2023-2025年商用车产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年商用车产业现状与市场前景分析报告目01商用车行业综述02商用车行业环境03商用车行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①商用车行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货车两大类。行业发展历程中国商用车1953-1982年为发展期，我国商用车实现了从无到有，中型商用车得到了发展;1983-2008年为引进期和成长期，引进奥地利斯太尔重型汽车、奔驰、五十铃、德国尼奥普兰、瑞典沃尔沃、斯堪尼亚、日本三菱、日野、丰田以及韩国大宇等项目，实现了中国商用车“重、中、轻、微、客”全面发展;2009-2019年为壮大期，实现了从有到大，中国商用车以自主开发、技术引进、合资合作、兼并等方式，在商用车产品领域实现了快速发展;2020-2030年为高质量发展期，力争实现商用车从大到强的高质量发展。1983-2008年为引进期和成长期引进奥地利斯太尔重型汽车、奔驰、五十铃、德国尼奥普兰、瑞典沃尔沃、斯堪尼亚、日本三菱、日野、丰田以及韩国大宇等项目，实现了中国商用车“重、中、轻、微、客”全面发展1953-1982年发展期我国商用车实现了从无到有，中型商用车得到了发展;2009-2019年为壮大期实现了从有到大，中国商用车以自主开发、技术引进、合资合作、兼并等方式，在商用车产品领域实现了快速发展;2009-2019年为壮大期实现了从有到大，中国商用车以自主开发、技术引进、合资合作、兼并等方式，在商用车产品领域实现了快速发展;产业链上游分析商用车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，商用车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析商用车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于商用车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析商用车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②商用车行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《全国安全生产专项整治三年行动计划》 建立治超信息监管系统，严格落实治超“一超四罚”措施，深化“百吨王”专项整治，2020年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》调整完善推广应用补贴政策，以加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作。具体内容包括提高技术门槛要求、完善新能源汽车补贴标准、完善新能源汽车补贴标准、分类调整运营里程要求。《汽车产业投资管理规定》鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度。科学规划新能源汽车产业布局，鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入，调整产品结构，发展新能源汽车产品。严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。未来新建独立燃油车项目将被禁止，现有燃油车产能的扩大也将要满足更加高标准的要求。支持社会资本投资新能源汽车、智能汽车等，支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革。《汽车产业中长期发展规划》表明我国汽车产业在商用车细分市场形成了一定竞争的优势，但存在商用车安全性能有待提高的短板；目标到2025年，商用车达到国际领先水平，排放达到国际领先水平；推动中国品牌商用车的海外发展；加强商用汽车标准的建设和贯彻执行等。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《汽车产业投资管理规定》鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度。科学规划新能源汽车产业布局，鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入，调整产品结构，发展新能源汽车产品。严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。未来新建独立燃油车项目将被禁止，现有燃油车产能的扩大也将要满足更加高标准的要求。支持社会资本投资新能源汽车、智能汽车等，支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革。《全国安全生产专项整治三年行动计划》 建立治超信息监管系统，严格落实治超“一超四罚”措施，深化“百吨王”专项整治，2020年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》调整完善推广应用补贴政策，以加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作。具体内容包括提高技术门槛要求、完善新能源汽车补贴标准、完善新能源汽车补贴标准、分类调整运营里程要求。《汽车产业中长期发展规划》表明我国汽车产业在商用车细分市场形成了一定竞争的优势，但存在商用车安全性能有待提高的短板；目标到2025年，商用车达到国际领先水平，排放达到国际领先水平；推动中国品牌商用车的海外发展；加强商用汽车标准的建设和贯彻执行等。行业经济环境88%从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国商用车行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境行业社会环境96%88%中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境传统商用车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为商用车行业的消费主力。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析近年来，受我国房地产、基建等行业的蓬勃发展所带来的需求增长的影响，我国商用车产量也随之逐年增加，从2016年的369.8万辆增长至2020年的521万辆。但2021年“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力，支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场将进入调整期。据资料显示，2021年我国商用车产量为467.4万辆，同比2020年减少10.6%。从产量细分种类情况来看，我国商用车产量主要以货车为主，占比接近九成。据资料显示，2021年我国货车产量为416.6万辆，占商用车总产量的89.1%；客车产量为50.8万辆，占商用车总产量的10.9%。行业现状分析行业市场分析从我国商用车销量情况来看，销量走势基本和产量保持一致，在房地产等行业的拉动下，2016-2020年期间在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，总体依然保持正增长。2021年销量有所下滑，据资料显示，2021年我国汽车销量为479.3万辆，同比2020年减少6.6%。从销量细分种类情况来看，2021年我国货车销量为428.8万辆，同比2020年增长16%，占商用车总产量的89.5%；客车产量为50.5万辆，同比2020年减少8.5%，占商用车总产量的10.5%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析从进出口数量来看，我国商用车以出口为主，近年来我国商用车出口量基本维持在30万辆左右，由于2020年疫情影响，出口量有所下降。2021年，我国商用车出口量迅速回升，据资料显示，截至2021年11月，我国商用车进口量为08万辆，同比下降46%；出口量为46万辆，同比增长79.1%。从出口细分种类情况来看，我国商用车出口产品以客车和货车为主，2020年合计占比近70%，其中货车出口金额占整体商用车出口的40.16%，客车(十座及以上)占比为28.04%，专用汽车出口份额为13%。行业现状分析行业现状分析中国商用车占汽车销量比重连续四年上升从我国商用车销量来看，2014-2015年商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。2016-2020年，商用车市场回春，2020年商用车销售量为513万辆，同比增长18.7%，在汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，保持正增长。2021年1-12月，中国商用车销量实现479.3万辆，同比下降6.6%。2012-2016年，我国商用车占汽车总销量的比重整体呈下降的趋势。2012年，占汽车总销量的比重约为19.74%，2016年，商用车占汽车总销量的比重为103%，随后商用车市场份额呈现逐年上升趋势，2020年商用车占汽车总销量为20.28%，连续四年增长。中国商用车产量占全球比重上升，2020年超五分之一2020年，受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，中国商用车全年产销呈现大幅增长，2020年商用车产量达到521万辆，首超500万辆，创历史新高，产量同比增长20.0%，增幅比上年提高18.1个百分点。2021年1-12月，中国商用车产量实现467.4万辆，同比下降10.7%。据OICA数据显示，2012-2020年全球商用车产量整体呈现先增后减的趋势。2020年受到新冠疫情影响，全球商用车产量大幅度下降，全年共生产商用车2178.71万辆。从中国产量占比情况来看，2015-2020年，中国商用车产量占全球比重整体呈上升趋势，2020年产量占比达24%。行业现状分析用户采购电动商用车，最大的促进因素是政策刺激，尤其是路权的刺激作用。在新能源推广城市，传统车的市场空间逐渐被压缩，电动车可以享受路权优势，鼓励或限制用户只能采购电动商用车，甚至突破传统能源商用车的使用原有限制。下表政策措施极大推动了电动物流车的推广。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，商用车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域电动车作为新事物，在发展初期，高价格制约了企业投入。电动车运营公司随之产生。典型代表有深圳的地上铁、上海的易达、熊猫新能源等。这类型企业定位为新能源车运营平台，整合新能源物流从零部件、主机厂、充电网络、金融租赁、物流商等资源。而具体物流运输商，尤其是大型电商、快递企业等，在电动物流车应用推广初期，选择从新能源运营平台租赁车辆，这样做的好处是避免了产品和政策的风险，同时降低了短期投入。未来随着政策的稳定，具体的物流公司，尤其是资金实力强的电商快递企业，将会加大自有购车的比例。市场驱动力从政策刺激到效率推动行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展车辆来源从融资租赁到自有购车④行业制约因素及发展建议行业制约因素商用车行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着商用车的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：商用车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，商用车行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，商用车行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，商用车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于商用车行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。商用车行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为商用车行业企业提供“净利差”的盈利模式，商用车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的商用车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土商用车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范商用车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用商用车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证商用车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：商用车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土商用车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，商用车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1据中国汽车工业协会统计分析，2020年商用车销量排名前十家企业依次为:上汽、东风、北汽、长安、一汽、重汽、江淮股份、陕汽集团、长城汽车和成都大运，分别销售79万辆、73万辆、68.4万辆、51万辆、49万辆、47.1万辆、29.8万辆、25万辆、25万辆和8.9万辆。与上年相比，前十名公司销量均有不同程度的上升，其中重汽、长城汽车和中国一汽涨幅较大，重汽与长城较2019年相比涨幅超50%。竞争格局1市场格局行业竞争格局2目前我国商用车行业集中度较高，整体处于一个上升的趋势。据资料显示，2021年我国商用车行业CR3达41%，CR5达64%；CR10达86.02%。其中市场份额排名前三的企业为东风、北汽和上汽，市场份额分别为13%、15%和12%。竞争格局2竞争