运维及数字化咨询服务行业发展概况

运维及数字化咨询服务行业发展概况软件开发行业市场前景提到协同管理软件，更多的是指协同OA产品，而随着企业信息化需求的逐步扩展升级，协同管理也在向着全程全业务线的整合管理进行延展。某些ERP软件通过与和OA系统的整合，利用OA强大的工作流定制特性，很好解决了传统ERP系统存在的顽疾，这种平台式综合协同办公系统可以适应企业快速发展、工作流不断变化的需要。当流程改变只需修改配置项目，即可快速实现原本需要专业开发才能实现的应用，流程表单结合可以对接企业各类业务需求，围绕项目管理+流程管理+知识管理理念，采用门户技术实现业务流紧密集成，达到界面统一、流程统一、账户统一、数据统一的应用效果。各种信息数据通过综合门户呈现，有效提供决策支持、知识挖掘、商业智能等一体化服务，管理范围兼容企业所有经营业务、管理软件办公业务、以及企业间协同商务等，对企业内部预算、公文信息、核查审批等动态监控，在更广范围内、不同时间跨度上发挥最大管理效用，节省客户资源，进一步提升了企业量化管理的能力。ISV行业内许多企业最初是从事系统集成业务的，因为系统集成的增值较低，为了提高利润，提高竞争力，后来它们就向ISV的方向发展。因此，相比系统集成领域，ISV行业的毛利率较高，根据库迪咨询的调研数据显示，2019年，我国ISV行业的毛利率达34．3%，同比2018年增长0．4个百分点。相比传统制造业，软件开发行业的投资收益率较高，以税有软件的亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目为例，该项目预计总投资41，237．37万元，项目计算期内，年均销售收入72，920．53万元，年均净利润14，918．09万元，管理软件项目所得税后全部投资财务内部收益率为21．11%，盈利能力较强。所得税后投资回收期5．53年（含建设期），投资回收较快。管理软件正面临着互联网、云的冲击。同时互联网、电子商务更务实更成熟，这种发展对管理软件的影响和冲击也体现在，企业管理内外有别。尤其是移动互联网的发展，对管理软件的及时性提出了挑战。要求企业第一时间快速反应，企业决策者要在第一时间掌握信息和数据（财务、生产、材料等等）。现在企业对商业数据的抓取、整合配给和应用的要求更高。过去，是结果，现在是即时性以及互动性。随着产品平台化、应用碎片化时代的到来，产品更新、发版的速度更快，新技术应用于产品的周期更短，对产品服务化进程也有了新的变化。区别于传统的系统运维服务，而是专注于产品本身的更新和新技术的运用。企业信息化的过程是持续的，管理软件需要产生的效果也是持续和不断更新的，这对于产品服务化，将产品与服务相融合，就有了很好的落脚点，也更适应企业的需求和企业信息化的进阶。市场上的协同软件项目合作方式有项目化方式、产品化方式、平台化方式。项目化方式虽然能完全响应用户需求，但是开发周期太长，质量不稳定，不可平滑升级等不足。产品化方式由于产品功能模块功能固定，适应面比较窄，难以满足用户不断增加的需求，解决不了随需应变问题，存在一定的局限性。市场上对于协同平台定义是不尽相同的，不少开发商提出的协同平台是指可供研发人员开发协同应用的平台，这种项目风险很大、工作量很大、失败的可能性也很大;用户需要的是开发商提供一个软件开发平台，在开发商对应用的理解基础上使用平台快速傻瓜式构建其应用。全球软件开发行业市场现状目前，全球软件开发市场形成了以美国、欧洲、印度、日本、中国等国为主的国际软件开发产业分工体系，全球软件开发产业链的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。而软件开发产业领域核心操作系统、中间件和数据库都为美国企业所占领。从操作系统来说，XP等Windows系列占据市场份额的绝大部分，达87．9%；其次是苹果的MacOS市场份额，占比达9．7%左右。近些年来，国产Linux操作系统在易用性等方面基本具备XP替代能力，但还存在生态环境差等各种问题。数据库是软件开发产业中的核心子系统之一，具有极高的壁垒和用户粘性。在全球数据库软件开发市场，美国公司占据了大部分市场份额。据统计，2019年5月，DB-Engines公布最新的排名，甲骨文公司旗下的Oracle和MySQL分别得分1285．55、1218．96，包揽前两名。中国IT行业发展展望纵观世界经济的发展，经济全球化进程明显加快，信息化已成为全球化的迫切需要和必要保证。世界范围的产业结构调整和信息技术进步，必将对中国信息产业的发展产生深刻影响。众所周知，信息产业是国民经济的主导产业，是经济增长的催化剂和倍增器。根据批准的三定方案，信息产业部的主要任务是：通过积极有效的宏观管理，振兴电子信息产品制造业、软件业和通信运营业，为各部门、各行业提供先进的信息技术、装备与网络服务，从而达到推进国民经济发展和社会服务信息化的目的。信息产品制造业是信息化建设的主要技术和物质基础。国家把信息产品列为国民经济新的增长点，对加快产业结构调整、推动技术进步，带动中国经济增长有着极为重要的作用。中国信息产品的市场前景十分广阔，预计到2010年将达到6万亿元。中国将进一步加大产业结构调整和企业的整合，在现有企业集团的基础上，培育若干国家级开发与生产基地，扶持具有国际竞争实力的大型企业集团，以形成以大公司为主体，带动中小企业共同发展的格局。通过企业的改组和整合，加大企业的开发创新力度，形成高效的创新机制。在芯片设计与制造、网络及通信、软件和信息家电等领域，产生一批拥有自主知识产权和竞争优势的高技术企业。对于发展前景十分明显的个人电脑、移动通信、光纤通信、网络设备、网络工具、高清晰度电视、DVD、信息家电等重点产品，将作为重点发展产品，形成规模化生产。软件产业发展的关键因素是人的知识和智力，而中国在软件人才方面恰恰有很大的潜在优势。中国将把软件产业作为国家的战略性产业，正在研究制定面向21世纪的长远发展战略和发展思路，确定近期的发展重点。按照市场经济规律，实行社会各有关方面多元化共同投资方式，加大软件产业的投资力度。从发达国家的经验来看，要在软件产业真正有所作为，单纯依靠政策扶持和引导是不够的，还必须同时借助市场的力量，发展中国的风险投资业，造就一批能够把资金、技术、人才组织起来的风险投资家，真正带动中国软件产业的快速发展。同时鼓励大型企业集团、高校和科研院所向软件产业投资，以充分调动各方面力量共同发展我国的软件产业。要加快我国信息化的发展，首先要加快信息基础设施的发展和建设。信息基础设施也是带动IT产业高速发展的动力。构筑面向21世纪的国家信息基础设施。信息基础设施的建设必须在政府的统筹规划和指导下，组织科研、教育、工业、通信运营业等社会各方面力量广泛参与，并在分工协作、公平竞争的基础上，合理配置资源，避免重复建设。既要建设一个超大容量、高度灵活、安全可靠的基础传输网和经济适用的宽带接入网，又要合理发展与之相适应的专用网和局域网，终形成适应信息化要求的现代化网络布局。当前，世界电信网络技术正处在重大变革的时期，由于因特网的迅猛发展，信息传送的内容和方式已远远超过了传统的语音通信。丰富多彩的数据传输和信息服务，一方面正在影响和改变着人们的工作、学习和生活方式。另一方面，也为大力发展IT产业和信息服务业带来了千载难逢的大好机遇。一是公用电话网还会有很大发展。由于因特网的出现，在今后十年内中国的电话网络规模还将扩大一倍以上，用户数将达到2－3亿，平均每年会有2000万左右的新增用户。二是无线移动通信也将有大的发展。用户数在10年内将超过2亿户，意味着普及率达到15%左右。移动通信技术将向利用无线技术提供互联网服务方向发展，网络的功能、信息服务器的功能将更多地在网上发挥，由专业人员进行维护管理。三是互联网和相关服务将很快发展。数据流量超过话音流量只是个时间问题。基于IP技术的新一代宽带高速公共信息网络将在不断演变中成熟，在这个网上的电子商务、远程教育以及其他各种基于网络的数字化生存、数字化经济以及数字化的社会活动方式将会得到广泛的推广应用。四是在技术进步的推动下，电子信息产品制造业、软件业将继续以明显高于GDP增长的速度增长。平均增长速度应在25%以上，这个趋势将保持10年左右，信息产业作为国民经济主导产业的地位越来越明显。中国将紧紧抓住这一有利时机，在改革、调整、理顺、完善的基础上，建立起公平、公正、公开的市场竞争机制，充分发挥市场的导向和驱动作用，鼓励社会各方面力量广泛参与，促进中国电信业特别是信息服务业在市场规范条件下快速发展，以此进一步带动IT产业的发展。在加速建设信息基础设施的同时，高度重视信息资源的开发利用工作，重点是政府信息、公共信息、市场信息、产业信息、企业信息等重点领域的信息资源开发利用。从近期来看，主要是信息服务和电子商务信息资源的开发利用和上网工作。信息资源的开发利用，同样也要引入竞争机制。制定一系列配套的政策措施，鼓励各领域、各层次大力开发和广泛使用各种信息资源，提供信息服务。同时要加强市场规范、技术标准、信用安全、执法监督方面的建设，逐步建立起科学合理的管理体制和市场机制，促进资源共享，使信息资源更好地为经济建设和社会发展服务。软件开发行业概况软件开发与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。银行业务系统行业壁垒（一）银行业务系统产品的高技术要求壁垒一方面，银行业务范围广泛、流程复杂，既涉及到处理上亿级别个人及企业用户的账户信息和交易信息，又涉及到与基金、证券企业等其他各类金融机构、人民银行清算总中心、银保监会等监管机构的对接。银行业务系统需要保证银行业务满足安全性、合规性等监管要求、满足各银行客户的个性化需求、综合适配需要对接的外部机构的系统架构。另一方面，银行业务关乎国家金融安全，涉及到大量资金交易，数据高并发的同时又对安全性、稳定性和准确性有着极高要求。（二）银行业务系统交叉学科知识经验及相应人力资源壁垒与银行业务的多元化高复杂度相适应，银行业务系统具有高复杂性和高专业性的特点。一方面，软件技术升级迅速、更新换代快，且与云计算、分布式计算、大数据、人工智能、区块链等新型技术的融合日益加深，业务创新和管理创新需求不断激发银行业务系统开发人员需要具有过硬的技术能力和快速反应能力，甚至走在银行需求的前端；另一方面，银行业务涉及面广、流程复杂、客户需求多样，且需要持续满足市场环境、监管要求等外部条件的不断变化，银行业务系统开发人员还需要对银行业务有深刻的理解。该类复合型人才的培育需要在行业内有长期的经验积累，相应管理团队亦应同时具备人员管理能力以及对行业发展及时准确的分析判断。复合型的技术人员和成熟的管理团队培育周期较长，构成行业的进入壁垒。（三）银行业务系统客户服务经验口碑积累壁垒银行对供应商的选择极为谨慎并且有严格的供应商管理制度，供应商与银行从早期接触到沟通、合作、磨合，到最后建立稳定的合作伙伴关系需要长时间铺垫。银行等客户要求业务系统提供商必须对金融行业有深刻的理解，并具备丰富的行业实践经验、良好的项目实施能力，缺乏相关行业经验及成功案例的新进入者很难在短时间内获得市场认可。在产品开发和服务过程中，银行等客户付出的不仅是软件采购等显性投资，还包含巨大的业务流程改造、制度建设、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着IT系统的使用，系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大，转换的成本也就越来越高。业务系统提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的IT系统，该系统的有效运行依赖于服务商对客户业务的深入理解，很难被其他新进入者代替。因此行业新进企业很难在短时间获得客户资源，行业存在较强客户资源壁垒。（四）先发优势及银行业务系统延续性壁垒金融领域信息技术服务为每年随着金融创新和业务发展而不断复购，单个客户需求每年持续增长迭代。银行业务复杂、IT系统庞大繁杂，单个业务系统涉及到与其他二三十个业务系统对接，因此需逐步对各业务系统进行建设、完善等工作，先打造基础核心功能，再逐步提升完善各项功能模块。在此过程中，拥有丰富行业经验、深厚技术沉淀的厂商往往具有先发优势，尤其是在财富管理、支付清算等正处于深度创新转型阶段的业务领域，凭借成熟的技术、产品及服务率先为客户打造满足基础业务需求的业务系统的厂商，在后续业务系统持续升级、建设完善的过程中也具备较强的业务承接延续性优势。软件开发行业分析软件开发行业市场份额上，信息技术服务占据着中国软件开发产业的重要地位，中国软件开发行业实现信息技术服务收入34756亿元，占全行业收入比重为55．1%;其次是软件开发产品，2018年，中国软件开发行业实现软件开发产品收入19353亿元，占全行业比重为30．7%;最后是嵌入式系统软件开发，2018年软件开发行业实现嵌入式系统软件开发8952亿元收入，占全行业比重为14．2%。数据显示，软件开发行业市场规模442．5亿元，2026年全球数据库市场规模1550．5亿美元。华为《鲲鹏计算产业白皮书》中预测2023年中间件市场全球规模会达到434亿美元，中国会达到13