2023年生物柴油行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年生物柴油行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究生物柴油行业定义生物柴油是将植物油或动物油与甲醇或乙醇在酸性、碱性或生物酶等催化剂作用下进行酯交换反应，生成的脂肪酸甲酯或乙酯燃料油。从化学结构上看，生物柴油主要为C12、C14、C16、C18和C22脂肪酸单烷基脂。相比于原始的植物油，生物油更适合作为内燃机的燃料，有着粘度低、挥发性强的特点，不仅点火性能佳、燃烧效果更为充分，还可有效保护动力设备，是较为理想的柴油代用燃料。制备生物柴油所需的主要有效成分为甘油三脂，其在实际操作中的原料来源包括植物油、动物油、废弃油脂和微生物油脂四类。Q1Q2Q3Q4探索阶段在最初的探索阶段，中国由上海内燃机研究所和贵州山地农机所共同接手了对生物柴油进行研发的课题，在基础研发领域做出了初步的探索。此后，众多科研院所和高校在制备工艺、油品性质和燃烧性能等方面深化了实验研究，中国生物柴油的制备技术逐渐成形，基本实现了经济化规模生产。发展阶段21世纪以来，中国迎来第十个五年计划，中国生物柴油产业起步发展，形成了一批利用传统化学法将废弃油脂转化为生物柴油的民营企业，产业规模逐步扩大。2004年，科技部启动了“十五”国家科技攻关计划“生物燃料油技术开发”项目，涵盖了生物柴油相关研究课题。自此，中国生物柴油行业的发展进入加速阶段，相关企业积极建设产能，形成了众多产能在万吨以上的生物柴油项目。在此阶段，企业除使用废弃油脂生产生物柴油外，也逐渐建设起木本油料植物的种植基地，极大程度地提高了中国生物柴油行业的生产能力。整顿阶段2007年，中国第一部关于生物柴油的标准《柴油机燃料调和用生物柴油B100》正式发布，标志着行业规范化的开始。2010年，中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院再次送审并发布了《生物柴油调和燃料（B5）》。之后，两个标准多次进行了修订，对技术指标进行了充实和修正，中国生物柴油行业标准愈发完善，逐渐与欧美国家的先进水平接近。除此之外，中国政府同样出台了多项政策，进一步促进了中国生物柴油行业的快速发展。2011年，中国对生物柴油企业利用废弃油脂作为主要原料所生产的柴油进行了燃油消费税的免征；同年，中国对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作正式开始，并于2017年进行了试点验收工作。中国生物柴油产量逐年增长，产业链相关政策进一步完善，推动了行业整顿重组工作的逐步完成。政策分析《中华人民共和国可再生能源法》《关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见《以废弃动植物油为原料生产生物柴油等实行增值税即征即退70%》对销售自产的以废弃动物油和植物油为原料生产的生物柴油工业级混合油实行增值税即征即退70%允许将符合标准的生物柴油按照1%-5%的体积比添加到普通柴油中，为生物柴油的销售开拓新通道。动培育与引导废弃物无害化处理和资源化利用企业，同时加大对制售地沟油违法犯罪行为的打击力度，助力中国各地地沟油的回收利用逐渐提上日程。要求石油销售企业应当按照国务院能源主管部门或者省级人民政府的规定，将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。《GB25199-2017B5柴油国家标准》政策分析其内容包括餐厨垃圾的收集与运输以及对含油量较高的餐厨垃圾的预处理等，是中国唯一一部关于餐厨废物的回收管理领域的行业标准，上游的部分原料来源渠道得到了具体的规范。提出规范餐厨废弃物处理、收运管理以及严肃查处有关违法违规。从原料保障、产业布局、行业准入、生产供应、推广应用、技术创新、环境保护、政策措施、监督管理等方面对生物柴油产业提出全方位的规范要求，生物柴油行业由此进入政策指导下的有序发展阶段。《生物柴油产业发展政策》《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》《餐厨垃圾处理技术规范》国家能源局国务院国家住房和城乡建设部行业社会环境生物柴油是21世纪以来逐渐发展起来的新型能源产品，属于可再生能源，同时也是一种清洁能源，适应了在全球气候变暖和能源紧缺的环境下，世界各国对能源，乃至经济社会可持续发展的需要。从具体参数来看，生物柴油具备着优于普通柴油的众多特性，并由此具备了可再生、易燃烧、清洁环保、降低损耗、安全性佳等五个方面的属性优势，获得了世界众多国家广泛的推广使用。中国自20世纪末开始研发废弃油脂炼化生物柴油的生产技术，至今已经历了近20年的发展历程。由于不同于世界上其他国家所拥有的原料资源，中国主要采用废弃油脂制备生物柴油，并在该领域上逐渐积累了丰富的实践经验。相关企业生产工艺不断更新换代，逐步在技术与设备上都达到世界领先的水平，助力行业生产效率和产品质量的不断提高。+生物柴油产业的发展对确保中国能源战略的安全，全面管理生态环境，调整中国农业产业结构以促进经济发展具有重要意义。此外，生物柴油行业的发展与当前石化行业调整油产品结构和提高柴油汽油比的方向一致。作为石油柴油的替代品，生物柴油在中国具有广阔的前景。行业社会环境+中国的生物柴油原料来源于废油脂，2019年中国食用植物油消费量为5220.7万吨，以废油脂产生量约占食用油总消费量的20%估算，由食用油产生的废油脂将约为1000万吨/年；此外，国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生废油脂约100万吨以上，以此中国每年产生废油脂在1000万吨以上，原材料供应较为充足。行业经济环境02生物柴油行业现状分析生物柴油行业的产业链下游涉及到生物柴油产品的销售和应用，主要客户可分为中国各地的加油站、化工厂和海外燃料油的生产销售企业。通过对行业内有着20年从业经验的专家访谈得知，受中国生物柴油政策支持力度的局限，中国生物柴油在本土的销售情况不佳。各地对生物柴油的接受程度各不相同，仅上海一地开展了生物柴油的规模化推广，其他地区加油站均拒绝销售生物柴油。欧美等国得益于较为完善的生物柴油政策和税收补贴，生物柴油能源占比逐年提高，市场需求量与日俱增。目前，中国所产出的绝大部分生物柴油出口至欧盟等海外市场，直接客户为燃料油销售制造企业。海外生物柴油供给格局较为紧缺，市场价格较国内也更为优越。中国出口的绝大部分生物柴油质量优良，且满足了国际对生物柴油质量的标准基本要求，海外市场的销售渠道较于中国本土更为畅通。生物柴油行业下游的应用领域除了各类燃油产业以外，还包括部分化工产业。中国市场上近20%生物柴油用于加工生产生物酯增塑剂等化工产品，广泛地应用于各类PVC制品的加工，在环保健康制品领域备受青睐。此外，生物柴油还可通过加氢处理生产航空煤油，已在中国市场上得到了一定规模的应用。产业链下游生物柴油产业链下游概述行业现状生物柴油作为普通柴油的替代品，其市场规模受国际原油价格波动影响。在原油价格走高时，生物柴油的市场价格水涨船高，生产经济效益显著提高，市场参与者积极扩大产量，支撑生物柴油市场规模快速提升；在原油价格走低时，生物柴油生产利润被逐渐削薄，厂家纷纷降低产能利用率，抑制了生物柴油的生产与消费。得益于中国政策的持续利好，中国生物柴油行业在2000年至2014年间实现了快速的发展，行业产能持续走高，产能利用率稳步提升。2014年，中国生物柴油市场规模达到97.2万吨，实现了历史的最高点。之后两年间，受国际原油价格回落影响，中国生物柴油行业遭遇严重打击，市场规模骤降至2016年的49万吨。2017起，国际油价重新进入上行通道，带动中国生物柴油行业逐渐复苏，市场规模恢复至2018年的57.9万吨未来五年，研究院中国生物柴油行业将持续稳定发展，其市场规模将以9.5%的年复合增长率不断增长，并于2023年达到89.9亿元，再创市场规模的新高。中国生物柴油行业市场规模得以持续增长，主要受以下五点因素的影响:①国际原油价格稳步提升，矿物柴油价格的增长促进了作为替代品的生物柴油的市场需求量的显著增长；②中国作为人口大国和饮食大国，废弃地沟油、潲水油的增量巨大，为生物柴油的生产提供了源源不断的原料来源；③中国生物柴油制备技术不断提升，行业经营效益有效改善，业务范围不断扩大；④中国利好政策不断落实，助力生物柴油的推广使用；⑤欧美以及东南亚等众多国家加大对生物柴油的政策支持力度，海外需求不断扩张，利好中国生物柴油的出口销售。行业市场规模行业现状可再生生物柴油不同于矿物柴油的生成原理，其根本能量来源是经过光合作用所转化的太阳能，体现在自然界中动植物体内，属于可再生能源。自然界中的所有植物油都当作生物柴油的原料，仅在中国就有76种可以制备生物柴油的植物油原料，美国、巴西等国已经规模化地将豆油作为主要原料，而欧盟和东南亚国家则分别采用菜籽油和棕榈油来制备生物柴油。只要作物能够得到收成，人类就可源源不断地获取生物柴油并应用于人类的经济生产生活当中。生物柴油的可再生性质为人类指明了未来能源可持续发展的图景，得到了环保人士和各国政要的大力推广。清洁环保生物柴油的使用可以减少一氧化碳、颗粒物、硫酸盐等物质的排放，一方面由于生物柴油的含氧量更高，燃烧更为充分，降低了未燃烧的烃的排放；另一方面由于生物柴油中的含硫量低，燃烧产物中的二氧化硫等硫化物的排放量相对于普通柴油可减少70%以上。此外，生物柴油的排放物中不含对环境污染的芳香烃，基本避免了致癌物质的排放。从生物柴油的整个生命周期来看，生物柴油所燃烧的二氧化碳远低于植物形成过程中所吸收的二氧化碳，有助于缓解温室效应，是全球环保事业推进过程中的关键因素。行业驱动因素1政策支持、产品性能适应可持续发展需要、国际油价逐渐回暖、生产技术水平不断提高等是行业主要驱动因素生物柴油作为一种能源类产品，其市场规模随着宏观经济环境的变化而进行周期性波动。在原油价格走高时，作为矿产能源替代产品的生物柴油价格同样走高，企业生产积极性得到激发，推动了行业市场规模的提升；在原油价格走低时，普通柴油市场的供需关系偏于松弛，生物柴油的供需不再紧张，价格回落，厂家利润稀薄，逐渐缩减了生产，降低了市场规模。为加大中国生物柴油开发力度，推动中国能源行业有序发展，中国政府颁布一系列的文件与规划，利好中国生物柴油行业的发展政策支持产品性能适应可持续发展需要行业驱动因素2政策支持、产品性能适应可持续发展需要、国际油价逐渐回暖、生产技术水平不断提高等是行业主要驱动因素国际油价逐渐回暖生物柴油作为一种能源类产品，其市场规模随着宏观经济环境的变化而进行周期性波动。在原油价格走高时，作为矿产能源替代产品的生物柴油价格同样走高，企业生产积极性得到激发，推动了行业市场规模的提升；在原油价格走低时，普通柴油市场的供需关系偏于松弛，生物柴油的供需不再紧张，价格回落，厂家利润稀薄，逐渐缩减了生产，降低了市场规模。中国自20世纪末开始研发废弃油脂炼化生物柴油的生产技术，至今已经历了近20年的发展历程。由于不同于世界上其他国家所拥有的原料资源，中国主要采用废弃油脂制备生物柴油，并在该领域上逐渐积累了丰富的实践经验。相关企业生产工艺不断更新换代，逐步在技术与设备上都达到世界领先的水平，助力行业生产效率和产品质量的不断提高。生产技术水平不断提高03行业痛点及发展建议行业制约因素生物柴油作为一种生物燃料，自然资源的储量情况决定了其生产经营的经济效益。不同于美洲各国丰富的豆油资源、东南亚等地过剩的棕榈油资源以及欧盟境内充足的菜油资源的情况，中国地少人多的国情决定了绝大多数豆油及菜油依旧作为食用油被消费。中国尚未形成油料作物规模化生产生物柴油的技术，因而在当前阶段下，废弃油脂依旧是中国生物柴油生产的主要原料。技术问题是制约中国生物柴油行业发展的最重要的因素之一。行业内部分企业所生产的生物柴油质量低下，影响到了整个市场的产品销售与口碑建立，产品质量参差不齐，混乱的市场格局逐渐形成，制约了行业的发展。生物柴油行业的下游消费方主要包括加油站和化工厂等主体。下游的议价能力决定了生物柴油企业的经营状况和盈利能力。受下游销售渠道的限制，中国生物柴油行业的市场需求尚未被完全释放，行业内产能过剩现象严重，大多数企业的开工率不及生产能力的1/4，抑制了行业的持续发展。技术水平良莠不一原料供不应求销售渠道受限复合型人才稀缺生物柴油行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致生物柴油行业企业专业人才留存难度加大，制约生物柴油行业企业扩张。生物柴油行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：生物柴油行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，生物柴油行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约生物柴油行业企业发展。质量提升在资本的加持下，生物柴油的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。生物柴油行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。生物柴油行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍生物柴油行业发展进步。未来，提升生物柴油行业产品质量是发展生物柴油行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生物柴油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生物柴油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生物柴油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生物柴油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生物柴油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生物柴油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域生物柴油行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着生物柴油的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家生物柴油企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：生物柴油行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力生物柴油行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，生物柴油行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来生物柴油行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是生物柴油行业企业的价值实现，生物柴油行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的生物柴油行业产品需求。生物柴油行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是生物柴油行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，生物柴油企业对生物柴油行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生物柴油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生物柴油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生物柴油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生物柴油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生物柴油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生物柴油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为生物柴油行业企业提供“净利差”的盈利模式，生物柴油行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的生物柴油行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土生物柴油行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。生物柴油行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策的监管与支持逐步落实对比世界各国的生物柴油政策，中国尚未发布强制实行生物柴油掺配使用的比例要求，生物柴油的使用尚未被中国市场得到足够的重视，但考虑到生物柴油的众多优势和中国国情的内生需要，相关政策的不断落实必定是中国生物柴油行业的重要发展趋势。生物柴油政策的尽快落实顺应了中国的内生需求上游渠道整合完善近十年来，中国地沟油不法事件频出，多地出现了地沟油经过提炼重新登上餐桌的案例。媒体与政府加强对此类事件的曝光与关注，相关法规陆续出台，上游市场得到了规范化的管理，为中国生物柴油行业提供了一个有序发展的原料供应环境。行业发展趋势应用范围不断扩大中国生物柴油行业长期受到下游渠道的限制，产品主要流向海外客户，本土市场尚未得到有效的开发，限制了行业的发展能力。2014年11月，国家能源局发布了《生物柴油产业发展政策》，要求所有油品销售单位都要收购符合标准的生物柴油并进行油品的调配。生物柴油的应用在政策上得到了明确的支持，中国本土市场的开发出现转机。生物柴油产量将持续增长2010-2020年间，我国生物柴油产品的产量年均增速为9.9%，2020年的产量为116.4万吨。由于我国生物柴油目前尚未进入国有成品油体系，在车用交通燃料油领域基本未有使用，还有极大的开发潜力，分别从乐观、中性和悲观的角度进行了预测。若生物柴油在国内能被有效推广，例如在车用燃油领域的应用推广十分顺利，则年均增速在17%左右；若在国内的推广进程缓慢，年均增速则为10%左右；若国内需求未有明显增长，且国外出口因外贸政策等原因受制，那么年均增速将低于10%，约为7%。+同质化竞争激烈生物柴油行业受经济周期影响较弱，于生物柴油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国生物柴油行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国生物柴油行业行业发展的主要原因。中国生物柴油行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国生物柴油行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分生物柴油行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：生物柴油行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，生物柴油行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国生物柴油行业发展至今尚处于整顿调整阶段，市场参与者数量众多，企业的技术水平和产品质量参差不齐。中国生物柴油行业工商登记企业近150家，另有在建工厂十余家，绝大多数为民营企业。由于生产能力的差距，中国生物柴油经营企业主要可以分为三个梯队:行业竞争格局①具有国际标准生物柴油生产能力的第一梯队，包括中石油、中石化、中海油下属的分公司，以及在行业发展早期成立的、至今始终获益于国家政策补贴的大型民企，例如龙岩卓越新能源等；②以生产生物柴油出售给化工企业为主的第二梯队，这一梯队的企业大多为中小型企业，以脂肪酸醇为主要产品，