轨道交通行业发展概况

轨道交通行业发展概况

轨道交通行业发展概况（一）中国城市轨道交通行业的发展概况自1969年10月1日北京开通中国内地第一条地铁线路以来，中国内地城市轨道交通经历了50余年的曲折发展，大致经历以下几个阶段：起步阶段：从20世纪50年代，中国开始筹备地铁建设，规划了北京地铁网络。1965-1976年建设了北京地铁一期工程（54公里）。当时地铁建设的指导思想更注重人防功能。随后建设了天津地铁（7．1公里，现已拆除重建）、哈尔滨人防隧道等工程。开始建设阶段：20世纪80年代末至90年代初，由于城市规模限制及道路等基础设施比较薄弱，北京、上海、广州等特大城市的交通问题非常突出。以上海轨道交通1号线（21公里）、北京地铁复八线（13．6公里）和地铁一期工程改造、广州地铁1号线（18．5公里）等建设项目为标志，我国内地真正以城市交通为目的的地铁项目开始建设。进入20世纪90年代，随着上海、广州地铁项目的建设，国内一批城市如沈阳、天津、南京、重庆、武汉、深圳、成都、青岛等均开始计划建设轨道交通，并进行了大量的前期工作。调整阶段：1995年12月，由于各大城市要求建设的地铁项目较多，且在建地铁项目的工程造价较高，《关于暂停审批城市地下快速轨道交通项目的通知》（国办发〔1995〕60号），暂停了地铁项目的审批，并要求做好发展规划和国产化工作。同时，原国家计委开始研究制定城市轨道交通设备国产化政策。至1997年底，提出以深圳地铁1号线（19．5公里）、上海轨道交通3号线（24．5公里）和广州地铁2号线（23公里）作为国产化依托项目，并于1998年批复了以上3个项目的立项，从此城市轨道交通建设项目重新开始启动。建设高潮阶段：1999年以后，随着积极财政政策的实施，内需得到进一步扩大，国家开始陆续批准一批城市轨道交通项目开工建设，先后审批了深圳、上海、广州、重庆、武汉等10个城市的轨道交通项目开工建设，并投入40亿元国债资金予以支持。持续健康发展阶段：为防范地方系统性债务风险，确保城市轨道交通建设运营可持续健康发展，2018年国家发改委接连发布有关加强城市轨道交通建设管理的文件，分别从城市申报标准、城轨车辆产能管理和城轨安全运行等方面提出了新的要求。2018年3月19日，国家发改委发布《加强城市轨道交通车辆投资项目监管有关事项的通知》称，加强城市轨道交通车辆投资项目监管，有效预防和化解产能过剩，并明确城轨车辆产能利用率低于80％的地区，不得新增城轨车辆产能；企业申请建设扩大城轨车辆产能项目，上两个年度产能利用率应均高于80％。2018年3月23日，《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》强调，城市轨道交通发展要与城市经济社会发展阶段、发展水平、发展方向相匹配、相协调。2018年6月28日，《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号），对新形势下我国城市轨道交通规划建设工作作出部署，提出了申报建设轨道交通城市的GDP、财政、市区常住人口等硬性指标，以保障城市轨道交通建设运营可持续健康发展。随着中国城市轨道建设进入持续健康的发展阶段，十三五期间，我国城轨由一线城市有序向二线甚至少数发达三线城市逐步渗透，未来城轨发展的主要驱动力也来自多点崛起的城市群。政府政策日趋完善，对城市轨道交通支持力度逐步加大，为产业发展创造了良好的外部环境。根据中国城市轨道交通协会统计信息，截至2021年底，共有67个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的23个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计56个，在实施的建设规划线路总长6，988．3公里（不含统计期末已开通运营线路）；56个城市在实施建设规划项目的可研批复总投资额合计为42，222．55亿元。统计数据显示，自2018年以来国家城市轨道交通年均计划投资额及年均完成投资额约5，000亿元。根据中国城市轨道交通协会统计信息，以地铁为主的城市轨道交通线路近年来持续增长。2021年当年城市轨道交通运营线路9，192．62公里，其中地铁线路7，253．73公里，占比78．91%；2021当年新增轨道交通运营线路1，222．92公里，其中新增地铁971．93公里，占比79．48%。根据2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，未来将推进都市圈交通运输一体化发展，构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统，超大城市充分利用轨道交通地下空间和建筑，优化客流疏散。在国家制定的指导方针下，城市轨道交通行业将会积极发展。从全球范围来看，世界上有大量国家已建成发达的城市轨道交通设施，其在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设，后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路。（二）城市轨道交通站台屏蔽门行业的发展概况城市轨道交通站台屏蔽门系统是20世纪80年代诞生的一种先进的城市轨道交通安全技术装置，其安装在地铁站台边缘，将隧道轨行区与站台候车厅隔离开来，在列车进出站时能自动开启及关闭。1981年在日本东京地铁南北线路中采用了半封闭式的屏蔽门系统，其主要用于保护站台候车乘客的安全。在1988年，新加坡NEL线首次采用了全封闭式屏蔽门系统，其不仅具有保护乘客安全的功能，而且具有显著的节能效果。中国香港新机场快线亦较早采用屏蔽门系统，其采用的全封闭式屏蔽门系统不仅起到了安全、节能等作用，与整个地铁车站相结合形成的优美外观设计也是其中一大亮点，提升了城市现代化形象。我国大陆地区第一条安装地铁屏蔽门系统的是广州地铁2号线，随后上海、深圳、天津、北京等城市的地铁也安装了地铁屏蔽门系统。据统计，我国城市轨道交通站点数量自2017年以来逐年增加，2021年配备了城市轨道站台屏蔽门系统的城市轨道交通站点达到了5，216个，初现良好发展势头。根据《都市快轨交通》的世界城市轨道交通运营统计与分析综述，截至2021年底，全世界有79个国家和地区的541座城市开通了城市轨道交通系统。国际轨道交通站台屏蔽门行业发展相对平稳，近三年市场规模持续增长。近年来，东南亚、南亚、中南美洲等新兴市场国家陆续开始城市轨道交通建设，市场有加速增长趋势。2021年，毛里求斯和越南拥有了本国的首条城轨线路，印度、马来西亚、新加坡、哥伦比亚等国的主要城市都在扩张自己的城市轨道交通网络，轨道交通站台屏蔽门系统市场呈增长势态。与新兴市场国家相比，发达国家的城市轨道交通建设基本成熟。截至2021年底，全球79个国家和地区的541座城市开通城市轨道交通，运营里程为36，854．20公里，其中很大部分存在线路老化现象，因此将产生较大的旧线改造需求，轨道交通站台屏蔽门加装和改造市场的潜力较大。轨道交通行业上游情况中国轨交装备上游最重要的上游原材料为钢材和铝合金，两者的产量对轨交装备行业起着一定的影响作用，根据数据显示，中国钢材和铝合金产量逐年上涨，2021年中国钢材产量为1336．66百万吨，铝合金产量为1068万吨。中国轨道交通车辆数量变化情况随着智慧城轨的深入开展，推动北京燕房线全自动运行项目，重庆CBTC互联互通项目，上海智能运维项目，广州地铁、深圳地铁和上海地铁的智慧车站，呼和浩特和太原的城轨云平台等示范工程的推广应用，新技术为城轨交通行业带来了新的活力，对轨交装备的需求也随之增加。数据显示，2016-2020年，累计新增运营线路长度为4351．7公里，年均新增运营线路长度870．3公里，年均增长率17．1%，创历史新高。中国轨道交通装备行业发展前景预测随着中国铁路线路改造及运力需求的提升，国内铁路机车车辆进入快速更新期。中国国家铁路集团近日对外公布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出，到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。并且，随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。未来我国轨道交建设投资持续增长，铁路与城轨车辆需求也呈现增长态势，带动轨道交通装备市场增长，预计到2026年轨道交通装备行业市场规模将达到4537亿元。我国交通设备发展迅猛，2023年交通设备实现跨越式增长。时下，随着我国经济腾飞，居民可支配收入增多，城市中的汽车数量不断增长，2022年3月已破4亿辆，城市交通拥挤问题也随之而来。以下对2023年交通设备行业前景分析。2023-2028后新冠疫情环境下中国交通安全设备市场专题研究及投资评估报告指出，中国交通设备行业可细分成铁路交通设备、城轨交通设备和其他轨道交通设备，其中铁路交通设备占比最重，占据了中国轨道交通设备市场46%的市场份额，城轨交通设备占比16%，其他轨道交通设备占比38%。交通设备作为国民经济的基础性产业，受到国家产业政策的重点支持，目前我国大力推进轨道交通车辆零部件现代化和国产化，推动相关行业的发展。交通强国、交通新基建、交通数字化转型等行业政策引导交通设备发展，为产业提供了明确的发展目标和高度可参考的行动指南，成为交通设备产业发展的一大助力。现从三大趋势来分析2023年交通设备行业前景。在全球逐步进入智能化时代的背景之下，我国也明确规划了轨道交通设备行业的发展方向，未来不断通过与大数据和人工智能等技术的联合应用，逐步建立智能化的中国轨道交通产业，进而提高我国轨道交通技术和装备的智能化管理效率，推动我国产业智能化发展进程。目前中国轨道交通设备行业主要以加工、生产和装配等环节为主，随着我国制造业快速发展，北京研精毕智预测未来行业将会把产品制造和增值服务相融合，创建制造服务业态，实现向服务型制造产业发展。以行业为主体，进行产学研用相结合，不断强化行业技术创新水平，在高效节能、绿色智能、高性能和高可靠产品升级等方面持续提高，实现节能降耗、提质增效和装备研制等环节的高速发展，提升我国轨道交通设备行业自主化水平。政策为交通设备带来发展新机遇，我国交通设备智能化进程不断加快。当下，在江浙沪地区，便捷的交通和通讯条件带来的经济增长十分明显，而在一些欠发达地区，交通改变经济的画面正在一点点展开。交通是经济的血脉，作为基础设施建设的重要一环，交通设备是否便捷高效具有深远意义。轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、安全保障、通信信号、牵引供电、运营管理等各种机电装备。发展技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保的轨道交通装备，是提升交通运输人流物流效率的保证，是实现资源节约和环境友好的有效途径，对国民经济和社会发展有较强的带动作用。全球轨交装备市场规模2015-2021年，全球轨道交通装备行业市场规模呈现平稳波动趋势。2015年市场规模最大，达到655亿欧元，这主要是受到中国南车和中国北车合并后市场信心大涨的影响。之后市场逐渐回归正轨，趋于平稳。2021年，全球市场规模达到892亿欧元。同比2020年上涨8．42%。轨交设备行业竞争情况分析轨交设备行业代表性企业包括中国中车、长客股份、唐山机车、青岛四方、山东机车、资阳机车、大连机车、广州电力机车等。除中国中车在机械零配件、机电设备及系统、整车制造三大领域皆有涉猎以外，其他企业多专注于单一领域。目前中国中车不仅稳坐国内头把交椅，在全球竞争市场上同样位居首位。数据显示，2021年中国中车轨道交通装备及其延伸产业营业收入达2257．32亿元，其中铁路装备营业收入为906．85亿元，占比40．17%；城轨与城市基础设施营业收入为545．56亿元，占比24．17%。2020年中国中车在其他国家或地区的主营业务收入达170．64亿元，相较上年有所减少，主要原因在于疫情下出口交易受阻，但其在全球轨交设备市场中地位仍然稳固，市占率超50%。2021年中国中车在其他国家或地区的主营业务收入回升，达200．34亿元，增速为17．4%。轨道交通装备产业链中，上游轨道交通装备设计大致分为结构设计及功能设计，原材料除了钢材、铝合金等基础材料外，还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等。中游为轨道交通装备的制造，机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等，其中转向架是轨道交通装备的重大部件，也是其核心竞争力的重要组成部分。机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等系统。轨道交通装备整车制造按照不同类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车及其它；下游为轨道交通装备的运营和安全检测及维护。从轨道交通装备产业链生态全景来看，上游产业中，装备设计方面主要由各大设计院承担；原材料供应由以鞍钢集团、中航特玻等企业供应的钢材、玻璃产品。中游轨道交通装备制造方面，中国中车集团的覆盖面最广，在整车制造、机械零配件和机电设备及系统领域皆有涉猎，其他的企业则更专注于单一领域进行生产和研发。下游方面则是轨道交通运营领域，代表性企业则为中国铁路、运达科技、深圳地铁等铁路系统、城市轨道交通运营公司。中国轨道交通装备技术发展路径随着中国轨道交通技术越来越发达，轨道交通装备行业得以快速发展，近些年中国政府相继出台了政策帮助中国轨道交通装备行业良好健康的发展，2021年《国家综合立体交通网规划纲要》，这有利于中国轨道交通装备行业进一步发展。随着中国轨道交通的迅速发展，中国轨道交通车辆数量逐年上涨，根据数据显示，中国轨道交通数量从2014年的1．73万辆上涨到2021年的5．73万辆，同比2020年上涨15．99%，随着中国轨道交通车辆数量的增加，对轨交装备的需求也随之增加。轨道交通行业产业链轨交设备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称。轨交设备产业链上游涵盖装备设计和原材料，中游为轨道交通装备制造，包括机械零配件制造、机电设备及系统、整机制造三大内容，下游为轨交设备的运营与维护。轨道交通行业细分市场中国轨交装备行业可细分成铁路交通装备、城轨交通装备和其他轨道交通装备，其中铁路交通装备占比最重，占据了中国轨道交通装备市场46%的市场份额，城轨交通装备占比16%，其他轨道交通装备占比38%。轨交设备产业链上游现状轨交设备主要原材料为钢材和铝合金，国内钢材和铝合金供给充足。据数据，2020年，我国钢材产量为132489．18万吨，较上年同比增长10%；我国铝合金产量为963．6万吨，较上年同比增长2．3%。2021年，我国钢材产量为133666．8万吨，较上年同比增长0．9%；我国铝合金产量为1068万吨，较上年同比增长10．8%。除钢材和铝合金等基础材料外，轨交设备制造还需