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春节生意回顾与展望尼尔森零售商研究2010年11月3日春节生意回顾与展望保密条款

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春节生意回顾与展望议程2010年春节市场的表现如何？春节重点品类分析2011年春节,我们的生意机会？宏观形势与消费者购物趋势虎年春节图片欣赏春节生意回顾与展望北京大卖场TOP60％品类发展机会资料来源：尼尔森Scantrack零售扫描数据，Total60％Categories中国白酒、食用油和液体奶在北京大卖场的销售重要性较高，但食用油和液体奶占比较往年有所下降；酸奶、婴儿奶粉和巧克力无论是整体和单店都有较高的增长；而碳酸饮料则出现负增长。品类09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率中国白酒13.2515.0029.1226.66小包装食用油7.686.882.140.20液体奶5.284.967.195.14酸奶/酸味奶3.874.4531.1828.68婴儿奶粉2.813.2933.8631.31急冻点心3.273.2513.4611.30熟食肉制品3.343.219.567.47香烟2.253.0755.8552.88果汁3.293.076.194.17洗发水3.013.0214.2612.08巧克力2.602.9328.3325.88护肤品2.992.879.687.59葡萄酒2.972.859.467.37干脆小食2.172.1010.488.37碳酸饮品2.502.09-4.78-6.59春节生意回顾与展望北京大卖场食品品类春节销售最高两周季节性分析在春节期间最旺的两周，前8个食品品类已占据了整体60％的销售；其中季节性表现强劲的品类包括：白酒、食用油、熟食肉制品、香烟、巧克力、葡萄酒、果汁和包装保健品等。春节生意回顾与展望北京大卖场非食品品类春节销售最高两周季节性分析而非食品方面，前7个品类占据了整体60％的销售；其中较突出的是个人护理和清洁用品如：洗发水、护发素、染发剂、家居表面清洁辅助品和家居清洁剂。春节生意回顾与展望食用油食用油春节生意回顾与展望Definition产品定义包裝煮食油Features产品特性通常是以塑料瓶（桶）裝或罐裝或玻璃瓶出售主要成份包括花生油、粟米油、菜籽油、菜油、橄榄油、红花籽油、葵花子油，芝麻油、核桃油、棉籽油、亚麻籽油，茶籽油，大豆油等Broadguidelinesforexclusion

不包括的产品工业食用油散装食用奶油，杏仁油

品类定义春节生意回顾与展望2010年春节北京食用油品牌销售概况2010年春节期间，鲁花和金龙鱼的表现抢眼，且鲁花的单品销量较高；而福临门和多力出现较大的跌幅；此外汇福的表现也不错。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率食用油2.140.20鲁花22.9727.9624.3421.972.00金龙鱼11.2614.4230.8928.401.03福临门15.5611.74-22.94-24.410.90多力8.927.08-18.86-20.400.79汇福2.453.7556.4753.491.88绿宝2.583.0319.8117.530.43胡姬花3.482.88-15.37-16.980.36欧丽薇兰0.812.79249.63242.970.56龙大1.762.3737.7535.130.40火鸟3.282.06-35.84-37.071.03亿芭利1.311.9551.4648.580.22元宝0.471.59241.96235.441.59古船5.271.55-69.93-70.500.26阿格利司1.591.47-5.54-7.340.16金浩1.091.2719.2316.960.18春节生意回顾与展望包装米包装米春节生意回顾与展望产品定义指由天然稻谷经过去谷壳等加工而成，用于日常烹饪的包装米。不包括的产品

2.1天然稻谷2.2米饭2.3稻谷磨碎成粉状的米粉以及由米粉为原料而生产的其他大米糕点，米酒等加工产品2.4散装米春节生意回顾与展望2010年春节北京包装米品牌销售概况七河源、古船和香满园是2010年春节期间销售最好的三个品牌；相对而言，七河源和香满园的单品效率较高，而香满园较往年发展的更好。而北大荒、金葵和五湖发展较慢。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率SDI单品销售效率包装米100.00100.0030.2427.76七河源15.2317.3248.0545.231142.89古船8.2210.9172.8569.561331.56香满园2.0710.06532.44520.394862.01北大荒13.555.94-42.95-44.04440.74金健1.865.40277.21270.032901.35福临门0.664.98877.32858.717501.66金龙鱼3.733.991.99金熊3.733.066.784.75821.53金葵3.651.63-41.72-42.83451.63五湖3.251.62-34.90-36.14500.54百姓粮仓1.241.5158.2855.271220.15东海明珠3.041.450.48湖连湖0.741.45156.17151.291970.73小站稻3.041.24-46.92-47.94410.31青清源1.191.2031.5329.031010.40春节生意回顾与展望指定糖果糖果春节生意回顾与展望产品定义各类固体糖果。不包括的产品巧克力

口香糖分类/种类薄荷糖水果糖奶糖其它春节生意回顾与展望2010年春节北京指定糖果品牌销售概况市场第一的徐福记出现了负增长，瑞士糖、大白兔和彩虹有不错的表现，曼妥思、雅客、阿尔卑斯等品牌单品效率极低，需谨慎铺货。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率糖果5.893.88徐福记45.0342.810.66-1.251.34瑞士糖6.099.0056.4253.441.12大白兔8.098.7514.5012.321.46彩虹0.575.911,001.37980.391.18马大姐4.914.701.43-0.500.36悠哈0.513.33585.75572.690.67阿尔卑斯6.743.17-50.10-51.050.14金帝2.722.13-17.39-18.970.71绿箭0.811.99160.45155.491.00QQ1.801.58-7.09-8.860.79上好佳2.241.22-42.18-43.280.24趣满果0.981.2029.6127.140.24曼妥思1.701.09-32.34-33.630.18雅客2.281.07-50.15-51.100.08旺仔1.121.06-0.45-2.350.21春节生意回顾与展望家居清洁剂家用清洁剂春节生意回顾与展望产品定义家用清洁产品包括所有设计在家里清洁一间或多间房屋以及坚硬表面的产品。该产品是用来清洁家中任何地方(例如:多功能喷雾清洁剂)，特殊地方(如:浴室和厨房)或特殊表面(如:玻璃或地板)的产品。产品可以是即用型(液体或粉末状)，或是浓缩型，要加水使用的。产品可以包括或标有"消毒剂"字样。不包括的产品2.1餐具/瓜果蔬菜清洁剂2.2地毯清洁剂（包括地毯清洗香波、地毯粉等）2.3纤维或装璜材料清洁剂品类定义春节生意回顾与展望2010年春节北京家居清洁剂品牌销售概况前几名品牌都有着不错的销售表现，只是绿伞单品效率较低，不宜大量备货；龙安、碧丽珠和威洁士等品牌出现较大的负增长。春节期间09年大卖场品类贡献度10年大卖场品类贡献度大卖场增长率单店增长率单品销售效率家居清洁剂2.900.94威猛先生27.1831.1217.8115.572.39蓝月亮19.1025.2135.8033.222.10绿伞5.606.5320.0317.740.54龙安6.735.93-9.26-10.990.99威露士3.585.5258.7955.760.92碧丽珠5.064.34-11.75-13.430.72威洁士7.274.21-40.46-41.590.32洛娃2.953.5423.6321.280.71净佰俐2.911.96-30.61-31.930.39奇伟(可丽清)3.601.67-52.32-53.230.19帮洁1.561.38-8.85-10.580.20金鱼1.621.20-23.40-24.860.24立白1.270.85-30.74-32.060.17正章0.530.8156.8253.830.20白猫0.650.641.28-0.650.11春节生意回顾与展望家居表面清洁辅助品清洁工具春节生意回顾与展望产品定义指任何用于清洁及洗擦家居用品的简单辅助工具,例如清洗碗碟,家居表面,瓷砖,油漆,（厕具）等,通常吸水力强,可以配合化学清洁剂使用,也可以单独使用。不包括的产品2.1沐浴绵2.2毛刷(用于刷鞋)2.3清洁汽车用品2.4家居表面清洁剂2.5符合定义但无品牌的产品2011年春节,我们的生意机会？春节生意回顾与展望宏观形势与消费者购物趋势春节生意回顾与展望中国国内生产总值和社会消费品零售总额增长趋势

2010年第三季度国内生产总值和零售总额同比增长9.6％和18.8%，国民经济运行态势总体良好。资料来源：国家统计局春节生意回顾与展望全国居民消费价格指数(CPI)月度报告2010年第三季度物价指数已超过3%，并有持续上升的趋势，最近一期达到3.6％食品烟酒服装鞋帽家用电器与音响器材医疗保健及个人用品交通、通信娱乐教育文化用品及服务8.0%1.4%-1.5%0.4%3.4%-0.7%1.2%资料来源：国家统计局2010年9月物价指数春节生意回顾与展望参考:Q7abcd大卖场&超市渠道状况2008vs.2009基数:随机-所有超市/大卖场受访者(2008

n=603,2009n=607)200820092008(%)2009大卖场超市北京地区大卖场和超市花费最多的比例都有上升，但超市的光顾率在下降。春节生意回顾与展望过去七天光顾的渠道:2008VS2009现代渠道传统渠道参考:Q7a基数:随机-所有超市/大卖场受访者(2008

n=603,2009n=607)北京地区大卖场过去7天光顾比例明显上升。春节生意回顾与展望门店价值指数2007VS2008VS2009基数:所有超市/大卖场消费者(2007n=417,2008n=603,2009n=603)家乐福的价值指数相对较高。春节生意回顾与展望门店价值指数驱动因素

方便到达(0.40)营业时间长(0.22)门店易到达性(13%)拥有高质量的生鲜食品(0.24)新鲜鱼肉品种繁多(0.23)

高质量的熟食(0.22)

拥有高质量的品牌(0.21)

蔬果品种繁多(0.19)

干净而卫生的店面(0.18)

高质量的产品(11%)总有存货(0.23)

一站式服务(0.22)

知名品牌品种繁多(0.22)

产品陈列好(0.22)轻松的店面环境(0.10)宽敞(0.15)宽敞的店面规格(12%)大多数产品低价(0.24)食品、杂货物有所值(0.21)吸引人而有趣的促销(0.20)

提供自有品牌，作为主要品牌的良好替代(0.19)价格与物有所值(11%)服务效率/忠诚计划(12%)方便停车(0.25)员工提供良好服务(0.23)容易很快找到我需要的(0.23)有奖励经常购买的活动(0.22)有效地收银(0.17)春节生意回顾与展望方便到达方便停车拥有高质量的生鲜食品大多数产品低价总有存货容易很快找到我需要的新鲜鱼肉品种繁多员工提供良好服务一站式服务产品陈列好有奖励经常购买的活动营业时间长高质量的熟食知名品牌品种繁多拥有高质量的品牌食品、杂货物有所值吸引人而有趣的促销轻松的店面环境提供自有品牌蔬果品种繁多干净而卫生的店面有效地收银宽敞大卖场/超市非陈述重要性2008VS200920082009方便到达大多数产品低价新鲜鱼肉品种繁多容易很快找到我需要的有奖励经常购买的活动一站式服务吸引人而有趣的促销食品、杂货物有所值拥有高质量的生鲜食品提供自有品牌总有存货产品陈列好蔬果品种繁多拥有高质量的品牌知名品牌品种繁多轻松的店面环境有效的收银高质量的熟食宽敞干净而卫生的店面方便停车员工提供良好服务北京地区消费者对于停车位、生鲜质量、低价、库存有很高的要求。春节生意回顾与展望基数:(2008n=584)(2009n=603)参考:Q23促销敏感度北京地区消费者会主动寻求促销信息，并经常由于促销购买不同的品牌。春节生意回顾与展望参考:Q24基数:(2008n=584)(2009n=603)价格认识度消费者对于价格的敏感度越来越高。春节生意回顾与展望基数:所有受访者(n=603)参考:Q25Q:以下是一些关于杂货购物因素重要性的说法，请根据同意的程度打分（5分代表完全同意，0分代表完全不同意）对新门店的接受程度北京地区顾客对于新店的包容程度较高。春节生意回顾与展望顾客购物心理的变化近年来春节期间顾客的消费特征？缺乏耐心；讲求实惠；买椟还珠；奖励诚实；从众心态；对我们的促销工作产生什么影响？对收银效率的要求提高陈列位置的优化调整情感消费比重加大现场气氛影响力加强赠品选择需要慎重解决高库存与缺货率之间的矛盾

…………春节生意回顾与展望“拼”

虎年春节图片欣赏春节生意回顾与展望(一)拼氛围——宽阔的主通道春节生意回顾与展望(一)拼氛围——漂亮的量感堆垛过年啦，发金币啦！呵呵,乡亲们,我蓝罐又回来了！春节生意回顾与展望(一)拼氛围——醒目的主题陈列红灯笼红牌坊