2023年集成电路行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年集成电路行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究集成电路行业定义集成电路（IC）工艺制程可分为设计、制造、封装测试三大环节。集成电路的生产过程可以分为设计、制造、封装测试三部分，分别对应于产业中的设计企业（Fabless，代表企业如联发科、高通、华为海斯等）、制造厂（Foundry，代表企业台积电、中芯国际等）、封装厂（Assembly，代表企业如日月光、长电科技等），同时也存在整合三项业务的整合元件制造商（IDM，IntegratedDeviceManufacturer）类公司如英特尔、三星。其中制造环节可以分为晶圆制造和晶圆加工两部分，晶圆加工又称为工艺制程中的前道工艺，封装是集成电路工艺制程的后道过程。政策分析关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》《“十四五"数字经济发展规划》瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。为做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,将有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准进行规范。重点集成电路设计领域包括(—）高性能处理器和FPGA芯片;(二)存储芯片;(三）智能传感器;(四）工业、通信、汽车和安全芯片;(五)EDA、IP和设计服务。重点软件领域包括(—)基础软件;(二)研发设计类工业软件;(三)生产控制类工业软件;(四)新兴技术软件;(五)信息安全软件;(六)重点行业应用软件;(七)经营管理类工业软件;(八）公有云服务软件;(九)嵌入式软件(软件收入比例不低于50%)。面向集成电路、人工智能、储能技术、数字经济等关键领域加强交叉学科人才培养。强化科教融合，完善人才培育引进与团队、平台、项目耦合机制，把科研优势转化为育人优势。《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》政策分析制定集成电路行业的财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》国务院发改委、工信部国务院行业社会环境2019年5月和2020年12月，美国商务部先后将我国半导体集成电路关键企业华为和中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”，主要为限制我国高端半导体设计和制造发展，中芯国际在10nm及以下制程无法获取相关设备背景下，直接导致中芯国际未来将扩产的重心放在了成熟制程上。2019年5月开始，美国对华为展开了四轮制裁，消费者业务受美国制裁影响最大。营收由2020年的4829.2亿元下降至2021年的2433亿元，其消费者业务主要包括手机、个人电脑、平板电脑和可穿戴设备等消费电子产品。表明制裁背景下华为企业整体产品制造受到较大影响，旗下海思半导体2021年营收下降约81%。+2010年起，中国成为世界第一大制造业国家。据世界银行报告显示，2018年中国制造业占GDP29.4%，在世界500多种主要工业产品中，中国有220多种工业产品的产量位居全球第一。到2019年，中国GDP为14万亿美元，全球占比约为16%，是世界第二大经济体，中国对世界经济增长的贡献率超过了30%。中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，成就了“中国制造”。制造强国战略的实施加速推进了中国制造业转型升级的进程，中国与世界制造强国的差距正逐渐缩小。但总体上，中国仍处于中低端，建设制造强国面临的挑战十分严峻。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国集成电路行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02集成电路行业现状分析集成电路需求端主要可分为消费电子、通信类、计算机、汽车电子等领域。从广义上来看，消费电子应该包含手机和PC、平板，如果以这个角度来看，消费电子是构成集成电路下游应用的主要部分，占比超过一半以上。目前我国电子计算机和智能手机整体需求庞大，虽然智能手机市场渐趋饱和，但是随着5G整体替代趋势推进，2021年手机出货量有所回升，加之计算机整体需求快速增长，新能源汽车快速发展，车规级芯片需求快速增长，我国集成电路需求快速增长。产业链下游集成电路产业链下游概述行业现状就我国集成电路区域分布情况而言，我国集成电路产量相对集中，主要分布在江苏、甘肃、广东和上海等经济相对发达城市。根据统计局数据显示，2021年我国江苏省集成电路产量最高，达1186.14亿块，占比总体产量近三成。就我国集成电路销售额走势而言，随着下游消费电子和汽车电子等行业需求持续增长，加之在我国相关政策推动下，我国集成电路销售额自2012年起逐年增长，截止2020年我国集成电路销售额达8848亿元，同比2019年增长15.8%。最新数据显示，我国2021年前三季度销售额达6858.6亿元就集成电路市场结构而言，集成电路可划分为芯片设计、制造和封装测试，其中设备材料与制造和封装测试联系最为紧密，对应分为前道设备和后道设备，晶圆材料和封装材料。设备材料在高端领域处于美欧日垄断状态，“卡脖子”问题突出，是当前及未来国产化重点突破的领域。整体而言，政策推动下，我国集成电路发展重心逐步由封装测试转向芯片设计，2021年前三季度占比达45.36%。就集成电路进出口状况而言，我国集成电路出口量约是进口量的一半的左右，随着集成电路整体需求持续增长，进出口皆处于增长趋势，总体比值变化幅度较小，反而整体净进口量处于稳步增长态势，根据数据，2021年我国集成电路进出口量分别为6358亿块和3107亿块，净进口超3240亿块，以此来看，集成电路国产化势在必行且目前仍有较长的路要走。行业市场规模行业现状核心区域产业空间初显中国集成电路产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。长三角地区是中国集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域，产业规模占全国半壁江山，设计、制造、封测、装备、材料等产业链全面发展。其中集成电路制造行业本土企业有中芯国际、华虹集团、合肥睿力、华润微电子等。环渤海地区的集成电路产业目前发展的繁荣程度尚不能跟长三角相比，但潜力很大。环渤海地区是国内传统制造业重心之一，近年来产业升级的压力将使得高端制造业得到大力扶持并快速发展，该地区的集成电路制造业也将快速发展。泛珠三角地区已经渐渐汇聚了众多行业领先半导体公司，如华为旗下的海思半导体有限公司、中兴微电子、汇顶科技、敦泰科技等国产半导体公司，使得整个地区的集成电路产业实现快速度发展。中国集成电路行业贸易逆差仍旧较大，自给率较低近年来虽然我国集成电路行业市场规模逐年升高，但我国集成电路行业在关键技术领域还有所欠缺，自给率较低，因此对进口依赖较大导致贸易逆差较大。根据海关总署数据显示，2017-2020年，我集成电路进出口数量均呈现上升趋势，且进出口逆差也在不断扩大。根据海关总署数据显示，2020年中国共进口集成电路5431亿个，较2019年增加985亿个;出口集成电路2596亿个，较2019年增加411个，贸易逆差为2835亿个。截止至2021年1-6月，我国累计进口集成电路3123亿个;出口集成电路1514亿个，贸易逆差为1609亿个。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。技术更迭角度来看，近10年来，集成电路技术经历了特征尺寸不断减小、新材料的导入、晶体管结构的改进、晶圆向大尺寸转进、制造设备向自动化和高产出率转化，三维（3D）堆叠封装涌现，芯片设计向系统设计过渡等技术更迭过程。技术创新推动集成电路产业不断验证摩尔定律。国家政策持续扶持，产业发展具有底层支持。近年我国持续出台关于集成电路行业的相关政策文件以及发展规划以刺激我国集成电路行业的快速发展，并将集成电路作为信息化规划中重要一环，政策的支持将大力促进集成电路产业茁壮成长。政策扶持专业人才助推集成电路行业发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。技术驱动技术更迭角度来看，近10年来，集成电路技术经历了特征尺寸不断减小、新材料的导入、晶体管结构的改进、晶圆向大尺寸转进、制造设备向自动化和高产出率转化，三维（3D）堆叠封装涌现，芯片设计向系统设计过渡等技术更迭过程。技术创新推动集成电路产业不断验证摩尔定律。自2014年起，财政部、工信部、国家开发银行等联合发起了国家级产业基金“国家集成电路产业投资基金”，该基金重点投资了国内芯片产业链龙头企业，强力支持了我国自主可控集成电路供应链的构建。大基金一期集成电路制造投资占比近一半，表明对晶圆代工的重视，除此之外，设计和产业生态分别占比20%和19%，封测因技术要求相对较低，国产化推进较快占比仅为11%。大基金二期2000亿元规模，自2020年开始投资，各领域龙头企业仍然会成为其重点投资对象，制造环节占比仍然最大，重视材料设备、设计，新增应用方向，封测领域继续支持先进封测领域。我国电子信息作为现代化关键产业随着整体经济水平提升快速扩张，工信部数据显示，2021年我国规模以上电子信息制造业实现营业收入141285亿元,同比2020年增长1国家级产业基金03行业痛点及发展建议行业制约因素从核心技术来看，中国在芯片设计、制造等环节中的关键设备、软件、技术等受制于人，严重制约了高质量发展。国内所使用的EDA工具由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断，占据95%的市场份额，国产软件与美国巨头之间还有10年左右的差距。此外，芯片生产所需要的离子注入机、薄膜沉积设备、热处理成膜设备等关键设备由美国应用材料公司和日本东京电子等企业垄断，还有荷兰ASML的光刻机。在供应链方面，高端半导体材料，比如硅晶片、光刻胶、CMP抛光液以及溅射靶材等主要被欧美、日韩等国垄断。中国自主生产的硅片以8或6英寸为主，12英寸的大尺寸晶片严重依赖进口，而光刻胶、电子气体等高端半导体材料国内自给率也均不足30%。产业链、供应链、价值链、创新链协同模式与机制尚未健全；基础研究、技术研发、工程应用及产业化协同创新链尚未完善；构建新型研发机构、产学研平台等有效创新实体的创新生态尚未形成；打造高端工程科技领军人才团队的长信体制和机制尚未完善。高端半导体材料国内自给率低关键设备、软件、技术等受制于人创新体制机制尚未健全，创新生态体系尚不完整复合型人才稀缺集成电路行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致集成电路行业企业专业人才留存难度加大，制约集成电路行业企业扩张。集成电路行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：集成电路行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，集成电路行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约集成电路行业企业发展。质量提升在资本的加持下，集成电路的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。集成电路行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。集成电路行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍集成电路行业发展进步。未来，提升集成电路行业产品质量是发展集成电路行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范集成电路行业生产流程，并成立相关部门，对科研用集成电路行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证集成电路行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：集成电路行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土集成电路行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，集成电路行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域集成电路行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着集成电路的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家集成电路企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：集成电路行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力集成电路行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，集成电路行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来集成电路行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是集成电路行业企业的价值实现，集成电路行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的集成电路行业产品需求。集成电路行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是集成电路行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，集成电路企业对集成电路行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议加强基础研究，提升原始创新国家文件也在提倡这一点，引导企业面向长远发展，提出前瞻性布局的基础研究课题，鼓励企业与高校和科研院所紧密合作，重视企业内部创新环境建设以及支持企业和高校、科研院所联合承担的国家重大科研项目。实行新型举国体制，聚力核心技术攻关创新发展建议1发展建议2近期要解决国内“卡脖子”的瓶颈问题，从中长期来看，需围绕未来发展进行整体策划、统一布局，要在尽可能短的时间内，抢占国际制高点。发展建议3市场需求为引导，打通创新链与应用链以市场需求为导向，引导企业提升信息化与工业化深度融合的创新水平，健全技术转移和产业孵化体系，推动形成一个“政产学研用金服用”协同创新的良好氛围。04行业格局及前景趋势行业发展趋势医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化汽车电子则随着人均拥有汽车数量的增加，市场增速有望逐步上升。工业控制和网络通信仍将是未来市场的增长点。此外，随着医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化建设的持续深入，应用于这些行业的集成电路产品所占的市场比重将会越来越多。便携式移动智能设备、智能手机随着全球经济形势的好转，靠出口拉动的中国电子整机产品需求有望增加，各OEM厂商将加快采购并回补集成电路产品库存。以便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设备仍将保持快速增长。PC领域的市场规模将逐步缩减，这将直接影响到存储器市场和CPU市场的发展。行业发展趋势下游新兴应用领域的快速发展各下游新兴应用领域的快速发展，将带动国内集成电路行业持续发展。由于国家产业基金的注入，集成电路企业将更容易扩张规模、提高技术水平，完成做大做强。从国际上来看，集成电路行业是少有几个能经受国际经济不景气考验的行业，因而未来国际经济即使依然疲软，集成电路行业也依然可以取得较大发展。总体来看，国内集成电路企业经营前景较好。集成电路行业市场规模保守保持12%的年平均复合增速2010-2019年我国集成电路市场规模的年平均复合增速达到20%左右，整体来看，未来中国集成电路市场也将呈现快速发展的良好态势。前瞻初步未来五年我国集成电路行业市场规模保守保持12%的年平均复合增速，到2026年我国集成电路行业市场规模有望达到2万亿元左右。+同质化竞争激烈集成电路行业受经济周期影响