2023年人造食品行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年人造食品行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究人造食品行业定义人造食品是指运用科学手段制成的食物，又称“仿生模拟食品”。人造食品并非通过化学原料聚合而成，其制作原理为:根据所仿生天然食品的营养成分，选取含有同类成分的普通食物做原料，并通过乳化、急冷、捏合、植物蛋白提取、细胞培养及3D打印等技术加工、合成并生产。依据仿生对象不同，人造食品可分为人造肉及其制品、人造乳及其制品、人造水产品及其制品、人造蛋及其制品四大种类.Q1Q2Q3Q4萌芽阶段（1881-1978年）1881至1978年，中国人造食品行业处于萌芽阶段，这一阶段中国市场的人造食品主要为人造黄油，由国外工厂生产并以成品形式进入中国市场。随着访华旅居外籍人士数量增多、中西方贸易日益频繁，使用人造黄油制成的食物如面包、芝士等烘焙食品在清朝后期逐渐流行。烘焙食品的主要消费场所为各类面包店或西餐厅，如在上海法租界经营的各类面包店、北京六国饭店、天津利顺德大饭店、天津起士林餐厅、青岛亨利王子饭店、烟台克利顿饭店等，其中起士林餐厅不仅为来店客户供应各类烘焙食品，还为京奉铁路沿线的驻军大量供应以面包为主的烘焙食品。起步阶段（1979年至今）1979年至今，中国人造食品行业处于起步阶段，这一阶段国内外人造食品生产企业开始在中国创办工厂，并向连锁烘焙店、烘焙工厂、超市、餐厅等供应各类人造食品。人造食品种类不断丰富，人造牛肉、人造鸡蛋、人造鱼肉等新型人造食品出现，但由于其生产成本较高、消费观念不成熟，新型人造食品的接受程度有待提高。生产技术改进后，人造黄油仿生程度提高，生产成本不断降低，现阶段相同质量的人造黄油生产成本仅占天然黄油生产成本的20~25%，人造黄油普及度提高，成为主流人造食品。政策分析1)人造奶油按用途可分为餐用和食品加工用人造奶油两种;(2)餐用人造奶油指就餐时涂抹在面包上或直接用于烹调的人造奶油;(3)食品加工用人造奶油指用于加工面包、点心、冰淇淋等产品的人造奶油;(4)人造奶油的技术要求、试验方法、检验规则、标签、标志等(1)每100g产品中含反式脂肪酸含量小于等于0.3g，即可标注为“O";(2)食品配料含有或生产过程中使用了氢化和(或)部分氢化油脂时,在营养成分表中还应标示出反式脂肪(酸)的含量(1)完善食品安全抽样检验的涵义和范围;(2)完善抽样程序;(3)完善复检程序规定，如调整申请复检时限、复检机构确定方式，明确复检备份样品移交等各环节工作时限;(4)完善抽样异议处理程序等《食品安全抽样检验管理办法》《预包装食品营养标签通则》《中华人民共和国农业行业标准》NY479-2002(人造奶油)中国市场监督总局中国卫生部中国农业部行业社会环境目前，伴随着人口的不断攀升，种植业、畜牧业、渔业、林业等农业产品的产出压力越来越明显。在这种情况下，人造食品行业市场规模快速增加。根据美国植物性食品协会发布的报告，在2018年人造肉类在美国市场的销售额达到45亿美元，与前一年相比增长了11%。瑞银集团发布的报告，在2030年人造肉的销售额将会达到850亿美元。而在中国，人造食品销售额的增长率更为惊人，从2014年的99.2亿元人民币增长到了2018年的261亿元人民币，年复合增长率为27.4%。+随着食品工业技术的发展，香料也渐渐从化妆品行业进入了饮食行业，使得人们把人造蛋白制品可以当作烤牛排或炸鸡一样使用。专家预测，至少在工业发达的国家，以后会越来越难吃到新鲜的蔬菜和肉类，但会有一批食用起来同样鲜美的改良产品出现。在众多人造食品中，最畅销的是人造黄油。去年，在所有人造食品销售额中，仅人造黄油就占了68%。尽管一开始很多人都对人造奶油持怀疑态度，但在其越来越规范的生产下，显然它已经成为了人们餐桌上的“常客”。行业社会环境+在消费升级背景下，消费逐渐健康、个性化，人造食品的健康、营养、环保等价值逐渐被市场认可，未来随着人造牛肉、人造鸡蛋产品的规模化生产，以及人造黄油应用场景增加，人造食品市场规模将不断扩大，由2019年的325亿元，增长到2025年1250亿元，年复合增长率高达25.2%左右。行业经济环境02人造食品行业现状分析行

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游油脂、乳化剂、香精、动物干细胞、水和其他辅料行

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游油脂、乳化剂、香精、动物干细胞、水和其他辅料中国人造食品行业产业链上游参与主体为原材料供应商，即为人造食品生产、制作提供必需原材料的商家。目前，人造黄油消费普及，是中国最畅销的人造食品。以人造黄油为例，其主要原材料包括油脂、乳化剂、香精、水及其它辅料，其中油脂成本较高，占据人造黄油原料成本比例约为70%，乳化剂、香精、水及其它辅料分别占原料成本的10%左右。产业链上游人造食品产业链上游概述中国人造食品行业产业链中游参与主体为人造食品生产企业和人造食品加工企业。人造食品生产企业指利用各种原料研发、生产各类人造食品的企业。人造食品加工企业以人造食品为素材，通过添加各种辅料及利用各种烹饪方式将人造食品制成可直接食用的产品或经消费者自行简单加热处理可直接食用的产品的企业。产业链中游人造食品产业链中游概述中国人造食品行业产业链下游涉及人造食品及其制品销售的零售渠道及消费者。零售渠道指出售人造食品及其制品的销售终端，包含烘焙门店、超市、便利店、自助贩卖机、餐厅等渠道。人造食品的消费者主要包含素食主义者、烘焙食品爱好者。产业链下游人造食品产业链下游概述行业现状随着人造黄油应用场景增加及人造牛肉、人造虾、人造鸡蛋等新型人造食品产生，并逐渐受到消费者认可，人造食品行业市场规模快速增加，由2014年的99.2亿元人民币增长至2018年的261亿元人民币，年复合增长率为27.4%。从产业链来看，人造食品上游为原材料供应，主要包含油脂、乳化剂、香精等，主要企业有APPLE、华宝股份、Givaudam等；中游为人造食品加工、生产企业，主要有宾堡、曼可顿、南侨、益海嘉里等；下游为超市、餐厅、便利店等。人造食品均需要低温保存，经冷链运输至终端，由于冷链运输成本高，个体消费者无法负担，因此人造食品多直接供应到餐厅。行业市场规模行业现状从发展的角度来看目前我国人造食品行业处于初步发展阶段，生产技术不成熟，产品品质、口感、外形方面落后于天然食品，同时在种类方面存在较为单一的问题，无法满足消费者对于口感的需求。未来人造食品在生产技术方面不断完善，原材料逐渐丰富，产品种类呈现多样化发展。从市场竞争方面来看我国人造食品企业多集中在人造黄油领域，市场集中度较高，主要企业有益海嘉里、艾迪科食品、南侨食品、邦吉、不二制油等，以上企业合计市场占比达到35%左右；在人造肉方面，主要生产制作企业有素莲食品、鸿昶食品等。行业驱动因素1宏观政策支持、西方饮食习俗传入并流行、素食潮流兴起等是行业主要驱动因素人造肉及其制品依靠大豆蛋白或动物干细胞制成，其中依靠大豆蛋白制成的植物性人造肉可对肉类的形、色、味进行模仿，既为素食主义者提供了丰富、优质的动植物蛋白，又在尊重其文化信仰的同时，可为其提供肉食消费体验。此外，植物蛋白不含胆固醇，适宜“三高”（高血压、高血脂、高血脂）患病人群使用。动物干细胞肉在提取动物干细胞时不必宰杀动物，一方面可保护动物的生命，另一方面可为长期食素者提供植物蛋白中缺乏的赖氨酸等人体必须氨基酸。随着素食主义文化影响扩大，素食人口数量增加，人造肉行业将不断发展。新型人造食品在中国发展较慢，现阶段缺乏直接规范各类新型人造食品相关政策、规章。大多人造食品行业政策、规章与人造黄油有关，对于人造黄油行业生产、经营意义重大宏观政策支持西方饮食习俗传入并流行，推动人造黄油市场规模扩大行业驱动因素2宏观政策支持、西方饮食习俗传入并流行、素食潮流兴起等是行业主要驱动因素素食潮流兴起，推动人造肉行业发展人造肉及其制品依靠大豆蛋白或动物干细胞制成，其中依靠大豆蛋白制成的植物性人造肉可对肉类的形、色、味进行模仿，既为素食主义者提供了丰富、优质的动植物蛋白，又在尊重其文化信仰的同时，可为其提供肉食消费体验。此外，植物蛋白不含胆固醇，适宜“三高”（高血压、高血脂、高血脂）患病人群使用。动物干细胞肉在提取动物干细胞时不必宰杀动物，一方面可保护动物的生命，另一方面可为长期食素者提供植物蛋白中缺乏的赖氨酸等人体必须氨基酸。随着素食主义文化影响扩大，素食人口数量增加，人造肉行业将不断发展。在居民消费面临全面转型升级的趋势下，健康消费、高端消费、个性化消费理念日益流行，部分高端人造食品的健康、营养、环保等价值获得市场认可获得市场认可03行业痛点及发展建议行业制约因素新型人造食品如人造牛肉、人造肉、人造鱼肉等与天然牛肉、天然猪肉、天然鱼肉在外观和口感方面相似度低，无法满足部分消费者对天然食物口感、视觉方面需求。天然牛肉脂肪含量较大，肉质弹性较好，而人造牛肉肉质较硬，缺乏弹性。人造牛肉由肌肉组织中的干细胞经培养、合成而制成，在外观方面仅能模拟牛肉末、牛肉丝或由牛肉末粘合而成的牛肉饼，由于无法模拟整牛的运动、生长环境，人造牛肉不能产生完整的肌肉纤维、筋膜等组织，无法生产牛排、牛肋骨等产品。部分消费者对于人造食品缺乏清晰认知，将“人造”与“造假”、“廉价”、“低品质”混淆，对人造食品持抵触态度，阻碍行业发展。现阶段，人造肉和人造鸡蛋等新型人造食品在消费者中的接受程度相对较低。一方面由于天然肉类、鸡蛋等产品价格在大多居民可承受范围内，人造肉、人造鸡蛋的价格优势不明显；另一方面由于中国传统膳食观念崇尚各类天然食品，大多天然食品商家通过各类营销活动将“天然”与“无污染”、“营养丰富”、“有益健康”、“不含各类添加剂、防腐剂”“有机”等特点联系，引导消费者树立“天然食品即为优质的食品”的观念。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，人造食品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于人造食品行业的发展消费观念不成熟口感不足、外观仿生程度低高端产品发展落后复合型人才稀缺人造食品行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致人造食品行业企业专业人才留存难度加大，制约人造食品行业企业扩张。人造食品行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：人造食品行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，人造食品行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约人造食品行业企业发展。质量提升在资本的加持下，人造食品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。人造食品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。人造食品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍人造食品行业发展进步。未来，提升人造食品行业产品质量是发展人造食品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范人造食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用人造食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证人造食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：人造食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土人造食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，人造食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域人造食品行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着人造食品的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家人造食品企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：人造食品行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力人造食品行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，人造食品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来人造食品行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是人造食品行业企业的价值实现，人造食品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的人造食品行业产品需求。人造食品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是人造食品行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，人造食品企业对人造食品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范人造食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用人造食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证人造食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：人造食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土人造食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，人造食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为人造食品行业企业提供“净利差”的盈利模式，人造食品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的人造食品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土人造食品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。人造食品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势人造食品产品多样化为满足消费者的不同需求，人造食品产品口味、原材料、种类呈现多样化发展趋势。如主流人造食品——人造黄油不仅模拟天然黄油口味，还可通过添加各类香精及其它辅料模拟椰奶、发酵、巧克力、蛋黄等多种口味，逐渐获得市场认可。除牛油、羊油等动物油脂外，植物油脂如棕榈油、豆油、玉米油等也逐渐发展成为人造黄油的主要原料，并结合各种工艺制成人造黄油产品。人造食品消费高端化人造食品产生的初衷是降低食品生产成本、满足消费者对稀缺食品的需求等，因此现阶段大多人造食品寻求通过提升技术、选取更廉价的原材料来降低生产成本。然而，在居民消费面临全面转型升级的趋势下，健康消费、高端消费、个性化消费理念日益流行，部分高端人造食品的健康、营养、环保等价值获得市场认可。行业发展趋势人造食品种类将不断增多，替代多种天然食品人造食品种类逐渐丰富，出现人造牛肉、人造鸡蛋、人造鱼肉等新型人造食品。新型人造食品通常由实验室通过细胞培养等技术培养，以人造牛肉（又称“试管牛肉”）为例，研究人员使用牛的肌肉组织干细胞培育人造牛肉，先将分离出的干细胞放入营养液，待干细胞不断分裂、数量增多（细胞数量呈几何级增长）后将其放入小型容器并合成“肉丝”。食品加工企业可通过各类加工技术将人造牛肉制成肉饼、肉丸等人造牛肉制品，供给餐厅、消费者。目前，伴随自然环境压力增大、人口不断攀升，人造食品种类将不断增多，替代多种天然食品以减轻种植业、畜牧业、渔业、林业等农业产品产出压力。素食主义文化影响扩大人造肉及其制品依靠大豆蛋白或动物干细胞制成，其中依靠大豆蛋白制成的植物性人造肉可对肉类的形、色、味进行模仿，既为素食主义者提供了丰富、优质的动植物蛋白，又在尊重其文化信仰的同时，可为其提供肉食消费体验。此外，植物蛋白不含胆固醇，适宜“三高”（高血压、高血脂、高血脂）患病人群使用。动物干细胞肉在提取动物干细胞时不必宰杀动物，一方面可保护动物的生命，另一方面可为长期食素者提供植物蛋白中缺乏的赖氨酸等人体必须氨基酸。随着素食主义文化影响扩大，素食人口数量增加，人造肉行业将不断发展。+同质化竞争激烈人造食品行业受经济周期影响较弱，于人造食品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国人造食品行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国人造食品行业行业发展的主要原因。中国人造食品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国人造食品行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分人造食品行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：人造食品行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来