2022年我国电化学储能招中标数据分析与回顾

1、2022年国内储能招中标量分析我们计踪了22年30以已成EC总包储系招工作的能目盖项目购集式架购们储能目分为独立火商储中光和储定与能源场站建储项目储为电增用辅调频储项目独能为独立新源站设储能目为避重算报统计析不考虑集式架购储系统储部。、202年统计中标储能项目达61W/345GWh2022年全年中标项总模达到161W345立能光贡献了大数量两模分为939W188Wh和48W101W，功率比达582和280能占分达548和313。图：222年已中标储项目应用领域（功） 图：222年已中标储项目应用领域（能）资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，

资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，、山西、新疆、内蒙等完成储能招标均超GWh202年已中标的储能项共计分布在4个省市治区，其中山西、疆内蒙古、河北、山东、宁夏和湖南超过了2Wh。疆、内蒙古和河北要由于当大新源目来的能建置山东主是因为大独式能站开发设带了量能采需。山西、宁夏、山东等9省区以独立储能招标主独立储能占比超0（按能量计算山西宁夏南、广四省独立项目占自全中标比例超5%，完成招标的储能总规模分别为山西267W498Wh、宁夏124W247W南110W220W西068W135W外，山东、湖、安、浙、河南五独立能项占全省中项超60能量算，中三份完招的能规分为16W292W、085W170W05W09W。新疆、河北、青海、西藏、黑龙江等省区以新能源共建储能招标为主，共建储能占比超5。新疆、河北、青、西、黑、江西云南海南省区新能源能项占全中标项目比超90其中，前个省完成标的储总为192W636W151W3W外内古南两地新能源储能项目占全省中标项目超0%，前者完成招标的储能总规模为186W410W。各省的平均配储时主在2h左右，西藏和新的平均配储时长超h。22年统完招的储规为61W345W，平时为214，省区的均储长在2h近其西和的平配时显高平均值新完招的能规为192W66W时达331要来于储光的长较，储中规为00W195W招中规为124W46W风和储时均值为39h和39。西藏成标储规为109W46W都光储目平时长达42h。图3202年已中标独储能项目地域分（功率） 图02年已中标独立储能项目地域分（能量）资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，

资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，、2022年9月、10月完成储能招标规模均超GWh项目中标主要集中在0月份规模都超过4h中10月中模达75Wh，占全年中标规模的434%；且独立储能项目持续发力，达396W占10月中标的567。除1月份外其余月份独立储能所占全月标目的比例均超过53月份独立储能项目分别占全月中标项目的8061%和009%，分别为074W148W10W21W外1512个份新能储项占月标项总的例平值428分占777、4791、524493、432和449。图：222年已中标储项目时间分布（功） 图：222年已中标储项目时间分布（能）资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，

资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，、山西、山东、宁夏、湖南完成独立储能招标规模均超2Wh202年完成招标的独立储能项目集中在山西、山东、宁夏、湖南等少数省份。山西、山东、宁夏、湖南四省区的独立储能项目规模都超2Wh，规模分别为257W483W123W26W14W27W110W220W；四省各的率能全国额别在0上，中西比超25。湖北、广西、内蒙古三省区的独立储能项目规模超1Wh，规模分别为072W144Wh、06W15Wh、06W11Wh。此外，独立储能规模较大省份还安、甘肃、东，三均过50W新疆浙、河南独储规在0350Wh大部分省区的独立储能较为均匀分布在各地，山西的独立储能主要集中在朔州市山宁湖北等区独储较均匀布多地山西的立能为中朔州，州完招量为192W383W山西立能的746%。图7202年已中标独储能项目地域分（功率） 图02年已中标独立储能项目地域分（能量）资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，

资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，、各省风光配储政策要求及实施情况、新疆、西藏、山东、内蒙古配储要求在0*h以上2022年以来配储政策要普遍在102h附近，近期部分地区新政策求现明显跃升据完统国有0以地发布能配建储的相关件以10%h较为见其新配储例长达80%h及之上，远高于通的2%h。新疆提出在储能础上增加新能源装机规折算储为25%h西藏样出比配比例时要新求为20%h外东河南新策著高配储求山印222年市化网目单显示东新储均求为0%2上同政策文的储求为%2h河印的《下达022年电光发电项开方表南最配要为05%上同政文的配储要为020%2h。省市区政策名称文件时间配储比例配储时长山东全省《0省市区政策名称文件时间配储比例配储时长山东全省《01年市场化并网项目名单的通知》201110%2h全省《02年市场化并网项目名单》2021220-0%2-枣庄《枣庄市分布式光伏建设规范（试行》201115-0%2h4h济南平阴《关于进一步加强分布式光伏项目备案、建设及并网管理的意见》202515%2h胶州《胶州市整市分布式光伏开发工作指导意见》202815%2h淄博《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》201110%山西《2021年风电、光伏发电开发建设竞争性配置工作方案》201910-5%内蒙古《内蒙古发布支持新型储能发展若干政策（0—05年）》2021215%2-《关于自治区221年保障性并网集中式风电、光伏发电项目优选结果的公示》201102030%2h宁夏《2022年光伏发电项目竞争性配置方案》202110%2h《宁夏回族自治区碳达峰实施方案》2021010%2h陕西《陕西省新型储能建设方案(暂行)(征求意见稿)》201610（风电陕北10（光关中和延安、20（光伏榆林）2h甘肃全省《关于“十四五”第一批风电、光伏发电项目开发建设有关事项的通知》201510（河西五市5（其他）2h嘉峪关《嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告》202320%2h华亭市《华亭市“十四五”第一批光伏发电项目开展竞争性配置工作》201125%2h青海《支持储能产业发展的若干措施(试行)》201110%2h新疆喀什地区2021年光伏发电和储能设施项目竞争性配置工作招标公告20132h全区《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（0版》202325%4h西藏《关于促进西藏自治区光伏产业高质量发展的意见》203120%4h辽宁《全省风电建设规模增补方案》公开征求意见2011215%3（光伏、（风电）《2022年光伏发电示范项目建设方案（征求意见稿》202515%3h河北《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》2021010-5%2h天津《关于做好我市2022年风电光伏发电项目开发建设有关工作》202610（光伏、15（风电）2h安徽《关于征求2022年第一批次光伏发电和风电项目并网规模竞争性配置方案意见的函》20235%2h上海《金山海上风电场一期项目竞争配置工作方案》202120（海风）4h浙江杭州临安《杭州临安“十四五”光伏发电规划（2021-2025年》2011210-0%义乌《关于推动源网荷储协调发展和加快区域光伏产业发展的实施细则(征求意见稿)》201910%2h诸暨《诸暨市整市推进分布式光伏规模化开发工作方案》202510%永康《永康市整市屋顶分布式光伏开发试点实施方案》202510%绍兴柯桥《关于柯桥区整区屋顶分布式光伏开发试点实施方案的公示》2011210%2h江苏全省《关于开展2022年光伏发电市场化并网项目开发建设工作的通知》20238-10%2h苏州《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见(试行)》20258%昆山《加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》20278%福建《关于组织开展2022年集中式光伏电站试点申报工作的通知》202310%2h河南《关于2021年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》201610-0%2h《关于下达222年风电、光伏发电项目开发方案》202102055%2-湖北《湖北省2021年新能源项目建设工作方案(征求意见稿)》201610%2h湖南《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》20295（光伏15%（风电）2h江西《关于做好2021年新增光伏发电项目竞争优选有关工作的通知》201310%1h广东肇庆《肇庆市促进光伏项目发展若干措施（征求意见稿》202710%广西全区《2021年市场化并网陆上风电光伏发电及多能互补一体化项目建设方案的通知》2011015（光伏、20（风电）2h梧州《关于规范我市风电光伏新能源产业发展》202110%云南大理《关于贯彻落实加快光伏发电发展若干政策措施实施意见的通知》2027贵州《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿》202110%2h海南全省《2022年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》202110%澄迈《关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管理的通知》202415-5%2hESCN中国储能网，北极星储能网，索比储能网，综合配储比例时长积新疆西藏山东古配储要求在0*h以上。我们将国内各省最低配储要求按照比例时长乘积分成5档，分别为0h、020、2h20h、0h及上应的份量为7、3和5个首高配要是疆达100%*藏山（均值达80%h以内蒙至60%海储策要金山海上风电，配储要为80%h。其次，宁、南、广西也提出了较高要，别为45%h4%h和30%浙尚全省，部地较高配要。外陕等以0%h最配要求但在份分区高于标。图：221年至今各地能源配储最新政策图布ESCN中国储能网，北极星储能网，索比储能网，、山东、甘肃、湖北等省实际配储显著高于此前政策要求新疆、西藏、内蒙古完成招标的风光配储项目对应配储比例时长乘积均值在60*h左右居全国领水平们了222完成标光和储目的配情计显新和西的储例长积分在010%h区，且均分为87和66。们理现疆在02年10前目普遍的配储比例时长1020%2h，0月及之后项目的配储比例时长集中在25%4藏多项配储为25%h或2%5h仅别目配比例时乘较蒙配储例长积次新疆西藏均达60，大部项的为20%2h或30%h。山东、甘肃、安徽、湖北、海南等省实际配储情况显著高于此前政策要求。甘肃徽北南配储策在20%h平东在02年12的政要在0%h近水，统结显这些区成标光和风储目配比时均在0%h右实情况幅出各政最低要。图1：022年完成招项目的新能源配储况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、重点省份独立储能规划及进展、当前各省规划到05年累计储能装机总计近54根据能电市统计2022年国计0市自区布十”期间储发目到205这区将计现储装规近54W。除储专发规外各地碳峰案了储规出的主政策之一各“四”间储规情如表示。省份储能发展目W政策文件2025年2030省份储能发展目W政策文件2025年2030年贵州14《贵州省能源领域碳达峰实施方案》山东510《山东省新型储能工程发展行动方案》《山东省碳达峰实施方案》青海6《青海省碳达峰实施方案》吉林2.259《吉林省新能源产业高质量发展战略规划（20—200年》四川2《四川省电源电网发展规划(22-205年》宁夏5《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五规划》贵州（毕节）1.66《十四五”新能源发展规划》内蒙古5《内蒙古自治区碳达峰实施方案》山西6《十四五”新型储能发展实施方案》北京0.7《北京市碳达峰实施方案》湖南2《湖南省电力支撑能力提升行动方案(02—05年》江西1《江西省碳达峰实施方案》福建0.6《福建省推进绿色经济发展行动计划(022-025》天津0.5《天津市碳达峰实施方案》广西2《广西能源发展十四五规划》《广西可再生能源发展十四五”规划》安徽3《安徽省新型储能发展规划（02—225年》《安徽省能源发展十四五规划》河南2.2《河南省十四五新型储能实施方案》江苏2.6《江苏省十四五”新型储能发展实施方案》辽宁1《辽宁省十四五能源发展规划》河北4《河北省十四五新型能源发展规划》资料来源：储能与电力市场公众号，、各省储能示范项目规划规模总计达8GWh国内储能示范项目最早源起于去年的山东，并且绝大多数以独立式储能电站的方式开发建设据能电力场计从221底至02年1月全共有山湖江河西青南等9区了共计10批次204个范目，规达191W484W上储示目大多独式能目形式前北湖的范目大规模的质进而北青南山等的目还多留可阶。事实夏222年储能目点作未式发入项名却极大推了地目开展。图：021022年各储能示范项目规模资料来源：储能与电力市场公众号，2、2022年国内储能招中标价格分析、储能系统招标均价在1.5元/Wh附近2022年各月储能系统招均价主要集中在15元h附近，仅前三个浮较大202储系招集在40月前3月目较中1实项目仅英能为保性光项开的能统集采该目给入围结为便计分多个能统标价在三月明浮，从4月始价定在146156元Wh4项目始著多吸了大量业与大提了竞的烈度与形成明比是202年电池碳锂格在50元吨高运管碳锂格路涨且曾飙至高58万元，但202国储统和EC的价然的维持较水范内参与之、场争激烈可一。独立储能光储和风储储能系统均价接近都为150元h左右独储能储风看三的储系均分为1812和18元W中光均较与能源标格较大除利项目外，储目储系均价为151元W独立能风的价为接要出储项主用C立储风的储能一用0C池者单一更，此处分没考火。图1：022年储能系单价逐月趋势分析气图）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图1：022年储能系单价逐月趋势分析股图）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、独立储能项目招中标价格情况、独立储能项目以PC招标为主独立储能项目招标以C为主目前单体规模在速突破百MW朝着h迈进我共追统了222年86个成C承和能统招标工作独储项，中EC标有63占73储系招有23个，占27%。202年我们首次看到有4个40W80Wh、1个200W800W2个00W00W8个0W40Wh单站招标独式能业式日成且站模快速加。、独立储能EPC均价在1.95元Wh独立储能C价格大多中于1426元，均值为195元，呈现较大省间差别222年独能C目布于14省市治统项共个价息56个中山西宁湖和超3项。独立能PC单在126元Wh范内项有50个占8926元Wh项主集在山省且体模此还内古广。剔除价于26元Wh项立能EC的价为15元W于目样本超3个份山立储能EC价高达22元W远于他，且单浮范大山、宁、北均较接近在15元Wh湖南价微高广价略偏者别为196元Wh和16元W。一般在18元Wh上能C目含站出路设采、施工内，在15元Wh附近项则包压站送线等备购、施工内。独立储能C价格在下年较为稳定上半项较少价格浮动大目相较，格动相对大若除26元Wh目从202年7月开独储能PC价在1920元Wh右动年较中有浮。图1：022年C单价逐月趋势分析（独储）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图1：022年C单价逐省趋势分析（独储）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图1：022年C单价逐月趋势分析（独储）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、光储项目招中标价格情况、光储项目以储能系统招标为主光储项目招标以储系招标为主，C项目常见与光伏设备一并招。共计踪了222年13已成EC总和储系招标作光储项中能统标有1占40EC有52个占460。EC招常与伏一并标这项不本节析容。、光储储能系统均价为151元Wh光储储能系统价格中于1320元均价在11元（剔除英利项目后，省间差异较为明显照21节除英能的相项储系的均在151元W和海的储目价于平水分为144元Wh和138元W西广西于均分为16元W14元Wh和164元W西藏江的格动围较。光储储能系统年中价格较为稳定，年初和年末项目少、价格波动大。光储项目在年和末标能统较价浮也年招项较中标均价在150元Wh右浮。图1：022年储能系单价逐月趋势分析光）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图1：022年储能系单价逐省趋势分析光）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图1：022年储能系单价逐月趋势分析光）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、光储PC均价为.53元/Wh光储项目C价格接近能系统价格均价在153元h剔含伏备的EC目，储目EC中在1420元W除20元Wh目的价为153元W基本储系中均相近我分认，储EC的目作少立能C前者C大量程容在伏目建设标，此应价较。图2：022年储能C单价逐月趋势分析光）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、风储项目招中标价格情况、风储项目EPC和储能系统招标各半风储项目的项目量较少，EC和储能系统招标各一半。我们共计追踪统计了2022年6已成EC总承和能统中工作风项中招有26个占65；储系招有0占435。、风储储能系统均价为148元Wh风储的储能系统均为148元，省间和月度异相对较小风项储能系中价集在117元Wh内蒙甘疆藏等地格为近且同月浮较。图2：022年储能系单价逐月趋势分析风）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、火储项目招中标价格情况火储项目C单价大多中于2228元Wh范内，储能系统项目价中在17元h左右，且单价月度差别不大、份别较大。PC单在围（2228元W的目有4个占6667高价C项目要中广东省山、疆为能系招，格定。图2：022年C单价逐月趋势分析（火）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图2：022年C各省单价分布（火储）资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，3、招中标投资方梳理3.、电力央企招标占比过半电力央企是国内储投的主力，占比超过1半我们国储投方为电力央企其它国企其它企业类，中电央企包括大六发电团两网其央企是地能集剩为其企我统果显示，222年三类招标的规模分别为84W8Wh、30W67Wh、33W64W能计的比别为8612和20。此，我国化储的资力仍以电团代的电央此其央企也主是方源团它们身参新源资建。图2：022年储能投方结构资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、项目投资方分类分析、华润、国家电投居于发电集团储能投资前两位五大六小发电集团是储能投资主力，华润、国家电投等居于前列。电力央企按照性分概两大网五六发两装备222年储能招规排前位华润国家投国家集团大唐团中能，其招标量分为31W32W206Wh、188W、18W。排名五前4发团，国建加储投资。“五大六小”在独立储能和新能源储能上的布局各有侧重，国家电投和华润分别领衔“五大”和“六小。五发电，家着力局独储，独立储招达15W领其企国家源团大集和华能团是对匀力，计标模都在Wh以，电团到的招标规相对少。小集团中华润独立能和新能储能均匀力独立能光和储别为084W081Wh和146W峡也较为投应国投中能源能个规模均超1W。“两建”有成为储能发重要力量两网也所参与中、电在202也始速局再生源能独式能的目发且多项目投，来了担EC的色有成为国内目发一重力量网网然于能投不计输电而暂了网储项的开发度但地电司仍在网体化区配等域展储能范用外南及其网司经始索以业形参独式储能目开国综能源司其地公还广参了再能储能户储等域能项222国网南招标模别为05W、290W。图2：022年电力央储能投资方结构资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图2：022年电力央招标容量比较资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、华朔能源、广东水电集团居于其它央国企储能投资前列华朔能源、广东水集和京能集团三家招规较为领先，其余在5Wh以内排前位是朔能广水集京能招能别为28W124W7W东电团目增主来光开配套的能在222除持开新储能加了式储能目开力有数项投值意的华能背州市人民府有产督理委会广泛局立式能目个规模均在00Wh中标价超323元Wh在策端《州十四五新储发实案启了023地能发纲性信号朔州独储项分十分集。图2：022年其他央企业招标容量资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、多家民企招标独立储能规模较大大多数民企因开发大型独立储能上榜，保定英利则因大规模光储项目而规模领先自北道储鹏能山光新源三储能科技汉能源湘新源等要为与发若干型立能目开发而上定利于英保性伏套能项的标致模高位，应伏模600W储例达8%。顺能协新源集团主参开风项目。多个民营企业开发独立储能规模较大，后续落地有待观察。民营公司项目中，容在00Wh上占到80些立能目规甚到00W，项目量且于在山省同山朔州湖邵市续的落地况待察。图2：022年各民营业招标容量资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，4、中标方梳理本报前章主统了能C和能统招中情，不虑架采购避重统。于不能C会一转化储系和件采购尤是型业开储能心件框采相应容在章讨。按企业主营业务，我们将中标企业分为发电工程企业、电力设备企业、新能设备企业、电池企、它设备企业等5类。发电工程业要发和力建设企及下子司力备企主电力备造业源设备企主为相关备池为电生制企它归为其设企。、储能C中标集中，储能系统分散发电工程企业中标储能PC的份额达8成储能统的中标方较为分散能EC中方中模为28W企业据大数额其中中能中电遥领余部主电力备业新源备企业分储系方总中规为93W电力备能备企业和池业类业份额采我统计总为123W，新能设企占近份额电企和力企业别据3成和2图3：022年储能C中标方构成 图3：022年储能系中标方构成资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，

资料来源采招网北极星储能网索比光伏网阳光工匠伏网，图3：022年储能框中标方结构资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、中标方分类分析本报涉发工企业20家电设企业14家能设企业9电池企业1家他企业4家由集式采购般公入结，我们述框结是入围业摊方处的。、发电工程企业以中标PC为主发电工程企业以中标C项目为主部分发电集也成立了储能集成务公司。工企中标PC目模为82W，储系统14W263W中能和国电是要的C发企，者的C标规模分为77Wh和52W分中标10Wh和70Wh的能统项目中建作设施工业标C达17W主是华朔能在西州的立储项粤电家电华能在部分项自开，由部公展C总包值得意是国电成立了源储融元两家能成家司主承了团部储能业。外国时也参国自的EC目和能统购目。图3：022年发电工程企业中标情况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、中国电装中标储能EC和储能系统领先电力设备企业中国电气装备集团下（许继电平高电山东电中标C和储能系统明显领先国电瑞中标框采项目占优力设企标C模为17W能统25W采25W。C目，继、南网技标模先分为72Wh和398W高气山电的中标模之分为0Wh和00W储系统东工国南瑞领，超500W继电、高气之超30W洋源宝光股的模在200Wh附近框中国南、山电和光气围项目多。图3：022年电力设企业中标情况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、新能源设备企业中标PC和储能系统各有侧重新能源设备企业中框占优，不同企业在C和储能系统侧重有显别新能源设备企业中标C项目规模为18Wh，储能系统25Wh，框采58WC面代电、风技对先，标为40Wh和350W海控、顺智、华据之在30Wh。能统方博创阳电显著别为897Wh和32W采面，头部业阳电、博思、天技入项目量显优。图3：022年新能源备企业中标情况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，、电池企业及其他企业中标情况电池企业直接中标能C和储能系统项目相对少声光电科中国动企业也分别入局储能C和储能系统PC方电池业比迪南电源中标规模领先，分别为00Wh和00Wh；其它企业中声光电科中标360W能系方电池业毕巢源科远标模先，中标在4070Wh附近其企中国力标37W。图3：022年电池企中标情况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，图3：022年其它企中标情况资料来源：采招网，北极星储能网，索比光伏网，阳光工匠光伏网，5、投资思路国内储能需求仍主要依靠强制配储政策驱动，部分省份配储比例和时长显著超过102h将支撑储能求显著高于新能源速我们维持行“荐评储能集成参与者众多，我们预计客户资源优势是短期竞争重点。国内独立储能渐成中数示电央企其资力相户源势预计是能EC集商争重，前中电旗下司南科在标储能目现势。储能商业模式仍处完善期，成本竞争仍是各环节竞争核心。国内储能短期仍难单独利当前能仍更视制始资本本争是业环节难以