coface中国信用管理发展现况

中国信用管理发展现况方尔国科法斯集团大中华风险理赔部主管1获惠誉(FitchRatings)AA及穆迪(Moody’s)Aa3评级隶属于法国外贸银行及大众银行集团全球贸易信用保险、信用资讯及应收帐款管理的翘楚全球第一的出口信用保险公司，全球市场占有率25%全球58个国家设有直属机构，透过旗下「信用机构联盟」，于93个国家提供服务「共同风险管理系统」（CommonRiskSystem－CRS），是科法斯全球风险管理系统，拥有4400万家企业资料2004年全球营收达11亿3100万欧元为法国政府管理出口担保事务科法斯集团2科法斯在中国的业务中国是科法斯在亚洲各国中承保额度最高的国家总承保信用额度：人民幣160亿以上总承保贸易额：人民幣400亿以上科法斯目前承保超过10,000个中国企业10年前只有几百个企业70%以上为民间企业科法斯自行承担贸易风险科法斯必须做好中国风险分析中国整体贸易及其买家风险评估和评级支持发展中国境内贸易信用保险市场3服务机构科法斯中国(上海及广州)科法斯信用保险公司－北京代表处康帕斯中国(北京、上海及广州)服务项目中国本地贸易信用保险（与中国平安保险公司合作）商业信用资讯及评級国际债项催收服务康帕斯市场营销资讯服务科法斯在中国的业务4中国贸易风险评估中国信用管理发展现况未来展望大纲5中国贸易风险评估6科法斯国家风险指标的七个等级A1toA4:国家风险稳定良好B:国家风险尚可，延迟付款情况常见C:国家风险升高，企业付款信用受影响D:国家风险极不稳定，企业付款能力受质疑查询全球151个国家的国家贸易风险评级

7中国经济展望国家贸易风险评级：A3持续性的成长：GDP实际与预估成长率2003–9.1%2004–9.5%2005(预估值)–9.5%2006(预估值)–9%为大中华区最高的成长率80200000400000600000800000100000012000001400000港澳台投资外资企业私营企业集体企业国营企业其他股份制企业第二次全国基本单位普查公报(国家统计局2003-01-17)No.ofcompanies企业发展型态…愈来愈多元…9…愈来愈多元…已有380万家的民间企业Source:PrivateenterprisesexpandingquicklyByJiangZhuqing(ChinaDaily)2005-02-04民间企业产值几乎占了中国总产值的10%如果加上半民间企业，数字将更高加速的成长企业发展型态10出口信用保险专家－科法斯评估风险经验出乎意料的，可取得的资料很多的资讯来源很多资讯可取得但分散缺乏统一的信用资讯机构去收集并提供中国企业的资讯不同的管道取得不同的资料，彼此间无连结企业发展型态11不易取得可靠的财务信息中国企业需要向三个不同的政府机构，申报年度报表国家工商行政管理总局(SAIC)税务机关财政部

唯有上市公司需要将财务资料公开令中小企业在中国选择可信的贸易伙伴及开发市场方面并不容易企业发展型态12科法斯承保的中国企业付款经验承保的中国企业付款经验良好，但因市场扩张快速，出口量成长，延迟付款及倒帐预计会有增加的情况中国与香港、台湾及新加坡之间的贸易关系，不再只是制成品再出口中国成为其他国家的主要出口市场可透过协商／仲裁的方式追回欠款13宜采取谨慎保守的措施中国企业在履行商业承诺的观念仍有改善空间刚成立的民营企业大量涌现（财务状况不佳、延迟付款及破产风险高）以出口为主的中国企业易受到国际经济情况及国外企业倒帐的影响内地市场高度竞争，影响利润（如电子产品、资讯、通讯产品）外商企业的加入，使市场益加竞争（如零售业、汽车业、手机通讯业等）科法斯承保的中国企业付款经验14企业拖欠货款指数(100:1995年为基准)科法斯承保的中国企业付款经验15中国信用管理发展现况16国内应收账款情况

截至2004年底，国内年销售额在500万以上的制造企业应收帐款净额为RMB2,451bn(其中，国有企业应收帐款额为6850亿人民币)*国家统计局公布数据赊销–国内广泛采用的销售方式172004年中国企业信用风险管理

问卷调查报告摘要目的了解中国企业在信用风险控管的现况2003年之后的第二次调查样本数发出2000份问卷回收129份问卷90%为中外合资及纯外资的企业调查期间2004/10/14–2004/12/24报告内容受访企业的基本资料付款方式及呆坏帐的经验信用风险管理实务18中国企业交易条件22%20%11%73%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%预先支付货款送货时缴付货款信用状赊销其他付款模式19A—市场竞争激烈 B—客户流动资金紧拙C—对客户信心提高 D—其他不变41%下降12%上升47%过去三年的放帐比率放帳比率增加的原因付款模式2032%44%32%6%1%4%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%30天60天90天120天150天180天>180放帐天期付款模式21放帐比率vs全年本地销售额付款模式20%12%7%14%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%少於10%B.10%--30%C.30%--50%50%--75%多於75%2217%11%4%2%69%3%2%8%65%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%少於0.5%0.5%-2%2%-5%5%-10%多於10%逾期帐款达6个月至12个月逾期帐款超过12个月逾期帐款占全年国内销售额比率之比较延迟付款及倒帐经验2348%33%10%29%2%0%10%20%30%40%50%60%取得客户可靠的资讯给予合理的额度及天期应收帐款的管理顺利收款其他信用风险管理信用控管最困难的部份2450%40%24%12%2%0%10%20%30%40%50%60%可靠的信用资讯信用保险服务应收帐款服务其他信用风险管理規避信用风险的方式专业核保人员给予合理的额度2547%的受访企业其放帐比率占营业额的75%企业放帐比重愈来愈高(73%)，主要原因为激烈的竞争及客户的流动资金状况，但并不是因为客户的信用改善几乎所有受访企业均有放帐给客户，平均放帐天期为30-90天超过30%的受访企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的0.5%；更有10%的企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的10%逾期未付款的主要原因为(1)财务困难(2)管理不良(3)商业纠纷(4)恶意倒帐40%受访企业认为授予合理的信用额度及交易条件，是避免坏帐最有效的方法。36%企业相信“信用保险”及“应收帐款承购”可使应收帐款获得保障调查发现26未来展望

27银行将面临越来越大清理不良贷款的压力中国在信息的准确性和透明性上将引进更多国际标准国内企业采用信用管理、贸易融资技术的步伐不断加快信用保险、保理和贸易融资拥有巨大的市场机遇，但风险共存中国仍将是个复杂的市场，专业技术与对本地市场的了解将能赢得更多竞争优势中小企业进入中国市场需要得到以下专业支持和帮助：正确选择国内贸易伙伴管理买家付款风险未来展望28谢谢!29内容总结中国信用管理发展现况。获惠誉(FitchRatings)AA及穆迪(Moody’s)Aa3评级。隶属于法国外贸银行及大众银行集团。全球贸易信用保险、信用资讯及应收帐款管理的翘楚。全球第一的出口信用保险公司，全球市场占有率25%。全球58个国家设有直属机构，透过旗下「信用机构联盟」，于93个国家提供服务。「共同风险管理系统」（CommonRiskSystem－CRS），是科法斯全球风险管理系统，拥有4400万家企业资料。中国本地贸