银行理财经理试用期转正工作总结doc

银行理财经理试用期转正工作总结好的总结应该总结出那些拥有典型意义的、反应自己特点的以及带规律性的经验教训。今天我给大家为您整理了银行理财经理试用期转正工作总结，希望对大家有所帮助。银行理财经理试用期转正工作总结范文一光阴如电，片刻即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担当xx支行这一年的客户经理时期，我勤奋努力，不断进步，在自己业务水平获取较大提升的同时，思想意识方面也获取了不小的进步。现将xx年工作情况报告以下：年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法例，积极参加行里组织的各样学习活动，不断提升自己的理论素质和业务技术，到了新的工作环境，工作经验、营销技术等都存在必然的短缺，加之支行为新设外处支行，要展动工作，就必定先增加客户集体。工作中我向来"勤动口、勤着手、勤动脑"去争取客户对我行业务的支持，扩大自己客户数量，在较短的时间内经过优秀的服务和业务专业性，收集信息、追求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小公司服务中心等一大批优秀客户和业务，诚然当前账面贡献度还不大，但为未来积蓄了上亿元的存款和贷款。至月尾，个人累计达成存款2200多万元，达成全年日均1800余万元，代发薪资、PS商户、通知存款等业务都有新的打破。担当客户经理以来，我深刻意会和感想到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对民众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的社交风采和言谈举止，均代表着我行形象。平时不休学习交流技巧，掌握交流方法，以"工作就是我的事业"的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面收集优秀客户信息，实时掌握客户动向，拜见客户中间桥梁，下到公司、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨自始自终，每天对不同样的客户进行平时保护，哪怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，沉稳地用轻松地姿态和平易的微笑来面对客户，迅速、清楚地向客户传达他们所要认识的信息，与客户优秀的交流并取第1页/共6页得很好的收效，赢得客户对我工作的宽泛认同。在信贷业务中，认真做好贷前检查、贷后检查、追踪检查，资料实时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，准时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优秀获取营业收益的同时实现个人合规工作，保证了信贷资本的安全。存在的问题在过去的一年，诚然我在各方面获取了必然的成绩，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。(一)是学习不够，面对金融改革的日益深入和市场经济的多样化，怎样掌握最新的财经信息和我市发展动向，有时跟不上步伐。(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提升客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。(三)是进一步客服年青气躁，做到脚扎实地，提升工作主动性，多干少说，在实践中完满提升自己，以上不足我正在努力更正。此后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，更为重视对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改良工作方式方法，积极努力工作，加强服务要旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的气势，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用"新"的工作破解实质工作中碰到的各样困难。银行理财经理试用期转正工作总结范文二我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通讯科技有限公司，担当天河分公司副总经理一职。进入公司两个月来，在公司领导的关心下和在同事们的帮助下我成立了分公司独立的规章制度与薪酬福利系统，并得以推行。为公司融入新鲜血液，激活了职工的责任心，成立了一个友好的团队气氛。就业务层面，制定了以客户拜见为主，宣传为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。致力打破物管关系，积极帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依靠度，加强话语权，减少客户拜见所产生的阻力。宣传上，两次组织职工在车陂大岗工业区悬挂吊牌，多次现场促销，派单。并在龙洞汽配城多次派宣传单，未奏收效。不如期开经验交第2页/共6页流会，研究各营运商产品利害势所在。虽悉心全力，但未建寸功，公司的业绩并没有显然的上涨。新的一年马上就要到临了，我该怎样展望未来?在家客业务上，有以下几点建议。一、宽泛宣传。春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣传的基础上，增加横幅作宣传，年初人员都陆陆续续回来，横幅能起到优秀的收效。二、以点带面。我们应入采纳一个出单相对简单的地方进行试点，深入挖掘，成立样板村，样板工程。三、联合实质，鼎力发展电脑租借业务。针对有些地方务工人员很多，又急迫需求上网，没有电脑的情况。我们能够推出租借电脑业务，进而增加我们的产量。四、服务为先。当前我们所负责的家客市场大多相对落伍，文化程度偏低，其实不是每个客户都能很娴熟的运用电脑。建议装完每台机后进行应用解说，手把手教客户上网看电影、听音乐、玩游戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的出名度。同时，鼎力宣传免费义务维修活动，凡拥有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅维修电脑。凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。此举主若是增加营业厅的人气，扩大影响力。在商公司务上，素来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混淆，联通给客户的整体感觉是：乱。我们所负责的都是一些中小企，公司人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，优惠忧如都往中大型公司靠。交融业务当前也还处于最简单的交融阶段，和电信比较，竞争力太低。所以，在这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰好是这块的负责人，难辞其咎。针对此种情况，我也多次和几位同事交流，也曾试一试过不同样方法，到此刻未见奏效。近段时间，陪同公司领导察看了增城的商企市场，得益于增城优秀的招商引资环境，大批楼宇、厂房逐渐在建，我们的机会堪称不小，市场不能小觑。我们是全业务营运代理商，关于这些新建公司，工厂通讯使用情况为零的情况下，我们供给给客户应该是一份全业务的通讯解决方案，而不是一个套餐。所以，必定加强业务知识学习，认真研究联通各项业务与行业的应用。诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策必然要烂熟于心，此举需要公司有效的公关，在号码资第3页/共6页源上优与其他代理商，便于大批量入网。家客市场也同样，关于装宽带送手机有相当大一批客户是特别乐衷的，这样也便于捆住客户。联通当前对学校这一块市场特别重视，优惠力度也特别大。而学校素来都是商家必争之地，络绎不绝的生源，市场潜力巨大。而学校内部关系较为复杂，先期的难度不言而喻。所以必定要有公司最高决议层带队，成立专门公关团队，攻陷校园。起初我们须走访其他已经成功的校园，并与其他已经成功的代理商取经。尔后经过关系见上校领导，增加成功几率。所有的重心都围绕学校可否让我们进线，这是成功的重点。不论后期何种销售模式，都是挣钱的，可是钱多钱少的问题。只需成功一个校园，后期即可逐一复制，增城的校园加上白云的校园，市场无量好!以上就是我20xx年的总结以及20xx年的展望。最后，祝愿领导及各位同事身体健康，祝愿我们的公司百尺竿头，再创绚烂!银行理财经理试用期转正工作总结范文三从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足：一、学习上收获：经过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试经过情况，像客户经理岗必定要经过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且经过的科目越多，对你的转正核查越有利。所以今年下半年要连续报名把公司信贷和个贷都经过了，否则就要被转岗了。不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监察你，而且有时会很闲。若是自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好安闲时间来学习，像行里的《授信风控业务手册》我就没有好漂亮。此后必然要注意，不能够太放纵自己了。二、工作上1.收获：增加了必然的信贷业务知识。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总经常在外，喜欢和客户待在一同，也喜欢一个人单干。袁媛姐主要待行家里负责撰写检查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每天的时点、日均报告。而我，刚开始也不知道自己适合做什么，所第4页/共6页以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信资料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差署名等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分派给我的。两个月来，我学会了整理授信资料(流动资本贷款、开承兑汇票资料)，知道了公司申请贷款需要哪些资料，学会了公司在银行开户、销户需要准备哪些资料。知道了银企对账的重要性。不足：同时，也有好多要加强学习，比方撰写贷前检查报告，里面波及到对公司的财务分析，需要看公司的报表，计算各样比率并分析公司的偿债能力、盈利能力、营运能力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，可是我还不会透过数据进行分析。此后仍是要多学习会计知识，学会利用公司的实质报表联合理论知识来对公司进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。其他，我也希望能随着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的发言，直到自己能独立的去面对客户，我以为自己这方面还差好多。三、生活上收获：人生重在体验各样经历。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机跳跃前的加快阶段，绝对是让人特别欢乐的。其他，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很败兴的，可是一下水，就全然相反了，和同事一同体验着大自然带给我们的欢乐。不足：7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，仍是很怀念在大学的日子，有空就能够和几个挚友一同去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑期在军乐团和队友们跑操，还喊着口号......唉，回不去了。结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏诚然说没那么快，可是每当我周末去省图书馆看到那座无空席的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我到达红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思