2023-2025年LED照明产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年LED照明产业现状与市场前景分析报告目01LED照明行业综述02LED照明行业环境03LED照明行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①LED照明行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义LED照明即发光二极管照明，是是以LED灯具来进行照明的统称。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。根据其用途，LED照明可分为室外照明、室内照明、专用照明、安全照明、特种照明、普通照明。通用照明技术经历白炽灯、卤钨灯、荧光灯、节能灯四项传统技术，目前发展到LED技术阶段。LED技术相较传统光源有其独特优势:固体发光原理，具有超低功耗（单管0.03-0.06W），电光功率转换接近100%，相同照明效果下比传统光源节能80%以上；同时其体积小重量轻，利于下游集成组装。产业链上游分析LED照明行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，LED照明行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析LED照明行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于LED照明企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析LED照明行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②LED照明行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企亚，实行企业所得税优惠政策。《LED夜景照明应用技术要求(征求意见稿)》夜景照明用LED照明产品应符合JGJ/T163的规定。《产业结构调整指导目录（2019年本)》将“半导体照明设备”“半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术并发与应用”列入鼓励类产业。《公路隧道LED照明设计与施工技术指南》公路隧道LED灯具的初始光通量不应小于额定光通量的90%，且不应大于额定光通量的120%。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《产业结构调整指导目录（2019年本)》将“半导体照明设备”“半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术并发与应用”列入鼓励类产业。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企亚，实行企业所得税优惠政策。《LED夜景照明应用技术要求(征求意见稿)》夜景照明用LED照明产品应符合JGJ/T163的规定。《公路隧道LED照明设计与施工技术指南》公路隧道LED灯具的初始光通量不应小于额定光通量的90%，且不应大于额定光通量的120%。行业经济环境88%从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国LED照明行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境行业社会环境96%88%受国际贸易局势，宏观经济形势和产业自身发展的综合影响，已使得照明行业从前些年的高速发展期步入近年来的平稳发展期，全行业也处于在此弱势大环境挤压下的新陈代谢深度整合过程中。目前，中国照明产业的规模优势不可撼动，制造地位无可取代，而本次新冠肺炎疫情对全球经济所造成的广泛影响也让世界认识了中国在全球产业链中的重要作用，全行业未来的目标不是做的更大，而是要做的更强，而在全行业从偏重数量往关注质量发展的背景下，各通用照明厂商在保持自身优势项目的同时，还应多加关注智能、健康、车用、农业、离网、轨道交通、体育场馆、商业细分、多功能灯杆等多个细分领域。社会环境1在复杂的国际贸易局势，严峻的宏观经济形势和变革的产业发展格局下，加之突如其来并席卷全国的新冠肺炎疫情都让相关厂商面临前所未有的困难。但是归根结底，对于具备刚需属性的照明产品，疫情终将过去，它不会消灭需求，只是滞后了需求。智能照明和健康照明也为行业赋予了更多的附加值和想象空间。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境传统LED照明行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为LED照明行业的消费主力。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业市场分析随着全球LED照明产业的快速发展，行业市场规模也随之不断扩张。2020年受疫情影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年全球LED照明行业市场规模达669.24亿美元，同比增长0.2%。从市场区域分布情况来看，由于亚太、欧洲和北美等地区作为世界主要经济体，消费能力强，市场需求旺盛，占据了全球LED照明行业绝大部分的市场。其中亚太地区是全球最大的LED照明消费市场，占比达47.9%，其次为欧洲和北美地区，占比分别为26%和20.2%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析我国作为LED照明产品最大的生产制造国，近年来产业规模迅速发展，加上在白炽灯替换需求的加持下，我国LED照明产品渗透率不断提升，为行业规模的增长提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国LED照明行业市场规模达9428亿元，同比增长9.3%。从产业规模结构情况来看，2020年我国LED照明产业规模中，下游应用占比达853%，中游封装占比为176%，上游外延芯片占比为7%。LED通用照明应用是LED照明应用市场的第一驱动力，由于LED照明技术发展迅速，以及成本快速下降，已成为全球主流照明光源。近年来，通过将智能控制模块嵌入LED通用照明终端，形成了具有自动控制、系统化控制等功能的智能照明创新领域，已成为LED通用照明市场的新增长点。据资料显示，2021年我国LED通用照明市场规模达3005亿元，同比增长9.9%。行业现状分析行业现状分析渗透率随着我国LED照明行业的快速发展，在下游需求增长的带动下，行业渗透率也随之不断提升。据资料显示，2021年我国LED照明产品渗透率达80%，较上年增长2%。需求量从需求量情况来看，近年来我国LED照明产品需求量呈上升趋势。据资料显示，2020年我国LED照明产品需求量达155亿只/套，同比增长35%，产销量为46%。行业现状分析近年来，为了促进LED照明行业发展，国家有关部门从产业配套和下游市场等方面，鼓励高效节能的电光源、配套电器、绿色环保的气体放电灯和固态照明产品在照明中的应用，有效推动了照明系统配套器具的多样化、节能化发展，大大丰富了照明系统的照明手段，推动LED照明行业进一步发展。从行业专利技术情况来看，随着行业的快速发展，我国LED照明相关专利申请数量不断增长，到2017年达到峰值，为5230件。随着行业技术迭代放缓，行业相关专利申请数量也随之下降。到2021年我国LED照明相关专利申请数下降至2667件。从应用领域来看，LED照明行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域LED照明产业处于快速增长时期，由于LED照明行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，LED照明市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策技术发展商业应用领域不断拓展供需平衡促进市场发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素LED照明行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着LED照明的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：LED照明行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，LED照明行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，LED照明行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，LED照明行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于LED照明行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。LED照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为LED照明行业企业提供“净利差”的盈利模式，LED照明行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的LED照明行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土LED照明行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范LED照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用LED照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证LED照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：LED照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土LED照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，LED照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入LED照明行业，对LED照明行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，LED照明行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。LED照明行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的LED照明行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土LED照明行业企业数目较少，约占LED照明行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入LED照明行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土LED照明行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类LED照明行业企业各有优劣势：（1）LED照明行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系LED照明行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系LED照明行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从企业营收情况来看，2021年我国LED照明行业营收前三的企业分别为木林森、三安光电和公牛集团，营收均达100亿以上。具体来看，木林森营收达186.15亿元，三安光电营收达125.72，公牛集团营收达1285亿元。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201政策利好行业发展国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利因素之一。LED照明产业在我国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持，先后制定了多项利好产业发展的政策，极大地提振了产业发