固态电池行业发展现状与市场前景分析报告

固态电池行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：施秋萍日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304固态电池格局与发展趋势固态电池行业概述固态电池行业环境固态电池行业现状第一章固态电池行业概述行业定义固态电池行业定义随着电池技术的发展，人们越来越注重电池安全性和能量密度的提升。目前，商用锂离子电池体系能量密度难以继续提高，且因其固有的安全性问题，使得锂离子电池发展遇到了瓶颈。采用固态电解质代替有机电解液是提高锂电池能量密度和安全性的有效途径之一。全固态电池采用不可燃的固态电解质和锂金属负极，大大提高了电池性能，成为电动汽车和规模化储能理想的化学电源。产业链锂矿、锰矿、钴矿、石墨矿、锡矿、正极、负极、固体电解质产业链中游产业链上游产业链下游动力领域、消费领域、储能领域，主要包括新能源汽车、消费电子、储能电池封装集成、电源管理系统方案设计产业链上游固态电池行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，固态电池行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游固态电池行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于固态电池企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游固态电池行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章固态电池行业发展环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国固态电池行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO新能源汽车作为具有公共属性的代步工具，要想取代传统汽车，必须具备安全性、便利性、经济性。固态电池不但是安全性问题的解决方案，也能通过提升续航带来便利性的提升，如果在经济性上可以与传统电池平价，固态电池的时代可能加速来临。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放新能源汽车行业快速发展固态电池主要应用于新能源汽车等，受国家政策推动影响，新能源汽车行业快速发展。根据中国汽车工业协会数据显示，我国新能源汽车在2011-2018年之间高速发展，销售呈现爆发式增长，7年间销量增长超150倍，2019受补贴大幅度滑坡等影响，销量有所下降，2020年疫情逆势上升，达到了136.73万辆的新高，同比2019年增长14%。随着下游新能源汽车需求规模快速增长，固态电池行业发展前景广阔。行业驱动因素储能行业需求上升全固态电池被公认有望突破电化学储能技术瓶颈，满足未来发展需求的新兴技术方向之一。在电化学储能方面，目前锂电池占电化学储能比重达80%。根据CNESA数据显示，2020年电化学储能累计装机规模为3269.2MV,同比2019年增长91%,而结合国家对能源发展的指导方针，电化学储能在用户侧、可再生能源并网配套等领域的需求有望迎来快速增长，固态电池发展前景明朗。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章固态电池行业现状行业现状固态电池的需求主要来自于动力电池、消费电池以及储能电池三个领域，我国固态电池的出货量与这三个领域的锂电池需求量及固态电池在这三个领域的渗透率息息相关。据统计，2022-2030年我国固态电池出货量高速增长，至2030年或将突破250GWh。随着固态电池技术的不断进步，固态电池成本价格也将不断下降，我国固态电池成本价格从2022年的9元/Wh下降至2030年的0.8元/Wh。行业现状LOGO成本架构固态电池整体成本主要由电池材料成本及电池生产成本构成，其中材料成本占据了大部分的份额。材料成本包括正极、负极材料、隔膜（如需）、电解质、集电器、壳体等组成，而生产成本则包括工厂设计/厂房、能源及人员/生产工序三大板块。在19年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）征求意见稿》中提出了加强固态电池研发与产业化进程的目标。全固态锂离子电池根据电解质材料可以分为三类:聚合物固态电池、硫化物固态电池、氧化物固态电池。聚合物固态电池安全性能好，硫化物固态电池易于加工，而氧化物固态电池导电率最高。目前，固态电池还存在部分技术瓶颈亟需突破，例如单位面积离子电导率较低、难以开发大容量动力电池或储能电池等。技术路线行业现状市场空间方面，到2030年，我国固态电池市场空间或将达到200亿元，2022-2030年市场空间复合增长率为55.01%。固态电池专利申请始于1987年，截至目前申请已公开专利1932件，并于2020年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计465件。截止到2022年4月15日，固态电池公开专利为226件，申请专利量为12件。在专利申请人申请量排名中，现代自动车株式会社的表现最为突出共，申请专利51件，蜂巢能源科技有限公司与浙江锋锂新能源科技有限公司分列第二与第三位，分别申请专利49件与38件。行业现状从全球主要国家发达国家固态电池布局来看，日本正在举全国之力研发固态电池，每年政府投入的经费在50-100亿日元（约合人民币11-6.22亿元）。并将于2025年左右实现商业化。美国新兴固态电池企业计划与德国大众合作，于2024年建立1GWh试生产线，通过在大众高端车型上搭载，实现其锂金属固态电池的商业化量产。2020年12月韩国LG公司计划在2025年年底实现锂硫电池商业化，并在2025年至2027年间实现全固态电池商业化。行业热点固态电池行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一固态电池应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高固态电池行业产品质量有待提升制约固态电池行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。固态电池行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国固态电池行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。固态电池行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素固态电池的技术指标仍需完善固态电解质的离子导电率较低，充电比较慢，固-固界面接触性和稳定性差，电解质对空气敏感等问题。举例来说，制造固态电池的氧化物和硫化物电解质，属于多孔隙的陶瓷材料，这类材料的特点就是脆，想要加工成很薄的电解质很困难，稍有不慎就会断裂。制造工艺复杂,生产工艺不成熟制造成本偏高全固态电池的制备工艺复杂，且固体电解质较贵,现阶段全固态电解质锂动力电池的成本较高。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后固态电池行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，固态电池行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，固态电池行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，固态电池行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于固态电池行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范固态电池行业生产流程，并成立相关部门，对科研用固态电池行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证固态电池行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：固态电池行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土固态电池行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，固态电池行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为固态电池行业企业提供“净利差”的盈利模式，固态电池行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的固态电池行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土固态电池行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。固态电池行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章固态电池格局与发展趋势竞争格局竞争格局1各大车企和动力电池企业纷纷布局固态电池。各大车企也积极参与固态电池的研发布局中，努力争取掌握在固态电池领域的主动权。蔚来于21年初发布了一块单体能量密度达到360Wh/kg的150kWh的固态电池包，并定于2022年第四季度对外交付。丰田与松下合作成立合资公司共同研发生产固态电池，并计划于2025年之后正式量产首款固态电池汽车。大众与固态电池汽车QuantumScape合作，于2025年销售固态电池。现代也于2030年大规模生产固态电池汽车。

竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入固态电池行业，对固态电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，固态电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。固态电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的固态电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土固态电池行业企业数目较少，约占固态电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入固态电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土固态电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类固态电池行业企业各有优劣势：（1）固态电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系固态电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系固态电池行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势LOGO目前，全球企业开始加大固态锂电池方面的研究布局，加上各国政策的推动下，固态锂电池产业化进程有望加快。2021-2025年全球固态电池出货量将逐步出现并有所提升，随着市场的逐步成熟和技术的稳定，2025-2030年市场出货量将以59.4%的年复合增长快速发展，到2030年出货量将超过250GKh。预测规模实现规模化生产和商业化发展提升技术服务能力聚焦投资业务综合锂电池技术的发展路径、我国各类规划、以及各企业固态电池布局来看