2022-2025年储能电站行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年储能电站行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。2021年7月国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。此后，国家能源局等多部委印发多条储能相关政策，明确储能市场配置比例，确定“十四五”期间新型储能发展实施方案。我国储能市场日趋完善，集中式电站配储基本已成定势，未来分布式电站有望相应配储。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展电化学储能行业高速发展，市场空间广阔近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升，电化学储能技术在电力系统的应用空间广阔。摘要页储能技术将更进一步的突破储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义储能在电力消纳方面至关重要，电力系统是一个稳态平衡的系统，储能电站是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲，相当于“蓄水池”的作用，能够有效地提高系统调压、调频的能力。随着风电、光伏等新能源平价进程不断推进，新能源装机容量的不断提高，新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点，由此引发的能源消纳问题日益凸显。建设储能电站，可用于削峰填谷、提高供电可靠性，新能源+储能成为发展趋势，利好储能电站行业高速发展.抽蓄电站的度电成本最低，其次是压缩空气，电池类储能度电成本最高，其中电池类储能度电成本由低到高依次为锂离子电池、液流电池、钠硫电池和铅酸电池。特点产业链上游储能电站行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，储能电站行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游储能电站行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于储能电站企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游储能电站行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展,提高用户供电可靠性,鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景,推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能飞轮储能等技术多元化应用,探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。发改委、能源局“十四五"现代能源体系规划研究储能成本回收机制，推动新型储能快速发改委、能源局关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目,通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。发改委关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知行业政治环境201020304统筹开展储能专项规划;大力推进电源侧储能项目建设;积极推动电网侧储能合理化布局;积极支持用户侧储能多元化发展政治环境关于加快推动新型储能发展的指导意见积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革,加快构建全国统一电力市场体系。2030年前碳达峰行动方案积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容,加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范,逐步扩大新型储能应用。关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见《实施方案》分为八大部分，包括总体要求、六项重点任务和保障措施。其中，六项重点任务分别从技术创新、试点示范、规模发展、体制机制、政策保障、国际合作等重点领域对“十四五"新型储能发展的重点任务进行部署。《“十四五"新型储能发展实施方案》经济环境经济环境社会环境1社会环境1全球气候变暖，各国共同应对气候变化，全球能源结构正不可逆转的向低碳化转型。在这个背景下，电力部门必须在本世纪中叶实现脱碳目标，而规模化利用可再生能源是实现脱碳的主要路径。为实现这个目标，到2030年，全球可再生能源装机容量需要达到10770GW，到2050年接近27800GW，分别比2020年增加4倍和10倍社会环境2传统能源时代，煤电、燃机的发电方式可以达成电网稳定调节的需求。风光时代，可再生能源发电具有间歇性，随着风光项目的日益增多，电力系统对平滑输出、调峰调频等电力辅助服务的需求也快速增长。储能的重要性、紧迫性日益凸显。与世界其他国家和地区相比，我国储能对新能源装机容量的比例明显偏低。2020年我国这一比例约为6.7%，而我国以外其他国家和地区的比例为15.8%，随着可再生能源比例提高和煤电的逐步退出，储能必将迎来巨大的发展机遇社会环境2传统储能电站行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为储能电站行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA政策支持储能行业的发展、各地区逐步明确风光配储要求、风光电装机规模持续增长等是行业主要驱动因素各地区逐步明确风光配储要求，推动发电侧储能发展随着国家多部委的储能政策出台和持续细化，各地方政府也在积极响应和明确新增发电项目的强制性配储要求，配储比例在5%-10%，配储时长为2-4小时。除少数省份为部分项目配储和鼓励性配储要求之外，90%以上的地区都提出强制性配储要求。现实需求和政策推动是未来几年国内储能装机的主要驱动因素政策支持储能行业的发展近年国家和地方层面出台了一系列政策以支持储能行业的发展。政策主要以实现碳达峰碳中和为目标，将发展储能项目作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措国内储能政策密集出台，发电侧配储要求明确各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。2021年7月国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。此后，国家能源局等多部委印发多条储能相关政策，明确储能市场配置比例，确定“十四五”期间新型储能发展实施方案。我国储能市场日趋完善，集中式电站配储基本已成定势，未来分布式电站有望相应配储。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展风光电装机规模持续增长，带动储能需求爆发在政策鼓励和成本下降的趋势下，过去5年风电和光伏装机量和发电量保持持续的快速增长。2022年1-5月，国内光伏新增装机规模达2行业现状分析PART03行业现状分析从全球市场来看，根据CNESA数据，2020年全球已投运储能项目累计装机规模194GW，其中电化学储能的累计装机规模仅次于抽水蓄能，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大。从中国储能电站装机规模来看，2020年我国储能电站装机规模为35.6GW，同比增长9.88%，增速快于全球。行业市场规模从细分市场来看，2020年我国储能电站中抽水蓄能累计装机占比最大，为89.30％，其次为电化学储能，累计装机规模28GW，占比9.2％。自2018年开始，中国电化学储能呈现爆发式增长，截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长92%，新增电化学储能累积装机功率规模达到56GW。从储能电站成本构成来看，目前电池成本约占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行业痛点3目前，储能领域中我国具有“领跑”意义的先进技术还不多，储能转化的相关机理、技术及系统的研究还不足够成熟，对储能的基础性和关键共性技术研究不足，尤其在设计软件、设计标准与理念方面缺少话语权。12发电是当前新能源的最主要利用方式，但新能源大规模并网，将对现有电力系统的运行产生重大影响:对大电网安全稳定运行带来巨大压力。主要由于新能源涉网性能标准偏低，频率、电压耐受能力有限，新能源大规模并网可能导致系统转动惯量不足所致。同时，电力系统电子化趋势的发展将引发次同步谐波与次同步振荡，给高渗透率的分布式电源带来运行管理问题。近年来，我国储能技术取得长足的发展，在电力系统发、输、配、用等环节的应用规模也不断壮大。储能技术自主化程度不断提高，部分技术如液流电池技术等处于国际领先地位。尽管如此，仍存在储能市场主体地位不明晰、市场机制不完善导致储能价值收益难以得到合理补偿等问题。我国现阶段还远未建立起成熟的竞争性电力市场运行机制，很难合理地核定出各类电力辅助服务的价格，从而造成储能系统价值和收益难以实现对接。因此，从简化电力市场设计的复杂程度、有利于电力市场化改革顺利推进的角度出发，宜针对电化学储能技术的系统性效用或社会价值制定更为合理的运行机制和政策保证。基础性、原创性、突破性创新不足风电、光伏等新能源并网消纳压力巨大，制约其大规模推广大规模储能技术推广受电力系统市场机制不完善等方面限制行业发展建议加速大规模储能技术的产业化应用加大示范工程实施力度，为将来储能产业的大规模推广积累技术及工程运行经验；同时，鼓励储能产业投资多元化:一方面要引导电力企业积极参与，另一方面要积极引导财政资金和商业资本相结合支持储能技术研发，有针对性地解决铅酸电池和镍镉电池的能量密度低及钠硫电池和镍氯电池的自耗散率高等大规模储能技术问题，降低储能技术应用成本，加速储能技术的产业化应用。加大支持具备自主知识产权的储能技术的发展和应用推广加快制定和完善针对储能技术的支持和激励政策，推进具有自主知识产权的储能技术的快速发展；进一步提升储能系统可为电力系统提供灵活调节能力的重要作用地位；开展多种储能技术集成的应用示范，明确不同储能技术对于发、输、配、用不同环节均可为电力系统提供公共服务的基本属性，结合不同场景实际需求合理布局，加快多元化储能技术示范应用及市场化推广。明确储能在独立市场中的主体地位，完善市场运行机制建立合理的储能长效补偿和补偿监管机制赋予新能源发电侧配套储能系统参与电力辅助服务平等的市场主体地位；建立可持续的长效储能行业市场运行机制，降低市场的不确定性；建立合理的电价补偿机制，结合电力体制改革，建立行之有效的补偿机制细则和具体的产业扶持政策；鼓励多元化的投资及交易方式，提高性价比，促进储能产业的可持续发展，形成大规模储能技术良性发展的态势，助力我国电力系统的转型升级。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三储能电站行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；储能电站行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，储能电站行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，储能电站行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进储能电站行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域储能电站行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着储能电站的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家储能电站企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务储能电站行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位储能电站行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势储能电站行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系储能电站行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率储能电站行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持储能电站行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，储能电站行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，储能电站行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，储能电站企业对储能电站行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。储能电站行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是储能电站行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是储能电站行业企业的价值实现，储能电站行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的储能电站行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，储能电站行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来储能电站行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从电池市场集中度情况来看，2020年国内储能电池市场份额前5名的公司分别为:宁德时代、力神，海基新能源、亿纬锂能、以及上海电器，占比分别为27%/15.1%/14%/10%/19%。储能电站流程结构有电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。各环节目前龙头企业为上市企业居多，储能项目主要业主方为国企投资企业，2020年储能项目的业主华能与国电投两大集团投资的储能项目