中国啤酒工业现状及展望

中国啤酒工业现状及展望第1页/共32页引子增长1集中2竞争3效益4本世纪以来，中国啤酒工业始终保持稳定发展的态势，本文将从以下几个方面对中国啤酒工业的现状及发展趋势进行分析：资源5安全6第2页/共32页1、啤酒产量增长趋势不变（增长）啤酒工业的统计数据来源有：国家统计局当年公布的初报数；国家统计局在公布当年初报数时对上年同期初报数进行调整，即调整数；行业统计数。每个统计周期，最早可获得的是国家统计局的当期初报数和上年同期调整数相比的增长率。第3页/共32页2010年全国啤酒产量：※2010年全国人均啤酒消费量31.5升，比上年增加1.3升。国家统计局公布（初报数）4483万kL比上年（初报数）4236万kL

增长5.8%比上年（调整数）4218万kL增长6,3%啤酒行业统计数4218万kL比上年4035万kL增长4.5%例如：第4页/共32页图1近五年我国啤酒产量及增长率（行业统计数）百万kL（%）年第5页/共32页2010年行业统计数表现出产量增长各地区的不平衡：啤酒产量增长20%以上的省（市、区）多在中西部地区：湖南、内蒙、江西、西藏；出现负增长的为天津、福建、浙江、海南、江苏、辽宁。2010年啤酒产量20万kL以上的企业（集团）为25个，其啤酒产量占全国总产量的80%，与前几年相比，企业数减少，而产量比例增大。第6页/共32页2011年上半年啤酒产量（国家统计局初报数）为2350.15万kL，比上年同期调整数增长11.4%，比上年同期初报数增长10.0%。（%）万kL图22011年1-6月产量50万kL以上的大型啤酒集团（行业统计数）(百威英博未合并计算)第7页/共32页啤酒包装形式的变化比例(%)图3近五年瓶装酒比例（占总产量）变化（行业统计数）年第8页/共32页啤酒进出口量变化年图4近五年啤酒进出口量的变化（海关统计数）第9页/共32页中国啤酒产量变化趋势：继续保持稳定增长，年增长率3%～5%；中国啤酒产量的世界首位不可动摇，但人均消费量较低；由于中国啤酒产量的贡献，2009年亚洲啤酒产量已经超过欧洲，将会继续保持下去；啤酒品种主流已是10oP啤酒，低度趋势有望开始扭转。影响中国啤酒产量增长的主要因素是：中国的经济增速不会发生大的变化；国家对啤酒的产业政策不会有大的调整；啤酒产业内不会出现严重的瓶颈制约因素。第10页/共32页2、企业结构调整态势稳定（集中）啤酒工业是规模化效益较明显的行业，多年来，中国啤酒企业逐步向规模化、集团化发展，企业数和工厂数不断减少，规模逐步扩大，近年逐步趋于稳定。

啤酒企业的所有制性质变化也逐步趋于稳定，已经形成股份制、外资或中外合资、私营企业三种类型为主体的格局。第11页/共32页个数单产（kL/厂）图5近五年啤酒企业数、工厂数、工厂单产的变化（行业统计数）年第12页/共32页国家统计啤酒企业规模的变化2011年国家统计局对工业行业规模的定义更改为：指标名称计量单位大型企业中型企业小型企业从业人数人2000及以上300～2000以下300以下销售额万元30000及以上3000～30000以下3000以下资产总额万元40000及以上4000～40000以下4000以下第13页/共32页2011年国家统计局统计啤酒企业总数为488个。

其中：大型企业占2.5%，工业销售产值占21.5%，比去年同期增长13.3%；中型企业占49.6%，工业销售产值占57.8%，比去年同期增长17.6%；小型企业占47.9%，工业销售产值占27%，比去年同期增长27.9%。第14页/共32页啤酒企业的所有制类型：以2011年国家统计局对啤酒企业的“注册类型”分类看，股份制企业数占34.9%，外资和中外合资占25.8%，私营企业占21.7%，港澳台独资和合资企业占16.9%，国有企业占5.5%，集体企业占1.2%。工业总产值、主营业务收入、成本等经济指标的比例为：外资和中外合资＞股份制＞私营＞港澳台＞国有＞集体，和上年同期相比的增长率排序和此相同。利税总额的比例为：外资和中外合资＞股份制＞港澳台＞国有＞私营＞集体第15页/共32页3、市场态势缓慢转变，产品销售收入逐步提升（竞争）啤酒产品低价竞争对行业的恶劣影响，使得啤酒企业反思，是继续低价抢夺市场还是要效益保生存。近两年，啤酒市场的竞争态势缓缓向规模化的理智运行转变，首先表现为啤酒价格有提升趋势。在现代化营销理论指导下，较大的啤酒集团学习国际先进啤酒公司的经验，逐步建立起较规范的市场营销体系，对全行业产生积极影响。第16页/共32页啤酒行业内企业并购的发展态势行业内大集团的并购从未间断，但重点逐步走向内部整合，使整体运行效率提高。行业内并购的整合优势不断显现。并购向中西部发展，2011年打破了河南市场的封闭性。嘉士伯是西部市场份额最大的啤酒公司，增持重庆啤酒股份后，在行业内的影响不断扩大。07年后，大集团扩大生产能力已从并购现有企业逐步转变为新建工厂，近两年，百威英博新建和扩建工厂的速度不断加快。随着生产能力增加和市场需求有限的矛盾不断扩大，预计并购频率和新建工厂的速度将会逐步放缓。第17页/共32页行业内并购的整合优势以三大集团为首的大企业越来越表现出运行方面的高效率。华润、青岛、燕京三大集团2010年啤酒产量占全国总产量的49.2%；销售收入占全国的49.8%；税金占50.4%。100万kL以上的七个大集团2010年啤酒产量占全国的63.8%；销售收入占63.9%；税金占66.6%；利润为行业利润总额的1.1倍。大集团优势的多方体现，得到业内及消费者的推崇，更促进了大集团的良性发展。第18页/共32页啤酒产品的销售收入逐步提升图6近五年啤酒销售收入变化（行业统计数）销售收入（亿元）kL啤酒销售收入（元/kL）年第19页/共32页4、啤酒盈利水平曾降低，扭转增盈较快，趋势向好（效益）因种种原因，2007年和2008年我国啤酒行业的盈利水平下降，尤其是2008年，不但kL啤酒利润、税金降低，其总额也出现了负增长，为中国啤酒行业敲响了警钟。2009年后，虽然啤酒成本费用仍持续提高，但行业税金和利润总额以15%～30%的速度增长；2010年税金持平，利润增长15%以上；2011年上半年继续保持增长态势。啤酒企业间的盈利水平差异非常大，在全行业平均盈利水平明显增长的情况下，仍有三分之一左右的啤酒工厂亏损。企业间的规模效益明显。第20页/共32页啤酒行业利税水平下降后扭转为增长利税总额（亿元）kL酒利税（元/kL）图7近五年啤酒行业利税变化（行业统计数）年第21页/共32页啤酒企业间盈利水平的规模效益表现为：有一定规模的啤酒企业销售收入、利润、税金总额占全国总额的比例均高于其产量的比例；各项单位产品经济指标均高于全国平均水平；其中kL啤酒销售收入高出的幅度较小，kL啤酒利润高出的幅度最大。从以上可看出，规模企业（集团）盈利水平的提高，并非主要源自啤酒售价的提高，而是主要来自于规模化后的整合效益，集团化管理具有渠道统一、资源共享等优势。第22页/共32页影响啤酒行业经济效益的主要因素变化：直接生产成本：原料价格波动大；

单位产品能源消耗量可继续降低，但价格上涨是必然趋势；运输、劳动力成本上升是必然趋势；企业管理成本：有降低趋势、企业间差异大；啤酒销售成本：降低有一定困难；啤酒销售价格：有提升趋势，而且是必然的；非主营业务收入：有上升趋势。第23页/共32页5、节能降耗成效显著，趋势良好（资源）绝大部分啤酒企业及全行业平均水平的消耗指标均呈明显降低趋势；消耗指标水平与产量规模呈反向变化趋势；推行清洁生产、节能降耗也带动了啤酒生产废弃物排放水平的降低。第24页/共32页以综合能耗和取水指标为例，消耗指标降低综合能耗（kg/kL）取水（m3/kL）图8近五年啤酒行业综合能耗和取水指标变化（行业统计数）年第25页/共32页啤酒行业消耗指标降低的特征及趋势全行业指标按企业平均数高于按产量平均数，体现了企业生产规模对消耗指标的影响。在水、煤、电三项能耗指标对比中：取水指标降低最稳定；煤耗与麦汁煮沸设备和工艺密切相关，降低也较为明显；电耗受使用设备增加和采用节电措施两种因素的影响，降低幅度较小。先进企业的消耗指标已接近国际先进水平，但行业平均数尚有较大差距，在国家相关政策的引导下，随着节能新技术的推广应用，消耗指标有进一步降低的趋势。第26页/共32页关注环境保护，实现减排目标减排是国家提出的国民经济发展方向，啤酒工业要在增加产量的同时，不增废弃物总排放量，并进一步调整结构，推行清洁生产，加强末端治理，降低排放总量。啤酒工业的节能降耗促进了啤酒三废排放量的减少，基本上实现了增产不增污物排放量。国家最近发布淘汰落后生产能力的限制名单中，已将啤酒1.5万瓶/小时灌装线列入淘汰行列。啤酒行业减排任务重，实现趋势尚好。第27页/共32页6、食品安全为重中之重（安全）国家食品安全管理的趋势是：食品安全法规不断加强，如《食品卫生法》等；食品安全标准化工作逐步规范：将与食品安全有关的标准都列入《食品安全国家标准》之列，如《预包装食品标签通则》；强化食品的基础安全标准，如对农药残留、真菌毒素限量等完善了相应的标准和检验方法。第28页/共32页和啤酒生产安全有关的法规和标准《食品安全法》系列法规及实施细则《食品安全国家标准》系列中和啤酒有关的标准很多，和生产联系最多的《发酵酒卫生标准》和《食品添加剂使用标准》对啤酒生产安全应引起注意的是相关原料，如大麦、酒花等的农药