零售业调研问卷

/AＡＡ零售＆分销&供应链信息系统调研问卷AAＡ项目组金蝶软件(中国）有限公司ＴIＭＥ＼@”EEEE年Ｏ月”二〇〇九年六月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注20０２００７-6－15苗士科Ｖ1．0财务、业务全程内容2007-8—2０苗士科V1.1加强分销&零售的内容审校日期审校人版本审校意见20０填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持!目前，AAA项目已进入“业务流程描述与管理诊断"阶段,此阶段的工作目标是：１、识别出企业的核心问题,对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见.２、根据企业的要求,出具阶段性的需求报告;因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答;对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题,不用做出回答,注明“参见＊*＊"；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写;对于其他所有问题,请给出详细回答。工作落实:部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：年月日问卷填写咨询：项目实施组相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。注：务必调由业务骨干和企业管理层人员参与调研，以防止需求偏离主线和前后矛盾现象出现；调研范围调研的范围决定内容。本次调研的范围有以下几个部分，请企业方项目组的人员，按照调研范围，确定所应该调研的部门，并联系、组织部门的业务骨干,以便调研顺利、深入地进行.调研范围调研内容整体状况发展战略、信息化目标、信息历史和基础、本次ＥRP范围.结算会计销售管理的财务结算政策、考核与激励正策.销售物流支持门店顺利运转的后台物流体系运作调研。包括：采购、仓库&配送、订价、促销、市场管理等；销售终端有无自有销售前端？及其信息化需求调研。总体请附上集团的组织机构图，以及企业背景信息汇总;销售机构辅助部门1销售机构辅助部门1结算部门销售管理渠道部门市场部门销售分区销售分区销售分区办事处销售终端背景调查内容之一:调研项份额(规模）、信息化现状和情报主要竞争压力或优势业内老大直接对手行业软件IT咨询方核心竞争理念销售规划配套规划国际化情况背景调表内容之二主要产品描述销售及储运属性企业销售渠道有哪几种及各占份额,列出业务级次?明日之星是哪条?本次信息化范围？以及达此范围所进行的ＩＴ战略及其分期计划？为此准备达成的信息化配套基础建设和历史建设？有无集成要求？企业有无与第三方机构的ＩT集成要求?及其期望目标?企业其它业务收入,及在本次信息化中的定位？其它销售管理销售结算财务结算的组织构架？财务针对销售结算的管理流程？是否按销售渠道或商品类型开列不同结算政策,请画出各流程?财务结算的管理方法？－—账期结算-－现款现货—-固定日结算-—额度结算账期起算确认时点？出库还是开票？账期管理的方法?开票时间点？出库开票还是收款开票？“三方”不同情况?是否需要佣金开票?有无代开票情况？有无易货交易?如何管理结算？客户结算时是否对冲销售费用？信用管理方法?及其分类?—-账期-－额度——其它账期如何影响信用的管理？列出财务结算管理的核心报表？对经销的返利分为哪几种形式,如何在结算时处理返利?过保质期商品或临时赠送商品，如何与经销商共同确认，以及如何确认结算金额;请列示促销合同结算的流程?销售＆销售计划关注其销售面上所面临的主要难题？可以按销售步骤调研其销售流程，然后跳过以下内容而本题目结束调研；销售的组织方法：大部门制、事业部制、销售公司制；销售大区的划分及主要职责？销售机构的区域分布及组织方式?有无KＡ等大客户销售管理及其处理流程、结算方式、管理的组织结构？一般客户销售流程及相关？贵企业与超市的合作进行销售促销、日配、赠品、赠送、捆绑的处理流程？及其形式，请列举；销售订单的跨销售区域、跨机构的目前审批处理流程方法，以及订单内容的控制点,如何保证符合销售制度？关注的新兴渠道是什么？及其期待与投入?请描述贵企业的价格体系；-－定价方式：统一定价、分散执行?分散订价、统一审批?有无门店有权修改、制订价格权限?价格政策：--价格政策:全国统一价格，区域性价格，针对不同客户采取不同价格，按产品针对不同客户制定不同价格。请列举销售计划制订的维度，如：是否细分到商品SKU.10.销售计划在考核中如何使用?整个公司的预算是否相关于销售计划？11．促销是否列入销售计划？是否列有专门的促销计划?1２．除销量计划外,是否还有利润计划？１３．计划的制订流程如何，是由总部制定,层层下发。计划的确定流程是怎样的.１4．是否对销售计划的完成率进行监督。相应的激励和考核机制是什么.15。贵公司的门店、销售区域、销售机构、商品大类的销售计划周期(年、季、月、旬、周）;16.销售部门是否上报其对未来销量的预测，汇总方式和流程是什么，是否对生产排产产生影响。是否对销售部门市场预测的准确性进行评估。1７．销售部门的退货流程？退货是否有比率限制;18．退货参照什么价格（当时价格,凭单退货,最新价），退货结算的流程如何；19．各级所需要的主要销售报表,包括机构、办事处、生产、销售区域、决策层；２0。新商品的铺货及销售流程?促销、市场及费用请列明促销活动的主要类型；促销的计划制订流程？考核指标？是否分层？促销活动的产品、区域、时间范围确定流程，发起流程和计划要点；促销活动对结算的影响？促销活动的费用、人员、物料、赠品的预算及管理办法？促销价格的管理?促销活动是否由市场主持,也即是一种市场活动,还是销售活动？市场信息反馈的机制和内容，处理流程？经销商体系的推广与建立,是否是市场的主要职责？跟单与考核指标?销售的费用主要构成是什么?哪些费用是直接影响销售的？１0．费用预算是否包含经销商费用？是否有代垫费用;如何确认和返还？11．事业部的费用支出的来源是什么？总部拨付,事业部支付。12．对事业部的费用是否进行预算管理，是在费用申请时控制,还是在费用报销后追溯。1３.机构、办事处的费用支出目前如何运作?请列出流程？１4．费用的额度同销量的关系是怎样的,是否按比例控制。分销及渠道当前经销商管理模式？分销行政管理的基本框架、流程?请填写以下结构：公司公司大区县市经销商分销商A、B类终端、大卖场其他商超等零售终端经销商如何分类或等级，考核与区域如何划定，并影响下单的处理流程？结合市场管理,经销商的促销、费用、销售计划、价格、客户分配管理的流程及配合流程？窜货如何管理；KA与普遍客户的范围是否明确，如何处理渠道冲突？有没有实行“供水点法”完成终端铺货，请列示运作流程？销售终端的市场报告及本次信息化是否列入?是否建立物流体系支持分销与渠道物流？请列示城际及同城配送的流程?终端库存的管理方法及数据收集方法?新产品铺货流程？渠道&分销分析指标及主要报告？门店管理关注门店业态形态，决定是否加入门店类型；另外，门店总部的管理部门,尚未列入本调研提纲，可现场其管理机构与商品部流程;零售店的主要现行业务模式，以及未来业务模式的扩展?—－直营--加盟-－专卖店—-专柜门店一级的促销制订流程及形式，以及上报、考核办法。门店培训的内容、流程；供应商培训的流程?货架及陈列面积的供应商费用分配比例、标准及方法；店长的考核方法；门店的要货、补货流程？店内售后服务、促销服务、投诉处理、退换货的操作？门店有权进行的促销活动,以及费用审批、预算控制的方法；10．为什么采用当前的模式,零售点的区域分布。店内的网络条件。１1．门店促销流程？包括优惠、银行卡、代金券、贵宾卡的使用；12．门店的退换货流程，以及滞销、残次品管理？１3.门店的日报结算流程14.门店的人员考核、招聘、薪资管理；1５．门店的调价管理及其流程?16。门店的盘点管理；1７．门店补货申请及处理流程?10．门店交接班及班次管理；18。货架费用、返利的计算方式;19.有无其它厂家商品,厂家发起促销活动的折扣、费用分摊20．商家发起促销活动的折扣、费用分摊21．数据整理和汇总(上报）方式、周期22.门店仓库的盘点方法及周期，盘盈及盘亏处理方式；23．门店日结信息包括哪些？24。其它部分请参照销售管理；25．现金卡、代金券的发放、审批、生效和结算的处理流程?26.零售客户的积分对奖规范、方式和时间；27。门店日营报表及其它主要报表;客户管理本客户管理内容,针对最终客户，直接客户请见分销与渠道管理；客户主要资料的收集途径有哪些?如何细分分类客户市场,ＶIP卡的发放和分级方式，数据分析和管理方式？-—客户资料由总部统一维护还是由各机构部门独立维护，门店新增客户发入贵宾卡是否需总部进行资质审批？审批流程如何?商超等经销商能否提供客户分析数据；--是否对客户进行分级管理？评级的标准是什么？不同级别的客户享有什么区别对待。—-客户档案的主要内容是什么.（请提供客户清单样张或客户管理规范)目前和客户沟通的主要手段是什么?是否定期向客户发布促销、市场销售政策信息？以何种方式发布？客户如何了结自己的累积积分及返利情况?采购与商品管理供应商管理如果主营商品的供应商为关联公司的内部交易，则以下内容可略过。当前管理供应商哪些信息?请提供相关报表样张。有哪个部门负责维护供应商信息？供应商如何分类管理，总部直供、事业部直供和工厂的供应商如何授权管理;各类供应商数量？国外供应商如何管理?是否有外币结算？赠品及易变质食品的供应商如何管理?所采购商品与供应商是否关联考虑,有没有这方面的陷定?供应商评估体系和指标有哪些，评估结果如何在供应商比价中发挥作用？有没有集中管理供应商的赞助？如何规范、记账这些赞助？８．外协生产自有品牌供应商的认证流程，以及管理方法;9．供应商考核和监控的关键指标有哪些，哪些是核心指标?10．普通供应商的首次采购流程,以及商品试销、反馈的信息流程及指标有哪些？1１.共有品牌如何与供应商协同管理?12。供应商有没有价优指导体系和计算方法？13．不同类品的供应商，采购流程和考核指标是否相同?包装物的采购流程与普通商品的采购流程有无相异的地方？14。门店直接采购的供应商,总部如何监控和资格审查？结算流程如何？质检流程如何？1５．供应商评估的计算方法和评估体系?１6。供应商的数据和关系的维护方式,是否允许一个业务员维护多个供应商，并独立管理其交易?１7．如何处理供应商信息的合并？２９.供应商返利政策的计算方式是怎么样的？如果有不同的计算方式，请逐一介绍;30．返利执行的决定者和操作者是谁?总部、销售部、还是门店?31．哪些商品有降价保护要求,如何计算、控制和考核跟踪？采购管理采购组织或部门编制？是否集中采购？工厂与销售机构间的关系?有无驻厂办？工厂所负责的区域？采购部门与库存、财务目前是否共享供应商信息？采购结算流程如何?采购流程及采购退货流程？请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理：库存商品、设备&备件、调拨返库、办公用品、市场物料、非库存采购等；不同物料,是否有采用批准（固定）供应商制度。如何确定批准供应商？如何给已批准的供应商分配采购额度?是否与战略供应商签订协议,以保证获得优惠价格及质量保证?补货如何操作？如何确定物料的采购周期(如:是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行?财务岗位是否体现在流程中?是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制?如何进行询、报价处理？１0。请描述紧急采购流程。11.有否标准采购定单，请提供样张.１2。请描述退货时，采购定单的处理流程。13.如何处理采购过程与领用过程中,不同物料计量单位的换算？14.税收和运费的处理?１５．是否有直接发运(从供应商处直接发往事业部、门店)情况?收货和采购流程如何？16。采购数量及接收时间的容差如何确定?17．采购收货时的处理环节如何？—接受到仓库—直接到车间—先检验—仓库—直接到门店仓—是否允许替代物料的接收？18．采购收货的审核原则，如何保证订单—到货—检验结果-发票的一致性；19．收货时如何进行质量检验?20。采购成本管理采用何种方法、原则？—标准成本法-计划成本法—实际成本法—其他21.如何采用标准（计划）成本法,采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？22．如何进行采购订单的跟踪和结案；２３.是否支持供应商通过Interｎｅt查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货?2４.是否通过Internet，使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货.２5.请提供采购管理报表样张;２6.有无配额采购的情况出现，配额分配标准如何?商品管理本内容仅针对零售，若没有此部分要求,则大部分内容可跳过。门店、事业部和总部分别设置的商品分类管理部门？商品分类及分类规则。商品的不同分类在业务中的不同处理方式。商品条码的管理方式:单品条码、包装条码、客户条码?同样规格、同样价格,不同尺码的商品是否采用不同条码.商品的批次与批号管理,及其对应？商品的保质期管理,与促销、物流的联系?商品档案是否由集团统一管理。是否与外协厂、经销商统一.商品编码的方式/原则以及商品编码的设计长度,以及含义?是否需要遵循国家或行业的编码规范。请按照商品分类来列明不同类别的内容要求？商品档案中需要体现商品的哪些属性？（尺寸、重量、颜色、存放/储运方式、防潮/防水等）；目前商品档案是否明细到规格、尺寸、颜色等。是否存在商品更换某一部件,形成新的商品。是否存在定制商品？如何管理？商品间是否有关联关系,例如：A商品是B商品的部件。C商品是Ａ商品的替换间。是否存在将商品拆分或组合后可以形成新的商品？商品是否按Ａ，B，C大类进行管理，评判级别的依据是什么。13.商品是否需要序号条码，请列示?１4.请列明其它多条码使用规则?15.哪些类商品具有多个计量单位.当存在多计量单位时，一般以哪个为计价单位？16．是否存在总部以大计量发货,分公司拆零后,以小计量销售的情况？17．商品的包装方式有哪些.在统计查询中是否需要按特定包装单位出报表。1８．贵企业的批号的都包含什么信息。(是统一流水号?还是每一个商品使用一个自己的流水号，还是基于生产日期/时间来生成批号(对于产成品）、使用原厂家的批号(购买的商品）。批号会按年或定期清零或重新计数吗?１９．贵企业使用批号的主要目的是什么？批号是在哪个环节附加到商品上(采购环节?配送环节？)附加到单件商品还是附加到外包装。20.门店在订货时,对商品的批号有无指定要求。库存&物流管理是否所有商品都严格执行先进先出；物流管理请描述贵企业物流中仓库设置和存货分布、门店分布。以及收货、转储的处理流程？库存机构的组织方法？仓库分布？请描述仓库的种类(成品、备品、部件、设备、报废库等）;请描述贵企业库物流运送的主要形式.（自有车队，第三方物流,委托承运)如多种模式并存，各占比例多少。请描述贵企业各段物流业务的构成?事业部、办事处的储运部门是由总部统一管理，还是由各个事业部管理.事业部是否有权自行选择承运商。承运商的结算流程和管理流程？目前物流的执行情况通过什么渠道反馈,如何处理收发的差异.终端日配物流流程？客户提货流程与送货流程；是否对物流时效进行考核，如何考核.运费由谁承担（供应商、企业、门店分拆)？运费是否按部门、商品分摊；分摊比例如何确定？１0。途损如何处理，索赔如何处理.11．是否有发货和配送计划。一张订单是否分多次发货.１2．是否有收货计划。是否掌握上游的发货计划。13.事业部是否有补货计划，补货计划的制定主要参考哪些因素。14.是否对各个仓库有库存分布计划。如何制订?１5．是否设有安全库存,对超储、短缺商品如何跟踪。16.是否有可用量，预计可用量，预留量。算法是怎样。１7．是否记录商品包装的体积、重量，在装车时是否参考.18．仓库是否有堆场,提捡货物到堆场时，是否考虑运力的因素。19．是否记录车辆的容积、载重信息。２0.仓库的信息：数量、位置、规模、人员数量、机械化程度、出入库量、种类（退货区、待检区…）；21．仓库的分级方式，存货核算的单位，（多仓库、单仓库）；２2．是否按仓库货位进行管理？货位的划分方式。23．货位是否存放某一特定商品。２４.是否有上下架操作，目前手工是否维护上下架操作记录。25.是否在仓内对商品进行，贴码,拆装操作。2６.有无独立的加工区,是否记录加工过程。27．库存成本的计算方法；28.仓库保管员是否分组,如何分工。29．仓内操作流程介绍；-分拣-装箱—核对３0。对商品丢失损耗的处理;3１.采用何种盘点方法.3２。盘点是否使用盘点设备.3３．盘盈盘亏的处理。34．仓库是否存放多个公司的商品。35．请提供贵企业库存管理的相关单据和报表.2１.有批号的商品在出库时考虑某种出库策略吗？(如先进先出、后进先出等).在实际出库操作中允许不按照批号策略执行吗？22．盘点时是否要盘到批号23。哪类商品有保质期和有效期管理