玉米种子市场现状分析及发展前景

玉米种子市场现状分析及发展前景

种子行业特有的经营模式种子行业特有的经营模式主要体现以下三方面：（1）在杂交种制种环节，种子企业普遍采用企业+制种单位（或农户）的代繁模式。（2）在销售环节，经销模式是种子企业销售普遍采用的销售模式，造成该情况的主要原因系种子企业的终端客户为种植农户，客户呈现数量多、区域分布广、单次采购额低等特点，采用经销模式更有利于种子企业简化企业管理架构，降低销售管理难度，并充分发挥经销商覆盖面更广和就近服务消费者的优势，增强市场的开发能力和渗透能力。（3）在研发环节，种子企业与科研院所、科研院校的合作研发、委托研发等以及科研院所、科研院校授权种子企业经营植物新品种的情况比较普遍。造成该情况的主要原因系我国的种业研发长期以国家出资的公益性科研院所、科研院校为主，大量的种业科技资源、优秀的人才和技术集中在科研院所、科研院校。（一）种子行业周期性从整个种子行业角度而言，我国种子行业的供给受到制种面积、制种产量、库存量等的影响；而我国种子行业的需求则受到玉米粮食价格、播种面积等的影响。在库存量较高、粮食作物播种面积下降或粮食作物价格低迷时，种子行业往往会调减制种面积以消化库存；在库存量较低、粮食作物播种面积上升或粮食作物价格上涨时，种子行业往往会调增制种面积以增加库存。种子行业的经营特征使得我国种子行业的制种面积、种子库存量等呈现出一定的周期性特征。从每个农作物种子品种角度而言，每个农作物种子品种都具有明显的生命周期（商业推广周期），随着品种进入衰退期及新品种推出，老品种的销量和利润率会下降。因此，种子企业需要持续投入研发植物新品种才能保持竞争优势，但是因为种子行业的研发周期较长，加之种植农户接受新品种也有个过程，从而对各种子企业的经营业绩产生一定的周期性影响。此外，种子行业受国家政策、粮食价格等影响较大，若国家未来政策发生变化或粮食价格大幅波动，农作物的种植面积和种子的市场需求也将随之波动。（二）种子行业区域性因农作物种植受到气候、水文、土壤等自然条件的影响较大，加之不同区域生活与消费习惯的差异，种子生产、销售的区域性特征较为显著。以玉米种子为例，玉米种子的制种主要集中在甘肃及新疆等地区，而玉米种子的销售及玉米的种植主要集中在北方春播玉米区、黄淮海平原夏播玉米区等。（三）种子行业季节性特征种子行业经营的季节性特征显著。种子行业的季节性源于农作物特定的生长期和成熟期，且同类农作物在不同地区的季节性特征也较为明显。一般而言，农作物播种前为种子的销售季节，农作物成熟收获后为种子的生产加工季节。以玉米种子为例，我国玉米种子的制种主要在甘肃、新疆等，每年4月至5月播种、9月至10月收获。种子企业回收毛种后，主要集中在11月至次年2月加工成成品种子。因玉米的种植主要集中在北方春播玉米区、黄淮海平原夏播玉米区等，玉米种子的播种季节为每年4月至6月。故种子企业会集中在10月至次年6月对外销售，尤其是每年的10月至12月是种子企业最集中的发货时间。种子行业细分行业概况（一）玉米种子行业概况玉米种子是目前我国用种面积、市场规模最大的农作物种子。目前，我国的玉米种子基本为杂交种，因杂交玉米不能留种，我国玉米杂交种子商品化率达到了100．00%。玉米种子生产方面，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。根据《2021年中国农作物种业发展报告》统计数据，2020年，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为129．34万亩和46．30万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55．56%和19．89%。甘肃、新疆的杂交玉米制种产量分别为5．45亿千克和2．04亿千克，占全国杂交玉米制种产量的比例分别为59．66%和22．29%。2015年9月起，国家首次下调玉米的临储收购价，释放玉米收储改革信号。2015年11月，我国农业部下发了《关于镰刀弯地区玉米结构调整的指导意见》，意见指出，到2020年，力争镰刀弯地区减产5，000万亩以上，以优化种植结构和区域布局，提升农业的效益和可持续发展能力。2016年，我国施行市场化收购加补贴政策，替代了玉米临储政策。自此揭开了2015年至2020年国内玉米的供给侧改革之路。受此影响，2020年，全国杂交玉米制种面积由2016年的410万亩下降至232．77万亩，全国杂交玉米种子产量由2016年的14．65亿千克下降至9．14亿千克。玉米种子销售方面，东北三省、内蒙古、山东、河南、河北等是玉米种子市值最大的省。2015年以来，受制于玉米临储政策开放、种植结构调整、劳动力成本上涨等因素，我国2015年至2020年杂交玉米种子市值有所下降。根据《2021年中国农作物种业发展报告》统计数据，我国杂交玉米种子市值由2015年的287．13亿元下降至2020年的274．38亿元。根据全国农技中心的《2020-2021年全国重要农作物种子产供需形势分析》，2021年全国杂交玉米落实制种272万亩，相比于2011-2017年仍处于历史低位，2021年新产种子9．93亿公斤，2021年末，我国玉米种子有效库存为4．77亿公斤，且预计2022年春季种子市场结束后，玉米种子有效库存将降至3亿公斤，该库存是2016年以来的最低值。未来2年（即2022年和2023年）的玉米种子供需形势将从之前的整体过剩转为总体平衡略有盈余。根据全国农技中心的《2022年全国农作物种子产供需形势分析春季视频会纪要》，2022年，我国杂交玉米制种计划面积315万亩，较2021年增加43万亩、增幅16%；较2020年增加82万亩、增幅35%。2022年，我国杂交玉米种子有效库存数量保持低位，特别是我国杂交玉米热销品种库存几近清零。综合新产种子及季末库存情况。当前和今后一段时期，两杂种子出现品种结构性过剩与结构性短缺并存的可能性大。根据全国农技中心于2022年6月召开的杂交玉米制种面积与种子库存视频会商会，以甘肃为核心的制种基地供不应求，预计全国玉米制种落实面积同比增长约30%。黄淮、西北、西南产区主推品种大幅出清，优势企业迎来较好的经营期，季末商品种子库存同比下降约45%；当前玉米种业形势整体向好，头部企业的主销品种库存基本清零。下年度玉米商品种子供应充足，略有盈余。（二）小麦种子行业概况小麦种子是目前我国用种面积、市场规模第三大的农作物种子。小麦种子为自交种，因不是杂交种，种植农户可以自留种再次用于扩繁，导致小麦种子商品化率较低且近年来持续降低。2020年，我国小麦种子商品化率为73．28%。小麦种子生产方面，我国小麦种子主产区为河南、安徽、山东等黄淮海地区。根据2019年至2021年《中国农作物种业发展报告》统计数据，2018年至2020年我国冬小麦种子收获面积约为1，127．81万亩、1，117．22万亩、1，073．17万亩，总产量为41．00亿千克、49．51亿千克、50．25亿千克。小麦种子销售方面，自2018年以来，由于小麦最低收购价逐年降低及种植结构、2018年收购政策发生调整，2018年至2020年，我国小麦种子的市值有所下降。根据《2021年中国农作物种业发展报告》统计数据，我国小麦种子市值由2018年的170．69亿元下降至159．44亿元，小麦种子市值前五的省份为河南、安徽、山东、河北、江苏。随着2020年中玉米粮价持续、快速上涨，饲料企业的成本也相应提高，凸显了小麦作为饲料原料的性价比。自2020年开始，小麦在饲料领域的需求量上升。2021年，我国小麦粮食产不足需。根据粮油市场报发表的《2021年中国小麦市场分析》，郑州粮食批发市场根据多个机构整理的数据及市场调研情况，2021年我国小麦的总体需求量已经超过当年产量。2021年，小麦粮食消费总量约14，880万吨，同比增加2320万吨，增幅18．5%。其中，制粉消费8，800万吨，同比增加100万吨，增幅1．1%，因为新冠肺炎疫情在国内得以全面防控，终端消费呈恢复性增长。饲用消费约4，500万吨，同比增加2200万吨，增幅95．7%，小麦和玉米之间较大的价差导致小麦大量替代玉米被用作饲料主粮，加之生猪存栏继续扩张也导致饲料加工消费稳步提升。小麦工业消费和种用量分别为970万吨和610万吨，同比略增10万吨，因为工业用粉增加以及小麦播种面积增加。根据《国家统计局关于2021年粮食产量数据的公告》，2021年，我国小麦粮食产量为13，694．6万吨，低于当年的小麦粮食消费总量约14，880万吨。（三）油料作物种子行业概况常见的油料作物有大豆、花生、油菜、芝麻等，根据国家统计局数据，2020年，全国花生种子推广面积为4，730．83千公顷，河南、山东、广东等是花生主要播种区域。2020年，我国花生产量为1，799．3万吨。衡量种子行业核心竞争力的关键指标育种是种子行业的基础、核心、源头，是种子企业的核心竞争力。育种能力决定了种子企业是否能研发出具备高产、稳产、综合抗性好且符合市场需求的优质植物新品种，决定了老品种进入衰退期时及新品种推出后，种子企业是否能持续保持竞争能力。植物新品种是种子育种的成果体现，是衡量育种能力的标尺之一。优质植物新品种的占有是种子企业参与市场竞争的核心竞争优势和竞争壁垒，是种子企业持续扩大销售收入、增厚经营利润的基础。占有植物新品种的方式主要包括自主研发、品种权受让或授权经营等。一旦种子企业自主研发出在市场具有竞争力的品种并获得植物新品种权，则意味该企业在该品种上拥有15年的排他独家经营权。育种能力的体现、植物新品种的产生与该种子企业的研发团队直接相关。育种专业人才的研发能力很大程度上决定了种子企业的育种能力。一支人员稳定、素质高、能力强、技术全面、经验丰富的研发团队，对于种子企业提升核心竞争力起到至关重要的作用。种子行业的下游终端客户是广大种植农户。种子质量直接决定了农户的收成，一般来说，一旦农户认可了某一品牌种子的质量，在后续年度的较长时间内，农户将会更为认可该品牌，并且愿意接受该品牌推广的其他植物新品种。种子行业前景分析农业农村部、发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。种子行业产业链可分为育种—制种—销售三大环节，其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种子处于农业生产的最前端，对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。种子是农业现代化的基础，是农业的芯片，种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉，种业是国家战略性、基础性核心产业，显示了种子行业在国民经济中极其重要的战略地位。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。相关研究机构预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。与美国等西方农业发达国家相比，我国种子行业发展起步较晚，市场集中度低，研发能力相对落后，且种子研发以公益性科研单位、科研院校为主体，研究与商业化分离。数据显示，中国种子销售收入前5名（CR5）企业（即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业）种子销售收入合计为74．30亿元，市场份额占比仅为10．6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。种子行业市场竞争目前，中国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队;垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。改革开放以来，我国制定了一系列种业发展支持政策，为种业发展创造了良好的环境。经过近四十年的发展，我国种业发展取得了长足进步，农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，2021年，我国种业市场规模达到1306．15亿元。在长期计划经济体制下，由于受科研体制等方面的制约，我国种子科研和种子公司分属两个系统，一方面科研机构无法直接面对市场，另一方面企业缺乏后续新品种，致使我国种子行业运行效率较低。随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，我国种业将进入重要的市场整合期，种子行业面临巨大的整合机会，众多规模较小、科研水平落后的企业将逐步退出市场，具备育、繁、推一体化经营能力的企业将成为市场的主体。种子行业细分市场分析大宗作物品种换代升级空间很大，高附加值作物种子市场潜力巨大，经济、特色作物种子种苗市场空间广阔。当前，大田作物增产仍主要靠品种，稳定、增产、高产品种仍是发展重点。当前种业发展方向是节肥节水节药，高产优质多抗，全程、全面机械化。粮食作物种业应从源头上保障国家粮食安全，粮食以外种业应着眼于深化农业供给侧结构性改革。随着人民生活水平的提高，人们对农作物的种植要求从单纯追求产量开始转向提高安全和品质。由于良种对提高单产、降低农药用量等方面作用显著，下游种植业需求的转变对种子行业提出了更高要求，未来种子行业将面临高产、高普适性和抗病（虫）性强优良品种的市场需求。种子行业发展历程我国种业发展历史可划分为四个阶段:1949-1978年我国实行依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂（四自一辅）的方针，种业尚未商业化；1979-1999年我国实行品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化，以县为单位统一供种（四化一供）的方针，完善良种繁育推广体系；2000-2010年我国种业开展了市场化改革