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猫用宠物食品产业调研分析

引进品牌企业。与中国宠物协会、中国宠物健康营养协会建立合作,引进山东路斯、烟台中宠、温州佩蒂、嘉吉饲料、新希望饲料等国内知名宠物食品生产企业入驻产业园区,通过精准招商、合作共建等多种方式,开展宠物食品加工与研发。鼓励当地饲料企业与高等院校、知名宠物食品加工企业合作,增设宠物食品生产线,依靠配方和生产工艺实现产品差异性,促进宠物干粮、湿粮、处方粮、保健品、零食等多种品类产品组合发展。《2021年宠物医疗行业白皮书》数据显示,2021年我国宠物诊疗机构数量超过18000家,同比增长12.5%;经营面积上,诊疗机构以300平方米以下的中小型规模为主,占比79.2%,1000平方米及以上规模的诊疗机构占比最小,仅为2.1%;投资规模上,53.2%的诊疗机构投资金额在100万以内,其次为100—200万之间,占比32.5%,仅有3.4%的诊疗机构投资金额达到500万以上;宣传渠道上,60.1%的宠物诊疗机构开展了线上营销,包括饿了么、美团、大众点评,在线商城小程序等。执业兽医:截至2020年,全国共有142910人通过参加全国执业兽医资格考试获得执业兽医资格证书,其中执业兽医师89758人,执业助理兽医师53152人;从考生来源看,2020年在动物诊疗机构工作的考生人数最多,共有14405人,占总人数的31.38%;截至2021年11月,注册(备案)执业兽医达49271人,其中约有4万人在宠物诊疗机构工作,平均每家宠物诊疗机构仅有2人。存在问题:一是宠物诊疗机构整体规模小,存在设施设备不完善、功能分区不合理、诊疗环境差、服务项目单一等问题;二是执业兽医人才匮乏,特别是从事宠物诊疗的专业人才严重不足,无法满足诊疗市场需要。宠物服务六大细分产业中,洗护美容是为宠物进行毛发、指爪等部位的清洗、修剪、造型、染色,让宠物的外观得到美化和保护的传统服务;宠物寄养是由养宠人群差旅需求萌生的宠物服务新模式,市场主要分布在三线及以上城市,依托宠物店、宠物医院、宠物酒店等,提供寄养、陪伴、代遛、日常护理等各式服务;宠物摄影是消费升级的新趋势,通过传统摄影店、宠物摄影专门店等,提供内外景宠物拍摄、内外景人宠拍摄等服务;宠物保险随宠物主保险消费意识的增强而诞生,以线上保险推广、线下保险公司销售等形式提供第三方责任险、健康医疗险、宠物被盗险等险种,市场主要分布在一二线城市;宠物驯养是专门进行宠物培训的服务,以纠正宠物不良行为习惯、基础行为训练等项目为主,目前市场渗透率低,消费意识尚未建立;宠物殡葬为宠物主提供宠物火化、骨骼标本纪念品制作、佛堂、骨灰堂定制等服务,存在较强地域性。存在问题:一是宠物服务行业碎片化;二是服务水平参差不齐;三是服务型人才短缺,专业化人才不足。四级标题宠物食品行业基本风险特征(一)宠物食品行业全球宏观经济波动风险受新冠疫情,全球贸易环境紧张及地区冲突的影响,国际宏观经济环境存在较多不确定性因素。若未来出现新冠疫情持续恶化、贸易保护主义加剧、地区冲突扩大等对宏观经济造成重大不利影响的事项,可能会导致外部市场需求减少,将对宠物食品行业造成不利影响。(二)宠物食品行业国内经济下行风险近年我国人均GDP及可支配收入持续增长,为居民消费提供了坚实的经济基础。经济的发展和消费结构的升级为宠物经济的发展提供良好的物质基础。若未来国内经济下行,导致居民的可支配收入和人均消费支出下降,将直接限制居民养宠或提高宠物食品支出的意愿,影响宠物食品行业的发展。(三)宠物食品行业竞争加剧的风险国内宠物食品市场企业数量众多,除少数规模较大的企业外,大部分中小企业主要集中在中低端市场,竞争较为激烈,毛利润水平较低,这种状况不利于中小企业加大研发、提升技术水平和竞争实力。未来,如市场出现波动或新进入厂商增加,将使市场竞争更趋残酷,对行业内现有厂商的平稳发展可能会产生不利影响。三级标题中国宠物产业现状据行业协会调查,目前我国宠物数量主要集中在城镇。整体上,宠物数量呈稳定上涨趋势。2020年宠物数量达1.9亿只,同比增长3.1%。宠物的品类包罗万象,以犬、猫为主,《2021年中国宠物行业白皮书》(消费报告)调研数据显示,2021年城镇犬猫数量为11235万只,同比增长11.4%,其中宠物猫的数量为5806万只,同比增长19.4%;犬的数量为5429万只,同比增长4.0%。水族类为非犬、猫宠物中的第二大宠物品类,其次为异宠中的鸟类、爬行类,啮齿类、两栖类相对稀有。2.宠物产业概况。目前,我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病亡的上中下游全产业链,形成了一个较为成熟的产业体系。产业链的上游为宠物繁育、活体交易;中游为宠物食品、宠物用品,其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分产业;下游为宠物医疗、宠物服务,其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检四大细分产业,宠物服务主要包括洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养、宠物殡葬六大细分产业。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2490亿元,同比增长20.6%。宠物食品消费占宠物总体消费的市场份额达51.5%,排名第一;宠物医疗的市场份额为29.2%,排名第二。繁育种类:主要为犬、猫的繁殖与交易,其中犬品种以博美、比熊、巴哥、泰迪、贵宾、柯基、柴犬、金毛、拉布拉多、哈士奇等为主;猫品种以布偶猫、折耳猫、波斯猫、短毛猫、暹罗猫、橘猫、马恩岛猫、斯芬克斯猫等为主。宠物养殖场专业性强、养殖条件好、宠物品种多样、宠物价格跨度大,养殖规模大小不一,占比约8%;犬猫繁殖舍宠物品种高档、定位精准、经营成本高、宠物价格昂贵,占比约为2%。交易渠道:线下交易占主导地位,主要由宠物店、犬猫繁殖舍、宠物养殖场、宠物批发市场、个人直销商等宠物活体交易商组成,其中宠物店销售额占线下总销售额的55%,其次是犬猫繁殖舍占比为20%;线上交易规模偏小,主要集中在淘宝、天猫、京东等综合性平台,其中淘宝、天猫的宠物活体销售额占线上总销售额的40%,京东的宠物活体销售额占线上总销售额的25%。存在问题:一是专业繁育基地少,宠物品质良莠不齐;二是优良品种来源不足;三是行业缺乏统一执行标准。根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会联合印发的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示,2021年我国宠物饲料产量达113万吨,同比增长17.3%。按生产区域划分,河北省宠物食品产量居全国首位,2019年产量为4.2万吨,占全国总产量的48.7%;其次为山东,产量为1.2万吨,占全国总产量的13.7%;上海市排名第三,产量为1.0万吨,占全国总产量的11.8%。三省合计产量占比达74.2%。消费结构:《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021年宠物(犬猫)消费市场中主粮消费占比最高为35.8%,与2020年相比变化不大;零食消费占比为13.9%,同比下降3.9个百分点;营养品消费占比为1.8%,同比增长0.8个百分点。存在问题:品牌力薄弱是我国宠物食品产业存在的主要问题。一是国际品牌占领市场。北美、欧洲等发达地区的宠物食品行业起步较早,凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势,在我国宠物食品市场长期深耕并占据了较高的市场份额。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021年犬主粮、猫主粮品牌使用率前三名均为国外品牌。二是生产技术不足。我国宠物食品生产企业普遍在配方设计、生产工艺上存在技术壁垒,在技术开发、技术应用等方面缺乏积累沉淀,很难在短期内形成竞争实力。三是主营的宠物食品领域消费市场份额不高。我国宠物食品生产企业主要从事宠物零食、宠物营养品的研发、生产和销售,例如佩蒂股份、烟台中宠等,而宠物零食和宠物营养品的消费占宠物总体消费的市场份额并不高,品牌影响力很难辐射到范围更大的宠物食品消费市场。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021年宠物犬用品消费中,玩具、窝垫、浴液香波、项圈牵引绳、服饰的消费渗透率最高,分别为76%、73.3%、73.%、66.5%、64.7%;宠物猫用品消费中,猫砂、玩具、猫抓板、窝垫、食盆水具的消费渗透率最高,分别为87.8%、84.8%,73.3%,73.3%,73.1%。购买渠道:电商平台是宠物用品购买渠道偏好度最高的,偏好度为80.4%,其次为宠物店、宠物医院、商超,偏好度分别为22.6%、20.4%、11.7%。存在问题:宠物用品生产缺乏统一的行业标准,产品品质参差不齐。《2021年宠物医疗行业白皮书》数据显示,2021年我国宠物诊疗机构数量超过18000家,同比增长12.5%;经营面积上,诊疗机构以300平方米以下的中小型规模为主,占比79.2%,1000平方米及以上规模的诊疗机构占比最小,仅为2.1%;投资规模上,53.2%的诊疗机构投资金额在100万以内,其次为100—200万之间,占比32.5%,仅有3.4%的诊疗机构投资金额达到500万以上;宣传渠道上,60.1%的宠物诊疗机构开展了线上营销,包括饿了么、美团、大众点评,在线商城小程序等。执业兽医:截至2020年,全国共有142910人通过参加全国执业兽医资格考试获得执业兽医资格证书,其中执业兽医师89758人,执业助理兽医师53152人;从考生来源看,2020年在动物诊疗机构工作的考生人数最多,共有14405人,占总人数的31.38%;截至2021年11月,注册(备案)执业兽医达49271人,其中约有4万人在宠物诊疗机构工作,平均每家宠物诊疗机构仅有2人。存在问题:一是宠物诊疗机构整体规模小,存在设施设备不完善、功能分区不合理、诊疗环境差、服务项目单一等问题;二是执业兽医人才匮乏,特别是从事宠物诊疗的专业人才严重不足,无法满足诊疗市场需要。宠物服务六大细分产业中,洗护美容是为宠物进行毛发、指爪等部位的清洗、修剪、造型、染色,让宠物的外观得到美化和保护的传统服务;宠物寄养是由养宠人群差旅需求萌生的宠物服务新模式,市场主要分布在三线及以上城市,依托宠物店、宠物医院、宠物酒店等,提供寄养、陪伴、代遛、日常护理等各式服务;宠物摄影是消费升级的新趋势,通过传统摄影店、宠物摄影专门店等,提供内外景宠物拍摄、内外景人宠拍摄等服务;宠物保险随宠物主保险消费意识的增强而诞生,以线上保险推广、线下保险公司销售等形式提供第三方责任险、健康医疗险、宠物被盗险等险种,市场主要分布在一二线城市;宠物驯养是专门进行宠物培训的服务,以纠正宠物不良行为习惯、基础行为训练等项目为主,目前市场渗透率低,消费意识尚未建立;宠物殡葬为宠物主提供宠物火化、骨骼标本纪念品制作、佛堂、骨灰堂定制等服务,存在较强地域性。存在问题:一是宠物服务行业碎片化;二是服务水平参差不齐;三是服务型人才短缺,专业化人才不足。四级标题宠物食品行业发展概况宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中,宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。宠物在人们日常生活中扮演着十分重要的角色:对老年人来说,子女离家以后,宠物可以为老人提供一份陪伴;对成年人来说,面临巨大的工作生活压力,宠物可以听人倾诉,给人慰藉;对于孩童来说,宠物可以陪伴成长,让孩子获得快乐的同时,还能学会责任和付出。因此,宠物可以说是养宠家庭的纽带桥梁和情感融合的重要部分,而且越是发达国家,宠物在家庭中的作用越是明显。在此背景下,宠物经济应运而生,其中特别是宠物食品行业,在近几十年来获得了快速的发展。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品,即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品可为宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,优质的宠物食品具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品,所含营养素和能量能满足宠物每日全面营养需求,也称主食;宠物零食通常是指能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养的食物,人们投喂零食主要是为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练等;宠物保健品是为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂,可以补充和强化单一或多种营养素,以利于宠物的健康发育和成长。最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生;20世纪30年代,罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场;20世纪50年代,干制膨化型宠物食品快速发展;20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加,宠物食品市场以经营多样化为显著特征。近年来,宠物食品的产品类型越来越多,不仅包括解决宠物温饱的主粮,更多用于宠物休闲、增加营养的零食产品被生产出来。从市场发展角度来看,宠物主粮出现时间较长,市场接受度较高,而宠物零食市场近些年开始繁荣,消费者接受度逐步提高,宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相对宠物主粮市场,宠物零食市场集中度较低,市场进入空间更大。随着宠物食品行业的发展,其生产工艺也不断更新换代,从早期的蒸煮、烘烤、膨化,到近些年应用逐渐增多的冻干技术。冻干技术原理是将含有大量水分的物料预先进行降温冻结成固态,然后在真空条件下使固态水直接升华成气态,最终使物料脱水。冻干技术最早出现于上世纪40年代的俄罗斯,随后被美国宇航局应用于为宇航员生产太空食品,日本引进后对其做了进一步的优化,使冻干技术进入到工业化时代,逐步用于高端食品、药品的生产。冻干技术能被应用于宇航领域,主要是因为它存在以下优点:冻干过程是在低温下进行的,因此适用于许多热敏性物质,蛋白质、微生物之类不会发生变性或失去生物活力,食品的营养成分和风味损失较少,可以最大限度地保留原有的成分、味道、色泽和芳香;冻干过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性状;由于物料在升华脱水前先经冻结,形成稳定的固体骨架,所以水分升华以后,干制品仍可保持原有形状,具有理想的速溶性和快速复水性;由于物料中水分在预冻以后以冰晶的形态存在,原来溶于水的无机盐之类的溶解物质被均匀分配在物料中,升华时溶解物质就地析出,避免了一般干燥方法中因物料内部水分向表面迁移所携带的无机盐在表面析出而造成表面硬化;由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此一些易氧化的物质得到了保护,同时低温缺氧能灭菌或抑制某些细菌的活动;冻干能排除95-99%的水分,使产品能长期保存而不变质,且重量减轻易于运输。冻干工艺虽然存在以上优点,但也存在设备投资大和运转费用高的问题,且冻干过程较长,使总体生产成本明显高于其他工艺,故早期冻干技术主要应用于药品和特定食品的生产。欧美发达国家率先将冻干技术应用于宠物食品生产,由于其保留了食材的原汁原味,具有较好的适口性和丰富的营养,因此推出后受到宠物主的欢迎。2010年以后,国内宠物食品市场逐渐出现各类冻干零食或主粮,进一步丰富了我国宠物食品的品类。四级标题影响宠物食品行业发展的有利和不利因素(一)影响宠物食品行业发展的有利因素由于国内单身人口规模持续增加、人口老龄化趋势不断强化等方面的原因,国内养宠人群规模不断增长;同时,随着经济发展水平的提高和科学养宠意识的深入,宠物主对于养宠支出的承受能力和对宠物食品的要求也不断提高。以上因素共同影响下,国内宠物食品市场规模有望保持较好的上升趋势。玛氏,普瑞纳(雀巢)等跨国企业进入国内市场较早,依靠多年经营,在传统销售渠道已建立十分稳固的优势,品牌形象也已深入人心。但是,近年来电商的快速发展为本土品牌提供了全新的市场通路,国内宠物食品企业纷纷建立自有品牌,利用线上促销活动、直播带货等方式有力地提升了品牌认知度;同时,国内养宠年轻人群增加,他们对于新品牌尝试意愿更强,并且对于网络购物更为熟悉,从而有力推动了本土宠物食品企业销售规模的增长。(二)影响宠物食品行业发展的不利因素1、宠物食品行业规范尚需完善我国宠物食品行业发展时间较短,近年国家虽陆续出台一些相关政策,但相较于海外成熟市场,国内宠物食品行业的法律法规和行业标准尚不完善。另一方面,我国宠物食品行业的蓬勃发展,吸引数量众多的中小厂商加入,市场上各类宠物食品质量参差不齐,容易引发宠物食品安全等诸多问题,不利于行业的有序健康发展。2、宠物食品行业专业人才缺乏随着宠物行业的发展,我国宠物食品消费正由满足吃饱向吃好升级,这就需要从业企业提供更为绿色、健康、科学的宠物食品,这对行业内研发、生产和管理人才提出了更高的要求。从目前的行业人才体系来看,我国高校的专业设置上主要以传统课程为主,缺乏系统性的宠物相关专业课程,不利于专业人员的培养,导致行业人才储备不足,专业人才供需缺口大,或将影响企业的自主创新研发,阻碍行业持续稳定发展。三级标题宠物产业现状截至2021年底,我市宠物繁育场所、活体交易场所约200家,主要以猫犬繁殖舍为主,年度营业额约800万;饲料生产企业24家,以生产畜禽饲料为主,尚无宠物食品生产企业;宠物用品生产企业为0;宠物诊疗机构共计61家,其中动物医院18家,动物诊所43家,平均面积约100平方米,规模最大的宠物医院面积为305平方米,诊疗市场年度营业额约2000万;注册(备案)的执业兽医114人;宠物药品生产、经营企业为0;宠物店约300家,主营宠物洗护美容、宠物食品用品销售、宠物寄养等服务,服务业市场年度营业额约2500万。近几年,我市宠物行业的发展规模在全国宠物产业快速发展的带动下呈上涨态势,然而与我国发达城市,甚至国际宠物产业相比,处在自我发展起步阶段,全产业链尚未形成,个别产业链环节处于行业空白。三级标题强化人才保障认真落实《加快引进培育重点产业领域中高端人才的若干措施》有关政策,通过发放住房补贴、奖励资金、创业基金,提供创业担保贷款,解决医疗保险等有关措施,加大人才引进力度,着力解决招人难、用人难的问题。充分发挥职业教育优势,深化校企合作模式,将宠物诊疗机构打造为高校兽医人才实习基地,在内蒙古农业大学、内蒙古农业大学职业技术学院、包头轻工职业技术学院等各大设有动物医学专业的高校开办企业冠名班,通过联合培养、定向就业,从高校源头锁定宠物行业专业型人才。建立人才评价机制,探索由市场、行业协会、用人单位多元主体参与的,符合人才岗位特点的多维度人才评价体系。四级标题宠物食品行业市场规模(一)国际宠物食品市场规模宠物食品是饲养宠物的刚性需求,贯穿宠物整个生命周期,具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。2021年全球宠物食品市场规模达到1149亿美元,2018年至2021年,全球宠物食品市场规模的增长率分别为6.1%、3.3%、6.7%和12.0%,复合增速为7.3%。美国是全球宠物经济第一大国,也是宠物食品消费最多的国家。根据APPA、Statista数据,2011年美国宠物食品市场规模约198.5亿美元,2020年市场规模约420亿美元,年均复合增长率约8.68%,2021年达到500亿美元。根据EuromonitorInternational数据,犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类,其中犬用食品销售规模最大,2019年犬用食品全年销售总额为235.62亿美元,约占宠物食品销售总额68.61%;猫用食品销售总额为98.15亿美元,约占28.58%。2019年美国宠物食品市场中主粮销售总额为273.31亿美元,其中干粮销售额为190.85亿美元,湿粮销售额为82.46亿美元。相比主粮市场,零食市场销售规模较小,但增速较高。

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