理财经理营销服务工作手册自学测试附有答案

理财经理营销服务工作手册自学测试[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________您的姓名：[填空题]*_________________________________您的网点：[填空题]*_________________________________1、理财经理主要工作职责？[填空题]*_________________________________(答案：销售目标管理、客户关系管理、财富规划与资产配置服务、产品销售、客户挖掘与开发、客户活动组织、网点日常管理、网点绩效管理、厅堂营销氛围管理)2、理财经理服务标准的三个要求？[填空题]*_________________________________(答案：形象美、环境美、沟通美)3、理财经理服务标准中环境卫生的要求？[填空题]*_________________________________(答案：确保工作室或工作间干净整洁、无污物、无垃圾、空气清新宜人；装饰物品无灰尘，及时清理残败的绿色植物和鲜花；桌椅无破损和安全隐患，摆放整齐)4、理财经理服务标准中物品资料的要求？[填空题]*_________________________________(答案：检查必备设备、确定正常运转；清理桌面杂物，预备所需办公用品；及时更新宣传资料，无过期现象)5、理财经理服务标准中每日的8个流程？[填空题]*_________________________________(答案：参加晨会、了解产品与资讯、制定客户联络计划、电话邀约、客户面谈、厅堂营销、意向客户跟进、每日小结)6、理财经理服务标准中每周的3个流程？[填空题]*_________________________________(答案：整理工作日志、整理客户资料、制定下周计划)7、理财经理服务标准中每月的5个流程？[填空题]*_________________________________(答案：统计分析、整理汇总、收集同业信息、培训、转培训、开展沙龙，每月一次)8、理财经理服务客户流程中有哪3个流程？[填空题]*_________________________________(答案：电话邀约、客户面谈、客户维护)8、理财经理服务客户流程中电话邀约有哪3个流程？[填空题]*_________________________________(答案：电访前、电访中、电访后)8、理财经理服务客户流程中电话邀约电访前5个内容？[填空题]*_________________________________(答案：名单、致电时间、致电内容、致电原因)9、理财经理服务客户流程中电话邀约电访后3个内容？[填空题]*_________________________________(答案：系统录入、跟进、总结)10、理财经理服务客户流程中客户面谈有哪4个内容？[填空题]*_________________________________(答案：面谈技巧、注意事项、异议处理、资料收集)11、理财经理客户面谈中，面谈技巧SPIN挖掘法有哪4个内容？[填空题]*_________________________________(答案：套近乎、找伤口、撒盐、给药方)12、理财经理客户面谈中，注意事项有哪3个内容？[填空题]*_________________________________(答案：保护客户权益、风险适配性原则、合规销售)13、理财经理客户面谈中，异议处理五步法有哪5个内容？[填空题]*_________________________________(答案：接受异议、确定顺序、真正异议、回应异议、结束异议)14、理财经理客户面谈中，面访后资料归集有哪6个内容？[填空题]*_________________________________(答案：家庭信息、联络方式、职业信息、资产状况、风险偏好、个人喜好)15、理财经理客户面谈中，面访后持续维护有哪4个内容？[填空题]*_________________________________(答案：确立关系、再次联络时间、巩固关系、客户转介)16、理财经理服务客户流程中客户维护有哪4个内容？[填空题]*_________________________________(答案：新增客户、存量客户、其他客户、厅堂微沙)17、理财经理客户持续维护中，新客维护四步曲？[填空题]*_________________________________(答案：客户领养、关系确立、初次联络、巩固关系)18、理财经理客户持续维护中，新客维护客户领养时间分别是钻石级、白金级、金卡级时限？[填空题]*_________________________________(答案：2日、1周、2周)19、理财经理客户持续维护中，存量客户营销类有哪3种需要维护？[填空题]*_________________________________(答案：客户活动、产品告知、资产检视)20、理财经理客户持续维护中，存量客户其他类有哪4种需要维护？[填空题]*_________________________________(答案：资金变动、行情变动、客户资料、接触记录)21、理财经理客户持续维护中，存量客户通知类有哪6种需要维护？[填空题]*_________________________________(答案：到期提醒、利率变化、生日