辣条行业发展现状与市场前景分析报告

辣条行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林志安日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304辣条格局与发展趋势辣条行业概述辣条行业环境辣条行业现状第一章辣条行业概述行业定义辣条行业定义辣条又叫大面筋、素牛筋等，它是以小麦粉或其他谷物、豆类为主要原料做成的一种食品。辣条是一种零食。辣条含有大量食品添加剂（十几种、二十种）。辣条起源于湖南平江，行业叫面筋，平江人叫麻辣，因为辣条一开始就是麻辣味，麻辣才地道。辣条是以面粉为主原料，通过挤压熟化，调味而成，非油炸、麻辣味的休闲零食。产业链上游辣条行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，辣条行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游辣条行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于辣条企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游辣条行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章辣条行业发展环境政治环境1《食品安全国家标准调味面制品》等4项食品安全国家标准(征求意见稿)针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计）、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。《市场监管总局关于加强调味面制品质量安全监管的公告》鉴于水分活度对调味面制品产品质量安全的重要影响，征求意见稿规定了水分技术要求。针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划(2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计)、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。《调味面制品(QB/T5729-2022)》针对辣条“高油、高盐、高添加、低营养”的痛点，行业标准规定，相关产品食品添加剂的使用品种需减少70%以上﹔盐含量应下降17.7%，即不超过6.6%﹔油含量应玉降10%即小于等于27克/100克。1仅M政治环境2《中国居民膳食指南》相关要求，改进生产工艺，改善产品配方，制定食品企业标准，降低调味面制品中盐、脂肪、糖含量，不得超范围、超限量使用食品添加剂。《河南省地方标准调味面制食品(DB41)》辣条的生产中实际上执行的是糕点类、膨化食品的标准。山梨酸及其钾盐和脱氢乙酸及其钠盐均可用于糕点类、膨化食品类，因此上述两种添加剂可用于辣条。但按照湖北食药监局执行的食品标准来看，上述添加物为不合法添加物。《关于严格加强调味面制品等休闲食品监管工作的通知》调味面制品(辣条)纳入“方便食品”实施许可，作为单独单元，生产许可证内容为“方便食品(调味面制品)”。《关于加强调味面制品质量安全监管》从统一“辣条”类食品分类、加强原辅料和生产过程管控、倡导减盐减油减糖等六个方面对加强调味面制品质量安全监管提出要求。其中明确了“辣条”类食品要统一按照“方便食品（调味面制品）”生产许可类别进行管理，凡与此不一致的，应当于2020年1月31日前调整到位。这有利于各地统一标准，进行更加有力高效的监管。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国辣条行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO2000年以来，调味面制品已经经历过野蛮生长，进入到目前稳健规范发展的阶段。随着调味面制品行业的发展和规范化、规模化效应的体现，行业集中度不断提升。数据显示，截至2016年年底，全国拥有调味面制品食品生产企业从几千家递减至580家；根据郑州市平江商会统计，河南调味面制品企业从2000年的4000多家递减至2017年的236家，其中规模企业达40家，卫龙、佳龙、君仔等辣条品牌正为越来越多的人所熟知。作为休闲食品的一部分，整个辣味休闲食品板块目前竞争格局分散。根据弗若斯特沙利文报告，按零售额计，2020年中国前五大辣味休闲食品公司的市场占有率为10.7%。2020年，卫龙在中国辣味休闲食品行业中市场份额排名第一，市场占有率为5.7%，按零售额计，是行业第二名市场份额的8倍，超过第2–5名企业的市场份额之和。辣味休闲食品CR3为8.5%，CR5为10.7%，行业较为分散。行业驱动因素消费渠道的改善以现代和传统渠道为代表的线下销售渠道的完善，尤其是线下销售渠道向低线城市的进一步下沉，提升了辣味休闲食品的可触达性。此外，由于年轻消费者在线购物需求的增加，在线渠道也在蓬勃发展。零售渠道的完善促进了消费者消费频次的提升，逐渐释放了低线城市的市场潜质。经济的增长我国人均可支配年收入于2021年已增长至51万元，2026年将进一步提升至5.11万元。经济增长及人均可支配收入的提升将显著增强消费者购买力，从而带动辣味休闲食品市场的增长。行业驱动因素消费群体的壮大食用辣味休闲食品可以为消费者带来愉悦的体验，令消费者感到愉悦、满足与慰藉，因此辣味休闲食品受到来自不同年龄层次消费者的喜爱，孕育了日益壮大的辣味休闲食品消费者群体。另外，城镇化进程加快促进人口流动，加上物流基础设施进一步完善，有助于地方美食传播到全国各地。辣味食品由主要在湖南、湖北、四川、重庆、贵州及江西盛行，逐步风靡全国。我国互联网、电商及社交媒体的发展同样助推了辣味休闲食品的盛行。例如，越来越多的网络红人将辣味休闲食品视为其内容创作的有趣素材，在知名社交平台上开展美食评测等，进一步加快了辣味休闲食品的大众传播。消费场景的丰富与消费频次的提升消费习惯的演变是我国辣味休闲食品行业增长的关键因素。辣味食品的消费场景不再局限于正餐之时，而已经拓展至休闲活动、娱乐、旅游、办公时间等多种场景。得益于消费场景的多元化，辣味休闲食品的消费频次亦快速提升，进一步助推其市场的增长。第三章辣条行业现状行业现状根据国家市场监督管理总局数据显示，2015年10月至2021年6月各地监管部门抽检共发现不合格调味面制品401批次，不合格原因涉及微生物超标、油脂酸败、超量或超范围使用防腐剂、甜味剂、色素等。其中菌落总数不合格是调味面制品的主因，占比29.2%，其次是脱氢乙酸及其钠盐，占比25.4%，再为山梨酸及其钾盐，占比14%，三者共占不合格比例的66.0%行业现状休闲食品是指通常在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。我国是全球最大的休闲食品市场之一。据统计，2021年我国休闲食品市场规模达到8251亿元，其中调味面制品市场规模为455亿元，占比5.51%。休闲食品按口味也可以分为辣味休闲食品和非辣味休闲食品两大类。辣味休闲食品是指原材料包含一种或多种辣味调料的休闲食品；非辣味休闲食品是指原材料中不含任何辣味调料的休闲食品。据统计，我国辣味休闲食品市场规模从2016年的1139亿元增长至2021年的1729亿元，2016-2021年CAGR为8.7%，2022年市场规模约为1804亿元。行业现状辣味在中国饮食习惯中历史悠久。据统计，辣味休闲食品在中国的受欢迎程度与日俱增。随着近年来辣味休闲食品行业的发展，众多食品生产商持续开发新型食品以调节不断变化的消费者偏好，推动了辣味休闲食品行业的增长。据统计，2021年我国辣味休闲市场中调味面制品市场占比为26.32%。从我国辣味休闲食品城市等级分布来看，低线城市占整体辣味休闲食品市场的份额最高，按零售额计算，2021年低线城市辣味休闲食品市场占整体市场的66%，二线城市占比283%，一线城市占比155%。行业热点辣条行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一辣条应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高辣条行业产品质量有待提升制约辣条行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。辣条行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国辣条行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。辣条行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素加工方式多为油炸或油浸当我们买来一包辣条,会发现里面油油的,这都是采用油浸或油炸的方式加工成的。因为用油脂进行搭配，会增强辣条的口感，吃起来香香的。辣条的生产商一般都是小作坊，在这样的环境中，生产食品所用油脂的品质是绝对让我们担忧的。劣质的过期油脂或反复使用过的地沟油有强致癌性，经常吃用这样油脂制作的辣条，会增加患癌几率。所用油脂品质不容易监控辣条的颜色全靠色素来染让辣条变得色彩诱人，单纯靠辣椒来是很难实现的,这就需要食品添加剂中的染色剂来帮忙，例如胭脂红等。这些食品添加剂在使用量上有严格的规范，但小作坊着实难以监管。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后辣条行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，辣条行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，辣条行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，辣条行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于辣条行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范辣条行业生产流程，并成立相关部门，对科研用辣条行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证辣条行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：辣条行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土辣条行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，辣条行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为辣条行业企业提供“净利差”的盈利模式，辣条行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的辣条行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土辣条行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。辣条行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章辣条格局与发展趋势竞争格局竞争格局1随着行业日益规范，我国的辣条相关企业也在不断增多。据天眼查专业版数据显示，目前我国企业名称或经营范围含“调味面制品、辣条”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的辣条相关企业超过2400家。其中，超七成的相关企业的注册资本在100万以内，近九成的辣条相关企业为个体工商户。地域上，陕西、河南、宁夏、湖南等地辣条企业最多。仅2021年新增辣条相关企业数量就已超过700家。从我国调味面制品企业市场份额来看，2021年前四大企业市场占有率为18.7%，集中度较低，其中卫龙食品以市场份额13%位居全国第一，排名第二至第四的分别为佳龙辣条、贤哥食品与旺辉食品，市场份额分别占比4%、3%与0.7%。

竞争格局2卫龙食品是我国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长石头与颇具影响力的品牌。据统计，截至2022年上半年，卫龙食品营业收入为261亿元，同比下降84%，其中调味面制品业务收入为141亿元，同比下降26%，占比营业总收入的59%，近年来卫龙食品调味面制品收入占比呈逐年下降态势。行业发展趋势LOGO营养健康是食业未来发展的方向，这在“健康中国”的大背景下已成为业内共识。辣条食品生产企业正在着手做的“三降”，符合了健康需求。如何使产品中糖、油、盐下降的同时提升品质，保持口感，是一项长期的工作。国家粮食局粮食科学研究院谭斌研究员认为，辣条食品生产企业的生产自动化正日趋提高，新品在不断推出，食品