危险货物道路运输行业分析报告

危险货物道路运输行业分析报告

打造综合交通枢纽集群。建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，提升全球互联互通水平和辐射能级。培育一批辐射区域、连通全国的综合交通枢纽集群，合理组织集群服务网络，提高集群内枢纽城市协同效率。规划建设便利高效、适度超前的充换电网络，重点推进交通枢纽场站、停车设施、公路服务区等区域充电设施设备建设，鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清洁能源运输车辆，稳步推进铁路电气化改造，推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步降低交通工具能耗。持续推进港口码头岸电设施、机场飞机辅助动力装置替代设施建设，推进船舶受电设施改造，不断提高岸电使用率。建设多层级一体化综合交通枢纽打造综合交通枢纽集群。建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，提升全球互联互通水平和辐射能级。培育一批辐射区域、连通全国的综合交通枢纽集群，合理组织集群服务网络，提高集群内枢纽城市协同效率。优化综合交通枢纽城市功能。提升国际性综合交通枢纽的全球联通水平和资源要素配置能力，增强部分枢纽国际门户功能。优化全国性综合交通枢纽客货中转设施、集疏运网络及客运场站间快速连接系统。增强区域性综合交通枢纽的衔接转运能力，发展口岸枢纽。强化不同层级综合交通枢纽城市之间功能互补、设施连通、运行协同。完善综合客运枢纽系统。优化客运场站和城市公共交通枢纽布局，鼓励同站布设，加强与城市交通系统有效衔接。对换乘潜在需求大的综合客运枢纽，做好衔接通道用地和空间预留。推动新建综合客运枢纽布局立体换乘设施，鼓励同台换乘，实施既有枢纽换乘设施便捷化改造，推动主要运输方式间便捷换乘。整合接入综合客运枢纽的不同运输方式信息资源，加强数据、时刻、运力等对接。促进综合客运枢纽站城融合，探索建立枢纽开发利益共享机制，推动枢纽与周边区域统一规划、综合开发，加强开发时序协调、服务功能共享。建设综合货运枢纽系统。优先利用现有物流园区以及货运场站等设施，规划建设多种运输方式高效融合的综合货运枢纽，引导冷链物流、邮政快递、分拨配送等功能设施集中布局。完善货运枢纽的集疏运铁路、公路网络，加快建设多式联运设施，推进口岸换装转运设施扩能改造。实施邮政快递枢纽能力提升工程，加强邮政普遍服务和快递处理中心等设施建设，与铁路、公路、民航等枢纽加强统筹。推进120个左右国家物流枢纽建设。创新投融资体制机制全面落实交通运输领域与地方财政事权和支出责任划分改革方案，优化债务结构，防范化解地方隐性债务风险。完善与项目资金需求和期限相匹配的长期资金筹措渠道。稳定并完善交通专项资金政策，继续通过成品油税费改革转移支付等渠道支持交通基础设施养护，优化完善支持邮政、水运等发展的资金政策。完善收费公路专项债券制度。支持符合条件的项目实施主体通过发行企业债券等途径开展市场化融资，稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，规范发展和社会资本合作模式，支持开发性金融、政策性金融、社会资本依法依规参与交通基础设施建设，鼓励社会资本设立多式联运等产业投资基金。依托全国投资项目在线审批监管平台，加强事中事后监管。加强安全生产管理健全企业安全风险分级管控、隐患排查治理、事故和重大险情技术调查等工作机制，加强生产安全事故统计分析，强化监督检查执法。综合利用科技手段，开展风险动态监测预警和分析研判。落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理责任。加强铁路沿线安全环境整治，夯实民航运行安全全链条管理，强化城市轨道交通运营保护区安全管理，加强寄递渠道安全监管和应急管理。强化设施设备运行安全，完善货车生产改装监管机制，杜绝非法改装货运车辆出厂上路。加大货物装载源头监管力度，禁止超限超载车辆出场（站）上路行驶。完善危险化学品运输网络，优化运输通行管控措施，强化港口、隧道、闸坝等重点部位通行管理。优化职业驾驶员、快递员、船员等从业环境，强化机动车驾驶员培训质量管理。危险化学品物流发展现状和趋势（一）我国危化品产量逐年上升，化工物流行业市场规模保持稳定增长近十年来，在我国国民经济持续增长、居民城镇化率快速提高与消费升级日益提升等因素的共同作用下，我国化学品市场需求总体保持周期性增长的趋势。根据国家统计局的数据显示，2010-2017年我国化工行业呈现稳步增长的趋势，2017年我国化学原料及化学制品制造业利润总额达到38．59千亿元。2017年-2020年，我国化工行业进入周期性调整，2020年我国化学原料及化学制品制造业利润总额为20．89千亿元。2022年1月份，单月利润总额达到3．62千亿元，同比上涨12．07%。原油作为世界第一大能源，除了用于生产汽油、柴油、航空煤油等油品外，还用于生产烯烃、芳烃等基础有机化工原料。2021年全球原油炼油能力保持稳定，根据世界能源署（IEA）数据显示，2015-2019年全球原油加工能力和原油加工总量呈上升趋势。2020年受全球疫情影响，全球原油加工量78．90百万桶/日，同比下降8．36%。2021年伴随疫情的逐渐好转，全球炼油厂原油加工量反弹，全球原油加工量达到83．40百万桶/天。近年来，随着我国以炼化一体化建设开启石化产业提质升级，国内千万吨级大型炼厂数量不断增加，石油炼化能力快速提升。据BP数据显示，我国炼化能力由2010年的12．32百万桶/天增至2020年的16．69百万桶/天，期间年复合增速达3．08%，显著高于全球0．83%的增速水平。中国石油集团经济技术研究院发布《2022国内外油气行业发展报告》指出，2021年世界炼油能力出现了自1988年以来的首次净减少，总产能下降了4500万吨/年，发达国家炼油能力持续收缩，但我国炼油产能持续较快增长，净新增产能2520万吨/年，总炼油能力达9．1亿吨/年，赶上全球炼油能力第一大国美国。中国也是石油消费大国，石油消费量逐年递增，增速波动变化。根据国家自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2022）》最新数据显示，2021年，国内原油表观消费量7．2亿吨，比上年增长4．1%。2017年至2021年，我国成品油消费量整体呈现下降趋势，且2020年爆发的新冠疫情严重影响成品油消费，导致成品油消费增速下降较大，降至-0．8%，首次出现负值。2021年，我国成品油表观消费量3．2亿吨，同比增长10．3%，基本与2019年同期持平，两年平均增长1．9%。后续随着国内疫情防控政策的逐步调整，社会各项要素流动性的增强，国内成品油消费短期内会存在增长态势。但在实现双碳目标推动下，我国能源利用强度每年或将以约3．8%的速度下降，2035年左右碳达峰，而到2050年，煤炭、石油、天然气、水电、核电以及其他可再生能源将分别占比12．2%、8．4%、13．9%、10．2%、46．2%、9．2%，而成品油长期来看将呈现收缩趋势。受益于石化产业的快速发展，我国危化品物流运输市场呈稳步增长态势，据中物联危化品物流分会统计，2020年，我国危化品物流市场规模达到2．05万亿元，同比上涨12．70%；虽然受疫情的影响，危化品物流市场规模仍然保持增长状态，到2021年末，危化品物流市场规模已超过2．20万亿。（二）危险化学品物流行业监管愈发严格，安全规范化升级自2020年6月13日温岭槽罐车爆炸事件发生以来，为切实保障人民的生命和财产安全，保证化工产业的健康有序发展，近年来国家对于化工物流、特别是危化品物流行业的监管不断趋严。国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范危险货物运输车辆道路运行的规章制度，建设和加强化危险品物流安全体系和应急处理机制，并且传导到整个物流行业，尤其是道路货物运输行业。2020年12月交通运输部安全委员会印发《关于开展危险化学品道路运输安全集中整治工作的通知》，要求全面开展安全生产隐患排查，强化剧毒化学品、爆炸品、放射性物品等高危货物运输和重大危险源的安全隐患排查；严格危险货物道路水路运输及装卸、储存作业准入，加强危险货物运输车辆的准入管理。对危险化学品道路运输从业资质资格安全准入、危险化学品道路运输安全、危险化学品道路运输过程安全管控、危险化学品道路运输全链条安全监管长效机制等方面提出具体的整治要求及目标。提高危化品物流行业的准入门槛的同时深度推进了危化行业安全生产标准化建设，强化安全监管，推动危化物流行业向更规范化、标准化的方向发展。应对全球变暖，非再生能源愈发紧缺，大力发展可再生能源逐渐成为全球共识。截止2022年，世界主要国家和地区纷纷提高应对气候变化自主贡献力度，超过40个国家和地区明确了碳中和的发展目标。十四五期间我国确认以大力发展可再生能源代替自然能源实现低碳转型为主导方向，推动国内可再生能源发展，进而带动全球能源转型。2020至2021年纵使新冠疫情持续在全球跌宕蔓延，对经济社会发展造成较严重影响，但全球可再生能源依旧保持较快的增长速率。2021年末，中国可再生能源装机容量达106，394．00万kw，占全国电力装机的44．80%，同比增长14．40%。2021年中国可再生能源发电量24，864．00亿kw*h，占全部发电量的29．70%，同比增长12．10%；可再生利用总量达7．50亿吨标准煤，占一次能源消费总量的14．20%。其中可再生能源制氢发展提速最为明显，2021年末，全国氢气年产量约3，342．00万吨，同比增长33．70%，带动制氢电解槽市场发展，成为世界最大制氢国家。为支撑我国碳中和发展目标全国新建加氢站127座，累计建成加氢站255座，运营加氢站83座。未来五年，氢气运输业务量将随之以稳定趋势持续上涨。（三）危险化学品物流受争端局势影响，导致油价震荡全球危化品物流行业受上游供给影响较大。2022年初，受乌俄冲突局势影响国际油价和欧洲天然气价格剧烈震荡，石化品价格也应声上涨。2022年3月7日当日，布伦特原油期货价格一度突破130．00美元/桶，荷兰天然气期货价格一度达到345欧元/兆瓦时。俄罗斯油气产量丰富，截至2021年，俄罗斯的石油消费量占全球的11．00%，天然气消费量占全球的17．00%，天然气消费量占西欧的40．00%。未来，西欧国家对俄罗斯的几轮制裁将对全球危化品生产产生剧烈影响，从而进一步影响全球危化品物流行业发展。构建都市圈通勤交通网打造轨道上的都市圈。建设都市圈多层次轨道交通网络，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合衔接，合理推动轨道交通跨线运营。积极利用干线铁路、城际铁路提供通勤服务，充分利用既有铁路富余运力开行市域（郊）列车，增加列车停站数量和在重要客流集散地的停站频率，鼓励高峰时段公交化运营，提高通勤服务质量。探索将重点都市圈中心城区轨道交通以合理制式适当向周边城市（镇）延伸。完善多层次道路交通网。合理加密快速路通道，因地制宜规划建设都市圈环线和城市绕城环线。科学布局建设加油加气站、公交场站、停车设施。积极推动城市公交线路向周边城镇、功能节点延伸，鼓励都市圈内毗邻城市（镇）开行公交，开展客运班线公交化改造。强化边境交通设施建设服务沿边城镇体系建设，以公路、机场为重点，大力改善边境地区交通出行条件，提升边境城镇人口集聚能力。统筹推进边境地区国省干线公路、农村公路等建设，全面完善国道干线主骨架，推进沿边公路并行线建设和低等级公路提质改造，加快抵边公路建设，尽快形成层次清晰、结构合理的沿边公路网。稳步推进边境地区机场建设，构建多层级航空网，扩大航空运输服务覆盖面。补强同江、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯、瑞丽、磨憨等口岸后方铁路通道能力。加强抵边自然村邮政设施建设，实现邮政服务普遍覆盖。完善碳排放控制政策实施交通运输绿色低碳转型行动。研究制定交通运输领域碳排放统计方法和核算规则，加强碳排放基础统计核算，建立交通运输碳排放监测平台，推动近零碳交通示范区建设。建立绿色低碳交通激励约束机制，分类完善通行管理、停车管理等措施。夯实乡村振兴交通基础统筹新型城镇化和乡村振兴发展需要，逐步提升城乡交通运输一体化水平。巩固拓展具备条件的乡镇、建制村通硬化路成果，推动交通建设项目更多进村入户，鼓励农村公路与产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村等一体开发。推动农村客货邮融合发展，持续推进乡镇运输服务站建设，整合交通、邮政、快递、供销、电商等资源，构建功能集约、便利高效的农村运输发展新模式。巩固建制村通客车成果，提升农村客运运营安全和服务水平，加强农村客运安全监管，推动构建农村客运长效稳定发展机制。推动农村物流融入现代流通体系，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，建设便捷高效的工业品下乡、农产品出村双向渠道，打造农村物流服务品牌。物流行业市场规模根据中物联危化品物流分会披露的数据显示，2022年1-5月，全国社会物流总额128．80万亿元。按可比价格计算，同比增长3．00%；2021年全年我国社会物流总额335．20万亿元，按可比价格计算，同比增长9．20%，2020、2021两年的年均增长率为6．20%，物流总额增速基本恢复至正常年份平均水平。危险化学品生产使用仓储、运输和进出口的总量也日益增加，推动危化品物流行业快速发展。据中物联危化品物流分会统计，2020年，我国危化品物流市场规模达到2．05万亿元，同比上涨12．70%；虽然受疫情的影响，危化品物流市场规模仍然保持增长状态，到2021年末，危化品物流市场规模已超过2．20万亿。危化品物流市场规模的增长得益于近年来我国石油和化工产业的迅猛发展，石化产业链的不断延伸，2021年下半年，石化全行业规模以上企业实现规模收入6．70万亿元，同比增长32．90%，与2019年同期相比增长17．20%；据国家统计局数据显示，2021年全年中国乙烯产量为2，825．70万吨，同比增长30．82%;烧碱产量为3，891．30万吨，同比增长6．81%；硫酸产量为9，382．70万吨，同比增长1．56%。从运输方式需求来看，道路运输仍是危化品的主要运输方式，2022年占比高达69．00%，水路运输占比第二，达23．00%。从企业规模来看，目前我国危化品物流行业企业以中小型企业为主。2021年前三季度，车辆在50辆以下的企业占比超过60．00%；车辆在300辆以上的企业仅有35家。整体来看，行业集中度较低，以中小型企业为主。物流行业发展现状和趋势（一）物流需求持续增长，支撑经济稳定恢复物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至疫情前平均水平。据国家发改委、国家统计局数据显示，2021年全年社会物流总额达到335．20万亿元，是十三五初期的1．50倍。按可比价格计算，同比增长9．20%，两年年均增长6．20%。从2021年内走势看，由于受下半年散发疫情上年同期基数较高等因素影响，呈现出前高后低的走势。与GDP对比，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。从物流成本统计出发，2021年社会物流总费用16．70万亿元，与GDP的比率为14．60%，相比上年回落0．10个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。十三五时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点，物流成本与GDP的比率下降仅为0．10左右。2020年疫情以来，物流服务业受到较大的冲击，导致其比重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱。在此背景下这一比率的下降，更多来自物流供应链自身运行效率的改善提升效应。（二）物流政策环境良好，产业地位稳