山数字办公平台中国协同办公软件厂商解决方案覆盖行业(n=20)，2022年目前协同办公软件在教育、政务、互联网中应用最为广泛根据上图20家企业披露的行业解决方案汇总，目前协同办公软件在教育、政务、互联网中房地产领衔，而第三梯队主要为医疗、零售、文娱行业从细分行业来看，疫情背景下，教育行业纷纷推行线上办公、线上教学、智慧校园等，导致教育协同办公市场的需求量巨大。例如，钉钉已服务21万所学校，700万教师和1.4亿学生；用友合作院校近4,000所，共建产业学院350+政务领域，由于各级政府大力推动数字政府的建设，开展“一网通办”，数字化转型持续深化，对协同办公软件需求度较大互联网企业由于组织和业务数字化程度较高，形成了以用户为中心、场景驱动流程的经营理念，企业协同软件接受度较高建筑、服务、房地产等作为劳动密集型行业，相对于第一梯队，企业数字化水平较低，对企业协同办公软件的需求度较弱2-5588企业直播微吼、微赞、保利威、百家云、目睹直播、获得场景视频企业协同办公致远互联、泛微、蓝凌、云之家、阿里(钉钉)、腾讯(企业微信)、字节跳动(飞书)云视频华为云、全时、会畅通讯、小鱼易联、腾讯云、里云知识图谱阿里云、百度智能云、腾讯云、华为云、明略科技、百分点、国双科技、Plantdata容器云服务华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、京东云HRSaaS北森、才到、肯耐珂萨、薪人薪事、用友、易路、钉钉CRM/SCRMSaaS企业直播微吼、微赞、保利威、百家云、目睹直播、获得场景视频企业协同办公致远互联、泛微、蓝凌、云之家、阿里(钉钉)、腾讯(企业微信)、字节跳动(飞书)云视频华为云、全时、会畅通讯、小鱼易联、腾讯云、里云知识图谱阿里云、百度智能云、腾讯云、华为云、明略科技、百分点、国双科技、Plantdata容器云服务华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、京东云HRSaaS北森、才到、肯耐珂萨、薪人薪事、用友、易路、钉钉CRM/SCRMSaaS销售易、分享销客、神州云动、玄武云科技、腾讯企点、网易云商、百度爱番番、八百客、加推路由器华为、中兴、诺基亚贝尔、新华三、烽火通信、锐捷网络、普联、华硕、迈普、腾达Web3.0视觉中国、风语筑、姚记科技、宝通科技、蓝色光标、量子动力、心咚科技、MetaNotey游戏开发运营腾讯互娱、网易游戏、米哈游、莉莉丝、三七互娱、完美世界、趣加、吉比特、中手游、掌趣园区金融竞争力北京中关村科技园、广州高新区、广州经开区、上海张江高新区、深圳高新园区、苏州工业园生物医药产业园中关村科技园区、苏州工业园、上海张江高新区、连云港经开区、武汉东湖高新区、成都高新区氢能宝丰能源、阳光电源、厦门钨业、隆基绿能、国富氢能、中国石化数字双碳美林数据、国能日新、泰豪科技、国网通信、南网科技、容知日新本月课题聚焦行业细分行业赛道行业赛道相关企业双双碳ESG*企业名单不分先后顺序400-072-5588征集目的领航者计划致力于为初创和中小型企业提供创业必备的专业服务及帮助、赋能企业进行转型升级、提升内部效率及战略发展、使其能够快速建立优势。为了聚焦研究领域，头豹深圳研究院TMT+团队规划于每月初发布【月度重点课题研究计划与报告征集】，课题覆盖领域包括泛科技、互联网娱乐、通信、双碳ESG、产业园区等领域。现面向目标伙伴发出诚挚邀请，欢迎参与报告，共建深度研究、共领行业风向。参与价值参与本次流程挖掘报告征集的厂商，将有机会：1.入围对应课题报告(如入选至报告产业图谱或企业优秀案例等)，提升厂商品牌知名度及行业影响力2.报告将定向分发至头豹官网、头豹公众号、14家一、二级市场主流研报平台、5,000+优质媒体、投资机构等资源，将精准、快速传播价值，获得市场关注3.有机会受邀参与头豹线上/线下行业报告洞察会、与业内行业专家、投资机构等进行深度交流参与流程11选题研究每月月初公布可提前联系沟通厂商征集采取定邀和自主报名方式，项目组将在报名2-3天内联系报名厂商，沟通合作细节参选厂商经过初筛后，项目组将通知参选厂商合作细则以及详细程报告发布报告及相关新闻稿内容由头豹官方网站、媒体、各合作伙伴联合发布究根据项目组调研成果，撰写报告及新闻稿。访谈后2-3周产出报告企业访谈根据项目调研需求，安排厂商或领域专家进行访谈调研备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。400-072-5588头豹研究院简介◆头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业合作的增长咨询服务等0+0++资深分析师合作专家合作专家行企研究价值数据行企研究价值数据元素公司目标客户群体投行覆盖率达80%深入研究原创内容：数据截止2022.6四大核四大核心服务企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务行业排名、展会宣传行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务究院服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务业规划园区企业孵化服务◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。◆头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。◆头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。◆头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。◆头豹研究院秉承匠