SalesforceCRM试用报告及咖啡店创业计划书

PAGEPAGE20北京城市学院信息学部2021-2021-1学期客户关系管理课程大作业_SalesforceCRM试用报告__专业：信息管理与信息系统(企业信息管理)班级：小组编号：2021年12月

目录一、 SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤 3(一) 输入网址 3(二) 注册成功 3(三) 开始试用Salesforce 4二、 SalesforceCRM系统的主要功能 5(一) 事件搜索引擎 6(二) 仪表板 6(三) 我的任务 7(四) 日历 7(五) 市场活动 8(六) 潜在客户 8(七) 客户信息 9(八) 业务机会 9三、 SalesforceCRM系统的基本操作 10(一) 新建产品 10(二) 新建订单 11(三) 编辑业务机会配置 14(四) 预测设置 16四、 SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方 16(一) 应用系统 16(二) 系统操作 16(三) 功能模块 17(四) 功能信息 17五、 个人体会 17六、 参考资料 19七、 评分细则表 20

SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤输入网址在网址栏中输入Salesforce的网址：/cn/form/signup/freetrial-lb.jsp?d=70130000000FlAg，进入申请注册页面，填写相关申请注册信息，如下图1：图1注册成功填写完相关信息点击“开始免费试用”邮箱中会出现新邮件（如图2）单击立即登录的网址图2开始试用Salesforce登陆Salesforce更改密码，如图3选择角色(图4)按照提示，进行步骤学习Salesforcecrm（图5）图3图4图5SalesforceCRM系统的主要功能Sales

Force主页按照横向分布4个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、我的任务、日历。（如图6）图6事件搜索引擎在搜索栏可以根据在SalesForce上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。（如图7）图7仪表板

显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。（如图8）图8我的任务按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。（如图9）图9日历通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。（如图10）图10市场活动市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。（如图11）图11潜在客户潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。SalesForce里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义的参考资料。（如图12）图12客户信息用于记录客户最近的相关业务信息。业务活动纪录中的资料可以更新到这里来。（如图13）图13业务机会追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。（如图14）图14SalesforceCRM系统的基本操作新建产品点击产品在产品编辑中新建产品输入产品信息点击保存并添加价格（如图22）输入价格点击保存（如图15、16），结果如图17图15图16图17新建订单单击“联系人”模块，单击“新建”，在“姓氏”一栏中输入“康”，在“名字”一栏中输入“瑶”，单击“客户名”上的，点击“新建”，在“客户名”一栏中输入“面向对象程序设计”，在“国家/地区”一栏中选择“China”，在查找页面上单击“保存”，则该客户名就被新建了（如图18、19），单击新建联系人页面上的“保存”，则联系人就被新建完成。（如图20）将图20所在页面下拉，可新建业务机会，点击“新建业务机会”，按图21填上相应的其他数据，则该业务新建好了单击“客户”模块，在“未处理活动”处单击“新建任务”，新建如图22的一个新任务，点击“新建”，则该任务就被新建好了在“备注和附件”处单击“附加文件”，在“附加文件”页面上单击“选择文件”，上传相关的文件如图23，单击“完成”，则附件文件上传完毕在“个案”处单击“新个案”，在新建个案中按如图24填写相关信息，单击“完成”，则个案新建完毕单击，进入“所有选项卡”页面，单击“合同”模块，在“合同”页面上点击新建如图25的合同，单击“完成”，则该合同新建完成再次单击“客户”模块，在“订单”处单击“新建订单”，按图26填写订单相关信息，单击“保存”，则该订单新建完成。图18图19图20图21图22图23图24图25图26编辑业务机会配置单击所有选项卡单击“市场活动”模块新建市场活动在“市场活动名称”一栏中输入“教育”勾选“启用”“父级市场活动”单击进入“查找”页面下拉“搜索范围”选择“我的已启用的市场活动”单击“转至！”单击“CustomerConferenceEvent(Sample)”点击“保存”单击“业务机会”模块“业务机会编辑”页面选中“DNS综合配置”点击“编辑”下拉“类型”选择“NewBusiness”“主要市场活动源”一栏中点击选择“教育”在“持续时间”、“阶段”等中下拉选择时间和阶段，再“金额”和“可能性”中也填写上相关数据点击“保存”；则一个业务机会配置编辑完毕。（如图27、28、29）图27图28图29预测设置点击预测点击预测设置设置基本信息点击保存（如图30）图30SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方应用系统如何与大型企业各项业务系统作连接与结合，在大数据时代，中小企业逐渐的向大型企业靠拢，形成更加紧密的战略营销群体，或者换个说法，大型企业将会不断地收归一些中小型企业形成树形管理机制，数据开源与差异化后台管理，是未来与SalesForceCRM同类需要考虑改革的方向。系统操作在使用过程中，发现各系统操作是相互联系的，但同时也是分离的，例如在新建客户时，会出现必须要填写的联系人，母公司等信息填写，如果在联系人中没有该联系人或者没有搜索到母公司，那么意味着该新建是错误的，这种系统操作对于使用者的技术要求很高。故我们组经过讨论后，一致认为可以将没有这些联系人或者母公司的信息系统会自动添加到联系人中，同时建议使用者进行联系人的信息完善。功能模块SalesForceCRM系统功能模块缺少一些自定义模块，即可以企业自定义的一些模块。毕竟每个企业不同，他们从事的行业也不同。故我们小组一致认为SalesForceCRM系统应该增加一个自定义模块，可以让企业根据自己的实践需要进行功能的添加。功能信息SalesForceCRM这个系统中联系人或者客户或者潜在客户之类的缺少一些特别应该记录的信息，比如：客户/潜在客户的生日、客户/潜在客户的兴趣、客户/潜在客户的联系朋友（既可以捆绑间接联系人）等等。使用者可以通过这些记录可以在联系人特别的时刻送上特别的关怀，从而为使用者带来意想不到的收获。故我们小组通过讨论，一致认为可以通过增加这些备注或者其他来继续完善信息。个人体会张XX：通过SalesforceCRM的试用，我基本上了解了这个CRM系统的基本操作。在使用的过程中，我发现该系统在开始使用时会向使用者逐步解说如何使用该系统，这点是有助于初次使用的人能够更快的使用该系统，节省了一些必要的培训时间。该系统之间的各部分是相互联系的，如果有一个部分没有按要求写上，就会导致该部分无法创建。通过一次次的试用，我学会了如何将该系统的各个模块联系在一起，也知道了如何才能够新建联系人、编辑业务机会配置、新建产品等。这是书本中学不到的一些技巧。以前我觉得一个企业使用EXCEL就可以解决一个企业的业务活动了，但是试用了该系统后，我觉得这种系统功能更加完善，虽说它有许多不足之处，但是在系统及技术上来说，是一个大的进步。在此次的试用中我们小组分工明确，各抒己见，大家都积极的投入到试用的过程中来，不光提高了我组成员们对CRM系统的认识水平，同时也增进了我们之间的感情。李XX：通过SalesforceCRM管理，我基本了解了该业务的基本工作步骤，可以通过联系人模块来新建联系人，查找联系人等。通过文件模块来上传所需要的文件，通过设置潜在客户查找潜在客户。通过此次的业务操作更是我加深了对salesforceCRM的理解，在系统操作中的业务机会模块中还要新建一个客户名来给业务机会命名，这样才能完成整个过程；其次，通过“潜在客户”选项卡即可进入初次接触的客户管理界面，建立潜在客户档案。针对每一个潜在客户，可以记录与之发生业务联系的所有方式，包括记录、eamil记录、市场活动记录。还可以通过“新建任务”和“新建事件”的方式安排比较重要的潜在客户沟通工作。除了这些基本操作外，我觉得无论在什么情况下团队精神都是很重要的。我们小组成员在这次试用中，每个人都积极参与到每个环节中去，积极地思考，积极地解决遇到的每一个问题。希望我们在以后的学习、工作和生活中不断地学习、思考，充实自己，取得更大的成功。赵XX：SalesForce是CRM按需软件的领袖，在全球范围内拥有用户数最多的在线客户关系管理平台。SalesforceCRM客户关系管理解决方案和云计算模型，用于销售、服务、营销和呼叫中心运营的简单易用于Web的CRM解决方案，可以简化客户关系管理并提升客户满意度。我在使用时发现SalesForceCRM是云端的应用程序，升级自动化，无需人工维护。方便扩展，可以满足企业的推广。SalesForce是以业务为中心的销售管理模式，销售数据支持批量导入，减少了用户录入的时间。而且Salesforce的客户服务部还提供免费提供在线课程，帮助用户学习如何使用该服务。Salesforce可以快速把新旧客户信息资料整合的能力、客户日常行为分析图形化、重要客户会议与拜访计划提醒，潜在客户与危机客户数据报表分析等多种根据客户行为分析模块，适用于一般中小型企业。

参考资料[1]黄武鹏.800CRM使用评价报告/view/bde566f04693daef5ef73d57.html,2021/6/2[2]杜栋.易助CRM系统使用报告/view/1823677002768e9951e73834.html,2021/12/8[3]CRM软件试用报告/view/b3a3101aa8114431b90dd8b5.html?re=view,2021/4/30[4]客户关系管理课程大作业/view/618cda7714791711cc7917fa.html[5]陈银良.XtoolsCRM系统试用报告/view/d6f847d576eeaeaad1f3300e.html,2021/05[6]吴清,刘嘉编著.客户关系管理.上海：复旦大学出版社,2021

评分细则表序号评分细则得分1试用报告初稿试用功能全面10分系统流程详细、具体10分2试用报告修改稿根据建议完成了内容修改10分系统评价可观、准确10分系统试用体会深刻10分3课堂汇报汇报思路连贯、逻辑清晰10分汇报内容完整、表达准确10分PPT制作精美，文字图片清楚10分陈述语言简练、声音洪亮10分4试用报告符合格式要求10分总分评语教师签字：年月日

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。第六部分：市场分析2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场