2023年饲料行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年饲料行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究饲料行业定义饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。政策分析《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年)《全国饲料工业“十三五”发展规划》(2016年)《广东省人民政府办公厅关于加快推进生猪家禽产业转型升级的意见》强化饲料研发，积极推广低氮、低磷和低矿物质饲料，发展安全、绿色、高效饲料产品。建立健全畜禽产业技香体系,发挥技术推广机构和行业协会作用，加强高效实用技术示范推广，加快科技成果转化应用。推进生猪养殖抗菌药物减量使用，实施促生长抗菌药物退出计划，研发和推广替代产品。饲料工业“十三五”发展的总体目标是:词料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变,为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。包含“4生物饲料重点产品与技术服务。包括基因分离与修饰、酶工程与发酵工程技术，β-1，4木聚糖酶、β-甘露聚糖酶、β-1，3-1，4葡聚糖酶、a-半乳糖苷酵、氦基酸等系列化饲用酶制剂和添加剂，新型饲料蛋白和耐高温、耐酸性、耐胃蛋自酶水解饲料酶制剂，酵母源生物饲料，高活性生物发酵饲料，微生态制剂，无抗全价生物饲料，生物活性肽及抗菌肽，饲料用寡聚糖和生物色素，幼龄动物专用饲料，植物提取添加剂，益生素添加剂，生物药物饲料添加剂、高效水产养殖饲料配制技术及动物性饲料源替代产黑。p《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(2019年)政策分析将绿色无公害饲料及添加剂开发列为鼓励类项目。大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解衣用薄膜等绿色农用生物制品。鼓励推广使用衣林业良种、生物衣药、生物肥料、生物饲料及饲料添加剂、完全可降解生物薄膜等。明确指出要稳定发展配合饲料和单一饲料，加快发展浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料，实现饲料品种系列化、结构化。努力开发新型饲料资源和饲料品种，压缩一般性饲料品种，加快饲料产品的更新换代，满足不同饲养品种、饲养方式对饲料产品的需求。《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(2002年)《促进生物产业加快发展的若干政策》(2009年)《产业结构调整指导目录》部门部门部门行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统饲料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为饲料行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国饲料行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02饲料行业现状分析行

业

上

游蛋白原料、能量原料、矿物质、饲料添加剂行

业

中

游蛋白原料、能量原料、矿物质、饲料添加剂行

业

下

游蛋白原料、能量原料、矿物质、饲料添加剂饲料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，饲料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游饲料产业链上游概述饲料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于饲料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游饲料产业链中游概述饲料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游饲料产业链下游概述行业现状从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产5.10亿吨（蛋禽料59亿吨+肉禽料51亿吨），占比44%左右，猪料生产10亿吨，占比27%左右，水产料生产0.51亿吨，占比逾4%。从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0.38亿吨，占比超过73%。随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国饲料产量为29343万吨，同比增长15.8%。从细分市场来看，根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量93亿吨，其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551万吨，增长4%；添加剂预混合饲料产量661万吨，增长15%。分品种看，2021年，我国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看，据统计，2021年中国猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3234万吨，下降6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12%；水产饲料产量2290万吨，增长8.0%。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对饲料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，饲料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件，如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》等，对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制，为饲料行业健康发展提供了保障。同时，国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策，如《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》等。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对饲料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，饲料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，饲料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，饲料行业产品质量的监管难度加大饲料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，饲料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于饲料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺饲料行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致饲料行业企业专业人才留存难度加大，制约饲料行业企业扩张。饲料行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：饲料行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，饲料行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约饲料行业企业发展。质量提升在资本的加持下，饲料的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。饲料行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。饲料行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍饲料行业发展进步。未来，提升饲料行业产品质量是发展饲料行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范饲料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用饲料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证饲料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：饲料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土饲料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，饲料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域饲料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着饲料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家饲料企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：饲料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力饲料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，饲料行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来饲料行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是饲料行业企业的价值实现，饲料行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的饲料行业产品需求。饲料行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是饲料行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，饲料企业对饲料行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范饲料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用饲料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证饲料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：饲料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土饲料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，饲料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为饲料行业企业提供“净利差”的盈利模式，饲料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的饲料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土饲料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。饲料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势饲料行业进入高成本时代随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。饲料行业将全面迎来信息革命时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。行业发展趋势饲料行业将进入“混业经营”时代如今，越来越多的饲料企业在扩大自己的产业链，更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营"现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，产业链将成为一线饲料企业的主流选择。饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，饲料行业的“第三产业“将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。+同质化竞争激烈饲料行业受经济周期影响较弱，于饲料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国饲料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国饲料行业行业发展的主要原因。中国饲料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国饲料行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分饲料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：饲料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，饲料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，