驱动控制器市场前景

驱动控制器市场前景

智能控制器行业集中度不断提升智能控制器行业集中度不断提升，智能控制器行业集中度显著提升。行业集中度提升原因之一：国内智能控制器龙头厂商具备较强研发实力、成本和规模优势，下游厂商需求增加，体现为龙头产能饱满。国内智能控制器行业龙头厂商在手订单充沛，产销率常年保持在极高水平，现有产能不能满足销售需求。行业集中度提升原因之二：国内智能控制器龙头厂商具备较强募资能力，积极扩产以抢占更大市场份额，体现为龙头积极募资建设厂房、扩张产能。国内厂商具备研发实力和成本优势，可实现快速交付，国内外下游智能终端厂商将日益复杂和专业化的智能控制器外包给国内厂商的趋势明显。在外部需求持续增加和产能持续出清的情况下，国内龙头智能控制器厂商积极扩产，旨在占领更大市场份额，降低单位成本，实现规模经济。智能控制器行业面临的机遇与挑战（一）智能控制器行业主要机遇1、智能控制器行业国家产业政策的支持智能控制器的研发属于国家鼓励发展的高科技产业，与电子信息、5G建设、物联网建设、智能制造升级等一系列产业进程紧密相关。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。除此之外，已颁布的《国家智能制造标准体系建设指南》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》《中国制造2025》等政策都为本行业提供了良好的外部发展环境。2、智能控制器行业市场需求不断增加智能控制器的下游领域极其广泛且在不断扩张。不仅应用于办公、娱乐、工业等传统领域，也应用于智能家居、智能可穿戴设备等众多新兴行业领域。且由于消费者生活水平提升、消费观念转变、政策推动的利好以及技术的不断升级等因素，以健身器材为主的下游产业都出现快速扩张的需求，智能控制器在应用领域得到了快速深入推广。3、智能控制器行业技术快速发展智能控制器是一个多种门类集成的产品，随着以太网、USB、处理器技术的进一步发展以及各领域的快速变革，一些功率电子器件的成本更低，性能更好，也促进了智能控制产品性能的进一步提升并向着网络化、集成化的方向发展。4、智能控制器行业产业转移升级中国拥有广阔的消费市场、丰富的劳动力资源以及完善的产业配套体系，在行业竞争中占据优势。当前，全球智能控制器产业出现转移，不少跨国企业进行产业链整合，中国日益成为国际上主要的智能控制器制造基地，并从制造中心向着制造与技术中心转变。中国日益在更多领域以及更高层次参与全球制造行业的发展与竞争。5、智能控制器行业电子产业集群化助推当前，我国电子产业结构不断完善升级，已经成为全球最庞大的产业集群，拥有最完整的产业链以及最丰富的产业配套能力。而智能控制器行业可以借助电子产业集群化的协作效应，获得成本、物流以及技术等方面的优势，并通过和同行业国际知名品牌交流合作，提升自身的技术水平以及专业化程度。（二）智能控制器行业不利因素1、智能控制器行业原材料成本高智能控制器主要由MCU、功率器件及其他外围电子线路组成，近年来半导体行业发展迅速，成本上涨，上游出现供不应求的局面，其技术水平、产品质量和市场化程度都对智能控制器行业有一定影响。2、智能控制器行业产品的非标准化智能控制系统产品的非标准化特征相对明显，具有品种多、批量小、差异化程度高的特点。即使针对同样的功能和性能要求，研发方案之间也差异较大，较难实现不同产品之间的标准化。而当前，消费者对于下游产品个性化的追求，虽在一定程度上促进了智能控制器行业的发展，但同时也加剧了差异化，增大研发难度。非标准化的行业痛点也给新兴企业迅速成长的机遇和空间。智能控制器的应用领域不断扩大电子智能控制产品的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，电子智能控制产品的渗透性也随之进一步增强，广泛应用于家用电器、工业设备及电动工具、智能建筑与安防、汽车电子等领域，是部分新兴产业快速发展的牵引力，也是某些传统产业升级换代的重要驱动因素。随着市场需求的高速增长、市场应用领域的持续扩大，除了传统的制造业领域，智能控制器行业在化工、农业、建筑等其他领域及其相关产品中的应用也越来越普及，应用市场前景广阔。智能控制器汽车电子行业前景分析近年来，全球汽车销量呈现波动态势。根据国际汽车制造商协会统计，2010年开始，全球汽车销量稳步上升，2017年汽车销量达到短期高峰，为9，566．06万辆，此后虽呈下滑态势，但仍保持较高水平。2020年受新冠疫情影响，汽车销售跌至7，877．43万辆。但伴随着疫情逐渐常态化，汽车销量已开始回升，2021年增长至8，268．48万辆，长期来看呈现稳定增长的趋势。由于全球能源危机与环境污染问题日益凸显，节能、绿色环保的产品逐渐受到消费者的欢迎，驱动汽车厂商向市场推出新能源汽车。与此同时，为应对上述能源与环境问题，全球多个国家纷纷出台相关政策支持新能源汽车的生产与销售，推动全球新能源汽车市场规模逐年上升。根据高工产业研究院（GGII）的数据，2013-2020年间全球新能源汽车销量从17．9万辆上升至324．0万辆，2021年快速上升至675．0万辆，同比增长108．33%，预计至2025年将进一步上升至2，100万辆。伴随着人工智能、5G、大数据、云计算等新兴信息技术不断迭代发展，以及消费者对汽车智能化、网联化、安全性、舒适度的需求愈来愈高，越来越多的控制技术得以应用，智能汽车已成为全球汽车产品的发展方向，这为汽车电子产业提供了有利的增长机会。根据亿欧智库的预测，2025年全球智能网联汽车销量为7，850万辆。综上，汽车的需求上升叠加汽车智能网联化的发展，推动汽车电子的市场规模不断上升。未来，随着自动驾驶技术及其他新兴信息化技术在汽车上的应用，汽车电子市场将长期保持增长态势。智能控制器作为汽车电子中的重要构成部分，用于各项功能的控制与实现，其市场需求将伴随汽车电子需求的上升而同步提高。智能控制器是其中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，主要可分为电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类。智能控制器行业驱动因素智能控制器作为智能物联、智慧发展的必备器件，近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。从行业相关技术专利情况来看，随着我国智能控制产业的不断发展，相关技术专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国智能控制器相关专利申请数为1497件，同比增长8．3%。智能控制器行业产业链上游主要为IC（集成电路）、PCB（印制电路板）、分立器件、电阻、电容器等零部件；中游为智能控制器生产供应环节；下游主要应用于汽车电子、智能家居、家用电器、电动工具、工业设备、健康护理等领域。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，集成电路产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国集成电路产量达3594．3亿块，同比增长37．5%。汽车电子是智能控制器最大下游应用领域，随着近年来汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，据资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7．3%。智能控制器行业经营特点（一）智能控制器行业周期性智能控制器下游需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等因素密不可分，行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，总体波动幅度较小。（二）智能控制器行业区域性智能控制器并非终端产品且应用方向较多，生产企业通常会分布在下游制造厂商或品牌厂商集中的区域。以跑步机、健身车等健身器材的智能控制器为例，生产企业多集中在江苏、浙江、福建一带。（三）智能控制器行业季节性智能控制器行业的季节性受下游行业影响较大。以健身器材智能控制器行业为例，由于下游健身器材整机产品销售受气候因素影响，健身器材主要消费市场集中于北半球，春夏季室外相对温暖的环境造成室外运动一定程度替代了室内运动需求，秋冬季相对寒冷室内运动需求较高，另一方面圣诞节等节日购买因素影响集中于下半年，故每年春夏季为健身器材的销售淡季，秋冬季为健身器材的销售旺季，因此健身器材智能控制器行业旺季集中在三、四季度。智能控制器行业市场供需情况2015－2020年，我国智能控制器主要厂商的产量总体呈上升趋势，拓邦股份的智能控制器产量由7033万个增加至14331万个，和而泰的智能控制器产量由4862万个增加至14897万个，朗科智能的智能控制器产量由5303万个增加至7525万个，英唐智控的智能控制器产量由468万个增加至533万个，和晶科技的智能控制器产量由850万个增加至1405万个。2017－2020年，贝仕达克的智能控制器产量由2521万个增加至4527万个，振邦智能的智能控制器产量由1161万个增加至3027万个。2020年，上述七家公司的智能控制器产量总计为4．62亿个。2015－2020年，我国智能控制器主要厂商的销量逐年上升，拓邦股份的智能控制器销量由6997万个增加至13852万个，和而泰的智能控制器销量由4868万个增加至14368万个，朗科智能的智能控制器销量由4691万个增加至7355万个，英唐智控的智能控制器销量由512万个增加至525万个，和晶科技的智能控制器销量由838万个增加至1386万个。2017－2020年，贝仕达克的智能控制器销量由2453万个增加至4329万个，振邦智能的智能控制器销量由1189万个增加至2884万个。2020年，上述七家公司的智能控制器销量总计为4．47亿个。从智能控制器行业主要厂商的产销率来看，行业总体供需紧平衡。2015－2020年，主要厂商的平均产销率分别为99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整体保持着较高的产销率。2020年，拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的产销率分别为96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。智能控制器行业规模近年来，国内本土智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国公司接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的不