2022-2025年民爆市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年民爆市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境民爆行业，隐形的国民经济基石。因为其在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用，素来被称作“能源工业的能源，基础工业的基础”。民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。其中民爆器材主要可分为工业炸药、工业雷管、工业索类、其他民爆物品和原材料等，其中工业炸药生产总值占民爆器材生产总值的六成以上。民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。民爆行业定义行业定义010203042016年10月《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》简介:鼓励骨干企业开展兼并重组,发挥重组企业协同效应2018年11月《关于推进民爆行业高质量发展的意见》简介:淘汰落后生产技术、高危生产线;培育优良骨干企业2019年8月《产业结构调整指导目录(2019年本)》简介:《目录(2019年本)共涉及行业48个，条目1477条。发展历程行业PEST-政策分析《关于加快安全产业发展的指导意见》为更好地实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展,引导基础研究为民爆生产提供理论基础，促进民爆产品适应力破作业多样性及系列化要求，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标。到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负贲人和安全管理人员考核合格率100%等。到2020年,安全生产体系基本建立，产业销售收人超过万亿元;创建10家以上国家安全产业示范园区，培育2家以上具有较强国际竞争力的晋干企业和知名品牌，打造百家专业化的创新性中小企业。到2025年，安全产业或为国民经济新的增长点，部分领域产品技术达到国际领先水平;国家安全产业示范园区和国际知名品牌建设成果显著，初步形成若干世界级先进安全装备制造集群。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标〔2018年版）》行业PEST-》行业政策国务院国务院《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》从推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面部署工作:一是加快企业重组整合步伐，按照“政府引导、企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；二是统筹考虑市场、安全、环境等政策要素，进一步优化产能布局，除对重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的许可产能；三是进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比；四是积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，加快推广现场混装作业方式，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务型制造”转变，即由“卖产品”向“卖服务”转变。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知》加大对数码电子雷管的推广应用力度,鼓励雷管生产企业重组整合,实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩。将普通雷管转型升级为数码电子雷管的按10:_1比例将普通雷管产能置换为数码电子雷管产能;对于拆除基础雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为5:1;对拆除整条雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为3:1对于撤销生产广点的撤销部分产能置换比例调整为2:1。各地公安机关、民爆行业主管部门要以贯彻落实《通则》为契机，结合正在开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动,联合相关部刀和行业协会,天力推广应用电子雷管，确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。国务院行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统民爆行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为民爆行业的消费主力。行业经济环境2民爆行业现状分析民爆产业链民爆行业驱动因素民爆行业现状分析民爆行业市场规模产业链上游民爆产业链上游概述民爆行业最主要的产品是炸药，而炸药主要的原料是硝酸铵，从全年硝酸铵价格变动情况看，一、四季度价格高于二、三季度，全年均价为1969元/吨，比2019年下降75%。从近五年硝酸铵大宗商品参考价分布图看，2016-2020年硝酸铵购进价格逐年增长，三年间硝酸铵价格增长了近一倍;进入2021年，总硝酸铵价格更是持续走高，截至2021年10月20日最新硝酸铵大宗商品参考价达4700元每吨。产业链中游民爆产业链中游概述民爆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于民爆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游民爆产业链下游概述民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采，这三类矿山共占民爆产品销售总量的70%以上，从2020年工业炸药销售流向数据上看，用于煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量的76%，其中:用于金属矿山的量占炸药总量的比例最大，为25.9%,所占比例比2019年增长1个百分点;其次是非金属矿山，占炸药总量的27%，所占比例比2019年增长0.6个百分点;第三是煤炭开采，占炸药总量的20%，所占比例比2019年下降0.5个百分点;用于铁路道路、水利水电等基础建设方面的炸药量，仅占炸药总用量的5.2%和3%。行业现状工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧化平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。目前我国民爆行业以生产和使用包装型工业炸药为主。从产销量情况来看，据统计，2021年我国工业炸药产量为4451万吨，销量为4456万吨。从产销量结构来看，我国工业炸药产销量结构基本一致。具体来看，国内工业炸药市场以胶化乳状炸药为主，市场结构占比60%，其中以乳化炸药（胶状）占比48.9%，现场混装乳化炸药占比11%。行业市场规模工业雷管是我国民爆行业重要的组成部分，工业雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。从行业产销量情况来看，近年来我国工业雷管产销量持续减少。据统计，2021年我国工业雷管产量降低至8.9亿发，销量为9.05亿发。产销量下降主要原因系政策对产业的直接格局影响，上文政策中明确提出“严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管”。从细分来看，工业雷管产销量主要集中在导爆管雷管，2021年产量占比63%，销量占比62%，其中以普通型导爆管雷管为主，产销量达5.38亿发、5.45亿发。虽近两年全球经济增速放缓，采矿业以及基建投资增速放缓等因素影响，导致民爆用品销量萎缩，但是，受准入门槛限制以及低成本效应支撑，行业目前仍保持较高的盈利水平。从炸药的生产成本构成来看，其中，硝酸铵占大头，占比超过40%，因此，硝酸铵的价格走向直接关联到炸药的盈利能力。从近五年硝酸铵月度均价情况看，2016-2018年硝酸铵购进价格逐年增长，三年间硝酸铵价格增长了近500元/吨；近两年硝酸铵价格逐渐趋于稳定，年均购进价格在1950-2000元/吨之间，总体呈年初年末高、年中低的价格走势。从2020年全年硝酸铵价格变动情况看，一、四季度价格高于二、三季度，呈现“V”字型走势。全年均价为1969元/吨，比2019年下降民爆行业市场成本我国民爆行业整体利润情况较好，基本处于稳步发展态势。根据中国爆破器材行业协会数据显示:“十三五”时期，民爆生产企业主营业务收入总体呈增长态势，五年主营业务收入累计完成1667亿元。从年度变化情况看，2016年主营业务收入完成2799亿元，到2020年完成3886亿元，5年间增长了38.86%，年平均增长9.72%。利润状况行业现状民爆行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，民爆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展民爆行业驱动因素行业驱动因素2民爆产业处于快速增长时期，由于民爆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，民爆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点民爆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，民爆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，民爆行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，民爆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，民爆行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺民爆行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致民爆行业企业专业人才留存难度加大，制约民爆行业企业扩张。民爆行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：民爆行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，民爆行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约民爆行业企业发展。质量提升在资本的加持下，民爆的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。民爆行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。民爆行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍民爆行业发展进步。未来，提升民爆行业产品质量是发展民爆行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范民爆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用民爆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证民爆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：民爆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土民爆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，民爆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重民爆行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，民爆行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前民爆行业发展的必然趋势。民爆行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为民爆行业企业提供“净利差”的盈利模式，民爆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的民爆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土民爆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三民爆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；民爆行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，民爆行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，民爆行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进民爆行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域民爆行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着民爆的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家民爆企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务民爆行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位民爆行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势民爆行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系民爆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率民爆行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持民爆行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，民爆行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，民爆行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，民爆企业对民爆行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。民爆行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是民爆行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是民爆行业企业的价值实现，民爆行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的民爆行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，民爆行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来民爆行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会民爆行业资源整合民爆行业咨询管理民爆行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3产业集中度提高由于民爆器材属于易燃易爆的危险品，国家对民爆器材的生产、销售、购买等环节均采取了严格的许可证制度，“牌照生意”的特性为民爆行业筑起了极高的入行门槛。对于已获得相应许可证的企业而言，许可证是稳健生产经营的基础，同时也降低了很多潜在的竞争。政策引导行业集中化趋势明显。近年国家加强了对民爆行业的管理，工信部先后出台了一系列相关政策。国家计划培育民爆行业龙头企业，引导行业集中化发展。“十三五”期间，民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前20名生产企业集团的调查，其中有18家在近5年中进行了重组整合，被整合企业有123家，涉及生产企业31家、销售企业27家、爆破公司49家、运输公司5家、原材料加工企业3家、其他8家。2020年，行业排名前15家企业集团合计实现生产总值约200亿元，约占行业总产值的60%，所占比例连续7年稳定增长。安全生产民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业,近几年来得到了快速发展,而民爆行业又属易燃易爆的高危行业,其产品生产和使用的风险性较大,重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实的基础保障。科技创新科技研发与科技创新是民爆企业实现全面可持续发展的核心目标,因此生产实践中在注重产品质量、产量的同时,也要重视科技创新的重要性。具体措施包括大力引进专业研发技术水平高的科技人才,使他们用全面的创新意识、丰富的实践经验带领企业的生产者共同构建民爆行业的全新境界。就目前发展状况而言，大部分企业管理者都加大对其研发经费的投入,开始注重民爆企业科技研发与科技创新的重要性。根据数据显示，“十三五”时期，民爆行业五年合计完成新产品试制及科研费用34行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势行业将发展以散装炸药为主的格局产业链一体化是重要趋势，安全生产存在较大提升空间行业约束使得民爆行业呈现区域性特征，“划地为王”比较普遍一方面，民用爆炸物品，尤其是工业炸药产品属于危险化学品，涉及公共安全，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施；另一方面，由于民用爆炸物品安全管理及运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。上述两点的存在使得我国民爆产品市场区域化特征明显、生产企业规模小数量多，且行业内企业竞争范围一般局限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。截止2020年，工业炸药全国许可年产能540万吨，实际生产炸药448万吨，平均产能利用率83%;工业雷管安全许可年产能约29亿发，实际产量9.56亿发，平均产能利用率仅33%，集中度和产能利用率仍有大幅可改善空间。行业发展稳中有进，集中度和产能利用率仍有大幅改善空间2021年12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》，提出“十四五”期间的行业发展目标，包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解等；到2025年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系，到“十四五”末期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100％；现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40％等。随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求