天然气调压核心部件行业发展基本情况

天然气调压核心部件行业发展基本情况

美国燃气行业配气上世纪70年代，美国开始天然气市场化改革，通过放开对井口价格的管制，推进管道第三方准入，分离输配和销售等一系列改革，促进天然气行业的市场化竞争。目前，美国已经形成高度竞争的天然气市场。2000年，为推动市场竞争，美国启动用户用气选择计划，配气管网向第三方公平开放，大工业用户可以自由选择上游供气商，居民和小用户也可以逐步自由选择供气商。天然气贸易商（分销商）可以进入下游市场，为用户提供多种气费套餐，并按照规定水平向配气公司支付配气费。美国大约有一半州的居民、小用户可自由选择贸易商，还有一半州的居民、小用户只能从地方配气公司购气，接受售气与配气捆绑式服务。美国终端用户所支付的燃气价格包括门站价格和输配气成本，即终端价格=城市门站价格+配气价格。前者是燃气产品本身的成本和长距离输送的成本之和，后者是燃气公司通过管道将燃气从产地运输到消费需求所在地的输送成本，加上燃气公司配送成本。终端燃气价格受到政府管制，输配气成本的定价模型采用直接固定变动法，这是一种两部制结构的收费方法，成本构成为固定费用和使用费用。固定费用，根据用户预订的运输容量来分摊，用以补偿燃气公司的固定成本，与用户的用气量无关；使用费用，根据实际运输气量来分摊，用以补偿燃气公司的变动成本，同时要考虑服务总成本、收益、操作与维护支出、折旧、报损与摊销支出、所得税及其他营业支出等。固定费用，是燃气公司通过预收的方式向用户收取，即便用户在账单期内没有消费天然气，也需要缴纳的费用。这部分费用包括读表、派发缴费账单、设备折旧、人员工资、设施运营和维修费用等。固定费用在总费用中的占比约50%以下，低于使用费用。根据美国能源信息署的数据显示，2015年，美国居民燃气配气价格中的固定费用的平均数为11．25美元/月，这一费用在居民燃气价格中的占比为19%，大致占配气公司所承担的实际固定成本的比重为46%，商业用户的固定费用为22美元/月。下表展示的是美国燃气联合会（AGA）的一项调查，主要针对1985年以来，用户不使用天然气仍然需要缴纳费用的变化情况，代表了配气价格中固定费用的变化情况。从表中可以看出，固定费用水平从1985年的每月4．91美元上涨到2014年的13．95美元。多数州按照用户类别实行不同配气价格，但是难点在于燃气企业没有积极性降低气源采购成本，所以一般采取根据交易中心价格，限定气源价格采购区间，超过上限部分由企业消化，低于下限部分由用户和企业共享的方式。燃气生产及供应现状分析燃气生产和供应业，指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。中国燃气生产和供应业企业数量逐年增加，2020年中国燃气生产及供应企业数量为2372个，比2019年增加392个；中国燃气生产及供应企业利润总额为691．5亿元，同比增长7．7%。2020年中国燃气生产及供应行业亏损企业数量为336个，比2019年增加25个；中国燃气生产及供应行业企业亏损额为88．5亿元，同比下降39%。2020年中国燃气生产及供应行业销售费用为252．2亿元，同比增长5%；中国燃气生产及供应行业管理费用为265．9亿元，同比下降4．7%；管理费用率为3%。据国家统计局数据显示，2020年中国燃气生产及供应行业企业资产为13294．6亿元，同比增长6．1%；中国燃气生产及供应行业流动资产为4686．9亿元，同比增长8．3%。2020年中国燃气生产及供应行业营业收入为8989．2亿元，同比下降5．4%；中国燃气生产及供应行业企业营业利润为682．1亿元，同比增长9．37%。2020年受疫情影响，燃气生产及供应行业投资收益有所减少。2020年中国燃气生产及供应行业投资收益为79．5亿元，同比下降3．3%。目前，我国天然气产业发展进入了新时代，天然气价格改革进程加快，城市燃气行业面临着巨大的挑战。国际上，美欧等发达国家的管道燃气产业在发展过程中经历过从政府严格管制到分步市场化的阶段，在此过程中，天然气行业形成了科学的定价体系。在天然气价格改革中，各国对燃气工程安装和维护费用的处理方式不尽相同，方法值得借鉴。欧盟燃气行业配气从2003年开始，欧盟颁布法令，逐步推行网销分离，配气管网向第三方公平开放，所有用户均可以自由选择供气商的市场化改革。天然气市场的活力被进一步激发，天然气价格机制也逐步得到完善。天然气终端价格=城市门站价格+配气价格。燃气销售企业、贸易商等可以从销售中获取利润且价格不受政府管制，但配气公司不允许从销售中获利，只能通过配气价格补偿管网运营成本，且配气价格受政府严格管制。目前，欧盟天然气配气价格构成是固定费用（Fixedcharge）、容量费用（Capacitycharge）和能源费用（Energycharge）。固定费用（在部分国家被称为标准费用或服务费用）由消费者按年度、月、日缴纳，用于覆盖读表、管理等实际发生的费用；容量费用是基于配气管网容量的可获得性的费用，通常用每日最大消费量比率来表示。在大多数国家，消费者只有在超过了最大使用量的情况下才需要缴纳；能源费用是用户实际使用天然气量的费用。天然气输配行业衡量核心竞争力的关键指标在天然气输配及应用装备行业内，衡量核心竞争力的关键因素具体：由于天然气调压装置及其核心部件性能和状态与天然气管道运行稳定性和安全性密切相关。天然气调压装置中主要包括调压阀、调节阀、安全切断阀、压力管道和压力容器等部件，因其使用过程中存在燃爆、泄漏或中毒等危险的可能，企业只有取得相应设计许可证、制造许可证后方能从事经营，因此设计许可证和生产许可证的等级和数量直接代表企业核心竞争力。天然气输配及应用装备系天然气输配网络中关键装备，事关天然气行业输送、运营和使用全流程的安全可靠，因此客户高度重视产品质量及供应商服务品质，企业需要在产品质量、产品认证、售后服务等方面具备较强的竞争力，方可获得客户认可。天然气供应量现状天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。2019年中国天然气供应量为1555．4亿立方米，天然气消费占比88．8%。中国城市燃气供应量逐年增加，2019年中国城市燃气供应量为1751．8亿立方米，同比增长6．2%。加快推进天然气市场化改革在过去的几年里，我国的天然气市场化改革取得了一定成效。在油气体制改革和气价改革上，国家能源局曾于2014年印发《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》，规范管道运输，并对油气交易中心成立进行了备案。目前正在进行的油气管网市场化改革将进一步推动天然气价格市场化，促进全国统一市场形成。同时，加快天然气市场价格机制、管输和储备体系建设。国家能源局提出双碳目标后，双碳行动是对天然气行业最好的机遇和挑战。在全球能源转型背景下，我国要立足于自身能源结构和经济社会发展水平，以低碳技术创新为驱动，以先进适用技术为支撑，加快推进天然气在交通、化工、建筑等领域的应用，推动天然气与低碳技术创新融合发展和产业化应用。天然气需求持续增长随着我国工业化进程的加快，天然气作为一种优质清洁能源，其在我国能源结构中的占比也在逐步提升。根据国家统计局数据，2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长12．7%。能源转型升级步伐加快。在我国经济社会发展进入新阶段，全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级步伐的大背景下，国家层面对于能源安全保障、清洁能源开发利用等方面都提出了明确要求。在政策导向方面，我国正加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，大力推进低碳转型。天然气输配行业经营特征（一）天然气输配特有经营模式本行业主要是以销定产的模式开展经营。在天然气输配项目中，根据项目需求及技术要求客户向天然气输配及应用装备企业发出订单，企业则根据客户个性化需求进行定制生产，在完成生产后再进行安装调试和运维服务。（二）天然气输配周期性天然气输配及应用装备行业主要受天然气管网建设投资力度影响，而天然气管网建设投资与宏观经济形势密切相关，随着国内宏观经济周期性波动而变动。因而天然气输配及应用装备行业受宏观经济影响而具有一定的周期性。（三）天然气输配区域性天然气输配及应用装备应用地域主要集中在天然气应用领域广、使用量大的地区，因而在我国长三角、珠三角等经济发达地区以及北方冬季供暖地区需求较高，随着近年来国家推动建设现代油气管网体系，将天然气利用覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，全国范围内业务机会快速增长。（四）天然气输配季节性天然气输配及应用装备行业受项目招标、项目执行规划和供暖季节等因素影响，普遍存在上半年项目签约或集中开工，下半年进行项目具体实施并验收结算的情形。因此，天然气输配及应用装备行业收入确认主要集中在下半年甚至第四季度。天然气行业发展前景（一）国家大力推动双碳目标实现，天然气市场将长期保持蓬勃发展在当今气候变化以及能源资源约束等全球问题日益严峻下，我国为实现2030年前二氧化碳排放达到峰值并争取在2060年前实现碳中和这一目标，需要切实推动各行业深度脱碳，降低煤炭等高碳排放能源消费比例，提升清洁能源规模化应用。天然气作为清洁低碳绿色能源，相比石油、煤炭在二氧化碳排放方面优势明显，在全球能源绿色低碳转型中持续发挥重要作用。目前我国能源结构中化石能源占比较高，尤其煤炭在2020年占比高达57%，虽然可再生能源处于快速发展阶段，但占比仍处于较低水平。为达到能源结构快速调整，我国能源发展将快速实现煤炭减量、石油放缓和清洁能源快速增长，在清洁能源需求快速增长背景下，天然气能够满足清洁能源需求并且促进降低碳排放，是我国实现能源绿色低碳转型的重要选择。根据国家能源局石油天然气司、发展研究中心资源与环境政策研究所和自然资源部油气资源战略研究中心发布的《中国天然气发展报告（2021）》指出，天然气行业既是能源生产行业，更关系国计民生，当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的压舱石，又是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的稳定器，减煤增气发展新能源多措并举，将助力碳达峰、碳中和目标实现。因此，基于天然气自身清洁能源属性和能源需求的支撑效用，天然气是我国实现双碳目标的重要力量，天然气作为日益重要的能源结构组成，天然气市场将长期保持蓬勃发展。（二）民用天然气市场需求保持快速增长作为我国天然气主要应用领域民用天燃气市场规模庞大，随着我国城镇化程度不断提高以及城镇居民用气普及度提升，国内天然气消费量保持长期增长态势。根据《中国天然气高质量发展报告（2020）》，在2011-2020年间我国城市天然气消费量从436亿立方米增长到1，210亿立方米，复合增长率高达12．01%。根据全国第七次人口普查数据，我国2020年常住人口城镇化率达到63．89%，但相比于经济发达国家，我国城镇化率仍存在较大提升空间，将进一步推动用气人口数量规模上升。与此同时，我国民用天然气应用领域不断延伸：一方面天然气利用方向持续优化。根据《中国天然气发展报告（2021）》，2040年前城镇燃气重点满足新型城镇化建设、北方清洁取暖推进、长江流域采暖需求等带来的城镇燃气用能缺口；另一方面随着我国燃气下乡的推进，广大农村居民用能结构升级，促进天然气产生新增使用需求，预计到2025年我国城市天然气消费量将达到1，500亿立方米。伴随着民用天然气用气人群增长及天然气应用领域拓展，燃气管网等配套基础设施建设投资将进一步增加，从而提升天然气输配及应用装备的采购需求，推动市场规模持续扩张。（三）工业燃料领域和发电领域市场需求促进天然气市场规模不断增长作为重要燃料能源，天然气在工业生产和燃气发电领域应用愈加广泛。我国作为工业大国和电力消费大国，对工业燃料和电力等要素市场需求旺盛，因此工业燃料用天然气和发电用天然气存在庞大的潜在市场空间。在工业燃料方面，随着工业发展对燃料需求增加，以及气代煤推动天然气在工业领域的规模化应用，我国工业燃料用天然气消费量持续增长，2011-2020年，消费量从411亿立方米到1，090亿立方米。在我国大气治理和环保要求趋严的趋势下，气代煤在工业领域还将进一步推进，天然气在工业燃料中的应用具有广阔发展空间，根据《中国天然气高质量发展报告（2020）》预测，2025年我国工业燃料用天然气将达到1，450亿立方米。在发电用天然气方面，我国天然气发电规模呈持续增长趋势，根据BP世界能源统计年鉴》数据，在2016-2020年间，我国天然气发电量从188．3太瓦时增长至247．0太瓦时，复合增速为7．02%。与此同时，天然气发电规模增长带动天然气消费量上升，据《中国天然气高质量发展报告（2020）》数据，在2016-2020年间，我国发电用天然气使用量从414亿立方米增长到580亿立方米，复合增速为8．79%。当前我国天然气发电量占总发电量比例较低，根据《BP世界能源统计年鉴（2021年版）》，2020年我国天然气发电量、世界天然气发电量占其总发电量的比例分别为3．18%、23．37%，国内天然气发电量占比远低于世界平均水平，拥有较大提升空间。此外，随着我国大力推动新能源发展，风力发电、光伏发电等可再生能源并网数量和比例逐步提升，因其自身波动性和间歇性特点，电力系统面临调峰需求规模较大。而天然气发电具有运行灵活、启停时间短、爬坡速率快、调节性能出色等优势，相对于燃煤发电、抽水蓄能、电池储能等调峰电源，是更优调峰发电方式。未来，在我国持续提升天然气发电比重和继续推