连接器行业企业市场现状及竞争格局

连接器行业企业市场现状及竞争格局新能源汽车类连接产品行业（一）新能源汽车类连接产品市场规模车载连接器是不可或缺的汽车关键零部件，广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面，类型包括圆形连接器、射频连接器、FPC连接器、I/O连接器等。车载电子连接器种类近百种，未来单一车型所使用的连接器将达到600-1，000个。不同于传统燃油汽车，新能源汽车电气化程度更高，单辆新能源汽车对连接器需求量要远高于传统燃油汽车，达600-1，000个/车，远高于传统汽车平均水平，配套充电桩中同样大量使用连接器产品，且价值较高。从产品结构上看，传统汽车连接器多为低压连接器，而新能源汽车连接器多为高压连接器，工作电压范围从14V提升至400-600V，电气架构需要全面改进，对连接器的高插拔次数、载流能力、耐热性、密封防水和抗震动性提出了更高要求，推动车用连接器价值的快速攀升。西南证券研究发展中心统计显示，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。根据Bishop&Associates公布的数据，2019年至2021年，全球汽车类连接器市场规模从152．10亿美元增长至170．47亿美元，年均复合增长率为5．87%；国内汽车类连接器市场规模从32．93亿美元增长至43．03亿美元，年均复合增长率为14．31%。（二）新能源汽车类连接产品竞争状况目前，泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在汽车连接器领域占据领先地位，相比国外知名连接器厂商，中国本土连接器生产厂商虽发展起点相对较低，但伴随全球新能源汽车的迅猛发展和中国自主新能源汽车品牌的崛起，为汽车连接器产业带来了新的发展机遇，使得行业中中国本土企业快速成长，同时部分厂商由于长年为海外头部厂商代工，技术积累不断完善，部分产品水平已达国际领先水准，有望在这一增量领域带来格局的重塑。目前，汽车连接器行业的国外主要参与厂商包括泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、罗森伯格等，国内参与厂商主要包括中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达等。汽车连接产品种类众多，包括低压连接器、高压连接器、高速连接器、高频连接器、换电连接器、充电枪、PDU、高压线束等，国内外主要厂商的产品布局有所差异。产业发展前景及趋势预测（一）节奏加快，定制化诉求逐步提升未来随着新兴市场规模的出现与不断扩大，高新技术层面的竞争激烈程度将会略有缓解，但随着传统连接器市场规模的缩减，小规模企业之间的同质化竞争激烈程度将会加剧，小型连接器制造厂商的生存空间越来越小，优势企业规模将日益壮大，国内连接器制造行业的集中度将越来越高。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的下游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的和本土化生产。传统连接器属于无源器件，更多表现为标准化产品，近年来，随着下游产品的个性化设计及功能丰富度、结构复杂度的提升，从而对上游连接器等基础元器件的定制化诉求逐步提升。一方面，随着电子设备越来越智能化，下游客户对连接器的外形、尺寸和功能需求更加多样;另一方面，因下游行业集中度不断提升，各细分领域的龙头企业成为连接器厂商重点服务的大客户，而此类客户为了构建产品的差异化特点，提高产品的整体辨识度，往往对连接器提出更高的定制化需求。综上，连接器厂商需要越来越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，缩短定制化时间，从而将定制化产品大量快速地向市场推广。在此背景下，要求连接器厂商在产品开发，工艺生产等全流程都具备定制化的服务优势，并通过模块化设计和柔性制造快速实现客户综合连接技术解决方案需求和多品种、小批量快速交付需求。（二）预计到2027年行业销售收入将达超400亿美元目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是通信、消费电子和汽车等领域需求巨大。根据2016-2021年中国连接器制造行业销售收入走势测算，2022-2027年行业规模以上企业销售收入年均复合增长率约为8%，2027年行业销售收入将超过400亿美元。连接器行业及技术的未来发展趋势（一）连接器行业防务领域未来发展趋势当前国际力量对比和全球治理体系加速调整，世界地缘战略格局深度演变，全球经济、科技竞争态势正在发生历史性变化。我国面临的外部战略风险呈现增强趋势，对国家安全发展构成严重挑战和冲击。在防务装备信息化发展的大趋势下，对装备互连提出了新的要求，海陆空天一体化装备网络的多样性带来了互连架构的全新变化。未来作战将是地面、空中、海洋、太空、信息、认知等六维空间内实施的一体化同步联合，武器装备远程精准化、智能化、无人化趋势明显，战争形态加速向信息化战争演变。防务装备超小型化的要求促使电连接器向更微型化方向发展，板间互连变得广泛应用。防务高速连接器方面既要传输速率的提升，同时还追求耐温度、抗强振动冲击的高可靠性。微矩形高速连接器在防务连接器中占据主流地位。电子设备集成度进一步提高，信号数字化，表面贴装和压入式将成为端接方式的主流。板间连接向柔性印制板和多层叠加方式快速转化，实现无缆化电气连接。（二）连接器行业通讯领域未来发展趋势通讯行业对连接器具体需求体现在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，通讯连接器作为通讯设备的关键部件之一，从替换需求和增量需求两个方面为连接器行业带来发展机遇。5G技术是万物互联的基础架构，代表着高效传输数据、快速响应低延时、多设备同步连接。5G通信设备的演进促使通讯技术的不断发展，通讯设备越来越小、电路密度越来越高、传输速度越来越快，这也促进连接器技术的不断发展。服务器方面，随着国内外移动通信技术的更迭发展，服务器由传统低端服务器向云端服务器迈进，信息交换量成倍数提升，信号传输路径的传输速率亦不断提升。未来随着服务器、通信设备的技术革新和升级兼容的需要，更高速的信息传输需求是必然趋势，从而引领连接器向更高数据速率方向不断发展。具体到高速连接器方面，随着无线基站、路由器、交换机及光传送接入设备等设备对于数据吞吐量和传输速率要求的大幅提升，高速背板连接器作为设备的核心元器件，将向更高速率及密度发展，传输速率从10Gbps发展到了112Gbps，并在架构上向正交设备架构和线缆背板架构方向演进；同时，数据量的大幅提升使得高速I/O连接器信号通道数量增加，单通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps。（三）连接器行业工业领域未来发展趋势轨道交通行业整体向着降能减排的方向发展，轻轨、单轨、有轨电车、智能快轨等车型在二、三线城市逐渐升温，对连接器和集成化机柜提出了降低成本、压缩体积、轻量化的要求。将控制、电源、光通信、以太网通讯、气体或液体等功能集成，或与控制回路、网络模块等部件集成，并后方延伸，集成更多的控制功能，形成二合一或多合一的要求正在逐步提出。到2025年，高铁上各元器件的国产化率达到80%以上，在重载连接器基础上扩展跨接连接器及跨接箱产品，满足车厢连接处日晒、雨淋、长期摆动的复杂环境。新能源汽车已列入国家新兴战略发展重点，汽车智能化、网联化打开了汽车行业的增量空间。新能源市场由政策导向转向市场导向，全面进入自由竞争时代。新能源汽车设备互连接口的主要发展方向为低成本、轻量化、集成化和智能化。新能源汽车三电系统对高压连接器的高老化性、高温、耐辐照PA材料，对电磁屏蔽（EMC）、老化、防水等要求非常高。智能化、网联化、新能源化三大主题不断迭代，在毫米波雷达核心技术、车载以太网等系统解决方案方面存在很大的技术上升和市场拓展空间。车载高压连接器是新能源汽车车载动力系统的重要接口，是保证新能源汽车动力系列安全的基础。大电流、高电压、高等级密封、高耐温、高振动等级、高阻燃等级将是其产品的基本特性。大功率液冷充电接口也是未来新能源汽车充电电连接器的一个发展趋势。由于充电的弊端，换电方式将再次走上新能源汽车能量补给的舞台，因此换电接口的技术升级，如信号＋功率＋冷却液集成，也是新能源汽车未来需要攻关的一个技术方向。连接器行业发展面临的机遇和挑战（一）连接器行业发展态势连接器行业顺应科学技术网络化、智能化、融合化等发展趋势，系能够推动信息技术关键领域新技术发展，推动电子信息产业转型升级的基础性、关键性产业。连接器的下游应用领域广泛，包括通讯、防务、工业等，在细分领域的专业化要求较高。欧美、日本的连接器跨国企业由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，这些跨国企业往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。从上世纪九十年代开始，欧美、日本知名连接器厂商陆续将生产基地转移至中国，外商投资的溢出效应培育发展了一批国内连接器企业，有效推动了我国连接器行业的发展。近年来，随着我国对于核心元器件技术提升重视程度的快速提升，下游行业迅速扩张，我国连接器行业将迎来良好的发展机会。（二）连接器行业发展面临的机遇1、连接器行业机遇随着我国航空、航天科技与高端装备的飞速发展，关键元器件、关键基础原材料依赖进口的矛盾日益突出，目前仍有众多国外连接器广泛应用于我国众多防务装备型号，受限于关键原材料、工艺水平及相关关键产品技术，我国连接器在高端产品和产业规模化等方面与国外还有很大的差距。同时由于国际形势异常复杂多变、中美贸易摩擦升级，外资产业链向东南亚、南美、印度等地区的转移等因素影响，元器件国产化己经上升为了国家战略。挑战伴随着机遇，面对当下形势这也是一次新的洗牌，同时为行业间合作、企业发展创造着新契机。例如目前国内的高速连接器，下游客户针对传输速率在56Gbps以下的高速连接器的供应安全有强烈的国产化愿望；针对传输速率在56Gbps以上的高速连接器有着极大的直接导入国内方案及产品的意愿，避免先进口后国产。2、连接器行业下游市场前景良好（1）防务类连接产品自主配套需求迫切近年来，国际政商环境复杂多变，地缘摩擦长期严峻，中国发展的外部战略环境正发生巨大变化，由以合作为主的战略机遇期逐步转向为以竞争为主的战略竞合期。国家需要强军备战，元器件及材料国产化的需求随着国外禁运的风险加大已更为迫切。同时，随着防务装备信息数据链的发展，从连接器到集成的发展模式成为必然趋势，防务连接器呈现多元化、小型化、轻量化、耐环境、智能化、集成化及组件化发展趋势。特别是水下装备及海洋开发持续发展，各类深海潜水器及探测装备对国产水密连接器（特别是深水及水下插拔连接器）的需求日益迫切，为连接器发展带来良好前景。（2）通讯类高速连接器市场前景广阔近年来，通讯领域的发展日新月异，5G网络、物联网、工业互联网、卫星互联网正在持续建设中，在这种背景下，通讯线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，行业通讯类产品线亦不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，正在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。行业通讯类连接产品、特别是高速产品技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。（3）国内大循环，轨道交通新能源汽车连接器发展前景良好为应对地缘摩擦持续升级和疫情冲击，我国提出要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国家坚定实施扩大内需战略、推动内循环作为发展经济的主要方向，陆续出台一系列刺激消费和投资的政策、营造更好的市场环境。2020年4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，明确了以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，进而融合老基础设施，支撑传统基础设施转型升级，实现智能交通基础设施、智慧能源基础设施等，对行业工业类轨道交通、新能源汽车连接器业务形成利好。3、连接器行业国家产业政策支持连接器行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化、智能化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。（三）连接器行业发展面临的挑战1、连接器行业基础研究工艺及设备与国外存在差距我国连接器行业的劣势主要表现在，国内行业市场产品以中低端为主，高端产品研发实力不强，主要是由于我国行业企业在基础研究、材料、工艺等方面与欧美、日本及中国台湾的连接器跨国企业有较大差距，难以支撑高端产品研发生产所需要的技术、材料和工艺。国际行业领先跨国企业拥有多年技术沉淀，同时基于产业链上游的材料、工艺和设备研发同步处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。在高端产品技术，如112Gbps高速、深海、宇航等一些领域的尖端产品技术，国内部分行业电子元器件、基础材料和加工检测设备依赖进口比例偏高，如电子元件高端功能材料、智能终端用射频元件、传感器、汽车用电子元件、片式阻容感等，技术基础薄弱，使得连接器行业高端产品和技术创新根基不牢。2、连接器行业国际标准话语权不强国外行业一般是标准先行，即先有标准再有对应标准的连接器，因此标准对连接器产品的体系建设也有很好的指导作用，健全的连接器产品体系反过来也帮助了整机系统的设计。特别是当国际贸易的游戏规则越来越多地依赖于技术标准时，发达国家主动构建技术性贸易壁垒的动机更为强烈，行动也更为积极，美国国家标准学会等出台的《国家标准战略》，明确提出要利用美国标准体系的优势，整合各方面资源，大力推进美国标准的国际化，使美国标准更容易被国际市场接受。在新业务领域，如无人机市场主要的外部威胁来源之一即为人机用连接器没有相应的系列标准支撑，对于未来使用的连接器需求存在诸多不确定因素。国内行业系列化平台产品的标准大部分都来自国外标准的转化，也存在更新不及时；国内自主编制的标准存在体系化不强、技术水平不高问题，国家主导的国标、国军标、行业标准还存在计划导向，且标准整体编研至发布周期长，不能满足产品研发实际需求；新型市场化导向的团体标准，组织机构权威性不足、标准质量层次不齐，行业认可度不高。同时国内行业企业参与国际标准的数量有限，在国际的标准话语权不强，行业技术标准竞争能力还处于较低水平。3、连接器行业专利方面存在较大劣势行业企业对专利认识和应用能力不足，专利成果转化道路仍然是曲折而漫长的。其存在问题主要表现在：①保护意识欠缺：随着经济文化的迅速发展和经济、文化、贸易的全球化交流日益频繁，每个国家的智力成果己经不仅仅涉及到在于本国内部的保护，行业企业在知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。②实质性创新不足：部分专利未实质性地创造出具有带给社会具体利益的科学发明。③专利布局缺乏：国外企业在某领域应用产品，基于技术先行优势，对相关产品进行了较为全面的专利布局保护，或强强联合、专利授权，进而垄断了高端产品的市场。通讯类连接产品行业（一）通讯类连接产品市场规模连接器在通讯领域广泛应用，主要集中在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，其中网络设备应用主要包括交换机、路由器等，移动通信基础设施主要包括通信基站、基站控制器、移动交换网络、服务器等，所涉及的连接器包括射频连接器、电源连接器、背板连接器、高速I/O