植物油加工行业分析报告

植物油加工行业分析报告为了加快推动食品德业的进展，了解食品德业的运行规行了深入的调研，现将分析状况汇报如下：一、概述植物油加工行业是指将植物中所含有的油脂经过加工提炼、加工成植物油的工业行业。依据国家统计局的行业代133工企业根本上都以大豆为原料进展加工，所以我们主要以大豆产业链为分析对象。5000可分为传统大豆加工食品、植物油及大豆蛋白三大类产品。大豆本身既可食用，也能做成豆芽、豆腐、豆浆、腐竹等食品；还可以再次深加工制成大豆卵磷脂、维生素E品；并能转化为生物柴油。目前，全球大豆5%用于种子和饲料，15%~20%直接加工成食品，70%~85%加工成植物油和大豆蛋白。大豆蛋白是制作素食食品、调味料和饲料的蛋白质来源，食用消费和工业消费的年均增长率均在4%以上，其中压榨产业对大豆蛋白的需求增长最快，年均增长在13%左右。二、国内外进呈现状〔一〕全球植物油加工行业进呈现状1、根本状况1960是20世纪60年月的两个大国，两国产量占世界总产量的90%1974超过中国，阿根廷在1998中国和印度五国，这五个主产国大豆种植面积占全世界的第四，大豆加工量位居世界其次，消费量位居世界其次，进口量为世界第一。年来，整个大豆产业随着生产和贸易变化已经形成了美洲种植大豆、美国销售大豆、中国进口大豆的格局。全球大豆的生产主要集中在美洲，南北美的产量占到全球大豆供给的80%以上，中国作为全球大豆产量第四大国家，其产量只占全球产量的7%。同时，美国转基因大豆种植率为91%，阿根廷为99%，巴西为70%，他们的产量占全球转基因大豆82大豆价格的高企使得种植大豆收益上升，农民纷纷拓荒进展1996331%，)%；1000080006000400020230

美国美国巴西阿根廷中国2023 2023 2023 2023 20232、500500号名号名排名192122216018232233174393366(亿元)(亿元)50021262.52美国3642581.6美国2772993.58加坡1823452.58中国序排上年营业收入利润公司名称〔中英文〕利润率(%)国家序排上年营业收入利润公司名称〔中英文〕利润率(%)国家ADM(ARCHERDANIELSMIDLAND)邦吉公司(BUNGE)丰益国际(WILMARINTERNATIONAL)中粮集团(COFCO)〔二〕国内状况1、植物油加工企业状况202318587375.6在压榨需求带动下，压榨企业规模和布局也发生了巨大90进入国内粮油加工业，间续在沿海建立大型和超大型油厂，外资企业的入驻和兼并重组帮助了国内压榨产能快速集中。入世之后，原料供给和运输不再是大豆压榨的瓶颈，沿海地区企业数量剧增，华东和华南地区成为国内重要的大豆压榨区域。国内形成了四大区域和六大油脂压榨圈。四大区域是指东北地区、环渤海地区、江浙沿海地区和华南沿海地区。六大油脂压榨圈主要包括以下几个：名称东北压榨圈

九三油脂公司

主要企业

加工期114吉林德大油脂公司环渤海压榨圈 日清制油天津惠鑫油脂公司秦皇岛金海粮油工业三河汇福粮油集团黄三角压榨圈 山东渤海油脂山东黄海粮油益海〔烟台〕粮油工业长三角压榨圈 张家港东海粮油南通嘉吉蛋白饲料宁波金光油籽

112其他时间依靠进口大豆常年加工进口大豆常年加工进口大豆珠三角压榨圈 统一嘉吉〔东莞〕饲料蛋白科技公司常年加工进口大豆广西大海粮油内陆压榨圈 四川金石油粕陕西邦淇油脂

该压榨圈受进口原料稳定性及内地铁路运输力量限制，规模不大2、中国500强中的大豆加工企业中国500强中的大豆加工企业共有三家。号157中粮集团182252052103黑龙江北大荒农垦集团总公司104007313479三河汇福粮油集团1835019序排名序排名企业名称营业收入〔万元〕在植物油加工行业，益海嘉里的金龙鱼和中粮集团的福临门两大品牌占据着市场的半壁江山。中粮集团〔COFCO〕成立于1949年。产业链条不断延长至种植养殖、物流储运、食品原料加工、生物质能源、品牌食品生产销售以及地产酒店、金融效劳等领域，在各个环节上打造核心竞争力量，为利益相关者制造最大化价值，并以此回报全体客户、股东和员工。通过日益完善的产业链条，中粮形成了诸多品牌产品与效劳组合：福临门食香雪面粉、五谷道场便利面、悦活果汁、蒙牛乳制品、大悦城ShoppingMall这些品牌与效劳铸就了中粮高品质、高品位的市场声誉。其在我市投资的企业为中粮米业〔五常〕。ADM公司和加坡丰益国际共同投资组建了益海嘉里〔中国〕2023上海陆家嘴。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家，另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业工厂遍布河北、山东、江苏、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、疆、宁夏黑龙江、等内陆地区，贸易公司及办事处已掩盖除西藏和港、澳、台地区外的全国各省。该集团油籽年压榨量达1000炼力量300万吨，分提力量达100万吨，出口豆粕占全国年出口总量的70%以上，是国内最大的油脂、油料加工企业集团之一。其在我市的投资为益海嘉里〔哈尔滨〕粮油食品工业。4、我国大豆种植分布状况统计显示，国内大豆的种植面积正在逐年削减，产量日20231400202340029%。国内大豆种植面积的锐减，首先是由于国内大豆种植利润不高，转而种植其他作物。在工业消费的带动下，目前国2.8的价格只有每斤2.1而更情愿种植经济效益高的玉米。其次是目前国产大豆市场需求萎缩，进口大豆数量浩大、价格低廉，这导致国内市场份额被大量蚕食，国产大豆难以抢占市场制高点。近年来中国大豆产量 (单位：万吨〕2023内大豆单产水平和增长速度均低于其他主产国和世界平150%。1000500和异黄酮含量高、含油率低是国产大豆的主要特征，02001

206002082

2010011黑龙江大豆含大豆异黄酮到达0.4%-0.5产大豆出油率低，仅为17%，进口大豆的出油率为20%，出油率每差一个百分点，加工1万吨大豆，效益就相差15023%的品种，但长期的混种、混收、混销致使国产大豆的商品质量受到严峻影响。5、进口状况我国参加WTO价转基因大豆蜂拥而入占据我国市场。海关总署公布的数据显示，1996年前，我国是大豆净出口国，1996年我国首次大豆进口首次正向增长，为111万吨；2023年，我国大豆年进口量首次突破1000我国大豆的进口量连年攀升，2023年我国进口大豆5480万15年间中国大豆的进口数量增长了47倍以上。2023-2023年中国大豆进口量 (单位：万吨)6000500030000030002023要是1000于国内养殖业快速进展以及对植物蛋白原料需求增20230

202320042005

2023011以，中国是全球大豆需求增长最快的国家。2023年中国的大豆进口60%。2023年中国大豆进口量削减到了5246万吨，较上年度下降3.9%，也是05年以来首次全年进口量下降。削减的主要缘由是食用油加工企业利润亏损时间较长，企业开机率较低，消化大豆缓慢，延缓了企业的进口需求和速度。但是美国农业部公布的争论报告推测，2023年中国大豆进口量将到达5650万吨，创历史高。〔三〕省内状况中国大豆主产省是东北三省、内蒙古、山东和河南。黑80全国最大的大豆主产区，素有“大豆之乡”的美誉，在全国大豆生产中占有举足轻重的地位。黑龙江省共有规模以上植物油加工企业86户，2023年7.1%。企业名称2023企业名称2023年产值同比%1 黑龙江九三粮油工业集团2361867.216.42 黑龙江省阳霖油脂集团170874.928.63 黑龙江省鸿源油脂162249.562.34 黑龙江金谷农业科技进展1295380.75 集贤县嘉泰油脂1275301054.56 黑龙江龙江福粮油104641.123.77 齐齐哈尔大明制油104121.752.28 佳木斯吉庆豆业95963.324.99 黑龙江天兴生物科技集团85200.19.410 富有县鑫丰油脂85002.8142.9在黑龙江省13个市中，大豆主产区有10个；在69个50%182023年,黑龙江大豆意向种植面积连续两年消灭10%的水稻而挤占大豆种植面积的状况照旧较为普遍，总体上大豆30年大豆播种面积为5322万亩，2023年大豆种植面积仅为4112.39万亩，较2023年削减了1117.91万亩，下降21.37%。2023150036%。大豆种植面积连续萎缩的直接后果就是国产大豆产量2023年全省大豆产量为591万吨，同比削减了4.6%，2023年大5857.420235417.4%，减速递增迹象明显。三、我市植物油加工行业进呈现状〔一〕哈尔滨市大豆加工企业根本状况哈尔滨市规模以上植物油加工企业13家，2023年植物油加工行业总产值为 274亿元，占全市食品工业产值的的3.7%，占全省植物油加工行业的52.1%。2023企业名称2023〔万元〕同比%1 九三粮油工业集团2361867216.42 黑龙江龙江福粮油104641123.73 黑龙江吉庆大豆蛋白油脂7886997.54 黑龙江明达油脂开发有限责任公司55059432.65 哈尔滨市宾县禹王植物蛋白44300011.56 哈尔滨龙源油脂2408403.57哈尔滨工大高技术产业开发股份有221793-8.3限公司中大植物蛋白分公司8 哈尔滨哈高科油脂有限责任公司2165553.79 依兰县嘉禾实业95450212.110 尚志市大地粮油91958106.311 阿城市信财油脂加工销售公司4671014.912 哈尔滨市丰源实业347030.413 哈尔滨民兴实业5317-61.6〔二〕重点监控企业经济运行状况我市重点监控亿元以上大豆加工企业有哈尔滨市禹王植物蛋白公司、哈高科油脂公司、哈高科大豆食品公司、哈尔滨龙源油脂公司、黑龙江吉庆大豆蛋白油脂公司、黑龙江明达油脂公司、黑龙江龙江福粮油公司、哈尔滨工大高技术公司中大植物蛋白分公司等十家。这些重点龙头企业的设计产能为0年产量为9亿元，同比增长14%，企业员工总数5261人，其中，专业193537%。〔三〕大豆种植状况〔玉米、水稻、大豆〕5个县。名称2023名称20232023202320232023产量〔万吨〕11491528290同比增长〔%〕—-20.2-42.957.79.8商品量〔万吨〕8380506065同比增长〔%〕—-3.6-37.520.08.3区县名称巴彦县宾县区县名称巴彦县宾县木兰县呼兰区延寿县20238.013.77.68.85.7202310.010.96.07.05.5202311.06.13.83.92.6202316.47.86.16.54.4202315.08.86.15.54.4〔四〕206201年大豆产量 (单位：万吨)15010050

查显示，目前我市大豆生产企业的经营状况如下：近九成大豆原料来自本省。调查显示，九户重点大豆加工企业的大豆原料均有牢靠的种植面积作生产经营保02023 2023 2023 2023 2023 2023 2023证，88.911.1%的企业进口原料。二是半数以上产品销售东北地区。大豆加工企21.313.78.9%；华东和西北地区各占1.4%；销售到国外市场的仅占全部产品的0.5%。三是利润有所下降。在通胀环境下，企业本钱2.49.2%。〔五〕企业面临的主要困难近年来，随着粮食市场放开、大豆价格波动以及进口转基因大豆影响，给我市大豆产业带来了诸多困难。一是原材料本钱快速上涨。地产大豆价格居高不下，大豆加工企业加工本钱快速上涨，企业消灭亏损、甚至停产。调查企业全部反映原材料本钱快速上涨压缩了企业利润空间。二是用工成企业生产经营本钱不断推高。55.6%的企业反映用工本钱导致企业经济效益下滑。三是大豆原材料供给短缺。近年来，国内种植大豆同其他农产品比价越来越低，农民种植大豆积极性削减，造成大豆种植面积萎缩，总产量逐年下降，大豆供给短缺影响了企业的正常生产。55.6%的企业认为原材料供给紧急是企业面临的主要困难。四是进口大豆的涌入加剧了竞争。近年来，进口转基因大豆价格始终较低，进口大豆价格优势明显。而我市是非转基因大豆主产区，大豆加工、收购本钱趋高和进口转基因大豆的涌入，加剧了企业的经营逆境。四、SOWT〔一〕优势1、自然环境的区位优势我市地处世界著名三大珍稀黑土带，土壤肥沃，有机质含量高，昼夜温差大，单季农作物日照充分，千里平原宽阔富有，便于集中作业，格外适合大豆种植。2、产品绿色安全富的生产阅历。更是全国非转基因大豆生产的唯一一块净土。3、产业根底优势我市大豆加工企业具有相当雄厚的实力，九三粮油集团、益海嘉里〔哈尔滨〕粮油公司、哈高科油脂公司等大型700吨。4、农业科研力气优势我市拥有包括东北农业大学大豆争论所、黑龙江省农科院大豆争论所、哈尔滨市农科院粮食经济作物争论所在内的大豆争论机构。同时，我市有全国唯一的大豆工程技术争论中心，研制出大豆分别蛋白和大豆蛋白活性肽等大豆高科技产品，其中的高分散性大豆分别蛋白产品填补国内空白，配方粉技术已在全国推广使用。〔二〕劣势1、政策导向发生变化宋希斌市长在2023年4月27日召开的一季度全市经济运行分析及重点工程集中开工发动大会上的讲话中指出，“增水稻、稳玉米、减大豆”是调整种植业构造、提高农业比较效益的进展方向。要依据年初确定的任务目标，全力实施好“旱改水”和“粮改菜”工程，持续扩大高产优质高效农作物种植面积,确保粮食增产、效益提高、农民增收。2、国产大豆本钱高于进口大豆1.7白，为什么国外的大豆价格要低那么多，即使加上海运的成本，也还是比我们的廉价。其实主要是由于以下几种缘由导致的：1.37亿公顷,人均仅有0.11公顷,不到世界平均水平的1/2,仅为美国的1/6、阿根廷的1/8、巴西的1/3，特别是随着城市化进程的推动，耕地总量和人均量仍将持续削减。此外，人均耕地资源的稀1-3“大规模的农场机械化”生产方式，其每亩的生产本钱远远低于我国。规模经济的存在使得美国、阿根廷、巴西等国的大豆生产本钱更为低廉。术应用到大豆育种，删除了不良性状，大大增加了抗虫害能力，大幅提高了单产。阿根廷大豆产业的进展除了得益于其1990年以后阿根廷快速承受免耕法栽培技术种植转基因大豆，使得平20%。3、大豆加工企业本钱高通过与沿海大豆加工企业比照觉察，我市加工企业存在着“三高”劣势。一高是储藏本钱高。存储一吨大豆比进口大豆高出 元。80三是运输本钱高。从产区运到销售区域每吨运费比进口60200有完全市场化，当油价上涨时，国家对其产品进展限价，对其上涨的本钱问题视而不见；当油价下跌时，国家又对大豆确定最低收购价保护农民的利益。在对大豆加工企业的原料和产品价格两头反向锁死之后，加工企业的中间利润就可想而知了。一面是高企的原料本钱，一面是低价植物油豆粕的冲击，双重夹击下的国产大豆压榨企业现在只能坐以待毙。4、产业链短从加工构造上来看，我市油脂加工产能过剩，蛋白加工8020%。我市大豆加工产品市场占有率不高。主要以国内市场为主，而且主要集中在东北和华北地区。我市大豆加工企业之间尚未形成统一的利益共同体，企业之间缺乏联合与协作。通过对哈尔滨市亿元以上重点监控企业的调研结果来看，这些企业的运行格外困难，一方面受进口转基因大豆的冲击和国际粮商的打压，一方面又面临着国内大豆减产，原料缺乏的状况，一些加工企业已消灭亏损。与使用转基因大1吨非转基因大豆就要亏损200至300元，导致加工非转基因大豆的企业毫无市场竞争力，难以应对来自跨国企业的冲击。〔三〕机遇我市豆制品产业有很大的进展空间伊利诺伊香槟大学的科研成果说明，大豆深加工已经形成了完整的产业链，我市在这方面还有很大的进展空间。〔四〕挑战1、垄断进出口贸易的四大粮商〔四〕挑战美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚被业内人士称之为四大粮商。他们在对全球粮食的掌握中起着重要作用。这些跨国粮商在中国大豆加工业实行独资、参股却ADM华农集团湛江油脂厂30%的股份，却取得了其70%的原料选购权。这说明跨国粮商并不想利用中国大豆加工企业来赚钱，更不想冒大豆加工业的风险，只是想通过参股来获得进口大豆的话语权，把中国大豆加工业作为变现国际贸易利润的一个环节。跨国公司进入中国的目标大致有三点：一是倾销更多的大豆；二是抢占大豆制品市场；三是利用在华企业掌握中国粮油市场，实现国际贸易环节的利润。目前，ABCD四大国际粮商已经掌握了国际大豆90%的贸易，造成了“巴西种大豆、中国用大豆、美国打算价格”的畸形格局。而更为畸形的是，在它们的战略之下，中国本土大豆加工企业几乎全军覆没。300美元的国内市场。黑龙江省大豆市场被挤压，消灭了市场不认可、企业不收购、国储库存不下、农民卖豆难、豆农种植热忱受挫的局面。黑龙江省大豆加工企业几度面临全线停近年来，跨国粮商利用参股、兼并等手段，操控了国内80参股的“金龙鱼、福临门、鲁花”等主要品牌。ADM也参股了国内最大的粮油企业中粮旗下数个油脂厂。经过整合，整个植物油加工行业几乎被四大粮商掌握。202311海关总署发出预警，指出外资企业在我国粮食领域的掌握力正在加强，尤其是跨国投资企业丰益国际，企图垄断国内非转基因大豆市场。近年来，77子公司，并已掌控了90%高端蔬菜市场和东北50%杂交玉米的种子市场。孟山都等公司利用其生物技术的垄断地位，从各种渠道，逼迫诱导中国承受其转基因品种。如不警觉，某些国际垄断企业将占据中国大豆产业乃至农业的种子市场，掐住中国农业的咽喉，制约中国经济。四大粮商将从种子、化肥等生产环节到建立自己的运输通道等流通环节，全方位逐步掌控整个产业链条。2、转基因食品的冲击转基因食品的势头已经无法阻挡。目前，中国以进口大80可以看作是中国非转基因大豆和植物油的最终一块净土，很多城市居民遍寻不着的非转基因植物油，在这里可以轻易买占据了半壁江山。不加工转基因大豆并不能实质性保护国产非转基因大豆，依据目前国际市场的冲击，假设没有进一步大豆消费日趋绿色化。在大豆消费上，欧盟、日本、美国等兴旺国家消费者，对非转基因大豆情有独钟，转基因食品问题事关食品安全和环境安全，是一个颇具政治敏感性的议题。虽然欧盟各国对转基因作物并没有明文制止，但是自1998年以来，欧盟便没有批准过任何一种的转基因食品者对转基因食品感到“恐惊”并布满戒心。欧盟委员会曾做70%的欧洲人不想吃转基因食品，94%的欧洲人期望能自己选择是否购置含转基因物质的产品。在日本，相当一局部生产传统日本食品的公司开头使用非转基因基因大豆、玉米等已获得大规模种植，但是大豆、玉米只是美国人食品中的关心食品。玉米和大豆在美国也主要是用于饲料、生物燃料以及出口，美国人直接食用的比例格外小。在美国，非转基因大豆出口的价格高出转基因大豆价格的50%或者更高，所以美国的非转基因大豆根本都留在了国内。在世界主要大豆生产国中，我国的非转基因大豆种植量超过生产总量的95％宣传和推广非转基因大豆，为国产大豆争取更大的国外市场空间，以推动大豆对亚洲乃至世界市场的出口。但是由于宣传力度缺乏，宽阔消费者对其了解程度不够，对我市非转基因大豆产品的优势认知度不高，与其他转基因大豆的市场区分度不明显。五、下步工作重点依据我市食品德业规划中年均增长百分之二十的平均行业增速，植物油加工行业争取在末期实现产500〔一〕重点进展龙头企业以九三油脂、龙江福等非转基因大豆油脂加工企业为龙头，促进展业资源整合，在收储、选购、物流、品牌宣传、研发等方面进展扶植，促进资源向龙头集中。乐观引导和推动大豆蛋白加工龙头与区内下游行业之间形成战略联盟：如促进哈高科、禹王等与乳品加工、肉制品加工、植物蛋白饮料企业之间形成战略联盟。依据产业链延长方向进展招商引资，以延长大豆蛋白深加工产业链为目标，促进高附加值大豆蛋白企业聚拢，并向深加工应用方向延长，吸引以大豆蛋白为原料的肉制品、食品、乳制品、饮料类企业入驻。以多种方式与豆粉及豆制品企业建立合作，如吸引其在哈尔滨建立生态示范种植基地、加工基地，并留意对副产物综合利用企业的招商等。大力开发我市龙头企业的深加工度，使其具备低温浸打造深加工工程，开发异黄酮、皂甙、低聚糖、醇浓