中压元器件产业发展行动建议

中压元器件产业发展行动建议

服务宜居宜业的现代城市建设，保护变电站站址和电力廊道资源，加快解决变电站落地难问题。大力推进配电自动化建设，提高供电可靠性和智能化水平。开展高可靠性示范区建设。力争2020年中心城市供电可靠率达到99．989%以上，用户年均停电时间不超过1小时，达到国内先进水平。服务新型城镇化建设，坚持配电网建设与城市规划、水路气基础设施建设两协同，适度超前建设配电网，紧密跟踪市区、县城及产业集聚区、服务业两区等经济增长热点，加快驻马店、信阳、周口、商丘等豫东南地区电网建设，增加供电能力，消除城镇用电瓶颈。开展新型城镇化配电网示范区建设。力争2020年城镇地区供电可靠率达到99．954%以上，用户年均停电时间不超过4小时，达到中部先进水平。满足城镇快速增长的用电需求服务新型城镇化建设，坚持配电网建设与城市规划、水路气基础设施建设两协同，适度超前建设配电网，紧密跟踪市区、县城及产业集聚区、服务业两区等经济增长热点，加快驻马店、信阳、周口、商丘等豫东南地区电网建设，增加供电能力，消除城镇用电瓶颈。开展新型城镇化配电网示范区建设。力争2020年城镇地区供电可靠率达到99．954%以上，用户年均停电时间不超过4小时，达到中部先进水平。实现中心城市高可靠性供电服务宜居宜业的现代城市建设，保护变电站站址和电力廊道资源，加快解决变电站落地难问题。大力推进配电自动化建设，提高供电可靠性和智能化水平。开展高可靠性示范区建设。力争2020年中心城市供电可靠率达到99．989%以上，用户年均停电时间不超过1小时，达到国内先进水平。中低压配电行业发展概况行业为中低压配电行业，所涉及的产品线及行业解决方案主要应用于从发电端、输配电到用电端整个配电系统，主要应用范围包括轨道交通、通信数据、综合医疗、机场建设、展馆场馆、电厂配网、工矿企业、综合楼宇、石油化工、冶金矿业、智能家居、新能源等多个领域。其主要作用是为了保障用户在电能分配、电能使用过程中，线路、终端设备等由于电参数指标出现异常时起到保护、控制及持续供电的作用，对电力持续稳定和可靠供应提供关键的基础支撑。而随着社会用电量以及基建、民用建筑、商用建筑和工业建筑项目的不断增长，对中低压配电产品的需求将进一步提升，行业重要性日益凸显。电力系统的起点是发电系统，发电系统主要是各类发电厂，包括火电厂、水电厂、风电厂、核电厂等，终点是用电系统，包括各类用户，如工厂、商场、居民住宅等。输变电系统、配电系统则担负着将电能从发电厂传输到最终用户的职能。输变电系统和配电系统组成了输配电系统。输配电系统是整个电力系统的重要组成部分，承担着将电能从发电厂输送到终端用电客户的职能。输配电系统分为输变电系统和配电系统，其中输变电又分为输电和变电。输电是指电能的传输，即将电能从发电厂运输到负荷中心；变电是指通过变压器将电压升高后通过输电导线将电能运输至各个用电地点，高压输电主要是为了减少长距离输电过程中产生的电能损耗；配电系统由配电变电所（通常是将电网的输电电压降为配电电压）、高压配电线路（即1千伏以上电压）、配电变压器、低压配电线路（1千伏以下电压）以及相应的控制保护设备组成。输配电产业是能源领域的重要装备制造产业，输配电设备主要应用于电网、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，以上行业的发展直接决定输配电设备制造业的发展。输配电设备是指从发电到用电，经过电压水平变换、电能状态调节、电网保护、计量、控制措施，实现电网平衡运行涉及的电能输送与分配的所有设备，广义的输配电设备包含电线电缆、绝缘制品、变压器、整流器、电感器、电容器、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备以及其他输配电及控制设备、器配件等。从细分行业市场规模来看，电线电缆制造的规模占比最高，其次为配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器等。配电开关控制设备制造是指用于电压超过1000V的，诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器，以及用于电压不超过1000V的，如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件的制造，配电开关控制设备主要产品包括开关柜、环网柜、断路器和箱式变电站等。配电开关控制设备制造的上游原材料包括钢铁、铜、铝、绝缘材料等；中游为配电开关控制设备制造行业；下游主要应用于电源建设、电网建设以及铁道电气化建设等领域。中低压配电行业发展趋势（一）中低压配电行业智能化、信息化程度不断提高在先进制造+工业互联网的背景下，行业与互联网紧密结合，全行业的信息化程度普遍提高，实现产品信息可追溯，用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备自动化程度，方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造信息化、自动化，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，并且随着5G时代的到来，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。（二）中低压配电行业向小型化、集成化方向发展随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置，并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能，成为本行业的发展目标与趋势。（三）新能源发电市场高速增长，推动专用型设备技术快速进步步入21世纪以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化。随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出，风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。然而，各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同，需要根据各类能源的发电及配电特点进行改良甚至重新设计，对进入新能源发电领域的配电开关控制设备厂商提出了更高挑战。影响中低压配电行业发展的有利和不利因素（一）影响中低压配电行业发展的有利因素根据BP世界能源统计数据，全球发电量已从1985年的9880TWh发展至2020年的26823TWh，35年间复合年均增长率为2．89%。亚太地区作为过去35年中增长最大的地区，以11195TWH的增量占据了总增量16943TWH的66%。中国作为全球发电量最大的增长来源，占据了总增量的43%。国家统计局数据显示，我国能源消费总体增速稳定，平均增速为2．84%，我国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。根据数据，预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2-3%，电力消费总增速约为4-6%。电力行业是影响配电电器行业发展的关键因素，电力行业的发展水平与社会经济发展水平、国家产业政策密切相关。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。明确作为建设现代化基础设施体系中构建现代能源体系的一项发展目标。根据以上发展目标，南方电网发布《南方电网十四五电网发展规划》，在十四五期间，加快数字电网建设和现代化电网进程，规划建设电网投资规模约6，700亿元。其中配电网建设规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。此外，根据国家电网发布的八项稳经济措施，2022年电网投资超5000亿元。随着国民经济持续发展，社会电力需求和固定资产投资持续增长，我国输配电及控制设备制造业市场随之增长。随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了迅速发展，成为能源消费领域的重要组成。截至2021年底，我国风电装机占比达13．8%，光伏装机占比达12．9%，合计已达26．7%。发电量方面，风电和光伏在2021年底合计已达11．7%。未来占比将进一步提升。同时，国家电网和南方电网分别印发了《构建以新能源为主体的实用新型电力系统行动方案（2021-2030年）》《南网电网建设实用新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2035年基本建成实用新型电力系统，2050年全面建成实用新型电力系统。（二）影响中低压配电行业发展的不利因素电力行业发展与国民经济增长密切相关，输配电及控制设备制造业受固定资产投资影响较大，与电力企业、电网的固定资产投资、产能扩张密切相关。如果宏观经济增长速度放缓，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网的采购额减少，本行业将面临需求下降、收入减少的风险。随着具备智能化、模块化、高性能等特征的新一代配电电器逐渐成为市场的主流产品，企业需要在关键部件的自动化生产、检测、装配，提升精益生产能力和产品技术水平方面投入更多的努力。尽管行业内优秀企业保持着研发的高投入，推出性能优异、种类丰富的新产品。但大部分中小型企业受制于融资难、技术积累薄弱等问题，研发投入依然偏低，产品缺乏核心技术，因此无法提供整体解决方案，往往只能采用价格竞争的方式，一定程度上影响了行业的整体发展。中低压配电行业基本风险特征（一）中低压配电行业市场竞争的风险在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈。以施耐德电气、ABB、西门子、伊顿等企业为代表的跨国企业掌握了配电电器行业中较为先进的技术，通过在国内设立合资或独资企业等多种方式已经拥有了中国市场很高的份额，具有广泛的市场覆盖。而在配电电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国企业将携技术优势和品牌影响力继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。（二）中低压配电行业下游需求变化的风险配电电器作为国民经济基础产品，在电力、工业、地产、能源、公共设施、轨道交通、通讯数据等行业的配电系统中均有广泛应用，与宏观经济的发展密切相关。如未来国内宏观经济增速进一步放缓，国内固定资产投资下滑，将会对配电电器的下游行业需求造成不利影响，影响配电行业的行业整体发展。（三）中低压配电行业原材料价格波动风险配电电器上游原材料主要包括铜、铁、银等金属原材料，以及由以上原材料加工而成的金属件和相关电子元器件等，原材料的价格波动对行业内企业的成本影响较大。金属原材料采购价格与国际大宗商品市场密切相关，将对行业内企业的盈利能力造成带来不确定性。进口电子元器件同样存在采购成本不可控导致企业盈利下滑的风险。推进标准化建设按照导线截面一次选定、廊道一次到位、土建一次建成的原则，提高建设标准，避免重复改造和投资浪费。全面开展标准化建设，推广应用配电网工程典型设计、通用设计、通用造价、检修施工工艺规范和标准物料目录。简化设备序列，同一供电区域每类设备不超过3～5种。推行功能模块化、接口标准化，提高配电网设备通用性、兼容性。在可靠性要求较高、环境条件恶劣（如盐雾、污秽严重等）以及灾害高发等区域适当提高设备配置标准。2020年，新建和改造工程标准物料应用率均达到100%，典型设计应用率分别达到98%、90%。城镇电网发展建设取得新成绩110千伏变电站增加84座，10千伏配变容量翻番，为增强城市综合承载力和带动力提供了电力保障。供电质量位于中部六省前列，户均停电时间较2010年缩短一半，电压合格率从99．42%提升至99．992%，10千伏及以下综合线损率从7．14%降低至5．98%;网架结构更加完善，供电可靠性、灵活性显著提升。多措并举推进电能替代加强配电网络建设，配合电能替代有序发展。围绕提高电能在终端能源消费中的比重，按照规划引领、政策扶持、市场运作、因地制宜的原则，在铁路、汽车运输等领域以电代油，提高交通电气化水平;在集