蛋黄粉行业发展趋势

蛋黄粉行业发展趋势

蛋制品行业特有的经营模式国内蛋品加工行业经营模式为企业采购鸡蛋或自建养殖场生产鸡蛋后用于加工各类蛋制品。在销售模式上以直销为主，少量通过贸易商进行销售。在生产方面，由于蛋液类蛋制品保质期较短，普遍采用以销定产的模式，即企业主要根据客户的需求按订单生产，但也通常会在蛋价低谷时平衡生产蛋粉、冷冻蛋液等保质期较长的产品。蛋制品行业国内生产规模国内生产规模来看，据统计，自2011年起至今我国蛋液市场规模复合增速达12%、蛋粉市场规模复合增速达近10%，2021年中国境内（不含中国香港、中国台湾和中国澳门地区）液体蛋制品总产量约28万吨，蛋粉总产量约2．3万吨。蛋制品行业与上下游行业的关联性及其影响（一）蛋制品行业与上游行业的关联性蛋制品加工行业的上游行业主要为蛋鸡养殖行业。蛋鸡养殖行业的供给能力取决于养殖场的数量和各养殖场的养殖规模；整体需求水平由鸡蛋市场消费需求和加工需求共同决定，我国蛋制品加工比例较低，因此蛋鸡养殖行业更多受到鸡蛋市场消费需求和行业养殖规模的影响：由于蛋鸡自身的生物学规律和蛋鸡养殖产能调整的滞后性，行业供给端无法根据需求的变动及时调整自身的供应能力，使得鸡蛋的价格整体波动较大，进而导致蛋制品加工行业成本波动较大。此外，饲料价格的波动也对鸡蛋的价格产生较大的影响：由于我国饲料价格波动较剧烈，养殖户也会根据饲料的价格调整养殖规模，进而影响鸡蛋的价格。鸡蛋价格波动情况与本行业的利润水平息息相关。（二）蛋制品行业与下游行业的关联性蛋制品加工行业的下游行业主要是各类食品加工企业、餐饮企业、酒店等，产业集中度极其分散。下游行业的需求受到宏观经济景气指数、城镇化率、居民可支配收入、仓储物流运输效率、消费习惯等因素的影响，随着经济发展水平的进一步提高和消费者对食品安全重要性的日益重视，下游行业对本行业的需求有望持续增加。烘焙行业是指通过烘焙为主要加工工序制作产品的行业，主要产品如：面包、蛋糕、饼干等。根据欧睿数据显示，2016年我国烘焙行业市场规模为1858亿元，到2020年我国烘焙行业市场规模已经达到2510亿元，年均复合增长率为7．81%；预计到2025年，我国烘焙行业市场规模有望达到3864亿元。烘焙产品中，蛋制品是主要配料之一。直接处理鸡蛋时，往往需要对鸡蛋进行蛋白和蛋黄分离，一方面可能导致对鸡蛋的浪费，另一方面也需要对蛋壳进行处理。蛋品加工行业可以避免前述缺点，由此导致烘焙业对蛋品行业的依赖性逐渐提高。在高速增长的烘焙市场的带动下，蛋制品加工行业市场规模有望进一步得到提升。根据国家统计局数据显示，2016年我国餐饮行业收入为3．58万亿元，2020年受到新冠疫情影响，行业收入规模有一定下降，但2021年已回暖至新冠疫情前的水平，达到4．68万亿元。我国政府在2020年5月明确构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。在国内大循环政策激励下，国内消费需求得到进一步释放，餐饮业作为我国经济活动和居民日常生活消费的重要组成部分，也因此获得了良好发展的政策红利。餐饮行业中，国际连锁餐饮企业更注重产品的标准化，蛋品加工行业可以为其提供标准化的蛋制品，提高效率。蛋制品行业市场现状分析蛋制品包括以鸡蛋，鸭蛋，鹅蛋或其他禽蛋为原料加工而制成的蛋制品，分为四类：再制蛋类、干蛋类、冰蛋类和其他类。再制蛋类是指以鲜鸭蛋或其他禽蛋为原料，经由纯碱、生石灰、盐或含盐的纯净黄泥、红泥、草木灰等腌制或用食盐、酒糟及其他配料糟腌等工艺制成的蛋制品。如皮蛋、咸蛋、糟蛋。干蛋类是指以鲜鸡蛋或者其他禽蛋为原料，取其全蛋、蛋白或蛋黄部分，经加工处理（可发酵）、喷粉干燥工艺制成的蛋制品。如：巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片。冰蛋类是指以鲜鸡蛋或其他禽蛋为原料，取其全蛋、蛋白或蛋黄部分，经加工处理，冷冻工艺制成的蛋制品。如：巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白。其他类是指以禽蛋或上述蛋制品为主要原料，经一定加工工艺制成的其他蛋制品。如：蛋黄酱、色拉酱。自2011年起至今我国蛋液市场规模复合增速达12%、蛋粉市场规模复合增速达近10%，2021年中国境内（不含中国香港、中国台湾和中国澳门地区）液体蛋制品总产量约28万吨，蛋粉总产量约2．3万吨。蛋品属于传统产业，虽然市场规模大，但是蛋品生产企业发展不平衡，主要以价格为竞争手段，缺乏领导品牌，消费者品牌意识比较淡。中国是全球最大的蛋品生产国，占世界总产量的43%，且蛋品生产成本大大低于其他国家，近年来，在我国禽蛋产品中，鸡蛋产量占禽蛋总产量的比例稳定在85%，其他禽蛋产量稳定在15%（其中鸭蛋为12%，鹅蛋和鹌鹑蛋等其他禽蛋产量比例稳定在3%。新品种的开发与引进，促进了禽蛋结构进一步优化，加速了禽蛋生产由传统的数量增长型向效益增长型过渡。我国居民鸡蛋消费结构比较单一，主要以鲜蛋消费为主，鲜蛋消费量占我国鸡蛋总产量的90%，而鸡蛋加工转换程度仅为0．26%，其余9．74%的产量作为鲜蛋出口或损失掉。随着科学技术发展和消费者偏好变化，我国蛋产业不断以市场为导向，蛋产品结构不断优化且呈现多样性特点。一是鲜蛋产品的功能多样化。消费者在追求基本营养之外，对鲜蛋的功能追求也越来越普遍，从而促使高碘蛋、富硒蛋、高能蛋、低胆固醇蛋等鲜蛋的供给增加。二是鲜蛋的安全性能逐步增强，安全蛋受到高收入消费者的青睐。目前，我国部分禽类养殖场已经通过国家无公害、绿色和有机蛋的生产认证，较之传统蛋来说，安全蛋的生产比例将越来越高。三是蛋制品多样化。虽然我国蛋加工转换程度较低，但蛋制品加工的潜力却很大。我国国内的标准法规制定得较低，已经不能适应新形势下国际贸易的需要。我国蛋品出口小，一方面是因为外国的贸易壁垒太高，要求太高。另一方面，也是因为我出口国蛋品品质较低。我国产蛋量如此大，如不出口，这将是一笔很大的损失。以后在禽蛋产品标准建立健全的基础之上，要尽可能地多考虑国际间的认同性和等效性，用国际标准和国外先进标准的要求来要求我国标准的制定，使得我国的蛋制品能走进国际市场。目前，我国市场上的蛋制品不仅数量小，而且品种也很少。相比之下，国外的蛋制品品种数量已经达到了六十几种。提高蛋制品的品种，满足不同人所需，是国际市场的需求，也是我国未来蛋制品市场的发展需要。要在求稳保安全的基础上大胆创新，敢于实践。根据《蛋品世界》，美国蛋制品加工比例占33%，欧洲约占20%~30%，日本则高达50%。根据世界蛋品协会预测，到2025年我国的蛋制品加工占比有望达到30%，未来蛋品加工行业市场空间广阔。蛋制品加工业属于农产品深加工行业，整个产业链较长，包括饲料生产、蛋鸡养殖、鸡蛋加工、食品生产及餐饮、终端消费五个环节，蛋制品加工业是整个鸡蛋行业的重要子行业，在整个产业链上的重要性正在不断加大。蛋制品行业发展态势，面临的机遇与挑战（一）蛋制品行业发展面临的机遇1、蛋制品行业食品安全日益受到重视随着人们生活水平的提高，对食品安全的重视程度也逐渐提高，由最初的以量取胜、实现温饱转变成安全、健康的消费理念。鸡蛋作为人们日常生活中最为优质的蛋白质来源之一，也是食品安全风险较高的食品之一。鸡蛋中可能残留的沙门氏菌，还存在氟苯尼考、恩诺沙星和金刚烷胺等农兽药残留超标，对食品安全构成重大挑战。食品安全重视度的日益提高，将有助于蛋制品加工行业的进一步发展。2、蛋制品行业国内需求的不断提升随着我国经济快速，稳定的发展，蛋制品加工的下游行业，包括食品加工、餐饮行业等快速增长，直接推动了对蛋制品加工行业产品的需求，给行业带来较为广阔的市场空间。以餐饮业为例，根据国家统计局数据，2010年我国餐饮行业的零售总额为17，635．50亿元，2021年已经增长到46，894．90亿元，年均复合增长率达到9．30%。随着下游客户群体对鸡蛋消费观念的逐渐转变，对蛋制品认可度的进一步提升，行业需求有望进一步得到提升。（二）蛋制品行业面临挑战1、蛋制品行业新冠疫情的影响2020年初，国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情爆发，各级政府采取了居家隔离、延长春节假期、停工停产等较为严格的控制措施，使得我国新冠疫情迅速得到控制，之后我国各行业复工复产顺利推进，但各行业仍然受到不同程度的影响。餐饮行业作为蛋制品加工行业的下游行业，受到新冠疫情的影响，需求有所下降，间接影响蛋制品加工行业的需求。2、蛋制品行业禽类疫病的影响蛋品加工行业所需的原材料主要为鸡蛋，鸡蛋供应的稳定性受到上游蛋鸡养殖行业的影响。禽类疫情是蛋鸡养殖行业公认的重大风险，对鸡蛋的稳定供应具有重大影响。如果重大禽类疫病一旦出现并大面积传播，将会影响鸡蛋整体供应，进而影响蛋品加工行业的发展。3、蛋制品行业原材料价格的波动影响企业成本蛋制品加工行业的原料主要为鸡蛋，价格波动明显。由于蛋鸡自身的生物学规律和农牧业产能调整的滞后性，行业供给端无法根据需求的变动及时调整自身的供应能力，而消费端则受多种因素的影响而起伏较大，使得鸡蛋的价格整体波动较大，从而导致蛋制品加工行业企业成本波动较大。此外，饲料价格的波动也对鸡蛋的价格产生较大的影响：由于我国饲料价格波动较剧烈，养殖户也会根据饲料的价格调整养殖规模，进而影响鸡蛋的价格。蛋制品加工行业产业链按照不同的产品类型，对鸡蛋进行加工后的产品主要包括传统蛋制品和专业加工蛋制品。又称腌蛋制品和卤制蛋品，在中国已有上千年的历史，主要包括皮蛋、松花蛋、咸蛋、卤蛋、槽蛋（酒糟腌制）、醉蛋（酒类腌制）等多种类型。专业加工蛋制品可以阻断肠道致病菌的传输，保障用户用蛋的安全性，提高用户用蛋的灵活性，并减少用户打蛋和对蛋液、蛋壳的处理负担。从形态上划分，蛋制品可分为蛋液、蛋粉、蛋类饮品、功能提取物及其它类。随着食品安全性要求的提高及加工企业应用的需要，各国的蛋品市场的发展和成熟，经过初加工或深加工的成品、半成品以及用鸡蛋为主要原料的新产品不断涌入市场，蛋液、冰冻蛋、蛋粉等产品已经在市场上广泛应用，并成为众多食品加工企业及快餐领域必不可少的产品。随着我国国民经济的不断发展，鸡蛋生产、蛋品工业及其技术取得了相应的发展，鸡蛋深加工的比例也在逐年提高，进一步促进了蛋制品加工业的发展。市场消费量的提升使得我国蛋液、蛋粉等产品的加工产量也得以提高，加工技术不断改进，国内部分厂家除了引进了一些蛋制品加工设备，还针对中式蛋品加工的需要开发一系列新的装备，用以生产符合越来越高标准的鸡蛋制品，据IEC（国际蛋品协会）数据，自2011年起至今我国蛋液市场规模复合增速达12%、蛋粉市场规模复合增速达近10%，2021年中国境内（不含中国香港、中国台湾和中国澳门地区）液体蛋制品总产量约28万吨，蛋粉总产量约2．3万吨。我国蛋品加工历史悠久，不仅是以皮蛋、咸鸭蛋为代表的传统鸭蛋制品和以卤蛋、茶叶蛋为代表的传统鸡蛋制品的发源地，而且蛋粉和冰蛋制品曾经在国际贸易上有着举足轻重的地位。传统蛋制品已有数百年至上千年的历史，但在2000年之前，基本还处于作坊式生产的状态，工艺技术更多源于师徒代代相传的经验。随着国家和消费者对食品安全重视度的不断提升，蛋制品加工行业企业一方面会加强对生产工艺和过程管控的改进；另一方面对采购的鸡蛋的管控也逐渐提高。部分蛋制品加工企业通过与上游供应商加强合作，对供应商养殖的投入品（饲料等）进行事前认证评估，并建立管控措施，保障原材料符合食品安全的要求。此外，部分企业也通过自建养殖场的方式，加深对养殖端的认知和管控，提高鸡蛋的安全性。随着国民经济发展，消费者需求的日益多样化，传统的蛋制品无法满足多样化的需求。比如随着蛋粉需求企业的产品升级，蛋粉应用范围的不断扩大，对蛋粉的一些功能性质的要求也变得更为严格和多样化，如蛋粉乳化性能、耐高温性能、风味增香，功能成分的含量富集，甚至外观性状等，由此导致对功能性蛋粉的需求日益增加，该类蛋粉可以应用到不同的食品中：如烘焙行业专用蛋粉、冰淇淋专用蛋粉、乳饮料用蛋粉、咸蛋黄口味蛋粉等；针对蛋液产品，除了功能方面的要求外，其保质期较短的行业痛点，通过系统管控和杀菌工艺的改善，延长其保质期。鸡蛋中含有很多生物活性成分，包括溶菌酶、卵磷脂、蛋黄油、特异性抗体因子、活性钙等。这些成分可以作为医药工业原料、保健食品的原料及功能因子。近几年，随着超临界流体萃取技术、酶技术、超微粉碎技术、离子交换技术等的运用，开始实现对鸡蛋中高附加值的天然活性物的提取，实现对蛋品的深度利用。同时，在鸡蛋加工过程中，目前主要利用了其可食用部分（蛋清和蛋黄），大量的蛋壳和壳膜未能得到合理利用。通过多年的研究，我国在鸡蛋壳膜上的利用已从简单的直接利用（用作饲料等）逐步转为提取其中重要的生物活性成分，如对蛋壳膜中1-1-103胶原蛋白、唾液酸和透明质酸等成分的提取工艺已经逐步成熟，未来有望得到产业化，实现对蛋品的全资源利用。全球蛋制品行业市场概况从全球蛋制品企业数量分布来看，据统计，目前全球有350多家蛋品加工规模企业：其中亚洲、欧洲为主要蛋品加工企业所在地，分别有140家和100家蛋品加工企业。加工量方面，鸡蛋消费量巨大的亚洲区域的蛋制品加工比例明显低于其他各大洲，蛋品加工行业市场具备广阔的发展空间。同时，目前亚洲区域的蛋品加工企业平均加工量明显低于欧洲、北美等蛋品加工行业相对较为成熟的市场，行业头部企业有望进