站台屏蔽门系统运维服务市场分析

站台屏蔽门系统运维服务市场分析

轨道交通行业面临的机遇（一）国家政策推动轨道交通行业发展轨道交通作为一种先进的交通运输方式，其快速高效、低碳环保等诸多优点越来越成为社会的共识，得到国家产业政策的支持。轨道交通装备制造业对轨道交通实现现代化具有重要的战略意义，是国家重点支持的装备制造业之一。在城市轨道交通设备制造领域，国家先后发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》《交通强国建设纲要》和《十三五现代综合交通运输体系发展规划》等相关政策文件，并制定了《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》等国家标准，推动城市轨道交通设备制造行业进一步发展。（二）国际市场竞争力大幅提高，轨道交通设备出口快速增长近年来，国内轨道交通设备制造企业突破了一系列高端产品的关键技术和制造工艺，产品竞争力获得了大幅度提高，产品出口增长较大，出口市场从发展中国家扩展到许多发达国家。通过国家一带一路的发展战略，未来十年，中国轨道交通设备制造企业将成为国际市场上最具竞争力的轨道设备制造商之一，国际市场的拓展将促进国内轨道交通设备制造行业的快速发展。轨交设备行业竞争情况分析轨交设备行业代表性企业包括中国中车、长客股份、唐山机车、青岛四方、山东机车、资阳机车、大连机车、广州电力机车等。除中国中车在机械零配件、机电设备及系统、整车制造三大领域皆有涉猎以外，其他企业多专注于单一领域。目前中国中车不仅稳坐国内头把交椅，在全球竞争市场上同样位居首位。数据显示，2021年中国中车轨道交通装备及其延伸产业营业收入达2257．32亿元，其中铁路装备营业收入为906．85亿元，占比40．17%；城轨与城市基础设施营业收入为545．56亿元，占比24．17%。2020年中国中车在其他国家或地区的主营业务收入达170．64亿元，相较上年有所减少，主要原因在于疫情下出口交易受阻，但其在全球轨交设备市场中地位仍然稳固，市占率超50%。2021年中国中车在其他国家或地区的主营业务收入回升，达200．34亿元，增速为17．4%。轨道交通装备产业链中，上游轨道交通装备设计大致分为结构设计及功能设计，原材料除了钢材、铝合金等基础材料外，还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等。中游为轨道交通装备的制造，机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等，其中转向架是轨道交通装备的重大部件，也是其核心竞争力的重要组成部分。机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等系统。轨道交通装备整车制造按照不同类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车及其它；下游为轨道交通装备的运营和安全检测及维护。从轨道交通装备产业链生态全景来看，上游产业中，装备设计方面主要由各大设计院承担；原材料供应由以鞍钢集团、中航特玻等企业供应的钢材、玻璃产品。中游轨道交通装备制造方面，中国中车集团的覆盖面最广，在整车制造、机械零配件和机电设备及系统领域皆有涉猎，其他的企业则更专注于单一领域进行生产和研发。下游方面则是轨道交通运营领域，代表性企业则为中国铁路、运达科技、深圳地铁等铁路系统、城市轨道交通运营公司。中国轨交装备市场规模根据数据显示，在城市人口数量不断上升的背景下，轨道交通装备行业迎来了发展机遇，2020年中国轨道交通装备行业市场规模为7762亿元，同比增长8．2%；2021年市场规模进一步增长至8425亿元，较上年同比增长约11．41%，其中铁路轨道交通装备市场规模约为3921亿元，占比46．54%。中国轨道交通装备产业链各环节现状分析截至2019年底，全国已建成专业化轨道交通装备设计产业园区目前较少，约有15个；全国轨道交通装备设计从业人员为30万人，400多所高等院校开设了工业设计专业；轨道交通装备设计专利注册数量也在快速增长。原材料方面，轨道交通装备的上游原材料主要有钢铁行业、铝材行业、橡胶行业、玻璃行业等。钢材是冶金专用设备重要的原材料之一。2013-2020年，我国钢材产量呈波动增长趋势。根据国家统计局最新统计数据显示，2020年，我国钢材产量为13．24亿吨，同比上涨7．7%。铝材方面，从2012年至2017年，我国铝材产量逐年提升，至2017年铝材产量达到5832．4万吨，创历史新高。2018年，受环保政策调整的影响，铝材市场受到较大的影响，铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，市场对铝材的需求逐步扩大，2020年铝材产量达到了5779．3万吨，逐步摆脱了环保政策调整的影响。根据中国中车等相关公司的公报和市场份额占比，测算得出我国轨道交通装备行业市场规模。2016-2019年，我国轨道交通装备市场规模将总体呈上升趋势，2020年受疫情影响略有下降。2019年我国轨道交通装备行业的市场测算值约为2992亿元，同比上升26．0%。2020年约下降6．21%左右到2806亿元。根据中国轨道交通装备行业2019年市场规模的测算数据，在铁路交通装备市场、城轨交通装备市场、其他轨道交通装备市场三大市场中，铁路交通装备市场规模最大，约为1369亿元人民币，占2019年轨道交通装备行业市场总规模的45．76%；其次是其他轨道交通装备市场，市场规模约1135亿元，占比为37．93%；最后是城轨交通装备市场，市场规模约488亿元，占比16．31%。轨道交通装备产业链下游主要是铁路、城轨等运营行业，从我国铁路系统客运规模来看，2009-2019年全国铁路客运量呈现稳步上升趋势，2019年，全国铁路完成旅客发送量36．6亿人，同比增长8%；国家铁路完成35．79亿人，同比增长7．9%。2020年，受新冠状肺炎疫情的影响，全国铁路客运量为21．6亿人，同比下降39．4%。从城轨系统的客运规模来看，2012-2019年我国城市轨道交通的客运量呈现连续增长，2019年我国全年共有轨交客运量237．1亿人，同比增长12．5%。到2020年底，中国大陆地区共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长度7969．7公里。但受到疫情影响，2020年我国城轨客运量出现明显下降，全年客运量为175．9亿元。从铁路货运情况来看，铁路货运量与经济形势与较大的相关性，2014-2016年，铁路货运量经历了连续3年的下滑后，2017-2020年中国铁路总货运形势开始逆转，连续大幅上扬。一直以来，煤炭是铁路货运量的保障，煤炭运量的好坏直接影响铁路货运量的走势，而2014-2016年正是中国煤炭去产能的关键时期，全国的煤炭的运输量减少，从而导致了铁路货运量的下跌。2020年，国铁集团调整运力安排加强货物运输组织，新冠疫情影响铁路货运十分有限，全国铁路完成货物发送量45．52亿吨，同比增长3．2%。在铁路装备车辆方面，经过2014年中国南车和北车合并后，我国铁路交通装备制造行业的集中度再次提升，据统计，合并后中国中车的市场份额达到90%的水平，形成了垄断的效果，其余10%的份额则被例如青岛四方庞巴迪铁路运输设备等合资企业占有。目前中国中车的高速动车组、大功率机车、铁路货车等产品已广泛应用于中国的铁路轨道交通，也出口到海外的多个国家和地区，在全球占有较大的市场份额。城轨交通装备市场竞争上，根据RT轨道交通公布的按中标金额划分的城轨交通装备市场竞争格局，目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过90%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了81%的市场份额，这一竞争格局将继续保持稳定。其他轨道交通装备领域中，在轨道交通通信系统市场方面，目前，轨道交通信号系统领域国内外厂商竞争力相当，产品国产化率高。交控科技、众合科技是国内城轨通信系统代表性企业；中国通号是国内铁路通信系统代表性企业。在牵引变电一次设备企业里，卧龙电气旗下控股子公司已成为目前国内铁路牵引变压器的主要生产企业之一。特变电工控股的昌吉变压器厂也已经开始介入铁路变压器市场。轨交牵引控制系统方面，其市场早期主要被西门子、阿尔斯通、ABB等外资企业在国内的合资公司占据。随着中车时代电气在牵引技术领域形成突破，牵引控制技术国产化的序幕正式拉开，中车时代电气乘着国产化的浪潮占据全国城轨车辆牵引系统60%的市场，成为行业的绝对龙头。轨道交通行业面临的挑战（一）轨道交通行业宏观经济存在不确定性近年来，由于新冠疫情以及国际形势复杂多变等因素的影响，宏观经济发展不确定性增加。我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导，如果未来宏观经济形势发生变化，可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整或出现未来城市轨道交通投资建设进度放缓，从而对行业发展产生不利影响。（二）轨道交通行业受政策影响较大中国大陆轨道交通的建设资金大部分来自于地方财政，因此轨道交通市场受到国家政策的影响较大。近十几年以来，由于城市的面积与人口扩张迅速，用建设地铁来解决公共出行的方案得到了国家及地方主要城市的一致认同。然而，由于近几年以来各地城市建设地铁的热情高涨，为控制地方财政风险，国家也出台了一些控制地铁建设过热的政策，包括52号文，提高了地铁建设城市的门槛，缩减了轨道交通市场的规模。国家政策对轨道交通行业的影响较大。（三）轨道交通行业资金需求量大城市轨道交通站台屏蔽门系统领域对技术创新要求较高，前期的研发投入较多，研发期较长，设备购置、人才引进、厂房建设等均需大量资金的支持。同时，多数轨道交通行业项目订单履约周期长，需要企业预先投入资金进行建设，然后委托方按照合同节点付款，并且项目建设完工后部分尾款还需后续完成后方能收回，从而将占用企业大量营运资金，因此资金是否充足，能否及时到位，对项目和企业的正常经营至关重要。资金短缺限制了轨道交通企业的快速发展，企业必须努力提高自身融资能力，拓展融资渠道，才能确保企业的持续稳定发展。中国轨道交通装备技术发展路径随着中国轨道交通技术越来越发达，轨道交通装备行业得以快速发展，近些年中国政府相继出台了政策帮助中国轨道交通装备行业良好健康的发展，2021年《国家综合立体交通网规划纲要》，这有利于中国轨道交通装备行业进一步发展。随着中国轨道交通的迅速发展，中国轨道交通车辆数量逐年上涨，根据数据显示，中国轨道交通数量从2014年的1．73万辆上涨到2021年的5．73万辆，同比2020年上涨15．99%，随着中国轨道交通车辆数量的增加，对轨交装备的需求也随之增加。中国轨道交通装备行业发展前景预测随着中国铁路线路改造及运力需求的提升，国内铁路机车车辆进入快速更新期。中国国家铁路集团近日对外公布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出，到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。并且，随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。未来我国轨道交建设投资持续增长，铁路与城轨车辆需求也呈现增长态势，带动轨道交通装备市场增长，预计到2026年轨道交通装备行业市场规模将达到4537亿元。我国交通设备发展迅猛，2023年交通设备实现跨越式增长。时下，随着我国经济腾飞，居民可支配收入增多，城市中的汽车数量不断增长，2022年3月已破4亿辆，城市交通拥挤问题也随之而来。以下对2023年交通设备行业前景分析。2023-2028后新冠疫情环境下中国交通安全设备市场专题研究及投资评估报告指出，中国交通设备行业可细分成铁路交通设备、城轨交通设备和其他轨道交通设备，其中铁路交通设备占比最重，占据了中国轨道交通设备市场46%的市场份额，城轨交通设备占比16%，其他轨道交通设备占比38%。交通设备作为国民经济的基础性产业，受到国家产业政策的重点支持，目前我国大力推进轨道交通车辆零部件现代化和国产化，推动相关行业的发展。交通强国、交通新基建、交通数字化转型等行业政策引导交通设备发展，为产业提供了明确的发展目标和高度可参考的行动指南，成为交通设备产业发展的一大助力。现从三大趋势来分析2023年交通设备行业前景。在全球逐步进入智能化时代的背景之下，我国也明确规划了轨道交通设备行业的发展方向，未来不断通过与大数据和人工智能等技术的联合应用，逐步建立智能化的中国轨道交通产业，进而提高我国轨道交通技术和装备的智能化管理效率，推动我国产业智能化发展进程。目前中国轨道交通设备行业主要以加工、生产和装配等环节为主，随着我国制造业快速发展，北京研精毕智预测未来行业将会把产品制造和增值服务相融合，创建制造服务业态，实现向服务型制造产业发展。以行业为主体，进行产学研用相结合，不断强化行业技术创新水平，在高效节能、绿色智能、高性能和高可靠产品升级等方面持续提高，实现节能降耗、提质增效和装备研制等环节的高速发展，提升我国轨道交通设备行业自主化水平。政策为交通设备带来发展新机遇，我国交通设备智能化进程不断加快。当下，在江浙沪地区，便捷的交通和通讯条件带来的经济增长十分明显，而在一些欠发达地区，交通改变经济的画面正在一点点展开。交通是经济的血脉，作为基础设施建设的重要一环，交通设备是否便捷高效具有深远意义。轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、安全保障、通信信号、牵引供电、运营管理等各种机电装备。发展技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保的轨道交通装备，是提升交通运输人流物流效率的保证，是实现资源节约和环境友好的有效途径，对国民经济和社会发展有较强的带动作用。轨道交通行业发展趋势由于监管对公共交通安全性能要求的不断升级、制作工艺的精细化要求提高及轨道交通运行速度的提升，轨道交通设备材料成形精细化、焊接工艺要求提升、材料轻量化、制造模块化为轨道交通设备系统产业未来的主流发展趋势。（一）轨道交通行业系列化，标准化城市轨道交通站台屏蔽门系统的系列化、标准化包括屏蔽门系统涉及的系列化、通用化，产品加工工艺标准化，附件标准化。系列化是指对同一种站台门类型进行系列化设计，从而形成不同的系列产品。通用化是指在不同城市轨道交通站台屏蔽门系统类型产品间相同的部位进行通用化设计，另外，也包括各种附、配件的通用化设计。产品加工工艺标准化是指所有城市轨道交通站台屏蔽门系统产品应尽可能地进行工艺标准化设计，产品加工工艺标准化能极大地提高设计效率，减少设计失误，并且能有效提升对客户需求的反应能力。通过附件标准化设计，实现各城市