AMWO：2023年网上消费者研究报告

EstudiodeVentaOnline2023|ElpanoramadelcanaldigitalenMéxico

VersiónPública

Estudiode

VentaOnline

2023

ElpanoramadelcanaldigitalenMéxico

Fechadepublicación:Febrero2023

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Somos

laorganizacióndeecommerce

detodoslosgirosytamaños.UnacomunidaddeexpertoseneCommerce

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EstudiodeVentaOnline2023|ElpanoramadelcanaldigitalenMéxico

AMVOAnalytics

Estudiosdeindustria

A

Indicadores

generales

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Versión

completa

EP

Aplica

únicamente

paraempresas

decampañas

masivas

Concosto

Gratuito

Estudiosdemercadoparatodaslasempresas

Estudiosbajosolicitud

Elobjetivodelosestudiosparaelnegocioes

profundizareninterrogantesquevanmásalládelalcancedelosestudiosdeindustriayresponderobjetivosdenegocioespecíficos.

Elobjetivodelosestudiosparalaindustriaes

evangelizarymostraruncontextogeneraldeleCommerceenMéxicoyelshopperdigital.

D

Extraccióndedatos

desdeestudios

paralaindustria

comparando

segmentos

variablesy

tendencias

S

Profundización

desubcategorías

yversiones

pagadasa

empresasno

afiliadas

AH

Atiendeobjetivos

específicosde

negocioyes

realizadoala

medidadel

cliente

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EstudiodeVentaOnline2023|ElpanoramadelcanaldigitalenMéxico

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TipodeReportes

Versión

Pública

Versión

Afiliados

Versión

Empresa

Participante

Desk

Research*

Estudios

Sindicados

Adhoc*

EstudiossobreelConsumidor

Online

-

-

-

EstudioVentaOnline

EstudiosporCategoría(Moda,Electrónicos,AlimentosyBebidas,Muebles,entreotros)

ReportedeTemporalidades

✓

✓

N/A

•

•

EntendiendoalconsumidordigitalvscampañasmasivasPorgruposdeanálisis(edad,tipodeusuario,etc.)

.

.

.

Nuevas

tendenciasdelconsumidorMarketplaces&

Marcas

Deepdive

categorías

•

•

•

•

ShopperjourneyÁrbolesdedecisiónSegmentacionesdecompradoresAnálisisdetráfico,etc.

EstudiossobreCampañas

Masivas

-

-

ReportedeexpectativasdecompradecampañaReportedeResultadosdecampaña

✓

✓

*Empresas

participantesen

Medicióndeventas

•

Porgruposdeanálisis(edad,tipodeusuario,etc.)

.

.

HOTSALE

ElBuenFin

•

Deepdivedeldesempeñodelamarcadurantelacampaña

EstudiossobreComercios&

Marcas

-

-

-

EstudiossobrePyMEsEstudiossobreComerciosyMarcasquevendenenlíneaEstudiossobreKPIs(Logística,MediosdePago&Fraudes)

✓

✓

*Empresas

participantesen

Medicióndeventas

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N/A

N/A

.mx/publicaciones/

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Paracotizaciones,escríbenos:

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Comportamiento

delacategoríaen

elcanalonline

DeteccióndeWants&Needsdigitales

AnálisisdeTráfico

online

Experienciadel

consumidoronline

Saluddemarca

endigital

Análisisdepuntos

dedolor

Análisisde

performance

Análisisdeflujos

denavegacióny

conversión

Análisisde

competencia

Análisisde

estrategiasde

precios

AnálisisdeUser

Experience

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delshopperdigital

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VentaOnline2023,atravésdesusEstudios

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Estosayudaránafortalecerlasestrategias

digitalesdeesteaño,entemáticasmuy

relevantesparaustedes,yaqueestán

generandotendenciaenelambiente

digital.

Elpapelquejuegaelsocialcommerceenelmomentodecompra

Retosquetienenlas

empresasparapagos

digitales

Relevanciadelasnuevasplataformasdecomercioconversacionalenlascompras

EleCommerceyla

responsabilidadsocial

Cadaunodeellosrespondeinterrogantesespecíficasasociadasacadaunodelostemasycuentaconunainversiónindividualde$195,000+IVA.

Nuevastendenciasdelshopperdigital

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Estructuradelreporte

Daclicenlaseccióndetuinterés

1

2

3

4

ValordeMercado

RetaileCommerce

Experienciade

compra360°

Indicadores

comportamentalesdesitioswebyapps*

Medición

comportamental

desitiosyappsde

comercioelectrónico*

EstudiodeVentaOnline2023|ElpanoramadelcanaldigitalenMéxico*VersiónexclusivaparaAfiliados

Contenido

-Métododeentregadeproductos

-Tiemposdeentregaporcategoríadeproductos

-Gastopromedioporentregadeproductos

-Painpointsenelprocesodeentrega

-Devoluciones

-CompradorCrossBorder(categoríasydriversdecompra)

-Niveldesatisfacciónenlascomprasonline

-Intencióndecompraenlospróximos12meses

-Incentivosparacomprarmásenlospróximos12meses

-Laomnicanalidadcomogeneradordevalor

-Engagementdelascomprasenlínea

-Aspectosmásimportantesyrazonesdeabandonodeunapáginadecompraenlínea

-Intencióndecompraencampañasmasivas

-Monitoreoonlinedeprecios

-Modelosdecompraenlínea

-Fraudeselectrónicos

-Compradoroffline(Barreras,percepcióndeseguridad,motivadoresparacomprarenlíneaycategoríasdeinterés)

Indicadores/Medicióncomportamentaldesitioswebyapps

-PerfildemográficodelasvisitaseneCommerce(totalyporsubcaegoría)

-Variacionesporcentualesytendenciaenvisitas(desktop&mobile)

-Alcancedelasprincipalestiendas/marketplaces

-Variacióndelasvisitasporsubcategoría

-Alcanceytasadeconversiónporsubcategoría

-Variacionesdelasórdenesdecompradesitiosenlínea

Valordemercado

-Metodología

-ValordemercadoretaileCommerce

-EvolucióndelvolumendecompradoresdigitalesenMéxico

Experienciadecompra

-Perfildemográficodelcompradordigital2022

-Fuentesmásinfluyentespararealizarcomprasenlínea

-Frecuenciadelaomnicanalidad

-Razonesdecompraenlínea

-Notoriedadespontáneadetiendasy/omarcas

-Funneldecompra

-NotoriedadespontáneadeInstitucionesfinancieras

-Métodosdepago

-Frecuenciadecompradeproductosyservicios

-Compraenelúltimoañodeproductosyservicios

-Perfildemográficoporfrecuenciadecompradeproductosyservicios(Intensivo,FrecuenteyOcasional)

-Incidenciadecompradecategoríasdeproductosyservicios

-Canaldecompradeproductosyservicios

-Frecuenciadecompraporcategoríaparaproductosyservicios(Intensivo,FrecuenteyOcasional)

-Interacciónconelcanaldigital(PrimeravezoRecurrente)

-Métododepagomásutilizadoalcomprarproductosyserviciosenlínea

-Percepcióndeseguridaddelascomprasenlíneaporcategoríade

-Sharedetráficoytendenciamensual

-PrincipalesKPIsdenavegación(páginaspromedioporsesión,Tiempodenavegaciónpromedio,TasadeReboteyPáginasconsumidas/vistas)

-Descargasyusuariosactivosdeapps(shoppingyviajes)

productosyservicios

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ResumenEjecutivo

1.Valordemercado

Durante2022,elvalordemercadodeeCommerceRetailalcanzólos$528.1milmillonesdepesos,experimentandouncrecimientodel23%,dondelosjugadorespureplayers(conpresencia100%enlínea)crecieron24%ylosjugadoresbrick&clicks(conpresenciafísicaydigital)crecieron22%.Debidoaesto,lacontribucióndeleCommerceRetailvslasVentastotalesalmenudeocierraen13.4%.

Encontextointernacional,Méxicocontinúaposicionándosedentrodelospaísesconmayortasadecrecimientodurante2022,debidoaundecrementoencrecimientoenelmercadoeuropeoyunadesaceleraciónenotrasregiones.Esteaño,másde63millonesdepersonasadquirieronalgúnproductooservicioporInternet,duplicandosuvolumenen5años.

2.Experienciadecompra

Elperfildemográficosemantuvoestableen2022,ganandoterrenoenedadesde18a24años,asícomoNSEaltos.Porotrolado,sehademostradoelimpactodelasiniciativasquehantenidodistintasempresasporlainclusiónfinanciera,estoaltenercadavezmásfuerteaunsegmentonobancarizadodentrodeunperfildigital.Esteañolasvariablescomportamentalesqueseincluyeronnoshablandeciertoselementosquenoconocíamosanteriormente:Elcompradordigital,entérminosgenerales,esunusuarioquetieneelservicioencasay,enpromedio,seconectaen2lugaresdistintospararealizarsusactividades,endondeelEntretenimientoeslaprincipalactividadquerealizanenlínea.Encuestionesdescriptivasdefamilia,son4miembrosenelhogaryendondelamayoríatienemascotasencasa.Yfinalmente,elestilodevidaseinclinahaciaeldeporte,endondelamayoríalohacedemaneraregular.Deestamanera,lasfuentesdeinformacióndigitalesesquesehanvueltomuyrelevantesparaladecisióndecompra.

Losbuscadoresysitiosmulti-categoríasemantienencomolasprincipalesfuentesdeconsulta,mientrasquelasRedessocialesganaronmayorrelevanciavs2021,destacandoentreMujeres,de18a24añosydenivelessocioeconómicosaltos.Sinembargo,elroldelatiendafísicaparatenerunacercamientoconelproductocontinúasiendoesencialensutomadedecisión,yaseaquecompreonodemaneraonline,yaqueelcompradorprefieretocarysentirelproductoantesdecomprarlo.

Losdriversdecompraonlinesemantienenmuysimilaresencomparaciónconelañoanterior.Sinembargo,poderconocerlasreseñasdeotroscompradores,asícomoladiversidaddeopcionesdepagogeneramayorinterésenlacompraonline.

Porotrolado,esnecesarioreconocerelgrantrabajoquehanhecholasmarcasparaposicionarseenlamentedelshopper.En2022,elcompradordigitalrecuerdamuchomásalasmarcasdemanerageneral,LosPurePlayersencabezansuposicionamientoenlamentedelcomprador,mientrasquehayunagrandiversidaddetiendasBrick&Clickquetambiénrecuerdandemaneraespontánea,principalmenteAutoservicios,TiendasdepartamentalesyClubesdeprecio.

LosPurePlayers,queademásdeestarenelTopofMinddelcompradordigital,tambiénsonlosquegeneraronmayorconversióndecompraenelúltimoaño.MientrasquelossitiosdeTravelsonpercibidoscomoopcionesdecompramásocasionalconlatasadeconversiónmásbaja.

EncuantoaltemadeInstitucionesfinancieras,sibienlasestastienenunmayorposicionamientoenlamentedeloscompradores,lasFintechcontinúanganandoterrenoymostrandoenalgunoscasostenermayorfortalezaquealgunosbancoscomoopciónparacomprarporinternet

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ResumenEjecutivo

principalmentepararealizarPagosdeservicios,transferencias,etc.MientrasquelatarjetadecréditoesmásutilizadaparaViajes,TransporteyHospedaje.

Porotrolado,lascomprasinternacionalescontinúanganandoterreno:8decada10CompradoresdigitalesrealizaroncomprasensitiosCrossBorderdurante2022.Lasprincipalesdriversdecompraseenfocanenlaimportacióndeproductos,precioymayorvariedaddeproductos.

Adicionalmente,identificamoslasoportunidadesparacomercioelectrónico,endondeelcompradordigitalactualtieneunafuerteintenciónporseguircomprandoproductosenlíneaenlospróximos12meses,destacaelinterésporcategoríasdeArtículosyAlimentosenladespensa.Enestemismosentido,laspáginaswebjueganunrolclaveparaladecisióndecompra,entrelosaspectosmásimportantesconlosquesedebencontarson:Ladescripción,reseñasyfotografíasdelosproductossonelementosfundamentalesparaloscompradores,principalmenteaquellosadultos45+.Mientrasqueaspectosrelacionadosconlaaparienciayvisualización/simulacióndelproductoendistintosespacios(realidadaumentada)sevuelverelevanteparalosjóvenesde18a24años.

Otradelasoportunidadesparaelcomercioelectrónicoenesteañosonlosmodelosdecomprarelacionadosconlacuestiónambiental,yaquehayaltointerésenellos,peropocainteracción.

Finalmente,lasprincipalesbarrerasdecomprasecentranenladesconfianzaparadardatosbancariosenInternetytambiénenlapreferenciaporlaexperienciadentrodelpuntofísicoparaverytocarlosproductosantesdecomprarlos.Sinembargo,lascategoríasdemayorinterésparaaquellosqueaúnnocompranenelcanaldigitalseenfocaenservicios:Pagos,ViajesyHospedaje.Mientrasquelosproductosconmayorintencióndecomprase

Losmétodosdepagomásutilizadosen2022paracomprarenlínea

continúansiendolasTarjetasdeDébitoyCrédito.Mientrasquelas

transferenciasodepósitosbancariospresentantambiénaltaincidenciade

usoexclusivamenteenelcanalonline,aunquecuandosetratadecadauna

delascategoríasdeproductosyservicios,laspreferenciasporelmétodode

pagocambianligeramenterespectoalacompraqueserealiza.

Ahorabien,cuandohablamosdeltipodecomprasquerealizaronlos

internautas,podemosdecirquelagranmayoríaadquirióalgúnproductoo

serviciodemaneraonline:9decada10internautasdigitalesadquirieron

algúnproducto,principalmentedelascategoríasdeComidaadomicilio,

Moda,asícomoBellezayCuidadopersonal.Aunqueotrascategorías,como

Alimentosenladespensa,ArtículosparaelhogaryFarmaciamuestranuna

oportunidaddecrecimientodentrodelcanaldigitalaltenerunaalta

incidenciadecompratotalimpulsadaprincipalmenteporelcanalfísico.Hay

ciertoscontrastesenlosperfilesdefrecuenciadecompra,endondelos

compradoresintensivosdestacanprincipalmentemujeres,de25a44años,

denivelessocioeconómicosaltos,ademásdeteneringresosmensuales

promedio1.5xporarribadeuncompradorocasional.

Elcomportamientodecompradeserviciosessimilar:8decada10

internautasadquirieronalgúnserviciodemaneraonline.Aquíresaltael

incrementodeintensidaddeuso,endondelafrecuenciasemanalfue

impulsadaentreestetipodecompradores.Entrelosprincipalesservicios

adquiridosen2022destacanlosServiciosBancarios,Serviciosdesuscripción

yelPagodeServicios.AunquehayoportunidadparaelsectordelaSalud

dentrodelaofertadigital.

EncuántoalosmétodosdepagoutilizadosenlaindustriadeServicios,la

tarjetadedébitopierderelevanciaendistintascategorías,yaqueseutiliza

EstudiodeVentaOnline2023|ElpanoramadelcanaldigitalenMéxicocentranenModa,ElectrónicosyElectrodomésticos.

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Estasecciónfueanalizadapor:

Daclicaquípara

iralinicio

Valordel

mercado

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•Noserunsitiodesubastasnideanuncios

Paso1:Inscripción

gratuita

Paso3:Entregadelainformacióndemuestra

Paso5:Recepción

periódicadeinformación

deeCommerce

Paso4:ProgramacióndeTAGybanner

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Paso2:FirmadeconvenioconNielsen

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P

Metodología

Estimacióndevalordemercado2022contempló:

Reportesconsolidadosdeempresasparticipantesatravésde

Reportesdirectosypúblicossobrefacturacióndeventasdurante2022

ntrevistasaprofundidadcondirectivosdeempresasyproveedoresdelecosistema

Estimacionesinternacionalessobreelvalordeecommerceretail

EstimacionessobretransaccionesdecomercioelectrónicoatravésdedatosabiertosdeBanxico/CONDUSEF

EstimacionesnacionalessobreelvalordeventasalmenudeoatravésdereportesgeneradosporANTAD

Consideraciones:

LascifrasrepresentanaluniversoecommerceretailB2Cde2022

NoincluyeD2C,segundamano,B2B,ServiciosOnlineniTravel

Sólosemuestrandatosagregados,aúnnosegeneradetalledeventasporcategorías.Cifras2019,2020y2021fueronactualizadasconnuevametodologíaparasercomparables.Ventasalmenudeoconsideratiendasdeautoservicio,departamentales,tiendasdeabarrotes,etc.Noconsideracomercioinformal.

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La

✓

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✓E

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✓

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•••••

EstudiodeVentaOnline2022

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En2022,elvalordemercadodeeCommerceRetail

enMéxicoalcanzólos$528milmillonesdepesosconuncrecimientodel23%

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13.4%

$184

2.9x

elvalorde

eCommerceRetail

en4años.

20%

$100

$0

0%

2019202020212022

Evolucióndelvalordemercadodel

eCommerceRetailenMéxico

Durante2022,elsectordeeCommerceRetailenMéxicogenerómásde$528.1millonesde pesosenventasatravésdelcanaldigital,conunatasaanualdecrecimientodel23%

VentasTotales

eCommerceRetail

(MilMillonesMXN)

vs2021.Esteaño,lacontribucióndeeCommerceRetailaltotaldeVentasalMenudeoasciendea13.4%.

100%

$528

$600

ShareeCommerce

81.0%

RetailvsVentas

$500

80%

TotalesMenudeo

$400

en2022*

$429

60%

VS12.1%en2021

$300

35.0%

$333

27.0%

40%

$200

23.0%

PurePlayers

Brick&

Click

Crecimiento

promedio

24%

22%

VentasTotaleseCommerceRetailCrecimientoeCommerceRetail

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FuenteVentasalmenudeo=EstimaciónAMVOatravésdecifrasdeVentasaMenudeo.INDICANTAD.

Diciembre2022

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7decada10ventasonlinegeneradas

porelcanalminoristaprovienede

empresasAfiliadasAMVO

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EleCommerceRetailenMéxicocreció23%durante2022,continuandocomounodelospaísescon

mayortasadecrecimiento.

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34%

ElmercadomundialdeeCommerceRetailhaestadocreciendolentamente,afectadoporelmercadoeuropeo,elcualhaexperimentadoimpactosnegativosdurante2022.Sinembargo,MéxicodestacaporseguirposicionándosedentrodelTop5paísesconmayortasadecrecimiento.

CrecimientoeCommerceRetail2022a

nivelmundial

Indonesia

Filipinas

India

México*

Malasia

Brasil

USA

Promedio

mundial

7.4%

CoreadelSur

China

Italia

España

Francia

ReinoUnido

Alemania

Japón

Mundial

2.20%-2%

-6.80%

-7.50%

6.90%

6%

12%10%

26%

25%

7.40%

3.30%

20%

23%

9%

Fuente:eMarketer.CrecimientoeCommerceRetail2022anivelmundial.Febrero2023.CifraMéxicosegún

EstimaciónAMVO.

TasadecrecimientoeCommerceRetail

40%

Indonesia

30%

India

Filipinas

Malasia

15%

Brasil

CoreadelSurChina

Italia

España

Francia10.00%

-5%

Alemania

-10%

35%

25%

México

20%

USA

10%

Japón

Mundial

5%

0%

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%

0.00%

ReinoUnido

Contextointernacional

sobreeCommerce

Retail2022

Méxicoseencuentracomounodelospaísesconmayortasade crecimiento,sinembargoaúntienecaminoporrecorrerenla representacióndeeCommerceRetailvslasVentasTotales,dondealcanzael13.4%,igualándoseconmercadoscomoUSAoJapón,peroaúnlejosdemercadosasiáticoslíderescomoChinaoCoreadelSur.

PanoramamundialdeeCommerceRetail

SharedeeCommerceRetailvsVentasTotales

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FuentecifrasinternacionalessegúneMarketer.PenetraciónInternetvsTotalPoblación.PenetracióneCommercedeltotalVentas

Retail.CrecimientoeCommerceRetail2022.Febrero2023.

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