2022-2023年稀土行业发展前景展望报告

2022-2023年稀土行业发展前景展望报告可编辑目录稀土行业概述稀土行业环境稀土行业现状稀土行业发展趋势稀土行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE稀土行业01稀土元素是17种元素统称，根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族，轻稀土元素是具有较低的原子序数和较小质量的七种元素；重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量，为其他十种元素。稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质，以稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。稀土定义发展历程02探索阶段1949-1977年1949年国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国正式建成稀士生产线。我国稀士正式由实验室走向产业化。稳步发展阶段1979-1985年1982年我国成功完成轻中重稀士全分高实验，我国稀土分离生产水平居于世界领先地位。在这—时期。国内稀土产量由70年代未的1000多吨增长至8500吨高速发展阶段1986-1995北方稀士产业进一步扩大,形成了世界级的生产地。南方稀王产业性上海和广东后,又在江苏等首新建了—批稀十企业，开始现范化开采冶练和分商高子型稀士矿。1986年中国首次招过美国成为全球最大的稀上生产国。“八五”期间中国的稀王生产保持了年均20%左右的高速增长率。调整优化阶段1996年至今产业高速发展的同时也出现了“散科差”的局面。在这一介段，国家积极推动产业结构调整，推动产业重组，采取开采总量控制措施。产业链分析04上游稀土行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，稀土行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游稀土行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于稀土企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游稀土行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《稀土管理条例(征求意见稿)切实落实集团管控责任和地方监管责任，实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序，加强对违法违规行为的惩罚力度，保持产品价格平稳合理，充分发挥稀土应用功能的战略价值。《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》规范稀土行业管理，保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展保护生态环境和资源安全。促进特色资源新材料可持续发展，推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发;打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，形成中国标准新型高速动车组，节能型永磁电机驱动高速列车等产品系列。政治环境202要进一步提高对有效保护和合理利用稀土资源重要性的认识，采取有效措施,建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，初步建立统一、规范、高效的稀土行业管理体系，促进稀土行业持续健康发展。政治环境《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》工信部发布《关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》，要求有关省(区)组织开展稀土违法违规行为核查整顿工作。《工信部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》经稀有金属部际协调机制成员单位研究,决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。本次专项行动的责任主体为稀土生产地地方人民政府。《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，促进稀土行业可持续发展,推动产业整体迈入中高端，制定《稀土行业发展规划(2016-2020年）》。《稀土行业发展规划(2016-2020年)》01020304政治环境经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205进入“十四五”时期，稀土行业效益持续改善。数据显示，2022年上半年，稀土行业实现营业收入749亿元，同比增长51%；行业利润率达到14%，较“十三五”初期提高8个百分点。稀土产业已进入高质量发展的新阶段:第一，产业结构进一步优化，中国稀土集团成功组建，行业综合整治持续深入推进，为产业发展注入新的强劲动力；第二，创新能力不断提高，离子型稀土原矿浸萃一体化、铈磁体等技术实现工程化应用，稀土功能材料制造业创新中心等公共服务平台组建成立；第三，应用产业加速向高端迈进，磁性、发光等稀土新材料产量年均增幅超10%，产品质量和国际竞争力大幅提升。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放稀土产业处于快速增长时期，由于稀土行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，稀土市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，稀土行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01从储量情况来看，我国稀土资源充足，稀土矿储量约占全球总量的37%。截至2021年末，根据美国地质调查局（USGS）数据，中国稀土矿储量为4400万吨，储量位居全球第一，占全球储量36.7%。从国家分布情况来看，除中国外，稀土矿储量较为丰富的国家依次为越南、巴西、俄罗斯以及印度，2021年稀土矿储量分别为2200、2100、2100、690万吨，占比分别为18%、18%、18%、6%。从稀土产量情况来看，我国是稀土矿第一大生产国，产量占全球总产量60%。截至2021年末，据USGS数据，中国稀土矿产量为16.8万吨，产量位居全球第一，占全球总产量60%。从产量国家分布情况来看，除中国外，全球其他稀土矿产量大国依次为美国、缅甸、澳大利亚以及泰国，2021年稀土矿产量分别为3、6、2以及0.8万吨，占比分别为15%、9%、8%以及3%。我国对稀土矿开采和冶炼分离采取总量控制措施，严格控制稀土矿产量，每年指标分两次下达。2022年第一批稀土矿产品REO指标为10.08万吨，同比去年增长20%，其中，轻稀土来看，2022年第一批岩矿型稀土矿（轻稀土矿）产品REO指标为8.9万吨，同比去年增长23%。历史数据来看，自2017年起，我国稀土矿及轻稀土矿开采呈高速增长趋势。行业现状02包头的白云鄂博矿是全球最大的稀土矿，探明稀土储量4350万吨，占全国的87%、全球的37.8%。从这个全球最大的稀土矿出发，经过采选、冶炼、分离、应用等环节后，稀土产品成为变频空调、新能源汽车、智能音箱等科技产品的关键部件。在保障稀土产业链供应链稳定安全上，下一步，工信部将完善稀土总量指标管理，规范各类资源加工利用，提升尾矿资源、伴生资源综合利用水平。促进稀土产品价格稳定在合理区间，引导上下游产业可持续发展。包头将推进绿色发展，促进循环经济。扎实推动稀土资源节约、集约、循环利用，大力开展钕铁硼废料和废旧镍氢电池回收利用，建立“资源—产品—再生资源”的循环体系。加强稀土资源综合平衡利用研究，特别是针对多元素伴生矿的特征，开发相关提取分离技术和研发产品应用技术。近年来，稀土产业科技创新能力不断加强。数据显示，2021年包头稀土高新区稀土原材料就地转化率近80%，稀土功能材料及应用占比达到53%。2021年包头全市授权稀土专利291项，其中发明专利118项、实用新型173项；5户稀土企业被评为国家级“专精特新”企业和“小巨人”企业。不过，当前稀土行业技术水平仍存在一些“断点”“堵点”。稀土行业资源绿色开发新工艺仍处于起步阶段，关键共性技术创新和高端产品供给距离国际一流水平尚有较大差距。要着力增强技术创新能力，将创新作为稀土产业发展的根本动力。注重发挥政府和市场的作用，优化产业创新体系，加强科学、技术、工程的体系化研究突破，支持上下游企业协同创新。

提升技术创新能力保障供应链稳定安全市场规模03从进出口贸易来看，2021年稀土产品出口量创历年新高。据中国海关数据，2021年我国稀土及其制品出口10.8万吨，其中稀土产品出口9万吨，稀土及其制品出口量创历年新高，主要原因系2021年海外疫情恢复及下游高景气。历史趋势来看，自2014年我国稀土出口量逐年提升并在2018年达到顶峰，2020年的大幅下降是因疫情影响下海外市场受抑制严重。出口产品种类方面，据海关总署统计，目前我国稀土出口产品主要以稀土化合物为主，2021年稀土化合物出口量为95万吨，占总量80.7%；稀土金属出口量为0.94万吨，占总量19.3%。行业痛点04010203稀土行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，稀土行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，稀土行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，稀土行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于稀土行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范稀土行业生产流程，并成立相关部门，对科研用稀土行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证稀土行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：稀土行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土稀土行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，稀土行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为稀土行业企业提供“净利差”的盈利模式，稀土行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的稀土行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土稀土行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。稀土行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务稀土行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响稀土行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响稀土行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。稀土行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2在轻稀土方面，行业参与者为北方稀土、南方稀土和中国稀有稀土。根据2021年岩矿型稀土（轻稀土）开采REO分配总量控制指标，北方稀土矿产品指标为10万吨，市场份额约67%；南方稀土指标数为4万吨，占总量23%；中国稀有稀土指标数为5万吨，占比10%。稀土行业主要以服务业为发展趋势稀土行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大稀土行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。