恒生能源战略思路梳理与三年战略规划初稿

2023/3/281和君咨询-贞元集团项目组2010年8月1日恒生能源战略思路梳理与三年战略规划(初稿）说明各位领导：以下是沼气战略梳理与三年战略规划初步方案，目前仍在继续完善之中。为了规划方案更切合实际需求，先发给您审阅，并请提出具体的意见和建议。我们将根据您的意见和建议对方案进行必要的优化和完善。谢谢！和君项目组2010年8月5日目录产业机会理解认知沼气业务战略解读沼气商业模式理解沼气三年战略规划战略实施保障体系资料来源：罗兰贝格《贞元沼气业务战略报告》在多种因素驱动下，沼气市场未来将保持快速增长沼气有效资源量比较

(2007)中国人口众多，工业有机废物、城市垃圾和废水，以及农业有机废物等沼气原料的资源规模极为庞大沼气资源利用率比较(2005)相比英国、德国和丹麦等欧洲国家，中国的沼气资源利用率仍有很大的差距丹麦瑞士英国德国美国中国全球主要国家沼气资源和利用率比较中国12%瑞士13%美国21%丹麦28%德国29%英国39%[单位:亿立方米甲烷][单位:亿立方米甲烷]中国沼气资源丰富，但目前的有效开发利用程度仍处于较低水平，未来仍有巨大的提升空间。中国沼气开发提升的市场空间巨大资料来源：罗兰贝格《贞元沼气业务战略报告》市场阶段初现阶段增长阶段洗牌阶段成熟阶段挑战幸存赢家机遇中国的工业化沼气产业以德国为代表的欧洲工业化沼气产业市场集中度很低，企业到处跑马圈地；市场竞争尚不激烈。市场集中度开始快速提高，竞争方式灵活多样，模式创新不断出现，逐渐形成一些区域优势企业。市场集中度得到更快提高，竞争开始白热化，部分企业利用资本市场机制，通过融资上市、并购重组等手段，迅速做大规模，行业巨头出现。市场集中度提高到了近乎极致，竞争规则已基本定型，几大巨头牢牢控制产业格局，并逐步沿着价值链朝上下游延伸，形成了不可替代的竞争地位。 资料来源:科尔尼，和君分析工业化沼气产业发展的基本规律市场集中度沼气工业化生产的产业升级与整合机会沼气在我国是一个非常有特色的能源产业，尤其在农村地区。截至2008年底，全国农村地区已有已建成不同规模、各种类型的沼气工程累计达到3.9万多座。当前中国农村的沼气面临单体规模小，操作繁琐，使用不方便，使用率不高等问题。工业污废及城市公共污废沼气工程，虽然单体工程较大，但大多数属于单体运营，缺乏规模经济效益。商业化沼气目前尚处在起步阶段，有巨大开发空间。沼气工业化、规模化生产的产业升级与整合机会目录产业机会理解认知沼气业务战略解读沼气商业模式理解沼气三年战略规划战略实施保障体系沼气业务在贞元集团中的定位沼气能源板块房地产板块矿业板块及其他LPG二甲醚煤层气地热CNG贞元集团业务能源板块业务贞元集团的业务核心在能源板块，能源板块的业务核心在沼气贞元沼气业务的远景目标是打造中国乃至全球的生物天然气产业帝国打造中国乃至全球的生物天然气产业帝国聚焦生物天然气（沼气）领域，打造集生物天然气（沼气）技术研发、项目开发、生产运营、销售的一体化经营的产业体系。以连锁经营模式进行沼气工厂的快速规模扩张。形成生物天然气（沼气）产业经营＋生物天然气产业园经营的互动经营模式。远景目标贞元沼气业务5年战略目标国内首家以沼气业务为核心发展生态循环经济的上市企业项目拓展累计储备132个累计开发88个实际投入运营46个项目投融资规模累计投资约33亿元，其中：债权融资18.6亿元股权融资7.4亿元自有投资1.7亿元赢利性息税前净利率约42%税后净利率约32%年销售额达到5.1亿元,产气量达到1.5立方米生物天然气市场地位业务规模业务指标资料来源：罗兰贝格《贞元沼气业务战略报告》ChengduKunmingInnerMongoliaSichuanYunnanXinjiangTibetQinghaiChongqingGuangxiGuizhouHongKongTaiwanXian河南湖北HunanChangshaShaanxi河北Shanxi山东Anhui江西浙江福建江苏基于行业与市场机会的洞察，贞元认为必须采取“闪电战”策略才能获得工业化沼气产业中战略性的胜利。安阳贞元沼气业务“闪电战”战略闪电战起源与战例闪电战----闪电战起源于英国，由古德里安创建的战争模式(英译Blitzkrieg或lighteningwar)，传播于法国，发展与应用于德国。是第二次世界大战期间德军首先并且经常使用的一种战术，它充分利用飞机、坦克的快捷优势，以突然袭击的方式制敌取胜。它往往是先利用飞机猛烈轰炸敌方重要的战略设施的通讯中心，把敌人的飞机炸毁在机场，取得制空权，并使敌人的指挥系统瘫痪。二战初期，希特勒基于闪电战理论，主张先发制人，集中陆军和空军，象漆黑的夜里突然闪电一样地打击敌人。1939年9月至1940年6月他用闪电战以27天征服波兰，1天内征服丹麦，23天内征服挪威，5天内征服荷兰，18天内征服比利时，39天内征服号称“欧洲最强陆军”的法国。二战后，特别是随着导弹核武器的发展，闪击战仍被超级大国视为一种有效的战争样式。闪电战起源闪电战战例闪电战的三个核心成功要素闪电战的三个核心成功要素A奇袭C速度B集中闪电战就是奇袭、快袭、集中加在一起，将像闪电一样打击敌人！闪电战三个核心要素对贞元沼气业务战略的启示闪电战核心成功要素对贞元（恒生）沼气业务实施“闪电战”的启示奇袭以正合，以奇胜。站在产业发展和整合的高度，“结构效率大于运营效率”，突破传统沼气行业的思维模式，在沼气业务的商业模式和运作策略上进行创新。集中整体布局，重点突破。集中资金、人力等资源，选择最优的原料模式和最适合的市场区域进行集中突破。速度以时间换空间，以规模换资本。以连锁复制的基本原理，打造“工厂的工厂”，实现技术、装备、营建、运营人才培养的标准化系统。快速圈地抢占原料和市场资源，快速营建与运营，快速形成规模，保持工业化沼气行业的领先地位。目录产业机会理解认知沼气业务战略解读沼气商业模式理解沼气三年战略规划战略实施保障体系总的来看，我们认为，贞元沼气业务有8大盈利模式贞元沼气业务8大盈利模式工厂单体盈利模式连锁经营盈利模式全产业链赢利模式轻资产的盈利模式政府补贴盈利模式资本运营盈利模式CDM盈利模式跨产业互动盈利模式贞元沼气业务8大盈利模式单体工厂盈利模式连锁经营盈利模式轻资产的盈利模式政府补贴盈利模式即通过对单个沼气工厂业务模式和管理模式的优化，提升单体运营效率和运营盈利能力。即借鉴国际最为先进的连锁经营模式，实现沼气生产标准化、规模化扩张发展。即借鉴融资租赁、合作经营、特许经营、协议收购等轻资产经营模式，实现沼气生产低投入、低风险快速扩张。通过系统研究从国家到地方的各级政府沼气相关的产业政策，努力争取政府对沼气业务的各项扶持和支持。贞元沼气业务8大盈利模式沼气业务的前景及沼气工厂连锁商业模式，均受到境内外资本市场关注。通过产业与资本的有效对接，贞元沼气产业价值在资本市场将得以放大，最终将形成产业与资本良性互动的盈利模式。全产业链赢利模式即实现沼气生产、提纯、批发、零售一体化、集约化、规模化的经营，获得产业链纵向和横向环节的协同效应，进而获得全产业链优化整合的增值利润。资本运营盈利模式CDM盈利模式跨产业互动盈利模式通过把握生物天然气业务发展的机会，形成及生物天然气技术研发、设备生产、商贸合作等综合性功能于一体产业园区，与沼气业务形成良性互动。通过CDM交易平台，获得丰厚的CDM交易利润。单从产业角度看，贞元（恒生）沼气业务商业模式可以从三个层面来解读沼气产业经营沼气＋沼肥生产连锁沼气沼肥沼气＋沼肥销售连锁产业园区经营基于沼气生产的商业模式——“沼气＋沼肥”生产连锁经营模式基于沼气产业链的商业模式——“沼气生产连锁＋沼气零售连锁”经营模式基于跨产业整合的商业模式——“全产业经营＋产业园区”经营模式123其中，基于沼气生产的商业模式是核心和基础，其主要包括两个层次沼气沼肥沼气工厂单体模式沼气工厂扩张模式决定单体盈利模式、标准化模式，是快速复制实现闪电战的基础决定扩张速度、资本价值，也是有效管控的前提。沼气工厂单体模式原料类别产品用途技术运营经营规模首先，沼气工厂单体模式主要考虑四个方面的因素，其中原料类别是源头和关键2023/3/2823用于沼气生产的原料有多种类别——农业渠道的沼气原料

主要原料充足程度获取难度获取成本技术可行性产气效率农业渠道畜禽粪便猪粪2007年，全国生猪存栏4.40亿头“十一五”期间，到2010年，全国规模化养殖场大中型沼气工程总数达到4700处左右，达到适宜畜禽养殖场总数的39%左右其中年出栏万头以上的规模猪场有1800多个。2005年生猪产业带10省区的猪肉产量占到全国总量的65%，全国生猪优势区域优势县共有437个约35元/方技术成熟中等牛粪据统计，2007年肉牛优势区域共存栏1232.5万头，2007年，优势区域省份奶牛存栏603.9万头，占全国奶牛存栏总量的49.5%2005年我国肉牛产业带8省区的牛肉产量占到全国总量的61%。全国肉牛优势共207个县市。全国奶牛优势区域优势县共313个约45元/方技术成熟中等鸡粪2007年末我国家禽出栏量为114亿只，家禽存栏量为56亿只2005年我国6个禽蛋主产省的产量占到全国禽蛋总量的64%约75元/方技术成熟中等羊粪据统计，2007年肉羊优势区域共存栏3334.1万只牧区的养殖集中度较高，超载率在30%以上，生态压力大，农区肉羊养殖仍以农户散养为主，一半以上农户的饲养规模在10头以下，年出栏500只以上的养殖户比重更小，专业化规模化养殖总体水平较低。。全国肉羊优势区域优势县共153个。羊粪获取难度较大很高，一些高档花卉需要他做花肥技术成熟中等屠宰场剩余物中等有一定的难度25-30元/方技术成熟中等农村秸秆我国秸秆数量大、种类多、分布广，每年秸秆产量近7亿吨。比较容易获得，运输和仓储能力有限140元/吨技术比较成熟低数据来源：中国农业部网站、恒生能源内部访谈2023/3/2824

主要原料充足程度获取难度获取成本技术可行性产气效率工业渠道酒糟据统计我国年产白酒酒糟约为1500万吨；每生产1吨啤酒大约产生1/4吨的啤酒糟，我国啤酒糟年产量已达1000多万吨，并且还在不断增加由于酒糟是很好的饲料原料，购买时价格很高，难度较大价格较高发酵过程产生热量，适合中、高温发酵，技术可行性高高工业有机污水酒厂废水、由2008年白酒行业完成产量569.34万千升，2009年我国啤酒产量达到4200万千升，很大，酒厂废水的量是足够大的要求COD含量高；必须返回酒厂进行再处理才能安全排放是酒厂的负担，获取成本几乎为零技术比较成熟中造纸污水2007年我国造纸工业废水排放量31.84亿吨要求COD含量高；必须返回厂进行再处理才能安全排放是造纸厂的负担，获取成本几乎为零其他有害成分较多，技术上有难点低糖厂废水我国食糖产量每年在1000万吨以上，糖厂废水相对不足，主要集中在广东、广西、云南、海南四省）要求COD含量高；必须返回厂进行再处理才能安全排放难是糖厂的负担，获取成本几乎为零技术比较成熟中食品厂的废渣有一定的量，不太大有其他用途，获取难度中中技术成熟中数据来源：中国酒业新闻网、中华环保联合会、长城证劵研究所、中国酒糟粉饲料网、恒生能源内部访谈用于沼气生产的原料有多种类别——工业渠道的沼气原料2023/3/2825

主要原料充足程度获取难度获取成本技术可行性产气效率公共渠道城市餐厨垃圾有学者测算，保守估计，全国城市餐厨垃圾每天产生量在30万吨以上，且每年产生餐厨垃圾不低于6000万吨难以大量收集免费，政府有补贴技术比较成熟高城市粪便研究表明，我国每年城市的人口排泄物总量为0，981亿吨(TS=20%)。可产生沼气51亿立方米比较方便获得免费，政府有补贴技术比较成熟中城市污水（居民、小企业）截止到2009年12月底，全国投运城镇污水处理厂1992座，全年处理污水量280亿吨比较方便获得免费，政府有补贴技术不成熟中城市污泥（好）截止到2009年12月底，产生含水率80%左右的污泥2005万吨比较方便获得免费，政府有补贴技术不成熟中园林垃圾每年产生数量比较大比较方便获得，运输成本较高免费技术比较成熟低有机生活垃圾预计到2010年我国城市垃圾产生总量将达到3.1亿吨难以大量收集大部分资源被外资机构占有技术比较成熟中数据来源：广东省企业环保咨询服务中心网、中国水网、风险投资网、沼气网、恒生能源内部访谈用于沼气生产的原料有多种类别——公共渠道的沼气原料城市餐厨垃圾处理屠宰废弃物处理公厕粪便处理市政污泥处理城市污水处理垃圾填埋气收集处理农作物秸秆处理畜禽粪便处理工业废水处理食品厂废渣处理贞元也在重点研究10种原料模式贞元已与瑞典碧普（Biopross）公司就不同种类有机废弃物的处理模式签订了咨询服务协议，以便在国内应对复杂多变的原料类型，公司将根据不同的情况依据相应模式开发生物天然气项目。目前正在研究的10种模式分别为：国外技术公司合作情况一览表序号公司名称国别拟合作主要内容合作意向1Maris荷兰厌氧发酵技术、沼液净化已签约,成立技术合资公司，安阳产业园内建示范项目2Bigadan丹麦技术服务已签约，同上3北欧可再生能源丹麦投资、已签订意向书，做可研报告4WELTEC德国标准化设备、标准化工程已签约，在产业园建示范装置，选择一个异地项目建设5BiogasNord德国沼气工程建造和维护已签定意向书，成立技术合资公司，安阳产业园内建示范项目6智科德国干式发酵已签约，成立技术合资公司，安阳产业园内建示范项目7Gasrec英国气体净化、液化协议内容正在沟通中8瑞必克加拿大气体净化提存设备已签订协议，9第一气候瑞士投资、技术一揽子计划协议已经达成一致一周内签订协议，已签订意向，正式文本准备中。10碧普瑞典咨询服务协议已签订协议，11AnthonyCapital英国投资协议正在洽谈中12InformaAgra英国咨询服务已经就协议达成一致，将于近期签约

并已经与多家国外技术公司展开合作但从快速复制角度看，建议在原料全面研究试点基础上，聚焦1－3种重点原料进行突破原料模式聚焦化技术与设备标准化生产运营标准化项目营建标准化市场开发标准化打造工厂的工厂快速扩张复制，实现闪电战2023/3/2829

主要原料充足程度获取难度获取成本技术可行产气效率和君建议农业渠道畜禽粪便猪粪高易中高中√√√√√牛粪高易中高中√√√√√鸡粪中中高高中

羊粪低难高高中

屠宰场剩余物中中中高中

农村秸秆高易高中低

工业渠道酒糟高中高高高工业有机污水(高SOD含量）酒厂废水高难低中中

造纸废水高难低低低

糖厂污水低难低中中食品厂废渣中中中高中公共渠道城市餐厨垃圾中难低中高城市粪便中中低中中√√√√城市污水（居民、小企业）高中低低中

城市污泥（好）高中低低？

园林垃圾中中低中低

有机生活垃圾高难中中中

基于目前的综合分析，建议当前贞元重点关注畜禽粪便(猪、牛）和城市公共粪便恒生沼气业务的扩张，可以从四个基本维度去考虑异地的扩张模式1234基于有形资产的扩张模式四个维度的扩张模式基于无形资产的扩张模式基于资本运营的扩张模式基于产品销售的扩张模式其次，是沼气工厂的异地扩张模式，我们可以从四个维度去考虑维度与类别特点优势劣势适应情况基于有形资产的扩张模式恒生投入资金进行沼气工厂的建设和运营便于掌控，收益最大化，资产扩张资金、技术、管理要求高，投资风险大样板工厂打造；资金实力强基于无形资产的扩张模式恒生不投资，而是以品牌、模式、管理、技术输出方式扩张无投资风险，一般不需考虑全面营建和运营对工厂控制力弱，不增加资产资金实力较弱，而技术、管理能力强基于资本运营的扩张模式恒生不自建工厂，而是以并购已有沼气工厂的方式进行扩张缩短建设周期，便于掌控，实现快速扩张资金、运营管理要求高资本、管理能力强基于产品销售的扩张模式恒生不自建和拥有工厂，只负责已有沼气工厂的产品销售不需要考虑工厂建设和运营，只负责产品销售对工厂无控制力，不增加资产资金、技术、管理弱或对方不愿我方在资本和管理介入这4个维度的扩张模式，有各自的特点和优劣势，适合于不同的情境这四个维度的扩张模式，各有利弊恒生能源沼气业务异地扩张模式维度与类别扩张模式基于有形资产的扩张模式全资自营模式合资自营模式基于无形资产的扩张模式特许经营模式合同管理模式技术输出模式基于资本运营的扩张模式全资收购模式部分收购模式协议收购模式基于产品销售的扩张模式全部包销模式部分包销模式基于这4个维度的扩张模式，可以进一步推演出10种可能的基本扩张方式。并且进一步可以推演出10种扩张方式模式类别扩张模式特点优势劣势适应情况基于有形资产的扩张模式全资经营模式恒生投入全部资金进行沼气工厂的建设，并负责工厂的运营管理有利于对工厂的掌控，收益最大化，固定资产扩张最大化资金要求巨大、技术、管理要求高，投资风险大资金实力强时；打造样板工厂时合资经营模式恒生以现金投资或技术、管理、资本等作价作为投资，占沼气工厂一定额股权（通常在51％以上），并并负责工厂的建设和运营管理。合作方也可以以资金或技术、土地、设备、资本等方式入股。有利于对工厂的掌控，有利于固定资产扩张和财务并表。有利于整合和利用合作方的资金、技术、土地、设备等资源资金要求较大、技术、管理要求高，投资风险较大资金实力较强时；打造样板工厂时；有适当的合作方时基于有形资产的扩张，有全资经营、合资经营两种具体的扩张模式可供选择模式类别扩张模式特点优势劣势适应情况基于无形资产的扩张模式特许经营模式恒生不进行投资，而是以品牌、模式、管理、技术整体输出和授权无投资风险，一般不需考虑全面营建和运营。可获得特许经营收益对工厂控制力弱，不增加资产，不能合并收入报表技术、管理能力强；资金实力较弱时合同管理模式恒生不进行沼气工厂的投资和建设，而是以合同管理的方式，全面负责沼气工厂的运营管理无投资风险，一般不需考虑工厂营建。可获得稳定的合同管理收益对工厂控制力弱，不增加资产，不能合并收入报表技术、管理能力强；资金实力较弱时，或对方不愿意我方入股时技术输出模式恒生不进行投资，只是技术输出或授权给沼气工厂使用无投资风险，一般不需考虑全面营建和运营。可获得技术输出收益对工厂控制力弱，不增加资产，不能合并收入报表技术能力强；资金实力较弱时；或对方不愿意我方在资本和管理方面介入时基于无形资产的扩张，有特许经营、合同管理、技术输出等三种具体的扩张模式可供选择模式类别扩张模式特点优势劣势适应情况基于无形资产的扩张模式全资收购模式恒生以现金或其他资本对价方式，获得已有沼气工厂的全部股权对沼气工厂进行全面控制，获得资产增量，可进行财务并表资金投入巨大资金实力强时，并有较强的运营管理能力。部分收购模式恒生投入部分资金或其他资本对价方式，获得已有沼气工厂的部分股权（通常在51％以上），取得工厂的控制权和经营权资金投入较小，获得资产增量，可进行财务并表资金投入较大资金实力较强，并有较强的运营管理能力。协议收购模式恒生在不支付收购资金或支付少量资金情况下，通过双方协商，以协议方式在法律形式上获得对已有沼气工厂的控股权无资金投入或投入小，获得财务并表的权利需要被收购方的密切配合有适合对象，一般在上市前基于资本运作的扩张，有全资收购、部分收购、协议收购等三种具体的扩张模式可供选择模式类别扩张模式特点优势劣势适应情况基于产品销售的扩张模式全部包销模式恒生投入全部资金进行沼气工厂的建设，并负责工厂的运营管理有利于对工厂的掌控，收益最大化，固定资产扩张最大化资金要求巨大、技术、管理要求高，投资风险大资金实力强时；打造样板工厂时部分包销模式恒生以现金投资或技术、管理、资本等作价作为投资，占沼气工厂一定额股权（通常在51％以上），并并负责工厂的建设和运营管理。合作方也可以以资金或技术、土地、设备、资本等方式入股。有利于对工厂的掌控，有利于固定资产扩张和财务并表。有利于整合和利用合作方的资金、技术、土地、设备等资源资金要求较大、技术、管理要求高，投资风险较大资金实力较强时；打造样板工厂时；有适当的合作方时基于产品销售的扩张，有全部包销、部分包销两种具体的扩张模式可供选择维度与类别扩张模式资金需求扩张速度投资风险运营掌控资本价值基于有形资产的扩张模式全资自营模式合资自营模式基于无形资产的扩张模式特许经营模式合同管理模式技术输出模式基于资本运营的扩张模式全资收购模式部分收购模式协议收购模式基于产品销售的扩张模式全部包销模式部分包销模式表示最大、最快、最好表示最小、最慢、最难具体模式选择应基于发展战略，结合企业资源能力和市场情况，采取灵活方式进行扩张目录产业机会理解认知沼气业务战略解读沼气商业模式理解沼气三年战略规划战略实施保障体系沼气业务三年战略目标（2010年8月－2013年8月）中国生物天然气产业领军企业连锁规模运营项目10－15个（并购2－3个）在建项目25－30个储备项目80－100个产业园区1个投资规模累计总投融资额18亿元（不含产业园区）营业规模到2013年8月，年产气量达到4000万－6000万方以上目标为基于罗兰贝格的中性目标，进行分解而来。按照企业扩张或连锁扩张的一般规则，沼气业务发展的第一年为能力建设期，核心工作是商业模式、连锁模式（包括单体模式）的设计、试验、提炼，组织与队伍建设进行全国性扩张复制资本运营，开始以并购等手段进行同业整合以相对成熟的模式进行区域市场扩张强化工厂连锁管理模式实时引入私募资金明确业务发展战略搭建组织管理平台，做好队伍建设、管理建设通过试点形成相对成熟的单体模式和拓展模式样板试点模式提炼平台搭建区域扩张模式完善资本引入快速扩张并购整合2010年－2011年2011年－2012年2012年－2013年我们将贞元沼气业务3年战略目标分解为三个阶段来完成样板试点模式设计平台搭建区域扩张模式完善资本引入快速扩张并购整合2010年08－2011年072011年08－2012年072012年08－2013年07第一年应作为能力建设期，重点在组织、队伍与机制建设，模式设计以及试点工作重点年度目标明确业务发展战略思路搭建组织管理平台，做好队伍建设、管理建设通过试点形成相对成熟的单体模式和拓展模式做好产业园区开发和产业峰会，获得各方对沼气业务的支持通过各种渠道获得资金保障运营项目2－3个营建项目6－8个储备项目30－40个年产气量400万立方能力建设期初步扩张期快速扩张期样板试点模式提炼平台搭建区域扩张模式完善资本引入快速扩张并购整合2010年08－2011年072011年08－2012年072012年08－2013年07第二年作为初步扩张期，重点区域初步扩张，并进一步完善沼气工厂连锁体系工作重点年度目标区域初步扩张进一步完善沼气工厂连锁体系进一步完善组织管理体系引入私募资本，助力快速扩张通过持续公关，获得政府及国内外相关组织对沼气业务的支持运营项目新增3－4个营建项目新增6－8个储备项目新增30－40个年产气量1600万立方能力建设期初步扩张期快速扩张期样板试点模式提炼平台搭建区域扩张模式完善资本引入快速扩张并购整合2010年08－2011年072011年08－2012年072012年08－2013年07第三年作为快速扩张期，重点在沼气工厂的快速扩张，并开展沼气工厂的并购工作重点年度目标在模式相对成熟的基础上，加快扩张速度通过资本运营增强资金实力，开展同业并购运营项目新增6－8个营建项目新增10－15个储备项目新增30－40个年产气量4000万立方能力建设期初步扩张期快速扩张期附：沼气业务三年战略规划年度目标分解战略年度沼气项目产气量储备营建运营第一年度2010.08-2011.0730－405－62－3600万方第二年度2011.08-2012.0730－406－83－41600万方第三年度2012.08-2013.0740－5010－156－84000万方合计-100－130个20－30个10－15个－首攻京、津、沪等大城市市场，以获得政府、资本、行业合作方的关注和支持。通过“制高点”的控制，再向二三级市场进行扩张和推进制高点战略以全国布局规划为前提，以河南为核心、围绕周边重点省区市场进行市场开发，建立“根据地”。以“根据地”为基础，对周边市场进行“蚕食”。根据地战略市场开发战略对实现整体战略目标来说，尤为重要。首先，市场开发战略有两种基本选择集中布局的优势有利于集中企业的资源进行市场竞争，获得区域市场的优势地位；有利于在区域市场的公共关系和品牌塑造；有利于降低区域市场沼气工厂的运营管理成本，提高运营管理效率。河南北京陕西河北山西湖北安徽江苏山东安阳我们的初步建议是采取“根据地”战略进行市场开发与扩张，以获得集中布局的优势原料分类公共渠道：公共粪便、餐余垃圾、公共污水、垃圾填埋场等农业渠道：畜禽粪便、屠宰残余物、秸秆等工业渠道：工业污水、食品厂有机废物等渠道开发政府部门：如农业局、畜牧局、环保局、环卫处等行业协会：如畜牧业协会等行业机构：如行业咨询机构、行业媒体基于原料渠道的开发基于市场区域的开发市场开发策略其次，从市场开发策略上来看，可以从原料渠道和市场区域的两个维度来进行考虑市场分区可以省为单位进行区域市场划分渠道开发政府部门：各级政府部门，如招商局、农业局、畜牧局、环保局、环卫处等行业协会：如畜牧业协会等附：全国生猪优势区域优势县（437个）－1优势区省份县数县市名称沿海优势区（55个县市）江苏22阜宁县、泰兴市、沭阳县、如皋市、滨海县、盐都区、淮阴区、涟水县、姜堰市、海安县、东台市、如东县、东海县、邳州市、楚州区、大丰市、灌云县、射阳县、新沂市、泗洪县、通州市、灌南县浙江11嘉兴市南湖区、杭州萧山区、衢州市衢江区、嘉善县、湖州市南浔区、江山市、金华市婺城区、海盐县、德清县、龙游县、平湖市福建5新罗区、福清市、上杭市、延平区、永定县广东17五华县、高州市、化州市、四会市、廉江市、电白县、新兴县、三水区、蓬江区、高要市、怀集县、博罗县、信宜市、鹤山市、阳春市、清新县、南雄市东北优势区（93个县市）辽宁18普兰店市、凌海市、黑山县、昌图县、阜新县、新民市、庄河市、绥中县、北镇市、辽中县、彰武县、开原市、海城市、义县、康平县、台安县、大连市郊区、瓦房店市吉林7农安县、榆树市、公主岭市、梨树县、德惠市、九台市、舒兰市黑龙江5望奎县、巴彦县、肇东市、宝泉岭分局、红兴隆分局附：全国生猪优势区域优势县（437个）－2优势区省份县数县市名称中部优势区（226个县市）河北36定州市、玉田县、唐山丰润区、藁城市、抚宁县、遵化市、滦南县、鹿泉市、正定县、新乐市、迁安市、辛集市、大名县、晋州市、魏县、唐山丰南区、滦县、易县、栾城县、承德县、三河市、武安市、永年县、无极县、平山县、元氏县、深州市、徐水县、卢龙县、定兴县、涿州市、安平县、馆陶县、行唐县、赵县、高碑店市安徽21霍邱县、利辛县、临泉县、太和县、墉桥区、长丰县、肥东县、泗县、灵壁县、寿县、蒙城县、涡阳县、阜南县、谯城区、颖上县、明光市、固镇县、怀远县、濉溪县、五河县、萧县江西11南昌县、上高县、东乡县、樟树市、高安市、袁州区、新干县、新建县、丰城市、余江县、进贤县山东40诸城市、高密市、莒南县、新泰市、曲阜市、梁山县、泗水县、汶上县、商河县、莱西市、胶南市、章丘市、邹城市、平邑县、单县、肥城市、乐陵市、邹平县、寿光市、齐河县、胶州市、腾州市、宁阳县、牡丹区、安丘市、临朐县、即墨市、兖州市、莒县、岱岳区、陵县、历城区、郓城县、沂水县、莱城区、禹城市、阳谷县、曹县、长清区、济阳县优势区省份县数县市名称中部优势区（226个县市）河南45正阳县、西平县、邓州市、唐河县、固始县、杞县、太康县、许昌县、叶县、鄢陵县、临颖县、遂平县、禹州市、汝南县、长葛市、西华县、辉县市、尉氏县、新蔡县、汝州市、商水县、夏邑县、淮阳县、鹿邑县、沈丘县、永城市、虞城县、通许县、镇平县、拓城县、确山县、项城市、舞阳县、内乡县、卫辉市、襄城县、上蔡县、武徙县、睢县、中牟县、睢阳区、民权县、新野县、方城县、浚县湖北23襄阳区、松滋市、钟祥市、曾都区、仙桃市、潜江市、当阳市、枝江市、夷陵区、南漳县、京山县、恩施市、枣阳市、鄂州市、黄陂区、天门市、监利县、利川市、武穴市、宜都市、建始县、宜城市、巴东县湖南50湘潭县、长沙县、宁乡县、汩罗市、湘乡市、洞口县、衡阳县、双峰县、武冈市、衡南县、浏阳市、岳阳县、新化县、耒阳市、望城县、邵东县、攸县、桃源县、湘阴县、衡东县、常宁市、茶陵县、道县、石门县、宁远县、灃县、赫山区、平江县、桂阳县、鼎城区、涟源市、邵阳县、隆回县、新邵县、溆浦县、桃江县、永兴县、零陵区、冷水滩区、南县、安化县、安仁县、沅江市、宜章县、东安县、嘉禾县、株洲县、慈利县、蓝山县、屈原农场附：全国生猪优势区域优势县（437个）－3附：全国生猪优势区域优势县（437个）－4优势区省份县数县市名称西南优势区（126个县市）广西29博白县、兴宾区、武鸣县、桂平市、八步区、全州县、钟山县、陆川县、北流市、平南县、象州县、昭平县、兴安县、荔浦县、兴业县、武宣县、宜州市、临桂县、横县、鹿寨县、灵山县、合浦县、忻城县、富川瑶族自治县、覃塘区、平果县、岑溪市、容县、浦北县重庆26合川区、开县、江津区、万州区、永川区、云阳县、巴南区、长寿区、涪陵区、荣昌县、綦江县、垫江县、奉节县、梁平县、潼南县、南川区、大足县、铜梁县、忠县、丰都县、黔江区、璧山县、彭水县、巫山县、武隆县、巫溪县四川55安岳县、三台县、中江县、巴州区、简阳市、邛崃市、仁寿县、雁江区、武胜县、宜宾县、渠县、达县、岳池县、资中县、安居区、乐至县、射洪县、平昌县、通江县、苍溪县、南部县、广安区、宣汉县、邻水县、大竹县、崇州市、仪陇县、营山县、会理县、大邑县、绵竹市、南江县、剑阁县、荣县、嘉陵区、合江县、阆中市、彭州市、金堂县、东坡区、双流县、富顺县、泸县、南溪县、江油市、东兴区、盐亭县、都江堰市、万源市、威远县、井研县、广汉市、蒲江县、犍为县、古蔺县贵州8遵义县、兴义市、毕节市、仁怀市、正安县、习水县、思南县、威宁县云南8宣威市、会泽县、陆良县、富源县、麒麟区、寻甸县、沾益县、腾冲县附：全国肉牛优势区域（共207个县市）－1优势区省份县数县市名称中原优势区（51个县市）河北6故城县、景县、无极县、南皮县、武邑县、盐山县安徽4怀远县、临泉县、五河县、颍上县山东14曹县、高唐县、惠民县、济阳县、嘉祥县、乐陵市、陵县、牡丹区、平阴县、齐河县、商河县、阳信县、禹城市、章丘市河南27邓州市、方城县、扶沟县、淮阳县、鹿邑县、洛宁县、泌阳县、内乡县、平舆县、确山县、汝州市、商水县、社旗县、睢阳区、唐河县、宛城区、西华县、夏邑县、襄城县、新蔡县、新野县、鄢陵县、叶县、伊川县、永城市、虞城县、柘城县东北优势区（60个县市）辽宁15本溪县、桓仁县、朝阳县、喀左县、法库县、新宾县、阜新县、康平县、普兰店市、昌图县、开原县、铁岭县、西丰县、瓦房店市、新民市吉林16德惠市、东丰县、东辽县、扶余县、公主岭市、桦甸市、蛟河市、九台市、梨树县、农安县、舒兰市、双辽市、通化县、通榆县、伊通县、榆树市黑龙江17阿城区、拜泉县、宝清县、北林区、宾县、勃利县、海伦市、集贤县、克山县、龙江县、穆棱市、讷河市、尚志市、双城市、望奎县、依安县、肇东市内蒙古7阿鲁科尔沁旗、多伦县、科左后旗、科左中旗、西乌旗、扎鲁特旗、正蓝旗河北5丰宁县、康保县、隆化县、围场县、张北县优势区省份县数县市名称西北优势区（29个县市）陕西2凤翔县、临渭区甘肃9甘州区、泾川县、崆峒区、凉州区、灵台县、碌曲县、玛曲县、宁县、夏河县宁夏2彭阳县、原州区新疆16阿克苏市、阿克陶县、阿勒泰市、布尔津县、莎车县、疏附县、叶城县、奇台县、沙湾县、托里县、新源县、尼勒克县、巩留县、伊宁县、昭苏县、兵团农四师西南优势区（67个县市）四川5巴州区、古蔺县、南江县、平昌县、叙永县重庆3丰都县、彭水县、石柱县云南35昌宁县、楚雄市、大姚县、凤庆县、富宁县、广南县、会泽县、景东县、隆阳区、泸西县、禄劝县、麻栗坡县、勐海县、弥勒县、南华县、南涧县、丘北县、师宗县、双柏县、腾冲县、巍山县、新平县、宣威市、寻甸县、砚山县、漾濞县、彝良县、永德县、永平县、玉龙县、元阳县、云龙区、云县、镇雄县、镇沅县贵州9毕节市、黎平县、纳雍县、盘县、思南县、镇宁县、织金县、遵义县、大方县广西15八步区、桂平市、环江县、靖西县、柳江县、鹿寨县、融水县、三江县、武鸣县、武宣县、象州县、忻城县、兴宾区、宜州市、钟山县附：全国肉牛优势区域（共207个县市）－2附：全国奶牛优势区域优势县（313个）－1优势区省份县数县市名称京津沪郊区

优势区（17个县市）北京6延庆县、密云县、大兴区、怀柔区、房山区、农场局天津5武清区、宁河县、北辰区、静海县、农垦系统上海6南汇区、奉贤区、宝山区、金山区、崇明县、市农工商中原优势区（111个县市）河北63丰润区、滦南县、行唐县、滦县、张北县、围场满蒙自治县、沽源县、丰宁满族自治县、正定县、丰南区、藁城市、宁晋县、定州市、栾城县、鹿泉市、怀来县、平山县、康保县、察北管理区、昌黎县、遵化市、徐水县、迁安市、涿鹿县、乐亭县、新乐市、元氏县、宣化县、邯郸县、玉田县、塞北管理区、永清县、临漳县、万全县、灵寿县、辛集市、青县、开平区、永年县、大曹庄管委会、崇礼县、清苑县、赵县、赤城县、晋州市、古冶区、卢龙县、无极县、南市区、曲阳县、磁县、长安区、望都县、蔚县、广阳区、大城县、成安县、涿州市、北市区、张家口市高新区、中捷管理区、芦台管理区、汉沽管理区山西15山阴县、应县、朔城区、南郊区、怀仁县、忻府区、阳曲县、祁县、晋源区、榆次区、平遥县、小店区、清徐县、洪洞县、太谷县优势区省份县数县市名称中原优势区（111个县市）山东24莱西市、泰山区、临朐县、历城区、文登市、莱阳市、章丘市、岱岳区、新泰市、高青县、邹平县、即墨市、荣成市、宁阳县、广饶县、胶南市、肥城市、禹城市、曹县、罗庄区、牟平区、滨城区、济阳县、昌乐县河南9偃师市、虞城县、孟津县、中牟县、开封县、沈丘县、宛城区、原阳县、宝丰县东北内蒙优势区（117个县市）内蒙古66土默特左旗、赛罕区、和林格尔县、托克托县、清水河县、玉泉区、新城区、武川县、土默特右旗、九原区、固阳县、达茂旗、元宝山区、松山区、林西县、红山区、巴林右旗、敖汉旗、科尔沁区、开鲁县、科左中旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科左后旗、达拉特旗、乌审旗、杭锦旗、东胜区、伊金霍洛旗、准格尔旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、牙克石市、阿荣旗、海拉尔区、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、乌兰浩特市、科右前旗、突泉县、扎赉特旗、锡林浩特市、太仆寺旗、多伦县、正蓝旗、西乌旗、阿巴嘎旗、凉城县、察右前旗、察右中旗、兴和县、卓资县、丰镇市、察右后旗、商都县、四子王旗、集宁市、化德县、杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特前旗、五原县、海拉尔区农垦、巴彦淖尔农垦局辽宁16沈北新区、铁岭县、东陵区、金州区、彰武县、新民市、阜新县、苏家屯区、于洪区凌海市、连山区、盘山县、太和区、旅顺口区、银州区、辽宁垦区黑龙江35双城市、杜蒙县、安达市、富裕县、肇东市、齐齐哈尔市辖区、大庆市辖区、林甸县、甘南县、哈尔滨市辖区、泰来县、北安市、汤原县、肇州县、克东县、呼兰县、肇源县、阿城市、铁力市、龙江县、尚志市、海伦市、依安县、五常市、密山市、虎林市宝泉岭分局、牡丹江分局、北安分局、九三分局、齐齐哈尔分局、绥化分局、红兴隆分局、哈尔滨分局、建三江分局附：全国奶牛优势区域优势县（313个）－2优势区省份县数县市名称西北优势区（68个县市）陕西16陇县、泾阳县、临潼区、乾县、武功县、千阳县、陈仓区、岐山县、凤翔县、高陵县、临渭区、阎良区、扶风县灞桥区、耀州区、渭城区宁夏12吴忠市区、兴庆区、青铜峡市、灵武市、金凤区、永宁县、西夏区、中宁县、贺兰县、平罗县、惠农区、宁夏垦区新疆40乌鲁木齐市辖区、昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、奇台、阜康、库尔勒市、焉耆县、伊宁市、伊宁县、霍城县、新源县、特克斯县、巩留县、尼勒克县、察布查尔县、昭苏县、阿克苏市、温宿县、库车县、疏附县、疏勒县、哈密市、阿勒泰市、布尔津县、哈巴河县、福海县、塔城市、乌苏市、额敏县、沙湾县、博乐市和田县、兵团农一师、兵团农四师、兵团农六师、兵团农七师、兵团农八师、兵团农十二师附：全国奶牛优势区域优势县（313个）－3目录产业机会理解认知沼气业务战略解读沼气商业模式理解沼气三年战略规划战略实施保障体系战略实施风险提示时机风险投资风险扩张风险合作风险管理风险战略实施保障组织保障队伍保障战略实施保障－组织保障管理保障技术保障资金保障组织平台搭建根据公司的战略目标，北京成立沼气业务投资与管理总公司，作为承担沼气发展规划、市场开发、投资管理、开展国际与国内交流合作的全国总部；以安阳作为运营实施的总部，负责技术研发、项目营建、项目运营等重要职能。组织职能建设根据战略发展的需要，逐步建立和健全总部在投资决策、品牌公关、项目开发、运营管控、技术研发、培训支持等核心职能。根据未来发展的需要,逐步发育区域开发与管理中心的职能。恒生能源组织架构建议副总经理德国办事处瑞典办事处丹麦办事处……财务管理中心人力资源管理中心总经理办公室原料模式一原料模式三原料模式二……监事会董事会股东大会总经理安全管理中心东区南区西区福建安徽……广东广西湖南湖北成都云南陕西青海安阳新郑河北山西……北区…………浙江江苏副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理战略发展中心资本运作中心国际公关中心有机肥运营中心生物天然气产业园运营中心项目运营中心项目建设中心沼气研究院审计监察部沼气工厂标准化中心沼气技术控制中心连锁培训中心经营管理中心项目开发中心标准模式厂一标准模式厂三标准模式厂二……决策体系；控制与服务体系；核心业务体系；作业平台；监察体系；战略实施保障组织保障队伍保障管理保障技术保障资金保障战略实施保障－队伍保障优化队伍结构，建立人才梯队，用好现有的人明确沼气业务发展和管理所需要的资本运营、市场开发、生产运营、技术研发、高层管理关键岗位人才需求；对现有人员的素质进行评价，努力用好现有的人持续开展外部招聘工作，控制进入人员的素质队伍的培训与成长建立完善的培训体系，以全面提高沼气工厂连锁体系运作人员的素质与能力，为沼气业务开展打下坚实基础。建立赛马机制，对在评比过程中出现的优秀人才，建立优秀人才储备机制。从战略要求出发，我们认为贞元沼气业务对人才的核心需求主要是以下6类公关型人才市场型人才投行型人才技术型人才高管型人才具有良好的沟通能力和公关能力，熟悉市场调研，了解沼气生产所需原料分类、市场选择、工厂选址，熟悉市场发展状况的市场规划和开发人才。熟悉尽职调查、在企业并购、重组、能源投融资等资本运营方面具有丰富经验的中高级投资银行人才。积累了同行业或类似行业高层管理经验的复合型管理人才；了解新能源特别是沼气行业发展趋势，能为贞元沼气业务发展和管理起到关键性作用。运营型人才熟悉沼气业务生产运营的流程和各个环节，具备一定的组织管理能力和相应的运营技术能力，能够全面负责一个沼气工厂的安全运营。具备很强的沼气技术研发和实施能力，能够为贞元沼气快速转化吸收新的沼气技术，并能解决沼气工厂营建和生产运营中的技术问题。具备丰富的公共关系资源和高超的公关能力，能够为沼气业务在获取政府和非政府组织的政策、资金等方式支持起到关键作用。战略实施保障组织保障队伍保障管理保障技术保障资金保障战略实施保障－管理保障基础运营管理提升优化公司内部的流程、制度、规范，在总部与各沼气运营项目之间进行合理的职权划分。总部负责总体规划、资源配置、开发建设、技术与培训支持、运营检查。工厂连锁模式提炼与优化单体模式、扩张模式、开发模式、营建模式、运营模式、管控模式等考核激励体系建立和完善根据发展战略需要，建立和不断完善的部门和岗位工作考核体系和人才激励体系，以确保公司全体员工与公司发展保持高度一致。适时引进对核心人才甚至是普通员工的股权激励机制。战略实施保障组织保障队伍保障管理保障技术保障资金保障战略实施保障－技术保障建立专门的技术研究中心成立专门的沼气研究院，围绕沼气业务发展战略，开展技术的研发、转化、实施以及营建与运营过程中的培训和指导。成立专门的“雷达”部门，建立国际最新技术与发展趋势的动态扫描